ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО ДВМП является крупнейшей российской мультимодальной транспортной компанией. Располагает активами в сфере портовой, железнодорожной и интегрированной логистики, одновременно предоставляет широкий комплекс сопутствующих услуг (стивидорные услуги, хранение грузов, агентское обслуживание судов, таможенное оформление, транспортно-экспедиционное обслуживание и т.д.). 

ДВМП ПАО

ПАО ДВМП является ключевым игроком в осуществлении международных и транзитных перевозок через Дальний Восток, обеспечивая торговые связи России с крупнейшими экономическими центрами мира. При этом ДВМП является головной компанией транспортной группы  FESCO, деятельность которой делится на дивизионы:

  • Линейно-логистический, самый крупный, формирует 74% выручки.

  • Портовый дивизион – 18%.

  • Железнодорожный дивизион – 4%.

  • Морской дивизион – 3%.

  • Топливный дивизион – 1%.

Клиентами ПАО ДВМП являются как экспедиторские фирмы, так и крупные промышленные компании (СИБУР, РУСАЛ, ПАО Северсталь, Челябинский трубопрокатный завод), компании розничной торговли (KARI, Магнит, Лента и Эльдорадо), предприятия нефтегазовой отрасли, всего больше 12 тысяч клиентов.

Структура видов грузов, перевезённых клиентами компании:

  • Продукция химической промышленности – 14%

  • Металлические изделия – 13% от общего объёма грузов

  • Машины и станки – 13%

  • Лесные грузы – 13%

  • Автомобили – 5%

  • Продовольствие – 5%

  • Прочие (ткани, цветные металлы, строительные грузы и т.д.) – 37%

Сильными сторонами компании ПАО ДВМП являются: диверсифицированный продуктовый портфель, позволяющий выполнять услуги в формате «door-to-door»; широкая география грузовых перевозок; высокая пропускная способность терминалов за счет автоматизации системы управления; гибкая тарифная политика, ориентированная на потребителя; популярность бренда FESCo в Евразии; модернизация и оптимизация имеющихся мощностей; расширение терминальной сети на территории присутствия.

ПАО ДВМП крупнейший игрок на рынке, другие компании не соизмеримы с масштабом и структурой продуктового портфеля, но в целом конкурентами по транспортной отрасли можно назвать Globaltrans Investment и ПАО НМТП.

Акции ПАО ДВМП Обращаются на Московской бирже с 28 августа 2008 г. Структура акционерного капитала:

  • 32,5% - З. Магомедов

  • 26,5% - М. Рабинович

  • 23,8% - А. Северилов

  • 17,2% - другие акционеры


Скачать "Топ-5 акций РФ на июль 2024"

Финансовые показатели ДВМП ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 172 004 172 004 170 027 162 639 150 259
Прибыль за год (скользящая)   i 37 851 37 851 56 218 39 388 40 751
Активы   i 210 748 210 748 201 608 166 327 124 519
Оборотные активы   i 47 922 47 922 66 615 72 313 50 273
Собственный капитал   i 137 059 137 059 129 694 90 594 66 578
Выручка (Отчет)   i 172 004 172 004 91 735 162 639 84 347
Выручка (Прошлый год)   i 162 639 162 639 84 347 113 709 47 797
Прибыль (Отчет)   i 37 851 37 851 31 295 39 388 14 465
Выручка полугодовая   i 80 269 80 269 91 735 78 292 84 347
Прибыль полугодовая   i 6 556 6 556 31 295 24 923 14 465
Темп прироста прибыли, %   i -3.90 -3.90 37.95 4.06 178.28
Темп прироста выручки, %   i 5.76 5.76 13.16 43.03 82.42
Темп прироста активов, %   i 26.71 26.71 61.91 39.05 79.56
Рентабельность собственного капитала, %   i 27.62 27.62 43.35 43.48 61.21
Доля собственного капитала в активах, %   i 65.03 65.03 64.33 54.47 53.47
Прошлая капитализация   i 178 019.40 233 827.54 173 031.79 112 147.50 95 472.94
P/E   i 4.70 6.18 3.08 2.85 2.34
P/B   i 0.84 1.11 0.86 0.67 0.77
P/Equity   i 1.30 1.71 1.33 1.24 1.43
P/Sale   i 1.03 1.36 1.02 0.69 0.64
PEG   i 0.04 0.05 0.02 0.01 0.01
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 172 004 162 639 113 709 62 168 56 673 56 993
Прибыль за год (скользящая) 37 851 39 388 37 850 8 346 -1 842 7 009
Активы 210 748 166 327 119 618 54 705 61 327 60 827
Оборотные активы 47 922 72 313 40 800 16 754 24 208 45 180
Собственный капитал 137 059 90 594 54 239 4 863 5 609 3 176
Выручка (Отчет) 172 004 162 639 113 709 62 168 56 673 56 993
Выручка (Прошлый год) 162 639 113 709 62 168 56 673 56 993 43 746
Прибыль (Отчет) 37 851 39 388 37 850 8 346 -1 842 7 009
CAGR Прибыли 40.11 24.19 103.78 0 0 0
CAGR Выручки 24.72 30.03 25.16 8.19 0 0
Выручка полугодовая 80 269 78 292 65 912 34 572 29 088 30 483
Прибыль полугодовая 6 556 24 923 26 286 3 080 -641 4 254
Темп прироста прибыли, % -3.90 4.06 353.51 553.09 -126.28 -47.43
Темп прироста выручки, % 5.76 43.03 82.91 9.70 -0.56 30.28
Темп прироста активов, % 26.71 39.05 118.66 -10.80 0.82 -2.73
Рентабельность собственного капитала, % 27.62 43.48 69.78 171.62 -32.84 220.69
Доля собственного капитала в активах, % 65.03 54.47 45.34 8.89 9.15 5.22
Прошлая капитализация 233 827.54 112 147.50 77 588.36 34 824.75 22 754.14 14 387.34
P/E 6.18 2.85 2.05 4.17 -12.35 2.05
P/B 1.11 0.67 0.65 0.64 0.37 0.24
P/Equity 1.71 1.24 1.43 7.16 4.06 4.53
P/Sale 1.36 0.69 0.68 0.56 0.40 0.25
PEG 0.05 0.01 0.01 0.06 0 0.01
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 129 948 106 203 74 851 60 759 65 524 33 672
Гудвилл 7 569 7 550 7 459 7 357 7 498 6 496
Инвестиции в ассоциированные и совместные компании 0 88 56 49 55 38
Прочие внеоборотные активы 25 309 21 152 11 648 6 081 5 741 1 655
Внеоборотные активы 162 826 134 993 94 014 74 246 78 818 41 861
Запасы 3 228 2 751 2 185 1 467 1 556 1 167
Дебиторская задолженность 37 889 42 936 39 045 23 534 27 737 17 679
Прочие оборотные активы 2 164 2 492 406 322 439 76
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 1 216 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 4 641 18 436 30 677 23 734 11 068 8 562
Оборотные активы 47 922 66 615 72 313 50 273 40 800 27 484
Итого активов 210 748 201 608 166 327 124 519 119 618 69 345
Акционерный капитал 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951
Эмиссионный доход 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697
Резервный капитал -19 522 -20 010 -27 310 -23 580 -19 222 -29 050
Нераспределенная прибыль 126 593 119 669 88 341 61 305 44 624 18 683
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 133 719 126 307 87 679 64 373 52 050 16 281
Неконтролируемая доля 3 340 3 387 2 915 2 205 2 189 1 839
Итого капитала 137 059 129 694 90 594 66 578 54 239 18 120
Кредиты и займы 21 541 24 134 26 775 27 716 27 651 25 156
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 3 570 2 182 3 052 961 1 456 737
Обязательства по аренде 5 224 2 137 1 976 1 522 1 759 1 276
Прочие долгосрочные обязательства 3 219 1 908 1 031 174 175 179
Долгосрочные обязательства 34 886 35 630 37 374 34 542 36 405 30 691
Кредиторская задолженность 28 605 29 141 32 548 19 326 23 852 16 167
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 4 974 5 006 3 835 2 551 3 363 3 091
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 38 803 36 284 38 359 23 399 28 974 20 534
Итого капитала и обязательств 210 748 201 608 166 327 124 519 119 618 69 345
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 129 948 74 851 65 524 30 541 29 049 35 504
Гудвилл 7 569 7 459 7 498 6 517 6 418 8 493
Инвестиции в ассоциированные и совместные компании 0 56 55 55 68 141
Прочие внеоборотные активы 25 309 11 648 5 741 838 1 584 1 042
Внеоборотные активы 162 826 94 014 78 818 37 951 37 119 45 180
Запасы 3 228 2 185 1 556 1 073 1 046 1 085
Дебиторская задолженность 37 889 39 045 27 737 11 504 10 542 10 367
Прочие оборотные активы 2 164 406 439 37 52 882
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 11 336 0
Денежные средства и их эквиваленты 4 641 30 677 11 068 4 140 1 232 3 313
Оборотные активы 47 922 72 313 40 800 16 754 24 208 15 647
Итого активов 210 748 166 327 119 618 54 705 61 327 60 827
Акционерный капитал 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951
Эмиссионный доход 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697
Резервный капитал -19 522 -27 310 -19 222 -30 738 -22 255 -26 518
Нераспределенная прибыль 126 593 88 341 44 624 7 308 -908 1 312
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 133 719 87 679 52 050 3 218 3 485 1 442
Неконтролируемая доля 3 340 2 915 2 189 1 645 2 124 1 734
Итого капитала 137 059 90 594 54 239 4 863 5 609 3 176
Кредиты и займы 21 541 26 775 27 651 23 522 26 741 40 952
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 3 570 3 052 1 456 804 1 496 1 348
Обязательства по аренде 5 224 1 976 1 759 747 343 0
Прочие долгосрочные обязательства 3 219 1 031 175 211 192 200
Долгосрочные обязательства 34 886 37 374 36 405 28 457 31 310 42 500
Кредиторская задолженность 28 605 32 548 23 852 12 428 10 666 10 456
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 4 974 3 835 3 363 8 210 6 145 4 695
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 38 803 38 359 28 974 21 385 24 408 15 151
Итого капитала и обязательств 210 748 166 327 119 618 54 705 61 327 60 827

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 172 004 91 735 162 639 84 347 113 709 47 797
Себестоимость реализации -97 846 -46 889 -72 715 -39 112 -54 663 -26 275
Валовая прибыль 74 158 44 846 89 924 45 235 59 046 21 522
Общехозяйственные и административные расходы -23 755 -9 970 -19 639 -7 865 -12 470 -4 931
Амортизация -11 514 -4 936 -6 648 -5 868 -6 909 -1 611
Убыток от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Прибыль/Убыток от выбытия обесценения активов 1 352 1 906 -12 793 0 4 221 871
Прочие операционные доходы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы -1 866 -702 55 -16 -468 -102
Прибыль от операционной деятельности 38 375 31 144 50 899 31 486 43 420 15 749
Финансовые доходы 9 976 7 963 1 471 906 358 88
Финансовые расходы -4 720 -4 784 -7 242 -17 740 -3 482 -2 719
Результат от выбытия дочерних компаний 0 0 0 0 0 0
Прочие не операционные расходы (доходы) -833 -386 -1 067 -101 -67 -88
Доля в прибыли от долевого участия 40 21 30 74 82 34
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 42 838 33 958 44 091 14 625 40 311 13 064
Расход/доход по налогу на прибыль -4 987 -2 663 -4 703 -160 -2 461 -1 500
Прибыль/убыток за отчетный период 37 851 31 295 39 388 14 465 37 850 11 564
Прибыль держателей неконтролирующих долей 149 215 775 65 544 194
Прибыль собственников компании 37 702 31 080 38 613 14 400 37 306 11 370
Эффект от перевода в валюту представления 5 835 6 007 11 -2 077 271 907
Переоценка флота 2 725 1 541 -3 300 0 12 093 786
Амортизация резерва по переоценке флота 0 0 0 0 0 0
Начисление отложенного налога при переоценке флота -222 0 305 0 -838 0
Прочая совокупная прибыль/(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль 8 338 7 548 -2 984 -2 077 11 526 1 693
Общая совокупная прибыль /(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль 46 189 38 843 36 404 12 388 49 376 13 257
Собственников компании 46 040 38 628 35 629 12 323 48 832 13 063
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 12.78 10.53 0 4.88 12.64 3.85
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 172 004 162 639 113 709 62 168 56 673 56 993
Себестоимость реализации -97 846 -72 715 -54 663 -42 143 -37 279 -39 634
Валовая прибыль 74 158 89 924 59 046 20 025 19 394 17 359
Общехозяйственные и административные расходы -23 755 -19 639 -12 470 -7 782 -7 341 -6 983
Амортизация -11 514 -6 648 -6 909 -2 959 -3 485 -2 480
Убыток от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Прибыль/Убыток от выбытия обесценения активов 1 352 -12 793 4 221 -635 -141 124
Прочие операционные доходы 0 0 0 0 0 314
Прочие операционные расходы -1 866 55 -468 -492 -123 0
Прибыль от операционной деятельности 38 375 50 899 43 420 8 157 8 304 8 334
Финансовые доходы 9 976 1 471 358 5 758 0 0
Финансовые расходы -4 720 -7 242 -3 482 -3 339 77 -441
Результат от выбытия дочерних компаний 0 0 0 -175 -7 450 816
Прочие не операционные расходы (доходы) -833 -1 067 -67 -635 -268 -417
Доля в прибыли от долевого участия 40 30 82 95 77 1 662
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 42 838 44 091 40 311 9 861 740 9 954
Расход/доход по налогу на прибыль -4 987 -4 703 -2 461 -1 515 -2 582 -2 945
Прибыль/убыток за отчетный период 37 851 39 388 37 850 8 346 -1 842 7 009
Прибыль держателей неконтролирующих долей 149 775 544 320 390 286
Прибыль собственников компании 37 702 38 613 37 306 8 026 -2 232 6 723
Эффект от перевода в валюту представления 5 835 11 271 -8 457 4 330 -7 795
Переоценка флота 2 725 -3 300 12 093 -20 -52 196
Амортизация резерва по переоценке флота 0 0 0 0 -11 0
Начисление отложенного налога при переоценке флота -222 305 -838 7 10 -39
Прочая совокупная прибыль/(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль 8 338 -2 984 11 526 -8 470 4 277 -7 638
Общая совокупная прибыль /(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль 46 189 36 404 49 376 -124 2 435 -629
Собственников компании 46 040 35 629 48 832 -444 2 045 -915
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 12 0 12 2 0 2

Отчет о движении денежных средств

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 37 851 31 295 39 388 14 465 37 850 11 564
Амортизация 11 514 4 936 6 648 5 868 6 909 1 611
% амортизации от размера основных средств 8 4 8 9 10 4
ЧДП от операционной деятельность 49 365 36 231 46 036 20 333 44 759 13 175
Инвестиции -59 302 -27 528 -36 494 -13 007 -23 142 -2 395
% инвестиций от операционного потока 120 76 79 64 52 18
ЧДП (CF) -9 937 8 703 9 542 7 326 21 617 10 780
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Чистая прибыль 37 851 39 388 37 850 8 346 -1 842 7 009
Амортизация 11 514 6 648 6 909 2 959 3 485 2 480
% амортизации от размера основных средств 8 8 10 9 12 7
ЧДП от операционной деятельность 49 365 46 036 44 759 11 305 1 643 9 489
Инвестиции -59 302 -36 494 -23 142 -3 091 11 462 11 749
% инвестиций от операционного потока 120 79 52 27 -698 -124
ЧДП (CF) -9 937 9 542 21 617 8 214 13 105 21 238

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций ДВМП ПАО

Список облигаций ДВМП ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ДВМП ПАО

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций