Как создать капитал свободы?
Практический вебинар
ОК РУСАЛ МКПАО
МКПАО ОК РУСАЛ – крупнейший российский производитель первичного алюминия и глинозема. Компания основана в 2007г. Среди основателей - российский бизнесмен Р. Абрамович. Первоначально компания зарегистрирована на британском о. Джерси, в сентябре 2020 года "переехала" в Россию.
Производственные и добывающие активы компании расположены на территории России, стран СНГ, Европы, Африки и Америки.
Алюминиевый холдинг имеет широкую географию продаж. Кроме внутреннего рынка поставки алюминиевых изделий осуществляются во все ключевые регионы глобального потребления: Европа, страны СНГ, США, Юго-Восточная Азия и др. Доля экспортных поставок в структуре выручки составляет 80%. Клиентскую базу формируют компании автомобилестроения, строительной и упаковочной отраслей.
МКПАО ОК РУСАЛ входит в число мировых «алюминиевых гигантов». По объему выплавки по итогам 2017г. компания заняла второе место. Крупнейшим производителем алюминия является Китай, на его долю приходится 55% объема мирового производства цветного металла (отраслевые данные за 2016г.). Стратегическими игроками рынка являются китайские Hongqiao Group, Chalco, Xianfa. Конкуренцию Китаю наряду с холдингом Русал составляют производители из Северной Америки, Центральной и Южной Америки, Европы. Доля рынка российской компании составляет 6,3%.
Ключевое преимущество компании заключаются в том, что она представляет собой полноценный вертикально-интегрированный холдинг, который объединяет в себе полную цепочку производства алюминиевого сплава, начиная от добычи и переработки бокситов в глинозем, заканчивая логистикой. Всего в составе холдинга более 50 предприятий сырьевого, производственного дивизионов, энергетики, инженерно-технологические подразделения, IT-услуг и т.д. На сегодня МКПАО ОК РУСАЛ имеет статус самого экономичного производителя алюминия в мире. Определяющие факторы: 70% потребности в глиноземе, исходного компонента при производстве алюминия, покрывается собственной ресурсной базой; удачное расположение ключевых производственных комплексов вблизи объектов гидроэнергетики Сибирского ФО; собственные энергетические активы, а также совместные проекты с ПАО РусГидро; использование в производственном процессе инновационных энергоэффективных технологий плавки.
Акции компании обращаются на Гонконгской и Московской бирже. На площадке Мосбиржи финансовые активы компании допущены к обращению с 30 марта 2015г. Акции МКПАО ОК РУСАЛ входят в состав индекса ММВБ.
Состав акционерного капитала компании:
-
48,13% - Российская индустриальная группа En+ Group plc, конечный бенефициар Олег Дерипаска.
-
20,50% - Международная инвестиционная компания SUAL Partners Limited (Кипр), конечные бенефициары бизнесмены Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник.
-
8,75% - Amokenga Holdings Limited, дочерняя компания сырьевого трейдера Glencore.
-
6% - Частный российский инвестиционный фонд Onexim Holdings Limited, принадлежащий предпринимателю Михаилу Прохорову.
-
0,02% - Директорат компании.
-
16,6% - Free-float.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели ОК РУСАЛ МКПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 12 213 | 12 213 | 12 766 | 13 974 | 13 698 |
Прибыль за год (скользящая) i | 282 | 282 | 533 | 1 793 | 2 887 |
Активы i | 21 464 | 21 464 | 21 425 | 24 631 | 25 419 |
Оборотные активы i | 7 942 | 7 942 | 7 890 | 10 115 | 8 852 |
Собственный капитал i | 11 016 | 11 016 | 11 277 | 12 307 | 14 854 |
Выручка (Отчет) i | 12 213 | 12 213 | 5 945 | 13 974 | 7 153 |
Выручка (Прошлый год) i | 13 974 | 13 974 | 7 153 | 11 994 | 5 449 |
Прибыль (Отчет) i | 282 | 282 | 420 | 1 793 | 1 680 |
Выручка полугодовая i | 6 268 | 6 268 | 5 945 | 6 821 | 7 153 |
Прибыль полугодовая i | -138 | -138 | 420 | 113 | 1 680 |
EBITDA i | 786 | 786 | 511 | 2 028 | 3 385 |
Темп прироста прибыли, % i | -84.27 | -84.27 | -81.54 | -44.40 | -0.48 |
Темп прироста выручки, % i | -12.60 | -12.60 | -6.80 | 16.51 | 36.98 |
Темп прироста активов, % i | -12.86 | -12.86 | -15.71 | 17.82 | 24.20 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 2.56 | 2.56 | 4.73 | 14.57 | 19.44 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 51.32 | 51.32 | 52.63 | 49.97 | 58.44 |
DEBT/EBITDA i | 13.29 | 13.29 | 19.86 | 6.08 | 3.12 |
Прошлая капитализация i | 5 620.17 | 6 203.11 | 6 805.37 | 8 092.78 | 17 860.51 |
P/E i | 19.93 | 22 | 12.77 | 4.51 | 6.19 |
P/B i | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.70 |
P/Equity i | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 1.20 |
P/Sale i | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 1.30 |
EV/EBITDA i | 20.44 | 21.18 | 33.18 | 10.07 | 8.40 |
PEG i | 0.87 | 0.96 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 2.33 | 1.67 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 12 213 | 13 974 | 11 994 | 8 566 | 9 711 | 10 280 |
Прибыль за год (скользящая) | 282 | 1 793 | 3 225 | 759 | 960 | 1 698 |
Активы | 21 464 | 24 631 | 20 906 | 17 378 | 17 814 | 15 777 |
Оборотные активы | 7 942 | 10 115 | 8 436 | 5 877 | 6 268 | 5 066 |
Собственный капитал | 11 016 | 12 307 | 10 524 | 6 543 | 6 747 | 5 209 |
Выручка (Отчет) | 12 213 | 13 974 | 11 994 | 8 566 | 9 711 | 10 280 |
Выручка (Прошлый год) | 13 974 | 11 994 | 8 566 | 9 711 | 10 280 | 9 969 |
Прибыль (Отчет) | 282 | 1 793 | 3 225 | 759 | 960 | 1 698 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 489 | 2 365 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 149 |
CAGR Прибыли | -30.17 | 7.97 | 22.29 | 6.35 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 3.51 | 6.99 | 8.48 | -0.26 | 0.75 | 1.04 |
Выручка полугодовая | 6 268 | 6 821 | 6 545 | 4 551 | 4 975 | 5 283 |
Прибыль полугодовая | -138 | 113 | 1 207 | 883 | 335 | 746 |
EBITDA | 786 | 2 028 | 2 893 | 871 | 966 | 2 163 |
Темп прироста прибыли, % | -84.27 | -44.40 | 324.90 | -20.94 | -43.46 | 38.95 |
Темп прироста выручки, % | -12.60 | 16.51 | 40.02 | -11.79 | -5.54 | 3.12 |
Темп прироста активов, % | -12.86 | 17.82 | 20.30 | -2.45 | 12.91 | 0.02 |
Рентабельность собственного капитала, % | 2.56 | 14.57 | 30.64 | 11.60 | 14.23 | 32.60 |
Доля собственного капитала в активах, % | 51.32 | 49.97 | 50.34 | 37.65 | 37.87 | 33.02 |
DEBT/EBITDA | 13.29 | 6.08 | 3.59 | 12.44 | 11.46 | 4.89 |
Прошлая капитализация | 6 203.11 | 8 092.78 | 14 293.33 | 7 702.04 | 6 864 | 6 362.76 |
P/E | 22 | 4.51 | 4.43 | 10.15 | 7.15 | 3.75 |
P/B | 0.29 | 0.33 | 0.68 | 0.44 | 0.39 | 0.40 |
P/Equity | 0.56 | 0.66 | 1.36 | 1.18 | 1.02 | 1.22 |
P/Sale | 0.51 | 0.58 | 1.19 | 0.90 | 0.71 | 0.62 |
EV/EBITDA | 21.18 | 10.07 | 8.53 | 21.28 | 18.56 | 7.83 |
PEG | 0.96 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.14 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 5 806 | 5 672 | 5 829 | 6 124 | 5 350 | 5 096 |
Нематериальные активы | 2 337 | 2 390 | 2 605 | 2 871 | 2 411 | 2 436 |
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия | 4 521 | 4 567 | 5 174 | 6 606 | 4 014 | 4 172 |
Отложенный налоговый активы | 229 | 182 | 58 | 121 | 113 | 165 |
Производные финансовые активы | 19 | 36 | 78 | 200 | 120 | 22 |
Прочие внеоборотные активы | 616 | 668 | 760 | 794 | 560 | 533 |
Внеоборотные активы | 13 522 | 13 535 | 14 516 | 16 567 | 12 470 | 12 402 |
Запасы | 3 599 | 4 370 | 4 489 | 4 548 | 3 692 | 2 714 |
Дивиденды к получению | 412 | 21 | 0 | 0 | 827 | 0 |
Краткосрочные инвестиции | 125 | 94 | 89 | 130 | 167 | 125 |
Внеоборотные активы классифицируются как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 1 154 | 1 882 | 2 263 | 2 543 | 1 646 | 1 437 |
Предоплаты и НДС к возмещению | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 087 | 1 487 | 3 196 | 1 431 | 1 984 | 3 766 |
Оборотные активы | 7 942 | 7 890 | 10 115 | 8 852 | 8 436 | 8 064 |
Итого активов | 21 464 | 21 425 | 24 631 | 25 419 | 20 906 | 20 466 |
Уставный капитал | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Акции для передачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эмиционный доход | 15 786 | 15 786 | 15 786 | 15 786 | 15 786 | 15 786 |
Прочие резервы | 2 689 | 2 679 | 2 682 | 2 591 | 2 805 | 2 814 |
Нераспределенная прибыль | 3 002 | 3 140 | 2 720 | 2 911 | 1 231 | -105 |
Резерв пересчета валюты | -10 613 | -10 480 | -9 033 | -6 586 | -9 450 | -9 307 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 11 016 | 11 277 | 12 307 | 14 854 | 10 524 | 9 340 |
Итого капитала | 11 016 | 11 277 | 12 307 | 14 854 | 10 524 | 9 340 |
Кредиты и займы | 1 966 | 1 277 | 2 547 | 3 752 | 1 894 | 1 360 |
Облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы | 114 | 117 | 125 | 144 | 145 | 73 |
Отложенные налоговые обязательства | 405 | 396 | 427 | 655 | 429 | 434 |
Производные финансовые обязательства | 5 | 0 | 0 | 5 | 145 | 94 |
Прочие долгосрочные обязательства | 155 | 117 | 118 | 133 | 83 | 69 |
Долгосрочные обязательства | 6 729 | 7 273 | 7 733 | 4 716 | 5 790 | 7 547 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 183 | 1 088 | 1 439 | 1 948 | 2 408 | 2 052 |
Авансы полученные | 218 | 135 | 237 | 0 | 0 | 0 |
Текущие налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие налоговые обязательства | 233 | 253 | 243 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды к выплате | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 3 719 | 2 875 | 4 591 | 5 849 | 4 592 | 3 579 |
Итого капитала и обязательств | 21 464 | 21 425 | 24 631 | 25 419 | 20 906 | 20 466 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 5 806 | 5 829 | 5 350 | 4 855 | 4 499 | 4 421 |
Нематериальные активы | 2 337 | 2 605 | 2 411 | 2 407 | 2 557 | 2 409 |
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия | 4 521 | 5 174 | 4 014 | 3 822 | 4 240 | 3 698 |
Отложенный налоговый активы | 229 | 58 | 113 | 199 | 130 | 93 |
Производные финансовые активы | 19 | 78 | 120 | 30 | 75 | 9 |
Прочие внеоборотные активы | 616 | 760 | 560 | 198 | 87 | 57 |
Внеоборотные активы | 13 522 | 14 516 | 12 470 | 11 501 | 11 546 | 10 711 |
Запасы | 3 599 | 4 489 | 3 692 | 2 292 | 2 460 | 3 006 |
Дивиденды к получению | 412 | 0 | 827 | 0 | 430 | 0 |
Краткосрочные инвестиции | 125 | 89 | 167 | 163 | 171 | 105 |
Внеоборотные активы классифицируются как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 1 154 | 2 263 | 1 646 | 1 163 | 1 351 | 1 102 |
Предоплаты и НДС к возмещению | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 087 | 3 196 | 1 984 | 2 229 | 1 781 | 844 |
Оборотные активы | 7 942 | 10 115 | 8 436 | 5 877 | 6 268 | 5 066 |
Итого активов | 21 464 | 24 631 | 20 906 | 17 378 | 17 814 | 15 777 |
Уставный капитал | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Акции для передачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эмиционный доход | 15 786 | 15 786 | 15 786 | 15 786 | 15 786 | 15 786 |
Прочие резервы | 2 689 | 2 682 | 2 805 | 2 841 | 2 892 | 2 863 |
Нераспределенная прибыль | 3 002 | 2 720 | 1 231 | -2 123 | -2 882 | -3 842 |
Резерв пересчета валюты | -10 613 | -9 033 | -9 450 | -10 113 | -9 201 | -9 750 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 11 016 | 12 307 | 10 524 | 6 543 | 6 747 | 5 209 |
Итого капитала | 11 016 | 12 307 | 10 524 | 6 543 | 6 747 | 5 209 |
Кредиты и займы | 1 966 | 2 547 | 1 894 | 730 | 548 | 914 |
Облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы | 114 | 125 | 145 | 68 | 45 | 59 |
Отложенные налоговые обязательства | 405 | 427 | 429 | 453 | 465 | 502 |
Производные финансовые обязательства | 5 | 0 | 145 | 157 | 27 | 7 |
Прочие долгосрочные обязательства | 155 | 118 | 83 | 96 | 83 | 50 |
Долгосрочные обязательства | 6 729 | 7 733 | 5 790 | 8 044 | 8 677 | 8 314 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 183 | 1 439 | 2 408 | 1 836 | 1 770 | 1 274 |
Авансы полученные | 218 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие налоговые обязательства | 233 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды к выплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 3 719 | 4 591 | 4 592 | 2 791 | 2 390 | 2 254 |
Итого капитала и обязательств | 21 464 | 24 631 | 20 906 | 17 378 | 17 814 | 15 777 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 12 213 | 5 945 | 13 974 | 7 153 | 11 994 | 5 449 |
Себестоимость реализованной продукции | -10 445 | -5 217 | -10 770 | -4 762 | -8 273 | -3 819 |
Валовая прибыль | 1 768 | 728 | 3 204 | 2 391 | 3 721 | 1 630 |
Административные расходы | -603 | -290 | -769 | -322 | -603 | -258 |
Операционные расходы | -755 | -351 | -697 | -309 | -617 | -246 |
Восстановление/(обесценение) внеоборотных активов | -321 | -67 | -196 | -23 | -209 | -55 |
Прочие операционные расходы, нетто | -167 | -53 | -226 | -205 | -213 | -129 |
Ожидаемые кредитные убытки | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убыток от выбытия основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | -79 | -33 | 1 316 | 1 532 | 2 079 | 942 |
Финансовые доходы | 144 | 269 | 133 | 206 | 63 | 25 |
Финансовые расходы | -573 | -270 | -838 | -740 | -800 | -469 |
Доля прибыли ассоциированных и совместных предприятий | 752 | 303 | 1 555 | 1 366 | 1 807 | 1 171 |
Результат выбытия и деконсолидации дочерних компаний, включая статьи, переработанные из прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 |
Переводы в иностранной валюте (убыток)/прибыль, переработанная из прочего совокупного дохода при деконсолидации дочерних компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 244 | 269 | 2 166 | 2 364 | 3 641 | 2 161 |
Расход/доход по налогу на прибыль | 38 | 151 | -373 | -684 | -416 | -143 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 282 | 420 | 1 793 | 1 680 | 3 225 | 2 018 |
Прибыль собственников компании | 282 | 420 | 1 793 | 1 680 | 3 225 | 2 018 |
Актуарная прибыль/(убыток) на пост пенсионные планы | 5 | -5 | 8 | 0 | -8 | 1 |
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение справедливой стоимости хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | -131 | -214 | -28 | -28 |
Налог на прибыль по статьям, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница в пересчете иностранной валюты для инвесторов, учитываемых в капитале | -1 007 | -910 | 369 | 1 990 | 21 | 103 |
Курсовые разницы по валюте по иностранным операциям | -573 | -537 | 48 | 874 | 29 | 90 |
"Обработка убытки, связанные с акциями ГМК ""Норильский никель"" продал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | -1 575 | -1 452 | 294 | 2 650 | 627 | 779 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | -1 293 | -1 032 | 2 087 | 4 330 | 3 852 | 2 797 |
Собственников компании | -1 293 | -1 032 | 2 087 | 4 330 | 3 852 | 2 797 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.13 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 12 213 | 13 974 | 11 994 | 8 566 | 9 711 | 10 280 |
Себестоимость реализованной продукции | -10 445 | -10 770 | -8 273 | -7 112 | -8 113 | -7 446 |
Валовая прибыль | 1 768 | 3 204 | 3 721 | 1 454 | 1 598 | 2 834 |
Административные расходы | -603 | -769 | -603 | -553 | -594 | -629 |
Операционные расходы | -755 | -697 | -617 | -469 | -539 | -462 |
Восстановление/(обесценение) внеоборотных активов | -321 | -196 | -209 | -9 | -291 | -157 |
Прочие операционные расходы, нетто | -167 | -226 | -213 | -144 | -87 | -105 |
Ожидаемые кредитные убытки | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убыток от выбытия основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | -79 | 1 316 | 2 079 | 279 | 87 | 1 481 |
Финансовые доходы | 144 | 133 | 63 | 151 | 45 | 203 |
Финансовые расходы | -573 | -838 | -800 | -690 | -747 | -686 |
Доля прибыли ассоциированных и совместных предприятий | 752 | 1 555 | 1 807 | 976 | 1 669 | 955 |
Результат выбытия и деконсолидации дочерних компаний, включая статьи, переработанные из прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 |
Переводы в иностранной валюте (убыток)/прибыль, переработанная из прочего совокупного дохода при деконсолидации дочерних компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 244 | 2 166 | 3 641 | 716 | 1 054 | 1 953 |
Расход/доход по налогу на прибыль | 38 | -373 | -416 | 43 | -94 | -255 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 282 | 1 793 | 3 225 | 759 | 960 | 1 698 |
Прибыль собственников компании | 282 | 1 793 | 3 225 | 759 | 960 | 1 698 |
Актуарная прибыль/(убыток) на пост пенсионные планы | 5 | 8 | -8 | 2 | -9 | 6 |
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Изменение справедливой стоимости хеджирования денежных потоков | 0 | -131 | -28 | -53 | 34 | 0 |
Налог на прибыль по статьям, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница в пересчете иностранной валюты для инвесторов, учитываемых в капитале | -1 007 | 369 | 21 | -665 | 448 | -810 |
Курсовые разницы по валюте по иностранным операциям | -573 | 48 | 29 | -247 | 101 | -139 |
"Обработка убытки, связанные с акциями ГМК ""Норильский никель"" продал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | -1 575 | 294 | 627 | -963 | 578 | -933 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | -1 293 | 2 087 | 3 852 | -204 | 1 538 | 765 |
Собственников компании | -1 293 | 2 087 | 3 852 | -204 | 1 538 | 765 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 282 | 420 | 1 793 | 1 680 | 3 225 | 2 018 |
Амортизация | 540 | 251 | 503 | 247 | 596 | 317 |
% амортизации от размера основных средств | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 |
ЧДП от операционной деятельность | 822 | 671 | 2 296 | 1 927 | 3 821 | 2 335 |
Инвестиции | -1 056 | -417 | -1 239 | -481 | -1 277 | -575 |
% инвестиций от операционного потока | 128 | 62 | 54 | 25 | 33 | 25 |
ЧДП (CF) | -234 | 254 | 1 057 | 1 446 | 2 544 | 1 760 |
Приобретение имущества, установок и оборудования | -1 022 | -410 | -1 202 | -456 | -1 164 | -543 |
Приобретение нематериальных активов | -34 | -7 | -37 | -9 | -28 | -11 |
Приобретение совместно контролируемых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств | 0 | 0 | 0 | -16 | -85 | -21 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 282 | 1 793 | 3 225 | 759 | 960 | 1 698 |
Амортизация | 540 | 503 | 596 | 570 | 566 | 2 |
% амортизации от размера основных средств | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 |
ЧДП от операционной деятельность | 822 | 2 296 | 3 821 | 1 329 | 1 526 | 1 700 |
Инвестиции | -1 056 | -1 239 | -1 277 | -898 | -958 | -887 |
% инвестиций от операционного потока | 128 | 54 | 33 | 68 | 63 | 52 |
ЧДП (CF) | -234 | 1 057 | 2 544 | 431 | 568 | 813 |
Приобретение имущества, установок и оборудования | -1 022 | -1 202 | -1 164 | -877 | -811 | -812 |
Приобретение нематериальных активов | -34 | -37 | -28 | -20 | -37 | -22 |
Приобретение совместно контролируемых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 |
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств | 0 | 0 | -85 | -1 | -35 | -53 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций ОК РУСАЛ МКПАО
Список облигаций ОК РУСАЛ МКПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ статье рассмотрели группу коротких облигаций: их особенности и функции в инвестиционном портфеле.
18 мая 2023
Где и как смотреть отчёты американских компаний
В данной статье мы рассмотрим несколько источников отчетности компаний США, по шагам рассмотрим алгоритм поиска нужной компании, а также дадим сравнительную оценку ресурсов.
14 марта 2022
Пример инвестиционного портфеля на 2015 год (27% годовых)
Пример консервативного инвестиционного портфеля.
21 января 2015
Обсуждение ОК РУСАЛ МКПАО