10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


En+ Group plc - российская индустриальная группа, владеющая бизнесами в области металлургии и энергетики. Зарегистрирована в 2002г. на о. Джерси. Головной офис расположен в Москве.

ЭН+ ГРУП МКПАО

Бизнес-сегмент «металлургия» представлен производственным холдингом UC RUSAL PLC, который является вторым по величине производителем алюминия в мире с высокой степенью вертикальной интеграции операций на всех этапах производства от добычи сырья до продажи металла конечным потребителям. Более подробно с информацией о компании можно ознакомиться на соответствующей странице нашего информационно-аналитического ресурса Fin-plan Radar.

Сегмент «энергетика» включает в себя электроэнергетические активы в Восточной Сибири и Поволжье. Операционная деятельность в данном направлении включает производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии, мощности и тепла. 77% установленной электрической мощности активов группы представлены 5 ГЭС (в т.ч. тремя крупнейшими в России), а остальные 23% приходится на ТЭЦ, преимущественно угольные. Потребителями энергоресурсов являются промышленные предприятия, в т.ч. заводы RUSAL PLC, а также конечные потребители. Компании группы имеют статус гарантирующих поставщиков в Иркутской и Нижегородской областях.

В сегмент энергетики также входят угольный сегмент и логистика. Сегмент угля полностью покрывает внутренний спрос ТЭЦ, часть добычи продается третьим сторонам как в России и за рубежом. Активы En + Logistics включают дочернюю компанию, которой принадлежат железнодорожные линии, вагоны и локомотивы в Хакасии и российская экспедиторская компания. Транспортные услуги предоставляются для компаний Группы (транспортировка угольных ресурсов до ТЭЦ), так и для третьих сторон.

Доходы группы в основном связаны с операциями RUSAL PLC -75,5%. С учетом издержек производства, доля данного бизнес-сегмента в совокупном показателе EBITDA компании составляет 65%. Активы RUSAL PLC составляют 59,5% от совокупных активов Группы. Бизнес компании в части электроэнергетики полностью ориентирован на внутреннего потребителя. В деятельности металлургического сектора преобладающая доля приходится на экспорт. Итого, в структуре совокупного дохода группы 41% выручки приходится на страны СНГ, в т.ч. Россию, 37% - страны Европы, 11% - Америка, 11% - Азия.

Крупнейшими кредиторами компании являются российские АО Газпромбанк, ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ.

Риски, которые значительно влияют на деятельность компании: санкционные действия, волатильность мировых цен на алюминий на Лондонской бирже, государственное регулирование тарифов в секторе энергетики.

Глобальные депозитарные расписки En+ Group plc размещены на торговых площадках Лондонской фондовой биржи и Московской Биржи. На Мосбирже ценные бумаги находятся в обращении с 8 ноября 2017г.

Структура акционеров:

  • 44,95% - Basic Element Limited, конечный бенефициар Олег Дерипаска.

  • 22,27% - ПАО ВТБ.

  • 10,55% - Glencore.

  • 6,80% - Семья Олега Дерипаски (Полина Дерипаска (жена) и Валентин Юмашев (тесть))

  • 3,44% - QIA.

  • 3,00% - "Вольное дело" (фонд Олега Дерипаски)

  • 8,99% - Free-float.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели ЭН+ ГРУП МКПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 14 648 14 648 15 508 16 549 15 944
Прибыль за год (скользящая)   i 716 716 707 1 846 3 104
Активы   i 26 388 26 388 26 207 30 678 33 137
Оборотные активы   i 8 368 8 368 8 151 10 502 9 527
Собственный капитал   i 11 581 11 581 11 693 12 732 14 851
Выручка (Отчет)   i 14 648 14 648 7 283 16 549 8 324
Выручка (Прошлый год)   i 16 549 16 549 8 324 14 126 6 506
Прибыль (Отчет)   i 716 716 662 1 846 1 801
Выручка полугодовая   i 7 365 7 365 7 283 8 225 8 324
Прибыль полугодовая   i 54 54 662 45 1 801
EBITDA   i 2 157 2 157 1 788 3 119 4 479
Темп прироста прибыли, %   i -61.21 -61.21 -77.22 -47.76 -3.81
Темп прироста выручки, %   i -11.49 -11.49 -2.73 17.15 33.83
Темп прироста активов, %   i -13.98 -13.98 -20.91 17.73 28.23
Рентабельность собственного капитала, %   i 6.18 6.18 6.05 14.50 20.90
Доля собственного капитала в активах, %   i 43.89 43.89 44.62 41.50 44.82
DEBT/EBITDA   i 6.86 6.86 8.12 5.75 4.08
Прошлая капитализация   i 6 559.56 3 223.10 3 191.52 3 559.13 7 711.19
P/E   i 9.16 4.50 4.51 1.93 2.48
P/B   i 0.25 0.12 0.12 0.12 0.23
P/Equity   i 0.57 0.28 0.27 0.28 0.52
P/Sale   i 0.45 0.22 0.21 0.22 0.48
EV/EBITDA   i 9.91 8.36 9.90 6.89 5.80
PEG   i 0.79 0.39 0.03 0.01 0.02
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 14 648 16 549 14 126 10 356 11 752 12 378
Прибыль за год (скользящая) 716 1 846 3 534 1 016 1 304 1 862
Активы 26 388 30 678 26 057 22 661 24 031 21 282
Оборотные активы 8 368 10 502 8 967 6 599 7 218 5 829
Собственный капитал 11 581 12 732 10 311 6 065 7 372 5 402
Выручка (Отчет) 14 648 16 549 14 126 10 356 11 752 12 378
Выручка (Прошлый год) 16 549 14 126 10 356 11 752 12 378 12 094
Прибыль (Отчет) 716 1 846 3 534 1 016 1 304 1 862
Выручка (Квартальная) 0 0 0 0 3 079 2 944
Прибыль (Квартальная) 0 0 0 0 231 239
CAGR Прибыли -17.40 5.64 21.03 11.86 0 0
CAGR Выручки 3.43 6.47 7.64 -0.33 0 0
Выручка полугодовая 7 365 8 225 7 620 5 408 5 949 6 242
Прибыль полугодовая 54 45 1 303 996 441 825
EBITDA 2 157 3 119 3 992 1 861 2 127 3 287
Темп прироста прибыли, % -61.21 -47.76 247.83 -22.09 -29.97 32.72
Темп прироста выручки, % -11.49 17.15 36.40 -11.88 -5.06 2.35
Темп прироста активов, % -13.98 17.73 14.99 -5.70 12.92 -2.47
Рентабельность собственного капитала, % 6.18 14.50 34.27 16.75 17.69 34.47
Доля собственного капитала в активах, % 43.89 41.50 39.57 26.76 30.68 25.38
DEBT/EBITDA 6.86 5.75 3.94 8.92 7.83 4.83
Прошлая капитализация 3 223.10 3 559.13 7 325.15 6 301.17 0 0
P/E 4.50 1.93 2.07 6.20 0 0
P/B 0.12 0.12 0.28 0.28 0 0
P/Equity 0.28 0.28 0.71 1.04 0 0
P/Sale 0.22 0.22 0.52 0.61 0 0
EV/EBITDA 8.36 6.89 5.78 12.30 7.83 4.83
PEG 0.39 0.01 0.01 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 6.87
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Список акций ЭН+ ГРУП МКПАО

Список облигаций ЭН+ ГРУП МКПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ЭН+ ГРУП МКПАО

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар