ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО ДВМП является крупнейшей российской мультимодальной транспортной компанией. Располагает активами в сфере портовой, железнодорожной и интегрированной логистики, одновременно предоставляет широкий комплекс сопутствующих услуг (стивидорные услуги, хранение грузов, агентское обслуживание судов, таможенное оформление, транспортно-экспедиционное обслуживание и т.д.). 

ДВМП ПАО

ПАО ДВМП является ключевым игроком в осуществлении международных и транзитных перевозок через Дальний Восток, обеспечивая торговые связи России с крупнейшими экономическими центрами мира. При этом ДВМП является головной компанией транспортной группы  FESCO, деятельность которой делится на дивизионы:

  • Линейно-логистический, самый крупный, формирует 74% выручки.

  • Портовый дивизион – 18%.

  • Железнодорожный дивизион – 4%.

  • Морской дивизион – 3%.

  • Топливный дивизион – 1%.

Клиентами ПАО ДВМП являются как экспедиторские фирмы, так и крупные промышленные компании (СИБУР, РУСАЛ, ПАО Северсталь, Челябинский трубопрокатный завод), компании розничной торговли (KARI, Магнит, Лента и Эльдорадо), предприятия нефтегазовой отрасли, всего больше 12 тысяч клиентов.

Структура видов грузов, перевезённых клиентами компании:

  • Продукция химической промышленности – 14%

  • Металлические изделия – 13% от общего объёма грузов

  • Машины и станки – 13%

  • Лесные грузы – 13%

  • Автомобили – 5%

  • Продовольствие – 5%

  • Прочие (ткани, цветные металлы, строительные грузы и т.д.) – 37%

Сильными сторонами компании ПАО ДВМП являются: диверсифицированный продуктовый портфель, позволяющий выполнять услуги в формате «door-to-door»; широкая география грузовых перевозок; высокая пропускная способность терминалов за счет автоматизации системы управления; гибкая тарифная политика, ориентированная на потребителя; популярность бренда FESCo в Евразии; модернизация и оптимизация имеющихся мощностей; расширение терминальной сети на территории присутствия.

ПАО ДВМП крупнейший игрок на рынке, другие компании не соизмеримы с масштабом и структурой продуктового портфеля, но в целом конкурентами по транспортной отрасли можно назвать Globaltrans Investment и ПАО НМТП.

Акции ПАО ДВМП Обращаются на Московской бирже с 28 августа 2008 г. Структура акционерного капитала:

  • 32,5% - З. Магомедов

  • 26,5% - М. Рабинович

  • 23,8% - А. Северилов

  • 17,2% - другие акционеры


Скачать "Топ-5 акций РФ на январь 2023"

Финансовые показатели ДВМП ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 2 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 150 259 150 259 113 709 82 369 62 168
Прибыль за год (скользящая)   i 40 751 40 751 37 850 14 644 8 346
Активы   i 124 519 124 519 119 618 69 345 54 705
Оборотные активы   i 50 273 50 273 40 800 27 484 16 754
Собственный капитал   i 66 578 66 578 54 239 18 120 4 863
Выручка (Отчет)   i 84 347 84 347 113 709 47 797 62 168
Выручка (Прошлый год)   i 47 797 47 797 62 168 27 596 56 673
Прибыль (Отчет)   i 14 465 14 465 37 850 11 564 8 346
Выручка полугодовая   i 84 347 84 347 65 912 47 797 34 572
Прибыль полугодовая   i 14 465 14 465 26 286 11 564 3 080
Темп прироста прибыли, %   i 178.28 178.28 353.51 216.63 553.09
Темп прироста выручки, %   i 82.42 82.42 82.91 45.31 9.70
Темп прироста активов, %   i 79.56 79.56 118.66 35.62 -10.80
Рентабельность собственного капитала, %   i 61.21 61.21 69.78 80.82 171.62
Доля собственного капитала в активах, %   i 53.47 53.47 45.34 26.13 8.89
Прошлая капитализация   i 99 899.81 95 472.94 77 588.36 45 272.18 34 824.75
P/E   i 2.45 2.34 2.05 3.09 4.17
P/B   i 0.80 0.77 0.65 0.65 0.64
P/Equity   i 1.50 1.43 1.43 2.50 7.16
P/Sale   i 0.66 0.64 0.68 0.55 0.56
PEG   i 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 150 259 113 709 62 168 56 673 56 993 43 746
Прибыль за год (скользящая) 40 751 37 850 8 346 -1 842 7 009 13 332
Активы 124 519 119 618 54 705 61 327 60 827 62 535
Оборотные активы 50 273 40 800 16 754 24 208 45 180 46 282
Собственный капитал 66 578 54 239 4 863 5 609 3 176 3 154
Выручка (Отчет) 84 347 113 709 62 168 56 673 56 993 43 746
Выручка (Прошлый год) 47 797 62 168 56 673 56 993 43 746 37 021
Прибыль (Отчет) 14 465 37 850 8 346 -1 842 7 009 13 332
CAGR Прибыли 0 103.78 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 25.16 8.19 0 0 0
Выручка полугодовая 84 347 65 912 34 572 29 088 30 483 24 616
Прибыль полугодовая 14 465 26 286 3 080 -641 4 254 14 052
Темп прироста прибыли, % 178.28 353.51 553.09 -126.28 -47.43 1 137.88
Темп прироста выручки, % 82.42 82.91 9.70 -0.56 30.28 18.17
Темп прироста активов, % 79.56 118.66 -10.80 0.82 -2.73 16.46
Рентабельность собственного капитала, % 61.21 69.78 171.62 -32.84 220.69 422.70
Доля собственного капитала в активах, % 53.47 45.34 8.89 9.15 5.22 5.04
Прошлая капитализация 99 899.81 77 588.36 34 824.75 22 754.14 14 387.34 0
P/E 2.45 2.05 4.17 -12.35 2.05 0
P/B 0.80 0.65 0.64 0.37 0.24 0
P/Equity 1.50 1.43 7.16 4.06 4.53 0
P/Sale 0.66 0.68 0.56 0.40 0.25 0
PEG 0.01 0.01 0.06 0 0.01 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Основные средства 60 759 65 524 33 672 30 541 29 779 29 049
Гудвилл 7 357 7 498 6 496 6 517 6 461 6 418
Инвестиции в ассоциированные и совместные компании 49 55 38 55 104 68
Прочие внеоборотные активы 6 081 5 741 1 655 838 1 955 1 584
Внеоборотные активы 74 246 78 818 41 861 37 951 38 299 37 119
Запасы 1 467 1 556 1 167 1 073 910 1 046
Дебиторская задолженность 23 534 27 737 17 679 11 504 8 886 10 542
Прочие оборотные активы 322 439 76 37 50 52
Активы, предназначенные для продажи 1 216 0 0 0 0 11 336
Денежные средства и их эквиваленты 23 734 11 068 8 562 4 140 2 987 1 232
Оборотные активы 50 273 40 800 27 484 16 754 12 833 24 208
Итого активов 124 519 119 618 69 345 54 705 51 132 61 327
Акционерный капитал 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951
Эмиссионный доход 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697
Резервный капитал -23 580 -19 222 -29 050 -30 738 -28 112 -22 255
Нераспределенная прибыль 61 305 44 624 18 683 7 308 4 376 -908
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 64 373 52 050 16 281 3 218 2 912 3 485
Неконтролируемая доля 2 205 2 189 1 839 1 645 1 490 2 124
Итого капитала 66 578 54 239 18 120 4 863 4 402 5 609
Кредиты и займы 27 716 27 651 25 156 23 522 25 610 26 741
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 961 1 456 737 804 1 000 1 496
Обязательства по аренде 1 522 1 759 1 276 747 392 343
Прочие долгосрочные обязательства 174 175 179 211 204 192
Долгосрочные обязательства 34 542 36 405 30 691 28 457 30 108 31 310
Кредиторская задолженность 19 326 23 852 16 167 12 428 8 683 10 666
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 2 551 3 363 3 091 8 210 7 547 6 145
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 23 399 28 974 20 534 21 385 16 622 24 408
Итого капитала и обязательств 124 519 119 618 69 345 54 705 51 132 61 327
Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 65 524 30 541 29 049 35 504 22 074 23 291
Гудвилл 7 498 6 517 6 418 8 493 8 443 6 392
Инвестиции в ассоциированные и совместные компании 55 55 68 141 14 325 13 011
Прочие внеоборотные активы 5 741 838 1 584 1 042 1 440 1 950
Внеоборотные активы 78 818 37 951 37 119 45 180 46 282 44 644
Запасы 1 556 1 073 1 046 1 085 786 843
Дебиторская задолженность 27 737 11 504 10 542 10 367 8 087 5 622
Прочие оборотные активы 439 37 52 882 1 669 6
Активы, предназначенные для продажи 0 0 11 336 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 11 068 4 140 1 232 3 313 5 711 2 582
Оборотные активы 40 800 16 754 24 208 15 647 16 253 9 053
Итого активов 119 618 54 705 61 327 60 827 62 535 53 697
Акционерный капитал 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951
Эмиссионный доход 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697 23 697
Резервный капитал -19 222 -30 738 -22 255 -26 518 -18 796 -20 750
Нераспределенная прибыль 44 624 7 308 -908 1 312 -5 483 -18 534
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 52 050 3 218 3 485 1 442 2 369 -12 636
Неконтролируемая доля 2 189 1 645 2 124 1 734 785 580
Итого капитала 54 239 4 863 5 609 3 176 3 154 -12 056
Кредиты и займы 27 651 23 522 26 741 40 952 34 543 833
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 1 456 804 1 496 1 348 356 503
Обязательства по аренде 1 759 747 343 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 175 211 192 200 273 292
Долгосрочные обязательства 36 405 28 457 31 310 42 500 35 172 1 628
Кредиторская задолженность 23 852 12 428 10 666 10 456 11 576 9 948
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 3 363 8 210 6 145 4 695 12 633 54 177
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 28 974 21 385 24 408 15 151 24 209 64 125
Итого капитала и обязательств 119 618 54 705 61 327 60 827 62 535 53 697

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Выручка 84 347 113 709 47 797 62 168 27 596 56 673
Себестоимость реализации -39 112 -54 663 -26 275 -42 143 -18 881 -37 279
Валовая прибыль 45 235 59 046 21 522 20 025 8 715 19 394
Общехозяйственные и административные расходы -7 865 -12 470 -4 931 -7 782 -3 127 -7 341
Амортизация -5 868 -6 909 -1 611 -2 959 -1 381 -3 485
Убыток от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Прибыль/Убыток от выбытия обесценения активов 0 4 221 871 -635 -87 -141
Прочие операционные доходы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы -16 -468 -102 -492 -455 -123
Прибыль от операционной деятельности 31 486 43 420 15 749 8 157 3 665 8 304
Финансовые доходы 906 358 88 5 758 3 848 0
Финансовые расходы -17 740 -3 482 -2 719 -3 339 -1 819 77
Результат от выбытия дочерних компаний 0 0 0 -175 -22 -7 450
Прочие не операционные расходы (доходы) -101 -67 -88 -635 -206 -268
Доля в прибыли от долевого участия 74 82 34 95 40 77
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 14 625 40 311 13 064 9 861 5 506 740
Расход/доход по налогу на прибыль -160 -2 461 -1 500 -1 515 -240 -2 582
Прибыль/убыток за отчетный период 14 465 37 850 11 564 8 346 5 266 -1 842
Прибыль держателей неконтролирующих долей 65 544 194 320 165 390
Прибыль собственников компании 14 400 37 306 11 370 8 026 5 101 -2 232
Эффект от перевода в валюту представления -2 077 271 907 -8 457 -5 851 4 330
Переоценка флота 0 12 093 786 -20 0 -52
Амортизация резерва по переоценке флота 0 0 0 0 0 -11
Начисление отложенного налога при переоценке флота 0 -838 0 7 0 10
Прочая совокупная прибыль/(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль -2 077 11 526 1 693 -8 470 -5 851 4 277
Общая совокупная прибыль /(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль 12 388 49 376 13 257 -124 -585 2 435
Собственников компании 12 323 48 832 13 063 -444 -750 2 045
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 4.88 12.64 3.85 2.72 1.73 -0.76
Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 113 709 62 168 56 673 56 993 43 746 37 021
Себестоимость реализации -54 663 -42 143 -37 279 -39 634 -30 949 -26 205
Валовая прибыль 59 046 20 025 19 394 17 359 12 797 10 816
Общехозяйственные и административные расходы -12 470 -7 782 -7 341 -6 983 -5 488 -4 897
Амортизация -6 909 -2 959 -3 485 -2 480 -2 165 -2 679
Убыток от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Прибыль/Убыток от выбытия обесценения активов 4 221 -635 -141 124 1 022 -1 222
Прочие операционные доходы 0 0 0 314 0 410
Прочие операционные расходы -468 -492 -123 0 2 225 0
Прибыль от операционной деятельности 43 420 8 157 8 304 8 334 8 391 2 428
Финансовые доходы 358 5 758 0 0 5 142 0
Финансовые расходы -3 482 -3 339 77 -441 0 -1 006
Результат от выбытия дочерних компаний 0 -175 -7 450 816 0 0
Прочие не операционные расходы (доходы) -67 -635 -268 -417 -270 -330
Доля в прибыли от долевого участия 82 95 77 1 662 1 633 808
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 40 311 9 861 740 9 954 14 896 1 900
Расход/доход по налогу на прибыль -2 461 -1 515 -2 582 -2 945 -1 564 -823
Прибыль/убыток за отчетный период 37 850 8 346 -1 842 7 009 13 332 1 077
Прибыль держателей неконтролирующих долей 544 320 390 286 206 125
Прибыль собственников компании 37 306 8 026 -2 232 6 723 13 126 952
Эффект от перевода в валюту представления 271 -8 457 4 330 -7 795 1 934 10 171
Переоценка флота 12 093 -20 -52 196 25 0
Амортизация резерва по переоценке флота 0 0 -11 0 0 0
Начисление отложенного налога при переоценке флота -838 7 10 -39 -12 0
Прочая совокупная прибыль/(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль 11 526 -8 470 4 277 -7 638 1 947 10 171
Общая совокупная прибыль /(убыток) за год, за вычетом налога на прибыль 49 376 -124 2 435 -629 15 279 11 248
Собственников компании 48 832 -444 2 045 -915 15 073 11 123
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 12 2 0 2 4 0

Отчет о движении денежных средств

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Чистая прибыль 14 465 37 850 11 564 8 346 5 266 -1 842
Амортизация 5 868 6 909 1 611 2 959 1 381 3 485
% амортизации от размера основных средств 9 10 4 9 4 12
ЧДП от операционной деятельность 20 333 44 759 13 175 11 305 6 647 1 643
Инвестиции -12 330 -25 792 -2 395 -3 091 -2 052 11 462
% инвестиций от операционного потока 61 58 18 27 31 -698
ЧДП (CF) 8 003 18 967 10 780 8 214 4 595 13 105
Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 37 850 8 346 -1 842 7 009 13 332 1 077
Амортизация 6 909 2 959 3 485 2 480 2 165 2 679
% амортизации от размера основных средств 10 9 12 7 9 11
ЧДП от операционной деятельность 44 759 11 305 1 643 9 489 15 497 3 756
Инвестиции -25 792 -3 091 11 462 11 749 581 302
% инвестиций от операционного потока 58 27 -698 -124 -4 -8
ЧДП (CF) 18 967 8 214 13 105 21 238 16 078 4 058

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций ДВМП ПАО

Список облигаций ДВМП ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ДВМП ПАО

Загрузка...

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без риска потерь