5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО НМТП является крупным российским портовым оператором, оказывающим стивидорные услуги, прочие вспомогательные услуги порта, а также обслуживание морских судов. В состав группы входят крупнейшие порты России - порты Новороссийск и Приморск, а также порт Балтийск в Калининградской области. Порты группы обслуживают крупные международные грузопотоки.

НМТП ПАО

История компании начинается с 1845 г. В 1992 г. преобразовано из государственного предприятия в акционерное общество.

По показателю грузооборота является лидером среди российских стивидорных операторов. Доля группы НМТП в общем товаропотоке, обслуживаемом российскими портовыми операторами, составляет около 18%.

Клиентами компании являются крупные компании-экспортеры углеводородов, угля, руды, импортеры промышленного оборудования, а также крупные российские и международные логистические операторы.

Перечень грузов, транспортируемых через порты ПАО НМТП, достаточно велик. Основными в структуре грузооборота являются: нефть и нефтепродукты, зерно, черные металлы и чугун, контейнеры, рудные грузы, уголь. В разных сегментах перевалки имеется целый ряд конкурентов. Основными являются портовые операторы и терминалы: АО КТК-Р (Новороссийск), Туапсе, Тамань, Ростов-на-Дону, Усть-Луга, Порт Кавказ, Санкт-Петербург, Порты стран Балтии.

Мощным конкурентным преимуществом ПАО НМТП является удобное географическое положение на пересечении международных транспортных потоков. Среди сильных сторон также стоит отметить: благоприятные климатические условия, а именно незамерзающая акватория морей, что обеспечивает работу портов в круглогодичном режиме с коротким периодом ледокольной проводки судов; наличие глубоководных морских каналов и причалов, позволяющих принимать суда с большим тоннажем, что в свою очередь позволяет клиентам порта экономить на фрахте; развитая логистическая инфраструктура, связывающая порты группы и крупнейшие сырьевые и промышленные регионы страны (железнодорожная, автотранспортная, трубопроводная логистика); наличие большого количества складских площадок открытого и закрытого типов для хранения значительных партий грузов; высокий уровень технической оснащённости портов современным погрузочно-разгрузочным оборудованием; высокая эффективность и пропускная способность портовой сети, позволяющая клиентам увеличивать объемы перевалки грузов и экономить на транспортировке груза в порт; конкурентоспособная тарифная политика.

Акции компании ПАО НМТП обращаются на Московской бирже с 8 ноября 2007г.

Структура акционерного капитала:

  • 50,11% - ПАО «Транснефть».

  • 20% - Государство в лице Росимущества.

  • 10,53% - АО Транснефть-Сервис.

  • 5,58% - J.P. MORGAN AG.

  • 13,78% - Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2024"

Финансовые показатели НМТП ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 50 466.36 50 466.36 50 466.36 47 814 45 242.18
Прибыль за год (скользящая)   i 17 984.04 17 984.04 17 984.04 11 560 12 637.14
Активы   i 190 103 190 103 167 198.86 164 174 166 390.56
Оборотные активы   i 47 737 47 737 27 756.28 24 439 27 157.27
Собственный капитал   i 133 766 133 766 98 218.86 93 628 87 004.30
Выручка (Отчет)   i 34 588 34 588 38 932.06 26 932 12 906.19
Выручка (Прошлый год)   i 0 0 34 083 24 735 13 281.01
Прибыль (Отчет)   i 17 815 17 815 17 309.57 12 714 4 881.11
Выручка (Квартальная)   i 0 0 12 000.06 14 025.81 12 906.19
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 4 595.57 7 832.89 4 881.11
Выручка полугодовая   i 34 588 34 588 0 26 932 0
Прибыль полугодовая   i 17 815 17 815 0 12 714 0
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 41.40 -55.24 -73.12
Темп прироста выручки, %   i 0 0 7.17 -6.41 -15.45
Темп прироста активов, %   i 0 0 -2.39 -14.31 -15.37
Рентабельность собственного капитала, %   i 13.44 13.44 18.31 12.35 14.52
Доля собственного капитала в активах, %   i 70.37 70.37 58.74 57.03 52.29
Прошлая капитализация   i 243 155.17 154 174.82 154 174.82 137 226.18 155 041.51
P/E   i 13.52 8.57 8.57 11.87 12.27
P/B   i 1.28 0.81 0.92 0.84 0.93
P/Equity   i 1.82 1.15 1.57 1.47 1.78
P/Sale   i 4.82 3.06 3.06 2.87 3.43
PEG   i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0.54 0.06 1.35 1.35
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 10.06 0.71 0 15.61

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 50 466.36 45 617 56 089 59 651 52 508 58 024.79
Прибыль за год (скользящая) 17 984.04 4 843 61 017 16 813 25 614 42 421.86
Активы 190 103 161 294 186 449 138 429 127 325 132 350.43
Оборотные активы 47 737 23 091 50 452 17 109 11 052 18 153.92
Собственный капитал 133 766 82 187 102 261 50 854 46 617 35 866.78
Выручка (Отчет) 34 588 45 617 56 089 59 651 52 508 58 024.79
Выручка (Прошлый год) 0 56 089 59 651 52 508 58 024.79 53 471.71
Прибыль (Отчет) 17 815 4 843 61 017 16 813 25 614 42 421.86
Выручка (Квартальная) 0 11 534.30 13 007.12 15 877.99 0 0
Прибыль (Квартальная) 0 674.47 8 550.38 3 561.42 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 -3.13 0 0 0 0
Выручка полугодовая 34 588 20 882 26 355 31 133 26 480.38 26 973.15
Прибыль полугодовая 17 815 -1 154 19 830 8 487 11 349.31 16 849.04
Темп прироста прибыли, % 0 -92.06 262.92 -34.36 -39.62 934.16
Темп прироста выручки, % 0 -18.67 -5.97 13.60 -9.51 8.51
Темп прироста активов, % 0 -13.49 34.69 8.72 -3.80 3
Рентабельность собственного капитала, % 13.44 5.89 59.67 33.06 54.95 118.28
Доля собственного капитала в активах, % 70.37 50.95 54.85 36.74 36.61 27.10
Прошлая капитализация 243 155.17 158 797.18 154 463.72 130 581.55 152 248.84 126 440.69
P/E 13.52 32.79 2.53 7.77 5.94 2.98
P/B 1.28 0.98 0.83 0.94 1.20 0.96
P/Equity 1.82 1.93 1.51 2.57 3.27 3.53
P/Sale 4.82 3.48 2.75 2.19 2.90 2.18
PEG 0 0.73 0.02 0 0.02 0.02
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 1.35 0.76 0.52 0.78 0.52
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс

Показатель 2 кв 2023 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019
Основные средства 85 643 83 521 81 076 78 967 77 592 73 309
Активы в форме права пользования 21 265 21 339 22 169 22 285 22 581 22 885
Гудвил 30 799 30 799 30 799 30 799 30 799 30 799
Права на использование причальных сооружений 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 0 130 97 80 127 0
Нематериальные активы 229 173 196 173 201 182
Инвестиции в совместно контролируемое предприятие 3 096 1 778 1 883 2 792 2 466 2 027
Отложенные налоговые активы 1 150 2 021 1 986 2 420 2 245 2 059
Прочие долгосрочные активы 74 104 94 91 113 2 353
Вынеоборотные активы 142 366 139 735 138 203 137 527 135 997 133 614
Запасы 2 667 2 057 1 743 1 505 1 285 978
Авансы, выданные поставщикам 0 0 0 0 0 393
НДС и прочие налоги к возмещению 923 1 255 1 113 1 034 1 301 941
Налог на прибыль к получению 7 58 85 5 196 5 263 4
Торговая и прочая дебиторская задолженность 16 036 2 720 1 926 1 838 2 841 2 202
Денежные средства и их эквиваленты 28 104 17 187 14 081 40 757 26 835 31 807
Денежные средства, размещенные на счете эскроу 0 0 0 0 12 800 12 904
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 1 032 4 046 3 646 0 0
Оборотные активы 47 737 24 439 23 091 54 056 50 452 49 229
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого активов 190 103 164 174 161 294 191 583 186 449 182 843
Уставный капитал 0 290 290 290 290 290
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 -12 -12 -12 -12 -12
Нераспределенная прибыль 0 91 874 80 402 106 685 100 803 81 229
Резерв пересчета иностранной валюты 0 566 567 524 438 446
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 132 437 92 718 81 247 107 487 101 519 81 953
Неконтролируемая доля 1 329 910 940 866 742 662
Итого капитала 133 766 93 628 82 187 108 353 102 261 82 615
Долгосрочные кредиты и займы 4 152 18 050 26 800 33 337 37 517 44 465
Обязательства по финансовой аренде 0 21 070 21 572 21 500 21 398 0
Долгосрочные обязательства по аренде 21 886 0 0 0 0 21 276
Финансовые обязательства по валютно-процентному свопу 0 0 0 0 0 0
Обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 414
Отложенные налоговые обязательства 7 879 8 008 7 959 7 915 8 107 8 080
Прочие долгосрочные обязательства 112 301 272 315 202 211
Резервы предстоящих расходов и платежей 454 525 515 521 515 0
Долгосрочные обязательства 34 483 47 954 57 118 63 588 67 739 74 446
Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 922 3 062 1 531 1 293 1 524 815
Текущие обязательства по аренде 935 0 0 0 0 975
Авансы, полученные от покупателей 0 0 0 0 0 353
Обязательства по текущему налогу на прибыль 984 408 1 007 138 177 627
Налоги к уплате 1 186 287 318 327 250 256
Кредиты и займы 29 16 571 16 945 15 899 12 348 12 593
Текущие обязательства по финансовой аренде 0 1 228 1 190 996 934 0
Начисленные расходы 798 1 036 998 989 1 216 10 163
Текущие обязательства по валютно-процентному свопу 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 21 854 22 592 21 989 19 642 16 449 25 782
Итого капитала и обязательств 190 103 164 174 161 294 191 583 186 449 182 843
Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Основные средства 81 076 77 592 76 224 73 736 69 424 66 324
Активы в форме права пользования 22 169 22 581 0 0 0 0
Гудвил 30 799 30 799 35 547 33 617 35 547 35 547
Права на использование причальных сооружений 0 0 131 148 166 185
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 97 127 0 0 398 0
Нематериальные активы 196 201 187 113 125 100
Инвестиции в совместно контролируемое предприятие 1 883 2 466 1 845 1 644 1 688 237
Отложенные налоговые активы 1 986 2 245 4 994 5 114 6 869 13 297
Прочие долгосрочные активы 94 113 2 392 1 901 377 613
Вынеоборотные активы 138 203 135 997 121 320 116 273 114 197 117 521
Запасы 1 743 1 285 771 948 480 545
Авансы, выданные поставщикам 0 0 721 797 251 437
НДС и прочие налоги к возмещению 1 113 1 301 1 275 780 1 112 849
Налог на прибыль к получению 85 5 263 249 60 8 30
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 926 2 841 2 084 1 467 1 704 1 189
Денежные средства и их эквиваленты 14 081 26 835 12 009 7 000 14 202 7 920
Денежные средства, размещенные на счете эскроу 0 12 800 0 0 0 0
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 4 046 0 0 0 0 0
Оборотные активы 23 091 50 452 17 109 11 052 18 154 10 970
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого активов 161 294 186 449 138 429 127 325 132 350 128 491
Уставный капитал 290 290 290 290 290 290
Собственные акции, выкупленные у акционеров -12 -12 -12 -12 -12 -8
Нераспределенная прибыль 80 402 100 803 49 399 45 362 34 459 4 801
Резерв пересчета иностранной валюты 567 438 521 377 415 574
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 81 247 101 519 50 198 46 017 35 153 5 658
Неконтролируемая доля 940 742 656 600 714 1 103
Итого капитала 82 187 102 261 50 854 46 617 35 867 6 761
Долгосрочные кредиты и займы 26 800 37 517 55 828 57 058 72 124 83 764
Обязательства по финансовой аренде 21 572 21 398 677 4 166 487
Долгосрочные обязательства по аренде 0 0 0 0 0 0
Финансовые обязательства по валютно-процентному свопу 0 0 0 0 0 0
Обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 406 399 363 368
Отложенные налоговые обязательства 7 959 8 107 8 108 8 135 8 147 8 130
Прочие долгосрочные обязательства 272 202 231 266 120 72
Резервы предстоящих расходов и платежей 515 515 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 57 118 67 739 65 250 65 862 80 921 92 820
Торговая и прочая кредиторская задолженность 1 531 1 524 634 697 724 487
Текущие обязательства по аренде 0 0 0 0 0 0
Авансы, полученные от покупателей 0 0 1 044 718 966 851
Обязательства по текущему налогу на прибыль 1 007 177 322 408 265 529
Налоги к уплате 318 250 293 226 232 176
Кредиты и займы 16 945 12 348 13 915 11 671 12 137 25 642
Текущие обязательства по финансовой аренде 1 190 934 234 182 239 271
Начисленные расходы 998 1 216 5 883 944 999 955
Текущие обязательства по валютно-процентному свопу 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 21 989 16 449 22 325 14 846 15 563 28 910
Итого капитала и обязательств 161 294 186 449 138 429 127 325 132 350 128 491

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 2 кв 2023 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019
Выручка 34 588 26 932 45 617 24 735 56 089 29 734
Себестоимость реализованной продукции -10 046 -8 675 -16 007 -7 656 -15 430 -7 663
Валовая прибыль 24 542 18 257 29 610 17 079 40 659 22 071
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 0 0 0 0 0 0
Износ и амортизация -3 160 -3 071 -5 359 -2 641 -4 632 -3 029
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Обесценение гудвила 0 0 0 0 0 0
Обесценение ограниченных в использовании денежных средств 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные доходы, нетто 0 0 -598 15 49 29
Прибыль от операционной деятельности 21 382 15 186 23 653 14 453 36 076 19 071
Финансовые доходы 1 094 342 1 577 1 116 1 925 719
Финансовые расходы -1 429 -1 492 -4 634 -2 847 -5 757 -3 084
Отрицательные (положительные) курсовые разницы 588 616 -8 762 -6 182 6 460 5 822
Доля в убытках совместно контролируемого предприятия 468 365 470 326 464 216
Прочие доходы, нетто 70 56 793 243 588 167
Прибыль от продажи дочерней организации 0 0 0 0 29 034 29 034
Прибыль/убыток до налогообложения 22 173 15 073 13 097 7 109 68 790 51 945
Расход/доход по налогу на прибыль -4 358 -2 359 -8 254 -1 112 -7 773 -10 758
Прибыль/убыток за отчетный период 17 815 12 714 4 843 5 997 61 017 41 187
Прибыль держателей неконтролирующих долей 303 137 225 124 231 116
Прибыль собственников компании 17 535 12 577 4 625 5 877 60 781 41 067
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности 0 -1 136 91 -86 -79
Актуарные расходы по планам с фиксированными выплатами 0 0 21 0 -137 0
Переоценка чистых обязательств по вознаграждениям работникам 0 3 0 4 0 4
Прочий совокупный доход за отчетный период 488 2 157 95 -223 -75
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 18 303 12 716 5 000 6 092 60 794 41 112
Собственников компании 18 000 12 579 4 775 5 968 60 563 40 996
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 0.95 0.68 0.25 0.32 3.29 2.22
Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Выручка 45 617 56 089 59 651 52 508 58 025 53 472
Себестоимость реализованной продукции -16 007 -15 430 -18 367 -13 940 -14 409 -14 486
Валовая прибыль 29 610 40 659 41 284 38 568 43 615 38 985
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 0 0 0 -5 062 -3 389 -2 732
Износ и амортизация -5 359 -4 632 -4 538 0 0 0
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Обесценение гудвила 0 0 0 -1 930 0 0
Обесценение ограниченных в использовании денежных средств 0 0 0 0 0 -18 641
Прочие операционные доходы, нетто -598 49 -118 0 0 89
Прибыль от операционной деятельности 23 653 36 076 36 628 31 576 40 227 17 703
Финансовые доходы 1 577 1 925 853 879 1 083 2 890
Финансовые расходы -4 634 -5 757 -4 584 -4 228 -6 273 -5 626
Отрицательные (положительные) курсовые разницы -8 762 6 460 -12 641 3 891 16 610 -22 902
Доля в убытках совместно контролируемого предприятия 470 464 382 283 1 473 253
Прочие доходы, нетто 793 588 274 -96 -53 147
Прибыль от продажи дочерней организации 0 29 034 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 13 097 68 790 20 912 32 305 53 067 -7 535
Расход/доход по налогу на прибыль -8 254 -7 773 -4 099 -6 691 -10 645 2 450
Прибыль/убыток за отчетный период 4 843 61 017 16 813 25 614 42 422 -5 086
Прибыль держателей неконтролирующих долей 225 231 248 219 415 57
Прибыль собственников компании 4 625 60 781 16 572 25 393 41 999 -5 138
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности 136 -86 151 -40 -167 185
Актуарные расходы по планам с фиксированными выплатами 21 -137 12 -19 26 -98
Переоценка чистых обязательств по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 157 -223 163 -59 -140 87
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 5 000 60 794 16 976 25 555 42 281 -4 999
Собственников компании 4 775 60 563 16 728 25 336 41 867 -5 055
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 0 3 0 0 2 0

Отчет о движении денежных средств

Показатель 2 кв 2023 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019
Чистая прибыль 17 815 12 714 4 843 5 997 61 017 41 187
Амортизация 3 160 3 071 5 359 2 641 4 632 3 029
% амортизации от размера основных средств 3 3 6 3 6 4
ЧДП от операционной деятельность 20 975 15 785 10 202 8 638 65 649 44 216
Инвестиции 0 -4 429 -7 190 -2 743 -5 151 -1 780
% инвестиций от операционного потока 0 28 70 31 7 4
ЧДП (CF) 20 975 11 356 3 012 5 895 60 498 42 436
Приобретения основных средств 0 -4 429 -7 190 -2 743 -5 151 -1 677
Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств на его балансе 0 0 0 0 0 0
Приобретение прочих нематериальных активов 0 0 0 0 0 -103
Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Чистая прибыль 4 843 61 017 16 813 25 614 42 422 -5 086
Амортизация 5 359 4 632 4 099 4 290 3 328 3 097
% амортизации от размера основных средств 6 6 5 5 4 4
ЧДП от операционной деятельность 10 202 65 649 20 912 29 904 45 750 -1 989
Инвестиции -7 190 -5 151 -5 616 -8 749 -6 737 -3 966
% инвестиций от операционного потока 70 7 26 29 14 -199
ЧДП (CF) 3 012 60 498 15 296 21 155 39 013 -5 954
Приобретения основных средств -7 190 -5 151 -5 335 -8 690 -6 640 -3 889
Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств на его балансе 0 0 0 0 0 0
Приобретение прочих нематериальных активов 0 0 -281 -59 -97 -76

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций НМТП ПАО

Список облигаций НМТП ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать