5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Северсталь - это компания полного металлургического цикла, компания выпускает широкий спектр сталелитейной продукции: горячекатаный стальной прокат, холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат, большой спектр коксохимической и специализированной металлургической продукции. Компания занимает лидирующие позиции в большой тройке российской черной металлургии и входит в двадцатку крупнейших мировых сталелитейных компаний. Компания включает в себя два подразделения: «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь Ресурс». Среди металлургических компаний РФ Северсталь считается одним из самых высокотехнологичных производителей стали, выпускающий высококачественную продукцию.

Северсталь ПАО

«Северсталь Российская сталь» - является производителем высококачественного листового и сортового проката и стальных труб для российского строительного сектора, предприятий машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли. «Северсталь Ресурс» занимается добычей и производством железной руды, коксующегося угля и золота, которые в дальнейшем используются в производственном цикле компании.

Помимо российских подразделений, добывающие и производственные мощности компании также расположены в Латвии, Польше, Италии, Либерии и на Украине. Северсталь компания которая преимущественно работает на рынке РФ. Реализация продукции в России составляет порядка 68%, экспорт в Европу составляет порядка 17%, на ближний восток порядка 5%, страны СНГ 5%, экспорт в Азию составляет порядка 2%. Основные конкуренты компании это крупнейшие металлургические компании РФ: НЛМК, ММК, Мечел, Ашинский металлургический завод.

Ключевыми преимуществами компании являются: вертикально-интегрированная модель бизнеса, низкая себестоимость производства стали, выгодное расположение наиболее крупных активов компании, регулярное внедрение технологических инноваций и ввод новых производственных мощностей.

Компания активно использует производные финансовые инструменты с целью хеджирования рисков, связанных с изменением курсов иностранных валют и процентных ставок, это делает финансовые результаты компании более устойчивыми и прогнозируемыми.

Акции компании обращаются на бирже с начала 2005 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры Северсталь:

  • Loranel Limited (Кипр)* - 21,35%. 

  • Astroshine Limited (Кипр)* - 16,35%.

  • Rayglow Limited (Кипр)* - 18,15%.

  • Pearlgreen Limited (Кипр)* - 16%.

  • Astroshine Investments Limited (Кипр)* - 5%.

  • Deutsche Bank Trust Company Americas - 6,83%.

  • Прочие - 16,32%.

* структуры принадлежат одному ключевому акционеру Алексею Мордашову, контролирующего 77,03% акционерного капитала компании.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I, II и III квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2024"

Финансовые показатели Северсталь ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 728 314 728 314 644 762 682 226 849 412
Прибыль за год (скользящая)   i 193 875 193 875 95 954 108 361 279 454
Активы   i 994 115 994 115 867 680 729 835 0
Оборотные активы   i 568 769 568 769 480 129 341 404 0
Собственный капитал   i 613 828 613 828 524 665 428 277 0
Выручка (Отчет)   i 728 314 728 314 339 429 682 226 376 893
Выручка (Прошлый год)   i 682 226 682 226 376 893 855 583 383 064
Прибыль (Отчет)   i 193 875 193 875 105 273 108 361 117 680
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 388 885 388 885 339 429 305 333 376 893
Прибыль полугодовая   i 88 602 88 602 105 273 -9 319 117 680
EBITDA   i 262 229 262 229 0 214 298 0
Темп прироста прибыли, %   i 78.92 78.92 -65.66 -63.84 55.54
Темп прироста выручки, %   i 6.76 6.76 -24.09 -20.26 31.59
Темп прироста активов, %   i 36.21 36.21 0 13.32 0
Рентабельность собственного капитала, %   i 31.58 31.58 18.29 25.30 0
Доля собственного капитала в активах, %   i 61.75 61.75 60.47 58.68 0
DEBT/EBITDA   i 1.45 1.45 0 1.41 0
Прошлая капитализация   i 1 402 341.04 1 070 771.99 858 996.71 660 122.30 821 131.83
P/E   i 7.23 5.52 8.95 6.09 2.94
P/B   i 1.41 1.08 0.99 0.90 0
P/Equity   i 2.28 1.74 1.64 1.54 0
P/Sale   i 1.93 1.47 1.33 0.97 0.97
EV/EBITDA   i 6.80 5.53 0 4.49 0
PEG   i 0.12 0.09 0.14 0.08 0.04
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 170.38
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 10.85

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 728 314 682 226 855 583 494 769 527 752 537 130
Прибыль за год (скользящая) 193 875 108 361 299 648 74 624 114 361 128 678
Активы 994 115 729 835 644 047 546 369 509 008 408 108
Оборотные активы 568 769 341 404 236 972 164 550 191 605 143 917
Собственный капитал 613 828 428 277 312 671 202 664 215 291 200 038
Выручка (Отчет) 728 314 682 226 855 583 494 769 527 752 537 130
Выручка (Прошлый год) 682 226 855 583 494 769 527 752 537 130 457 521
Прибыль (Отчет) 193 875 108 361 299 648 74 624 114 361 128 678
Выручка (Квартальная) 0 0 249 019.20 123 751.77 116 518.43 138 104.48
Прибыль (Квартальная) 0 0 70 447.40 30 033.99 23 706.09 38 183.07
CAGR Прибыли 8.54 -5.78 24.04 16.73 0 116.10
CAGR Выручки 6.28 8.32 16.89 5.05 10.81 12.34
Выручка полугодовая 388 885 305 333 472 519 262 424 253 159 273 887
Прибыль полугодовая 88 602 -9 319 161 774 41 794 55 378 68 029
EBITDA 262 229 214 298 440 304.20 174 738.60 134 974.98 197 027.91
Темп прироста прибыли, % 78.92 -63.84 301.54 -34.75 -11.13 -11.84
Темп прироста выручки, % 6.76 -20.26 72.93 -6.25 -1.75 17.40
Темп прироста активов, % 36.21 13.32 17.88 7.34 24.72 -1.72
Рентабельность собственного капитала, % 31.58 25.30 95.83 36.82 53.12 64.33
Доля собственного капитала в активах, % 61.75 58.68 48.55 37.09 42.30 49.02
DEBT/EBITDA 1.45 1.41 0.75 1.97 2.18 1.06
Прошлая капитализация 1 070 771.99 660 122.30 1 328 789.34 945 616.82 758 973.11 836 964.71
P/E 5.52 6.09 4.43 12.67 6.64 6.50
P/B 1.08 0.90 2.06 1.73 1.49 2.05
P/Equity 1.74 1.54 4.25 4.67 3.53 4.18
P/Sale 1.47 0.97 1.55 1.91 1.44 1.56
EV/EBITDA 5.53 4.49 3.77 7.38 7.80 5.30
PEG 0.09 0.08 0.03 0 0 0.11
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 253.42 106.39 121.70 156.37
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 386 361 352 256 345 546 368 222 378 720 368 925
Нематериальные активы 16 846 16 101 16 942 19 854 19 645 18 921
Долгосрочные финансовые инвестиции 2 836 2 781 2 748 3 286 2 910 2 729
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 11 946 10 546 11 873 10 531 10 041 8 996
Финансовые активы с ограниченным правом использования 693 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 3 555 1 716 6 361 4 474 5 675 3 522
Прочие долгосрочные активы 3 425 3 421 4 231 708 728 665
Внеоборотные активы 425 346 387 551 388 431 407 075 417 720 403 758
Краткосрочные финансовые инвестиции 2 883 1 751 1 776 610 582 531
Запасы 128 955 103 741 89 134 104 917 105 503 90 637
Дебиторская задолженность связанных сторон 17 105 21 082 17 365 4 501 6 548 5 265
НДС к возмещению 4 406 2 197 2 047 3 267 6 039 3 750
Налог на прибыль к возмещению 579 214 3 982 26 0 0
Прочие краткосрочные активы 7 013 12 614 6 540 56 017 1 673 9 470
Активы, предназначенные для продажи 0 0 2 969 0 0 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 33 567 37 784 31 372 36 596 57 117 62 619
Денежные средства и их эквиваленты 373 568 300 746 186 219 31 038 35 580 56 688
Оборотные активы 568 769 480 129 341 404 236 972 213 044 228 960
Итого активов 994 115 867 680 729 835 644 047 630 763 632 718
Уставный капитал 81 081 81 081 81 081 81 081 200 310 81 081
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал 6 953 6 953 6 953 6 953 22 410 6 953
Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления 0 0 11 560 4 487 -178 337 3 705
Нераспределенная прибыль 523 813 434 685 326 954 218 221 266 232 198 656
Прочие резервы 815 815 815 815 582 815
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 612 662 523 534 427 363 311 557 311 198 291 210
Неконтролируемая доля 1 166 1 131 914 1 114 1 164 1 086
Итого капитала 613 828 524 665 428 277 312 671 312 362 292 296
Кредиты и займы 107 757 62 716 20 381 50 593 29 104 40 106
Отложенные налоговые обязательства 31 711 35 037 49 455 33 762 32 961 31 436
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой деятельности 2 988 3 336 3 387 3 407 4 657 4 590
Прочие долгосрочные обязательства 11 014 13 732 15 490 15 057 23 574 23 634
Долгосрочные обязательства 101 061 136 733 149 538 136 548 189 978 187 740
Торговая и прочая кредиторская задолженность 54 069 70 645 40 008 63 853 56 826 53 186
Кредиторская задолженность связанным сторонам 30 769 0 28 128 1 209 1 091 791
Обязательства посоглашению о финансировании цепочки поставок 26 730 0 21 608 0 0 0
Налог на прибыль к уплате 998 2 329 264 2 579 2 474 6 648
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 19 188 21 897 15 908 10 108 16 371 14 812
Дивиденды к уплате 279 761 758 798 728 652
Прочие краткосрочные обязательства 39 436 47 934 21 388 65 688 21 828 36 487
Обязательства, связанные с активами, предназначенными для продажи 0 0 3 577 0 0 0
Краткосрочные обязательства 279 226 206 282 152 020 194 828 128 423 152 682
Итого капитала и обязательств 994 115 867 680 729 835 644 047 630 763 632 718

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 386 361 345 546 368 222 350 626 289 074 240 978
Нематериальные активы 16 846 16 942 19 854 18 598 17 271 14 702
Долгосрочные финансовые инвестиции 2 836 2 748 3 286 2 451 1 602 584
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 11 946 11 873 10 531 8 560 7 429 5 220
Финансовые активы с ограниченным правом использования 693 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 3 555 6 361 4 474 879 944 1 869
Прочие долгосрочные активы 3 425 4 231 708 705 1 083 838
Внеоборотные активы 425 346 388 431 407 075 381 819 317 403 264 191
Краткосрочные финансовые инвестиции 2 883 1 776 610 458 371 478
Запасы 128 955 89 134 104 917 65 570 70 411 75 499
Дебиторская задолженность связанных сторон 17 105 17 365 4 501 1 320 1 277 1 367
НДС к возмещению 4 406 2 047 3 267 7 155 5 985 4 562
Налог на прибыль к возмещению 579 3 982 26 17 326 366
Прочие краткосрочные активы 7 013 6 540 56 017 7 826 10 301 7 331
Активы, предназначенные для продажи 0 2 969 0 0 0 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 33 567 31 372 36 596 39 108 36 027 38 461
Денежные средства и их эквиваленты 373 568 186 219 31 038 43 096 66 907 15 853
Оборотные активы 568 769 341 404 236 972 164 550 191 605 143 917
Итого активов 994 115 729 835 644 047 546 369 509 008 408 108
Уставный капитал 81 081 81 081 81 081 81 081 81 081 81 081
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 -3 029 -3 095 -3 838
Добавочный капитал 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953
Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления 0 11 560 4 487 4 040 3 226 1 856
Нераспределенная прибыль 523 813 326 954 218 221 111 770 125 444 112 261
Прочие резервы 815 815 815 815 815 815
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 612 662 427 363 311 557 201 630 214 424 199 128
Неконтролируемая доля 1 166 914 1 114 1 034 867 910
Итого капитала 613 828 428 277 312 671 202 664 215 291 200 038
Кредиты и займы 107 757 20 381 50 593 45 069 17 994 7 622
Отложенные налоговые обязательства 31 711 49 455 33 762 27 463 22 588 20 484
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой деятельности 2 988 3 387 3 407 4 490 4 572 3 904
Прочие долгосрочные обязательства 11 014 15 490 15 057 33 050 22 197 12 193
Долгосрочные обязательства 101 061 149 538 136 548 212 925 195 502 130 042
Торговая и прочая кредиторская задолженность 54 069 40 008 63 853 47 902 43 905 37 870
Кредиторская задолженность связанным сторонам 30 769 28 128 1 209 703 1 071 1 465
Обязательства посоглашению о финансировании цепочки поставок 26 730 21 608 0 0 0 0
Налог на прибыль к уплате 998 264 2 579 1 114 1 162 766
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 19 188 15 908 10 108 10 751 7 787 7 443
Дивиденды к уплате 279 758 798 560 453 450
Прочие краткосрочные обязательства 39 436 21 388 65 688 24 681 25 843 22 412
Обязательства, связанные с активами, предназначенными для продажи 0 3 577 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 279 226 152 020 194 828 130 780 98 215 78 028
Итого капитала и обязательств 994 115 729 835 644 047 546 369 509 008 408 108

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 728 314 339 429 682 226 855 583 619 515 383 064
Выручка от продажи третьим сторонам 0 0 0 835 451 606 564 376 258
Выручка от продажи связанным сторонам 0 0 0 20 132 12 951 6 806
Себестоимость реализованной продукции -409 355 -193 529 -403 980 -361 667 -253 253 -158 868
Валовая прибыль 318 959 145 900 278 246 493 916 366 262 224 196
Административные расходы -24 968 -12 246 -25 934 -25 662 -18 502 -12 330
Затраты на сбыт -46 869 -23 419 -52 457 -51 099 -36 708 -24 327
Прочие налоги и отчисления -22 162 -10 184 -20 051 -22 447 -9 103 -1 120
Доля в прибыли/убытке ассоциированных и совместных предприятий 1 490 131 1 517 3 004 2 516 1 185
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов -2 599 -646 -1 824 -1 609 -888 -499
Чистые прочие операционные доходы -151 101 -4 676 339 148 48
Прибыль от операционной деятельности 223 700 99 637 174 821 396 442 303 726 187 153
Финансовые доходы 13 938 3 738 5 749 564 370 247
Финансовые расходы -16 641 -4 539 -8 311 -10 270 -8 289 -5 793
Убыток от обесценения долгосрочных активов 260 83 -48 042 -1 451 0 10
Чистые прочие неоперационные расходы -16 725 -5 796 -9 307 -3 864 -2 738 -1 928
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам 34 814 29 695 21 470 -4 412 -3 330 -909
Прибыль от переоценки и выбытия финансовых инструментов 0 0 1 075 -7 575 -7 475 -7 563
Прибыль/убыток до налогообложения 239 346 122 818 137 455 369 434 282 264 171 217
Расход/доход по налогу на прибыль -45 471 -17 545 -29 094 -69 786 -53 063 -33 343
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 193 875 105 273 108 361 299 648 229 201 137 874
Прибыль держателей неконтролирующих долей 252 217 24 80 74 52
Прибыль собственников компании 193 861 105 271 108 282 299 551 229 127 137 836
Актуарные убытки 334 0 -80 581 0 0
Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения -6 834 -6 857 7 018 430 4 810 -321
Реклассификация резервов курсовых разниц по пересчету в валюту представления выбывших дочерних предприятий 0 0 0 0 0 0
Изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованные прибыли от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов дочернего предприятия PBS Coals LTD 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов сегмента Северсталь Интернэшнл в убыток от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов сегмента Золото в прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов выбывающих компаний в прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления - иностранные подразделения -2 028 -2 028 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -8 528 -8 885 6 938 1 011 4 810 -321
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 185 347 96 388 115 299 300 659 234 011 137 553
Собственников компании 185 095 96 171 115 275 300 579 233 937 137 501
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 231 126 129 359 275 166

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 728 314 682 226 855 583 494 769 527 752 537 130
Выручка от продажи третьим сторонам 0 0 835 451 485 750 517 737 528 108
Выручка от продажи связанным сторонам 0 0 20 132 9 019 10 015 9 022
Себестоимость реализованной продукции -409 355 -403 980 -361 667 -283 657 -317 535 -307 274
Валовая прибыль 318 959 278 246 493 916 211 112 210 217 229 856
Административные расходы -24 968 -25 934 -25 662 -30 728 -23 079 -19 168
Затраты на сбыт -46 869 -52 457 -51 099 -39 180 -34 423 -36 052
Прочие налоги и отчисления -22 162 -20 051 -22 447 -1 990 -3 640 -4 328
Доля в прибыли/убытке ассоциированных и совместных предприятий 1 490 1 517 3 004 1 220 1 319 848
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов -2 599 -1 824 -1 609 -1 515 -748 -1 408
Чистые прочие операционные доходы -151 -4 676 339 1 248 922 429
Прибыль от операционной деятельности 223 700 174 821 396 442 140 167 150 568 170 177
Финансовые доходы 13 938 5 749 564 907 407 859
Финансовые расходы -16 641 -8 311 -10 270 -9 717 -8 850 -7 027
Убыток от обесценения долгосрочных активов 260 -48 042 -1 451 -854 293 8 310
Чистые прочие неоперационные расходы -16 725 -9 307 -3 864 -3 633 -4 774 -3 141
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам 34 814 21 470 -4 412 -24 576 8 120 -10 736
Прибыль от переоценки и выбытия финансовых инструментов 0 1 075 -7 575 -6 343 -1 307 0
Прибыль/убыток до налогообложения 239 346 137 455 369 434 95 951 144 457 158 442
Расход/доход по налогу на прибыль -45 471 -29 094 -69 786 -21 327 -30 096 -29 764
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 193 875 108 361 299 648 74 624 114 361 128 678
Прибыль держателей неконтролирующих долей 252 24 80 167 -43 109
Прибыль собственников компании 193 861 108 282 299 551 74 610 114 286 128 679
Актуарные убытки 334 -80 581 -7 -742 428
Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения -6 834 7 018 430 967 1 252 1 468
Реклассификация резервов курсовых разниц по пересчету в валюту представления выбывших дочерних предприятий 0 0 0 0 0 -189
Изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованные прибыли от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0