Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

Северсталь ПАО


Северсталь - это компания полного металлургического цикла, компания выпускает широкий спектр сталелитейной продукции: горячекатаный стальной прокат, холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат, большой спектр коксохимической и специализированной металлургической продукции. Компания занимает лидирующие позиции в большой тройке российской черной металлургии и входит в двадцатку крупнейших мировых сталелитейных компаний. Компания включает в себя два подразделения: «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь Ресурс». Среди металлургических компаний РФ Северсталь считается одним из самых высокотехнологичных производителей стали, выпускающий высококачественную продукцию.

Северсталь ПАО

«Северсталь Российская сталь» - является производителем высококачественного листового и сортового проката и стальных труб для российского строительного сектора, предприятий машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли. «Северсталь Ресурс» занимается добычей и производством железной руды, коксующегося угля и золота, которые в дальнейшем используются в производственном цикле компании.

Помимо российских подразделений, добывающие и производственные мощности компании также расположены в Латвии, Польше, Италии, Либерии и на Украине. Северсталь компания которая преимущественно работает на рынке РФ. Реализация продукции в России составляет порядка 68%, экспорт в Европу составляет порядка 17%, на ближний восток порядка 5%, страны СНГ 5%, экспорт в Азию составляет порядка 2%. Основные конкуренты компании это крупнейшие металлургические компании РФ: НЛМК, ММК, Мечел, Ашинский металлургический завод.

Ключевыми преимуществами компании являются: вертикально-интегрированная модель бизнеса, низкая себестоимость производства стали, выгодное расположение наиболее крупных активов компании, регулярное внедрение технологических инноваций и ввод новых производственных мощностей.

Компания активно использует производные финансовые инструменты с целью хеджирования рисков, связанных с изменением курсов иностранных валют и процентных ставок, это делает финансовые результаты компании более устойчивыми и прогнозируемыми.

Акции компании обращаются на бирже с начала 2005 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры Северсталь:

  • Loranel Limited (Кипр)* - 21,35%. 

  • Astroshine Limited (Кипр)* - 16,35%.

  • Rayglow Limited (Кипр)* - 18,15%.

  • Pearlgreen Limited (Кипр)* - 16%.

  • Astroshine Investments Limited (Кипр)* - 5%.

  • Deutsche Bank Trust Company Americas - 6,83%.

  • Прочие - 16,32%.

* структуры принадлежат одному ключевому акционеру Алексею Мордашову, контролирующего 77,03% акционерного капитала компании.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I, II и III квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2023"

Финансовые показатели Северсталь ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 855 583 855 583 730 315.57 645 488 541 772.14
Прибыль за год (скользящая)   i 299 648 299 648 259 234.59 179 668 123 444.61
Активы   i 644 047 644 047 630 763.40 632 718 607 367.50
Оборотные активы   i 236 972 236 972 213 043.60 228 960 217 532.90
Собственный капитал   i 312 671 312 671 312 362.10 292 296 255 427.20
Выручка (Отчет)   i 855 583 855 583 606 563.80 383 064 164 963.60
Выручка (Прошлый год)   i 494 769 494 769 371 017 232 345 117 960.50
Прибыль (Отчет)   i 299 648 299 648 229 200.60 137 874 53 600.10
Выручка (Квартальная)   i 249 019.20 249 019.20 223 499.80 218 100.40 164 963.60
Прибыль (Квартальная)   i 70 447.40 70 447.40 91 326.60 84 273.90 53 600.10
Выручка полугодовая   i 472 519 472 519 0 383 064 0
Прибыль полугодовая   i 161 774 161 774 0 137 874 0
EBITDA   i 440 304.20 440 304.20 392 946.70 311 862.30 224 281.40
Темп прироста прибыли, %   i 301.54 301.54 279.57 103.69 35.90
Темп прироста выручки, %   i 72.93 72.93 49.80 32.95 5.94
Темп прироста активов, %   i 17.88 17.88 16.56 25.06 12.09
Рентабельность собственного капитала, %   i 95.83 95.83 82.99 61.47 48.33
Доля собственного капитала в активах, %   i 48.55 48.55 49.52 46.20 42.05
DEBT/EBITDA   i 0.75 0.75 0.81 1.09 1.57
Прошлая капитализация   i 878 766.87 1 328 789.34 1 448 415.56 1 407 367.35 1 133 433.35
P/E   i 2.93 4.43 5.59 7.83 9.18
P/B   i 1.36 2.06 2.30 2.22 1.87
P/Equity   i 2.81 4.25 4.64 4.81 4.44
P/Sale   i 1.03 1.55 1.98 2.18 2.09
EV/EBITDA   i 2.75 3.77 4.50 5.60 6.62
PEG   i 0.02 0.03 0.08 1.43 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 253.42 204.83 135.82 106.39
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 20.55 0 12.54

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 855 583 494 769 527 752 537 130 457 521 392 144
Прибыль за год (скользящая) 299 648 74 624 114 361 128 678 145 966 102 030
Активы 644 047 546 369 509 008 408 108 415 241 393 156
Оборотные активы 236 972 164 550 191 605 143 917 170 024 170 318
Собственный капитал 312 671 202 664 215 291 200 038 195 713 184 313
Выручка (Отчет) 855 583 494 769 527 752 537 130 457 521 392 144
Выручка (Прошлый год) 494 769 527 752 537 130 457 521 392 144 386 673
Прибыль (Отчет) 299 648 74 624 114 361 128 678 145 966 102 030
Выручка (Квартальная) 249 019.20 123 751.77 116 518.43 138 104.48 126 764.95 100 560.02
CAGR Прибыли 24.04 16.73 0 116.10 41.97 5.70
CAGR Выручки 16.89 5.05 10.81 12.34 0.87 -3.29
Прибыль (Квартальная) 70 447.40 30 033.99 23 706.09 38 183.07 99 765.16 12 674.72
Выручка полугодовая 472 519 262 424 253 159 273 887 243 473 206 668
Прибыль полугодовая 161 774 41 794 55 378 68 029 52 944 42 226
EBITDA 440 304.20 174 738.60 134 974.98 197 027.91 150 375.42 128 103.69
Темп прироста прибыли, % 301.54 -34.75 -11.13 -11.84 43.06 196.29
Темп прироста выручки, % 72.93 -6.25 -1.75 17.40 16.67 1.41
Темп прироста активов, % 17.88 7.34 24.72 -1.72 5.62 -8.05
Рентабельность собственного капитала, % 95.83 36.82 53.12 64.33 74.58 55.36
Доля собственного капитала в активах, % 48.55 37.09 42.30 49.02 47.13 46.88
DEBT/EBITDA 0.75 1.97 2.18 1.06 1.46 1.63
Прошлая капитализация 1 328 789.34 945 616.82 758 973.11 836 964.71 748 334.08 778 073.09
P/E 4.43 12.67 6.64 6.50 5.13 7.63
P/B 2.06 1.73 1.49 2.05 1.80 1.98
P/Equity 4.25 4.67 3.53 4.18 3.82 4.22
P/Sale 1.55 1.91 1.44 1.56 1.64 1.98
EV/EBITDA 3.77 7.38 7.80 5.30 6.44 7.70
PEG 0.03 0 0 0.11 0.04 0.04
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 253.42 106.39 121.70 156.37 110.06 73.14
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Основные средства 368 222 378 720 368 925 357 235 350 626 334 436
Нематериальные активы 19 854 19 645 18 921 18 531 18 598 17 531
Долгосрочные финансовые инвестиции 3 286 2 910 2 729 2 647 2 451 2 470
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 10 531 10 041 8 996 8 698 8 560 8 606
Финансовые активы с ограниченным правом использования 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 4 474 5 675 3 522 2 042 879 1 753
Прочие долгосрочные активы 708 728 665 681 705 717
Внеоборотные активы 407 075 417 720 403 758 389 835 381 819 365 513
Краткосрочные финансовые инвестиции 610 582 531 605 458 239
Запасы 104 917 105 503 90 637 78 285 65 570 60 481
Дебиторская задолженность связанных сторон 4 501 6 548 5 265 2 118 1 320 1 673
НДС к возмещению 3 267 6 039 3 750 8 169 7 155 4 781
Налог на прибыль к возмещению 26 0 0 0 17 877
Прочие краткосрочные активы 56 017 1 673 9 470 1 815 7 826 9 403
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 36 596 57 117 62 619 56 879 39 108 35 938
Денежные средства и их эквиваленты 31 038 35 580 56 688 69 662 43 096 62 234
Оборотные активы 236 972 213 044 228 960 217 533 164 550 175 625
Итого активов 644 047 630 763 632 718 607 368 546 369 541 137
Уставный капитал 81 081 200 310 81 081 208 229 81 081 219 371
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 -8 698 -3 029 -8 526
Добавочный капитал 6 953 22 410 6 953 23 296 6 953 24 543
Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления 4 487 -178 337 3 705 -197 111 4 040 -217 300
Нераспределенная прибыль 218 221 266 232 198 656 227 971 111 770 183 434
Прочие резервы 815 582 815 605 815 637
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 311 557 311 198 291 210 254 293 201 630 202 160
Неконтролируемая доля 1 114 1 164 1 086 1 135 1 034 1 116
Итого капитала 312 671 312 362 292 296 255 427 202 664 203 275
Кредиты и займы 50 593 29 104 40 106 57 031 45 069 46 775
Отложенные налоговые обязательства 33 762 32 961 31 436 30 179 27 463 23 985
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой деятельности 3 407 4 657 4 590 4 538 4 490 4 462
Прочие долгосрочные обязательства 15 057 23 574 23 634 22 994 33 050 26 535
Долгосрочные обязательства 136 548 189 978 187 740 190 530 212 925 212 439
Торговая и прочая кредиторская задолженность 63 853 56 826 53 186 63 157 47 902 41 038
Кредиторская задолженность связанным сторонам 1 209 1 091 791 832 703 717
Налог на прибыль к уплате 2 579 2 474 6 648 2 572 1 114 239
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 10 108 16 371 14 812 13 388 10 751 9 642
Дивиденды к уплате 798 728 652 529 560 478
Прочие краткосрочные обязательства 65 688 21 828 36 487 23 901 24 681 26 535
Обязательства, связанные с активами, предназначенными для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 194 828 128 423 152 682 161 410 130 780 125 423
Итого капитала и обязательств 644 047 630 763 632 718 607 368 546 369 541 137

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 368 222 350 626 289 074 240 978 213 152 190 154
Нематериальные активы 19 854 18 598 17 271 14 702 13 876 13 392
Долгосрочные финансовые инвестиции 3 286 2 451 1 602 584 12 475 13 973
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 10 531 8 560 7 429 5 220 3 771 3 339
Финансовые активы с ограниченным правом использования 0 0 0 0 36 62
Отложенные налоговые активы 4 474 879 944 1 869 1 368 1 617
Прочие долгосрочные активы 708 705 1 083 838 575 363
Внеоборотные активы 407 075 381 819 317 403 264 191 245 217 222 838
Краткосрочные финансовые инвестиции 610 458 371 478 752 1 187
Запасы 104 917 65 570 70 411 75 499 60 964 52 574
Дебиторская задолженность связанных сторон 4 501 1 320 1 277 1 367 937 1 361
НДС к возмещению 3 267 7 155 5 985 4 562 7 069 4 717
Налог на прибыль к возмещению 26 17 326 366 390 859
Прочие краткосрочные активы 56 017 7 826 10 301 7 331 6 040 5 167
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 4 949
Торговая и прочая дебиторская задолженность 36 596 39 108 36 027 38 461 34 443 29 433
Денежные средства и их эквиваленты 31 038 43 096 66 907 15 853 59 393 70 009
Оборотные активы 236 972 164 550 191 605 143 917 170 024 170 318
Итого активов 644 047 546 369 509 008 408 108 415 241 393 156
Уставный капитал 81 081 81 081 81 081 81 081 81 081 81 081
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 -3 029 -3 095 -3 838 -5 964 -6 835
Добавочный капитал 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953 5 385
Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления 4 487 4 040 3 226 1 856 498 44 736
Нераспределенная прибыль 218 221 111 770 125 444 112 261 111 277 58 209
Прочие резервы 815 815 815 815 1 004 827
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 311 557 201 630 214 424 199 128 194 849 183 403
Неконтролируемая доля 1 114 1 034 867 910 864 910
Итого капитала 312 671 202 664 215 291 200 038 195 713 184 313
Кредиты и займы 50 593 45 069 17 994 7 622 33 742 40 847
Отложенные налоговые обязательства 33 762 27 463 22 588 20 484 17 914 6 974
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой деятельности 3 407 4 490 4 572 3 904 4 484 4 060
Прочие долгосрочные обязательства 15 057 33 050 22 197 12 193 14 158 7 527
Долгосрочные обязательства 136 548 212 925 195 502 130 042 123 332 99 857
Торговая и прочая кредиторская задолженность 63 853 47 902 43 905 37 870 31 644 29 806
Кредиторская задолженность связанным сторонам 1 209 703 1 071 1 465 1 025 913
Налог на прибыль к уплате 2 579 1 114 1 162 766 2 318 1 280
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 10 108 10 751 7 787 7 443 6 506 5 792
Дивиденды к уплате 798 560 453 450 329 363
Прочие краткосрочные обязательства 65 688 24 681 25 843 22 412 20 632 27 704
Обязательства, связанные с активами, предназначенными для продажи 0 0 0 0 0 2 281
Краткосрочные обязательства 194 828 130 780 98 215 78 028 96 196 108 986
Итого капитала и обязательств 644 047 546 369 509 008 408 108 415 241 393 156

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Выручка 855 583 619 515 383 064 164 964 494 769 371 017
Выручка от продажи третьим сторонам 835 451 606 564 376 258 162 585 485 750 364 152
Выручка от продажи связанным сторонам 20 132 12 951 6 806 2 379 9 019 6 865
Себестоимость реализованной продукции -361 667 -253 253 -158 868 -70 401 -283 657 -222 596
Валовая прибыль 493 916 366 262 224 196 94 562 211 112 148 421
Административные расходы -25 662 -18 502 -12 330 -6 022 -30 728 -23 852
Затраты на сбыт -51 099 -36 708 -24 327 -12 118 -39 180 -28 099
Прочие налоги и отчисления -22 447 -9 103 -1 120 -669 -1 990 -1 557
Доля в прибыли/убытке ассоциированных и совместных предприятий 3 004 2 516 1 185 372 1 220 779
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов -1 609 -888 -499 -372 -1 515 -1 345
Чистые прочие операционные доходы 339 148 48 149 1 248 849
Прибыль от операционной деятельности 396 442 303 726 187 153 75 903 140 167 95 196
Финансовые доходы 564 370 247 149 907 708
Финансовые расходы -10 270 -8 289 -5 793 -2 825 -9 717 -7 432
Убыток от обесценения долгосрочных активов -1 451 0 10 0 -854 -849
Чистые прочие неоперационные расходы -3 864 -2 738 -1 928 -1 041 -3 633 -3 114
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам -4 412 -3 330 -909 -3 494 -24 576 2 406
Прибыль от переоценки и выбытия финансовых инструментов -7 575 -7 475 -7 563 -2 751 -6 343 -33 407
Прибыль/убыток до налогообложения 369 434 282 264 171 217 65 941 95 951 53 508
Расход/доход по налогу на прибыль -69 786 -53 063 -33 343 -12 341 -21 327 -8 918
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 299 648 229 201 137 874 53 600 74 624 44 590
Прибыль держателей неконтролирующих долей 80 74 52 0 167 -71
Прибыль собственников компании 299 551 229 127 137 836 53 600 74 610 44 590
Актуарные убытки 581 0 0 0 -7 0
Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения 430 4 810 -321 -6 691 967 -52 800
Реклассификация резервов курсовых разниц по пересчету в валюту представления выбывших дочерних предприятий 0 0 0 0 0 0
Изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованные прибыли от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов дочернего предприятия PBS Coals LTD 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов сегмента Северсталь Интернэшнл в убыток от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов сегмента Золото в прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов выбывающих компаний в прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 1 011 4 810 -321 -6 691 960 -52 800
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 300 659 234 011 137 553 46 909 75 584 -8 210
Собственников компании 300 579 233 937 137 501 46 909 75 417 -8 139
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 359 275 166 65 90 54

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 855 583 494 769 527 752 537 130 457 521 392 144
Выручка от продажи третьим сторонам 835 451 485 750 517 737 528 108 450 410 385 262
Выручка от продажи связанным сторонам 20 132 9 019 10 015 9 022 7 111 6 882
Себестоимость реализованной продукции -361 667 -283 657 -317 535 -307 274 -275 698 -236 523
Валовая прибыль 493 916 211 112 210 217 229 856 181 823 155 621
Административные расходы -25 662 -30 728 -23 079 -19 168 -16 697 -18 714
Затраты на сбыт -51 099 -39 180 -34 423 -36 052 -34 855 -30 818
Прочие налоги и отчисления -22 447 -1 990 -3 640 -4 328 -4 164 -3 633
Доля в прибыли/убытке ассоциированных и совместных предприятий 3 004 1 220 1 319 848 582 898
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов -1 609 -1 515 -748 -1 408 -200 -3 402
Чистые прочие операционные доходы 339 1 248 922 429 -112 507
Прибыль от операционной деятельности 396 442 140 167 150 568 170 177 126 377 100 459
Финансовые доходы 564 907 407 859 2 899 0
Финансовые расходы -10 270 -9 717 -8 850 -7 027 -9 230 -10 468
Убыток от обесценения долгосрочных активов -1 451 -854 293 8 310 -2 914 -8 509
Чистые прочие неоперационные расходы -3 864 -3 633 -4 774 -3 141 42 166 -4 423
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам -4 412 -24 576 8 120 -10 736 10 514 31 722
Прибыль от переоценки и выбытия финансовых инструментов -7 575 -6 343 -1 307 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 369 434 95 951 144 457 158 442 169 812 108 781
Расход/доход по налогу на прибыль -69 786 -21 327 -30 096 -29 764 -23 846 -6 751
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 299 648 74 624 114 361 128 678 145 966 102 030
Прибыль держателей неконтролирующих долей 80 167 -43 109 -46 -184
Прибыль собственников компании 299 551 74 610 114 286 128 679 146 029 102 114
Актуарные убытки 581 -7 -742 428 -460 -516
Эффект пересчета в валюту представления – иностранные подразделения 430 967 1 252 1 468 1 103 -25 828
Реклассификация резервов курсовых разниц по пересчету в валюту представления выбывших дочерних предприятий 0 0 0 -189 177 1 959
Изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 -45 324 0
Отложенный налог на изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованные прибыли от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов дочернего предприятия PBS Coals LTD 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов сегмента Северсталь Интернэшнл в убыток от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов сегмента Золото в прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резервов выбывающих компаний в прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 1 011 960 510 1 707 -44 504 -24 385