ИНВЕСТИДЕИ-2023
ЭН+ ГРУП МКПАО
En+ Group plc - российская индустриальная группа, владеющая бизнесами в области металлургии и энергетики. Зарегистрирована в 2002г. на о. Джерси. Головной офис расположен в Москве.

Бизнес-сегмент «металлургия» представлен производственным холдингом UC RUSAL PLC, который является вторым по величине производителем алюминия в мире с высокой степенью вертикальной интеграции операций на всех этапах производства от добычи сырья до продажи металла конечным потребителям. Более подробно с информацией о компании можно ознакомиться на соответствующей странице нашего информационно-аналитического ресурса Fin-plan Radar.
Сегмент «энергетика» включает в себя электроэнергетические активы в Восточной Сибири и Поволжье. Операционная деятельность в данном направлении включает производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии, мощности и тепла. 77% установленной электрической мощности активов группы представлены 5 ГЭС (в т.ч. тремя крупнейшими в России), а остальные 23% приходится на ТЭЦ, преимущественно угольные. Потребителями энергоресурсов являются промышленные предприятия, в т.ч. заводы RUSAL PLC, а также конечные потребители. Компании группы имеют статус гарантирующих поставщиков в Иркутской и Нижегородской областях.
В сегмент энергетики также входят угольный сегмент и логистика. Сегмент угля полностью покрывает внутренний спрос ТЭЦ, часть добычи продается третьим сторонам как в России и за рубежом. Активы En + Logistics включают дочернюю компанию, которой принадлежат железнодорожные линии, вагоны и локомотивы в Хакасии и российская экспедиторская компания. Транспортные услуги предоставляются для компаний Группы (транспортировка угольных ресурсов до ТЭЦ), так и для третьих сторон.
Доходы группы в основном связаны с операциями RUSAL PLC -75,5%. С учетом издержек производства, доля данного бизнес-сегмента в совокупном показателе EBITDA компании составляет 65%. Активы RUSAL PLC составляют 59,5% от совокупных активов Группы. Бизнес компании в части электроэнергетики полностью ориентирован на внутреннего потребителя. В деятельности металлургического сектора преобладающая доля приходится на экспорт. Итого, в структуре совокупного дохода группы 41% выручки приходится на страны СНГ, в т.ч. Россию, 37% - страны Европы, 11% - Америка, 11% - Азия.
Крупнейшими кредиторами компании являются российские АО Газпромбанк, ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ.
Риски, которые значительно влияют на деятельность компании: санкционные действия, волатильность мировых цен на алюминий на Лондонской бирже, государственное регулирование тарифов в секторе энергетики.
Глобальные депозитарные расписки En+ Group plc размещены на торговых площадках Лондонской фондовой биржи и Московской Биржи. На Мосбирже ценные бумаги находятся в обращении с 8 ноября 2017г.
Структура акционеров:
-
44,95% - Basic Element Limited, конечный бенефициар Олег Дерипаска.
-
22,27% - ПАО ВТБ.
-
10,55% - Glencore.
-
6,80% - Семья Олега Дерипаски (Полина Дерипаска (жена) и Валентин Юмашев (тесть))
-
3,44% - QIA.
-
3,00% - "Вольное дело" (фонд Олега Дерипаски)
-
8,99% - Free-float.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2023"
Финансовые показатели ЭН+ ГРУП МКПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | Текущий | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 16 549 | 16 549 | 15 944 | 14 126 | 11 914 |
Прибыль за год (скользящая) i | 1 846 | 1 846 | 3 104 | 3 534 | 3 227 |
Активы i | 30 678 | 30 678 | 33 137 | 26 057 | 25 842 |
Оборотные активы i | 10 502 | 10 502 | 9 527 | 8 967 | 8 751 |
Собственный капитал i | 12 732 | 12 732 | 14 851 | 10 311 | 9 081 |
Выручка (Отчет) i | 16 549 | 16 549 | 8 324 | 14 126 | 6 506 |
Выручка (Прошлый год) i | 14 126 | 14 126 | 6 506 | 10 356 | 4 948 |
Прибыль (Отчет) i | 1 846 | 1 846 | 1 801 | 3 534 | 2 231 |
Выручка полугодовая i | 8 225 | 8 225 | 8 324 | 7 620 | 6 506 |
Прибыль полугодовая i | 45 | 45 | 1 801 | 1 303 | 2 231 |
EBITDA i | 3 119 | 3 119 | 4 479 | 3 992 | 2 995 |
Темп прироста прибыли, % i | -47.76 | -47.76 | -3.81 | 247.83 | 600 |
Темп прироста выручки, % i | 17.15 | 17.15 | 33.83 | 36.40 | 9.33 |
Темп прироста активов, % i | 17.73 | 17.73 | 28.23 | 14.99 | 17.12 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 14.50 | 14.50 | 20.90 | 34.27 | 35.54 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 41.50 | 41.50 | 44.82 | 39.57 | 35.14 |
DEBT/EBITDA i | 5.75 | 5.75 | 4.08 | 3.94 | 5.60 |
Прошлая капитализация i | 7 270.67 | 3 559.13 | 7 711.19 | 7 325.15 | 7 993.08 |
P/E i | 3.94 | 1.93 | 2.48 | 2.07 | 2.48 |
P/B i | 0.24 | 0.12 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
P/Equity i | 0.57 | 0.28 | 0.52 | 0.71 | 0.88 |
P/Sale i | 0.44 | 0.22 | 0.48 | 0.52 | 0.67 |
EV/EBITDA i | 8.08 | 6.89 | 5.80 | 5.78 | 8.27 |
PEG i | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 16 549 | 14 126 | 10 356 | 11 752 | 12 378 | 12 094 |
Прибыль за год (скользящая) | 1 846 | 3 534 | 1 016 | 1 304 | 1 862 | 1 403 |
Активы | 30 678 | 26 057 | 22 661 | 24 031 | 21 282 | 21 820 |
Оборотные активы | 10 502 | 8 967 | 6 599 | 7 218 | 5 829 | 4 833 |
Собственный капитал | 12 732 | 10 311 | 6 065 | 7 372 | 5 402 | 4 385 |
Выручка (Отчет) | 16 549 | 14 126 | 10 356 | 11 752 | 12 378 | 12 094 |
Выручка (Прошлый год) | 14 126 | 10 356 | 11 752 | 12 378 | 12 094 | 9 776 |
Прибыль (Отчет) | 1 846 | 3 534 | 1 016 | 1 304 | 1 862 | 1 403 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 0 | 3 079 | 2 944 | 3 378 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 0 | 231 | 239 | 505 |
CAGR Прибыли | 5.64 | 21.03 | 11.86 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 6.47 | 7.64 | -0.33 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 8 225 | 7 620 | 5 408 | 5 949 | 6 242 | 6 253 |
Прибыль полугодовая | 45 | 1 303 | 996 | 441 | 825 | 855 |
EBITDA | 3 119 | 3 992 | 1 861 | 2 127 | 3 287 | 3 223 |
Темп прироста прибыли, % | -47.76 | 247.83 | -22.09 | -29.97 | 32.72 | 3.09 |
Темп прироста выручки, % | 17.15 | 36.40 | -11.88 | -5.06 | 2.35 | 23.71 |
Темп прироста активов, % | 17.73 | 14.99 | -5.70 | 12.92 | -2.47 | 7.33 |
Рентабельность собственного капитала, % | 14.50 | 34.27 | 16.75 | 17.69 | 34.47 | 32 |
Доля собственного капитала в активах, % | 41.50 | 39.57 | 26.76 | 30.68 | 25.38 | 20.10 |
DEBT/EBITDA | 5.75 | 3.94 | 8.92 | 7.83 | 4.83 | 5.41 |
Прошлая капитализация | 3 559.13 | 7 325.15 | 6 301.17 | 0 | 0 | 0 |
P/E | 1.93 | 2.07 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
P/B | 0.12 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
P/Equity | 0.28 | 0.71 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
P/Sale | 0.22 | 0.52 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
EV/EBITDA | 6.89 | 5.78 | 12.30 | 7.83 | 4.83 | 5.41 |
PEG | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 12.76 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций ЭН+ ГРУП МКПАО
Список облигаций ЭН+ ГРУП МКПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиПрограммы для торговли на бирже
В этом исследовании мы сравнили самые популярные биржевые терминалы: Quik, MT и Transaq. Посмотрите статью, чтобы знать какой терминал лучше и для чего.
14 августа 2018
Валютные интервенции - что это простыми словами
В этой статье разберем один из основных инструментов управления валютным курсом страны: его цели, виды, механизм проведения, практику валютных интервенций в России.
4 марта 2022
Как хеджировать инвестиционный портфель
В этой статье рассмотрим базовые методы хеджирования инвестиционного портфеля
12 августа 2021
Обсуждение ЭН+ ГРУП МКПАО