ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Для работы с портфелями войдите или зарегистрируйтесь
Создать портфель

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

Магнит ПАО

Крупнейшая в России продуктовая розничная сеть. В состав входят небольшие продуктовые магазины у дома, крупные супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины бытовой химии «магнит-косметик». Компания работает в низком ценовом сегменте и позиционируется как магазины с самыми доступными ценами.

Центральный офис компании находится в городе «Краснодар». История компании начинается с 1994 года. Первый магазин был открыт в 1998 году. В 2012 году компания входила в топ-5 ритейлеров мира по объемам капитализации.

Ключевые рынки – российский продуктовый ритейл, дрогери (косметика, бытовая химия). Упор в конкурентной борьбе на регионы и города до 500 тыс. человек.

Основные конкуренты: X5 Retail Group, Перекресток, локальные розничные сети.

Конкурентные преимущества компании: мультиформатное развитие позволяет занимать свое место в разных нишах, ценовая политика (низкий ценовой сегмент), собственная логистика и центры распределения, автоматизированное управление запасами, бренд и закупочная сила.

Акции компании обращаются на московской бирже с 2006 года и до 2017 года были символом стабильного роста и примером для долгосрочных инвесторов. Весь 2017 год и начало 2018 прошел для акций Магнита под знаком падения стоимости. Подробнее про акции компании можно прочитать на соответствующей странице.

Компания Магнит также является активным участником облигационного рынка на протяжении многих лет. Найти облигации компании и провести их оценку Вы можете с помощью нашего сервиса выбора облигаций.

Акционеры Магнит:

7,65% - АО ВТБ Капитал (ПАО Банк ВТБ).
18,34% - ПАО Банк ВТБ.
74,01% - Другие акционеры.

Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Магнит ПАО (МСФО)

Сравнить показатели: В абсолютном выражении Скрывать текущий период

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	Текущий	2 кв. 2022	4 кв. 2021	2 кв. 2021	4 кв. 2020	2 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) i По отрасли в %	2 170 114.31 33.63	2 170 114.31 33.73	1 856 078.95 32.10	1 612 646.84 33.48	1 553 777.40 35.54	1 474 149 38.40
Прибыль за год (скользящая) i По отрасли в %	55 148.74 91.31	55 148.74 82.19	48 105.86 60.18	41 522 61.72	32 993.30 78.71	19 342 32.56
Активы i По отрасли в %	1 207 532.35 32.65	1 207 532.35 32.79	1 209 443.63 30.93	1 032 945.33 32.72	945 392.20 32.09	936 276 36.74
Оборотные активы i По отрасли в %	344 747.23 31.56	344 747.23 32.08	320 098.13 25.02	348 178.49 32.71	266 931 29.07	256 187 38.02
Собственный капитал i По отрасли в %	208 356.20 39.29	208 356.20 37.98	178 985.18 36.16	181 798.45 42.56	182 888.90 40.76	187 302 50.94
Выручка (Отчет) i	1 136 265.79	1 136 265.79	1 856 078.95	822 230.44	1 553 777.40	763 361
Выручка (Прошлый год) i	822 230.44	822 230.44	1 553 777.35	763 361.24	1 368 705.39	657 916.60
Прибыль (Отчет) i	29 342.58	29 342.58	48 105.86	22 299.70	32 993.30	13 771
Выручка полугодовая i	1 136 265.79	1 136 265.79	1 033 848.51	822 230.44	790 416.40	763 361
Прибыль полугодовая i	29 342.58	29 342.58	25 806.16	22 299.70	19 222.30	13 771
EBITDA i	155 320	155 320	133 143	114 118	109 410	93 289
Темп прироста прибыли, % i По отрасли	32.82 -0.25	32.82 -0.25	45.80 90.69	114.67 13.25	244.97 -14.37	-17.47 -17.73
Темп прироста выручки, % i По отрасли	34.57 31.74	34.57 33.55	19.46 32.25	9.40 25.46	13.52 21.51	13.42 12.09
Темп прироста активов, % i По отрасли	16.90 16.45	16.90 16.65	27.93 32.73	10.32 23.87	-0.35 16.42	1.40 7.72
Рентабельность собственного капитала, % i По отрасли	26.47 11.39	26.47 12.23	26.88 16.15	22.84 15.75	18.04 9.34	10.33 16.15
Доля собственного капитала в активах, % i По отрасли	17.25 14.34	17.25 14.90	14.80 12.66	17.60 13.53	19.35 15.23	20 14.43
DEBT/EBITDA i	6.43	6.43	7.74	7.46	6.97	8.03
Прошлая капитализация i По отрасли в %	471 289.06 26.41	471 900.53 33.73	596 079.52 24.64	555 467.84 19.15	509 251.04 23.20	383 492.43 29.73
P/E i По отрасли	8.55 29.54	8.56 20.85	12.39 30.27	13.38 43.11	15.43 52.36	19.83 21.71
P/B i По отрасли	0.39 0.48	0.39 0.38	0.49 0.62	0.54 0.92	0.54 0.75	0.41 0.51
P/Equity i По отрасли	2.26 3.36	2.26 2.55	3.33 4.89	3.06 6.79	2.78 4.89	2.05 3.51
P/Sale i По отрасли	0.22 0.28	0.22 0.22	0.32 0.42	0.34 0.60	0.33 0.50	0.26 0.34
EV/EBITDA i	9.47	9.47	12.22	12.33	11.62	12.14
PEG i	0.10	0.10	0.20	0.27	0.59	0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i	0	294.37	784.99	490.62	304.19	304.19
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i	0	5.57	0	0	0	8.16

Сравнить показатели: В абсолютном выражении

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	Текущий год	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год	2017 год
Выручка за год (скользящая) По отрасли в %	2 170 114.31 33.63	1 856 078.95 32.10	1 553 777.40 35.54	1 368 705 38.04	1 237 015 38.63	1 143 314.41 41.83
Прибыль за год (скользящая) По отрасли в %	55 148.74 91.31	48 105.86 60.18	32 993.30 78.71	9 564 19.54	33 865 44.23	35 538.97 46.62
Активы По отрасли в %	1 207 532.35 32.65	1 209 443.63 30.93	945 392.20 32.09	948 689 37.49	898 117 47.16	526 325.25 41.04
Оборотные активы По отрасли в %	344 747.23 31.56	320 098.13 25.02	266 931 29.07	251 343 37.17	228 481 36.07	189 539.22 39.19
Собственный капитал По отрасли в %	208 356.20 39.29	178 985.18 36.16	182 888.90 40.76	188 533 49.58	217 137 49.82	259 307.44 55.99
Выручка (Отчет)	1 136 265.79	1 856 078.95	1 553 777.40	1 368 705	1 237 015	1 143 314.41
Выручка (Прошлый год)	822 230.44	1 553 777.35	1 368 705.39	1 237 015.46	1 143 314	1 074 811.55
Прибыль (Отчет)	29 342.58	48 105.86	32 993.30	9 564	33 865	35 538.97
CAGR Прибыли	0	-2.43 -1.47	-10.99 -13.37	-27.48 -4.90	-1.01 10.01	7.19 17.26
CAGR Выручки	0	11.55 19.51	10.33 14.37	12.38 26	16.37 28.78	20.57 30.34
Выручка полугодовая	1 136 265.79	1 033 848.51	790 416.40	710 788	641 752	588 289.58
Прибыль полугодовая	29 342.58	25 806.16	19 222.30	5 571	19 444.05	14 790.52
EBITDA	155 320	133 143	109 410	83 112	89 931	91 775.69
Темп прироста прибыли, % По отрасли	32.82 -0.25	45.80 90.69	244.97 -14.37	-71.76 -36.07	-4.71 0.43	-34.68 -11.41
Темп прироста выручки, % По отрасли	34.57 31.74	19.46 32.25	13.52 21.51	10.65 12.37	8.20 17.13	6.37 15.28
Темп прироста активов, % По отрасли	16.90 16.45	27.93 32.73	-0.35 16.42	5.63 32.88	70.64 48.49	15.70 16.50
Рентабельность собственного капитала, % По отрасли	26.47 11.39	26.88 16.15	18.04 9.34	5.07 12.87	15.60 17.57	13.71 16.46
Доля собственного капитала в активах, % По отрасли	17.25 14.34	14.80 12.66	19.35 15.23	19.87 15.03	24.18 22.89	49.27 36.12
DEBT/EBITDA	6.43	7.74	6.97	9.15	7.57	2.91
Прошлая капитализация По отрасли в %	471 289.06 26.41	596 079.52 24.64	509 251.04 23.20	332 434.84 28.79	357 046.43 36.30	598 289.69 46.44
P/E По отрасли	8.55 29.54	12.39 30.27	15.43 52.36	34.76 23.59	10.54 12.85	16.83 16.90
P/B По отрасли	0.39 0.48	0.49 0.62	0.54 0.75	0.35 0.46	0.40 0.52	1.14 1
P/Equity По отрасли	2.26 3.36	3.33 4.89	2.78 4.89	1.76 3.04	1.64 2.26	2.31 2.78
P/Sale По отрасли	0.22 0.28	0.32 0.42	0.33 0.50	0.24 0.32	0.29 0.31	0.52 0.47
EV/EBITDA	9.47	12.22	11.62	13.15	11.54	9.43
PEG	0.10	0.20	0.59	0	0	0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб.	0	784.99	304.19	166.78	272.88	182.92
Дивиденды об. (скользящий расчет), %.	0	0	0	0	0	0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2 кв 2022	4 кв 2021	2 кв 2021	4 кв 2020	2 кв 2020	4 кв 2019
Основные средства	369 030	378 917	333 796	336 513	341 190	352 986
Инвестиционная собственность	0	0	0	0	0	0
Активы в форме права пользования	384 401	397 835	312 774	308 445	306 122	313 566
Права аренды земельных участков	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы	15 224	19 249	10 151	5 506	4 630	3 915
Гудвил	92 541	92 291	26 879	26 879	26 879	26 879
Долгосрочные финансовые активы	1 056	1 034	1 166	1 118	1 268	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Чистые инвестиции в субаренду долгосрочные	0	19	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	533	0	0	0	0	0
Внеоборотные активы	862 785	889 346	684 767	678 461	680 090	697 347
Запасы	212 835	224 873	199 744	205 949	219 236	218 874
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10 495	11 727	12 329	8 564	9 949	13 993
Авансы выданные	8 600	9 199	6 086	5 581	4 568	5 770
Налоги к возмещению	103	164	142	76	172	1 464
Расходы будущих периодов	7	8	0	1 082	942	656
Краткосрочные финансовые инвестиции	17 790	290	325	318	169	554
Налог на прибыль к возмещению	1 096	439	182	662	0	1 130
Денежные средства и их эквиваленты	93 822	73 399	129 370	44 700	21 149	8 901
Оборотные активы	344 747	320 098	348 178	266 931	256 187	251 343
Итого активов	1 207 532	1 209 444	1 032 945	945 392	936 276	948 689
Акционерный капитал	1	1	1	1	1	1
Эмиционный доход	87 230	87 327	87 437	87 391	87 391	87 379
Выкупленные собственные акции	-14 404	-15 028	-15 028	-16 022	-16 022	-16 454
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций	1 399	1 877	1 648	2 055	1 597	1 623
Резерв на пересчет в валюту представления	19	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	134 110	104 808	107 740	109 463	114 334	115 983
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании	208 356	178 985	181 798	182 889	187 302	188 533
Неконтролируемая доля	0	0	0	0	0	0
Итого капитала	208 356	178 985	181 798	182 889	187 302	188 533
Кредиты и займы	176 271	65 139	42 560	18 392	91 204	64 578
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	383 817	396 044	319 084	316 142	315 006	320 601
Долгосрочные авансы полученные	0	57	154	0	67	245
Отложенные налоговые обязательства	9 377	9 115	11 215	12 226	14 110	16 074
Государственные субсидии	310	253	236	627	67	63
Торговая и прочая кредиторская задолженность	212 251	240 771	163 443	161 072	117 609	161 631
Долгосрочные обязательства	512 119	615 419	558 361	478 230	449 590	459 758
Начисленные расходы	0	0	0	23 253	20 852	17 020
Налоги к уплате	32 778	14 718	14 708	11 854	12 270	4 291
Дивиденды к выплате	0	28 830	24 023	24 095	15 420	14 453
Налог на прибыль к уплате	585	0	0	0	741	0
Обязательства по договору	3 785	4 177	3 331	2 593	2 269	1 057
Краткосрочные авансы полученные	569	888	748	956	650	697
Краткосрочные обязательства по аренде	60 509	60 262	43 738	41 432	38 302	36 609
Краткосрочные обязательства	487 057	415 040	292 786	284 273	299 385	300 399
Итого капитала и обязательств	1 207 532	1 209 444	1 032 945	945 392	936 276	948 689

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Основные средства	378 917	336 513	352 986	346 013	329 827	289 945
Инвестиционная собственность	0	0	0	0	600	600
Активы в форме права пользования	397 835	308 445	313 566	285 969	0	0
Права аренды земельных участков	0	0	0	0	2 373	2 639
Нематериальные активы	19 249	5 506	3 915	1 677	2 268	1 424
Гудвил	92 291	26 879	26 879	24 092	1 367	1 367
Долгосрочные финансовые активы	1 034	1 118	0	151	351	50
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Чистые инвестиции в субаренду долгосрочные	19	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0	0	11 734	0	0
Внеоборотные активы	889 346	678 461	697 347	669 636	336 786	296 026
Запасы	224 873	205 949	218 874	187 779	162 205	134 916
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11 727	8 564	13 993	6 961	1 399	844
Авансы выданные	9 199	5 581	5 770	5 448	4 990	5 208
Налоги к возмещению	164	76	1 464	67	598	448
Расходы будущих периодов	8	1 082	656	522	640	459
Краткосрочные финансовые инвестиции	290	318	554	489	215	216
Налог на прибыль к возмещению	439	662	1 130	468	1 154	240
Денежные средства и их эквиваленты	73 399	44 700	8 901	26 748	18 337	16 559
Оборотные активы	320 098	266 931	251 343	228 481	189 539	158 890
Итого активов	1 209 444	945 392	948 689	898 117	526 325	454 915
Акционерный капитал	1	1	1	1	1	1
Эмиционный доход	87 327	87 391	87 379	87 257	87 636	42 647
Выкупленные собственные акции	-15 028	-16 022	-16 454	-12 051	0	0
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций	1 877	2 055	1 623	0	0	0
Резерв на пересчет в валюту представления	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	104 808	109 463	115 983	141 930	171 670	153 429
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании	178 985	182 889	188 533	217 137	259 307	196 077
Неконтролируемая доля	0	0	0	0	0	0
Итого капитала	178 985	182 889	188 533	217 137	259 307	196 077
Кредиты и займы	65 139	18 392	64 578	70 837	40 122	50 106
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	396 044	316 142	320 601	290 581	0	0
Долгосрочные авансы полученные	57	0	245	409	1 101	26
Отложенные налоговые обязательства	9 115	12 226	16 074	25 551	21 522	15 599
Государственные субсидии	253	627	63	62	0	0
Торговая и прочая кредиторская задолженность	240 771	161 072	161 631	131 129	99 142	83 923
Долгосрочные обязательства	615 419	478 230	459 758	413 252	108 960	93 126
Начисленные расходы	0	23 253	17 020	13 006	11 575	10 648
Налоги к уплате	14 718	11 854	4 291	4 792	6 284	8 811
Дивиденды к выплате	28 830	24 095	14 453	13 630	1	11 937
Налог на прибыль к уплате	0	0	0	0	0	0
Обязательства по договору	4 177	2 593	1 057	1 447	0	0
Краткосрочные авансы полученные	888	956	697	665	934	288
Краткосрочные обязательства по аренде	60 262	41 432	36 609	32 160	0	0
Краткосрочные обязательства	415 040	284 273	300 399	267 728	158 057	165 713
Итого капитала и обязательств	1 209 444	945 392	948 689	898 117	526 325	454 915

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

по кварталам
по годам

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2 кв 2022	4 кв 2021	2 кв 2021	4 кв 2020	2 кв 2020	4 кв 2019
Выручка	1 136 266	1 856 079	822 230	1 553 777	763 361	1 368 705
Себестоимость реализации	-871 919	-1 416 815	-629 645	-1 188 022	-583 840	-1 056 706
Валовая прибыль	264 347	439 264	192 586	365 756	179 522	311 999
Коммерческие расходы	-4 407	0	-6 458	-16 887	-6 559	-15 686
Административные расходы	-204 751	-356 962	-149 125	-279 538	-139 033	-254 962
Прочие операционные расходы, нетто	0	2 547	0	504	0	273
Прибыль от операционной деятельности	55 189	84 850	37 003	69 835	33 930	41 624
Прибыль от выбытия зависимых предприятий	0	0	0	0	0	0
Финансовые доходы	5 247	0	921	0	331	0
Финансовые расходы	-31 946	-49 125	-21 523	-44 772	-23 265	-47 782
Доход от аренды и субаренды	2 384	4 111	1 703	3 153	1 550	3 144
Прочие доходы	13 683	24 742	10 978	17 069	6 768	16 396
Прочие расходы	-5 142	-2 259	-578	-1 129	-445	-1 676
Прибыль / убыток по курсовым разницам	-1 906	281	454	-1 453	-920	873
Прибыль/убыток до налогообложения	37 508	62 600	28 959	42 703	17 948	12 579
Расход/доход по налогу на прибыль	-8 166	-14 494	-6 660	-9 709	-4 177	-3 015
Прибыль/убыток за отчетный период	29 343	48 106	22 300	32 993	13 771	9 564
Прибыль собственников компании	29 343	48 106	22 300	32 993	13 771	9 564
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте	19	0	0	0	0	0
Прочий совокупный доход за отчетный период	19	0	0	0	0	0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период	29 362	48 106	22 300	32 993	13 771	9 564
Собственников компании	29 362	48 106	22 300	32 993	13 771	9 564
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб.	300	492	228	338	141	98

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Выручка	1 856 079	1 553 777	1 368 705	1 237 015	1 143 314	1 074 812
Себестоимость реализации	-1 416 815	-1 188 022	-1 056 706	-940 568	-838 672	-779 053
Валовая прибыль	439 264	365 756	311 999	296 447	304 643	295 759
Коммерческие расходы	0	-16 887	-15 686	-16 070	-16 622	-12 999
Административные расходы	-356 962	-279 538	-254 962	-234 767	-237 116	-205 078
Прочие операционные расходы, нетто	2 547	504	273	210	341	0
Прибыль от операционной деятельности	84 850	69 835	41 624	45 821	51 245	77 681
Прибыль от выбытия зависимых предприятий	0	0	0	0	0	0
Финансовые доходы	0	0	0	0	0	106
Финансовые расходы	-49 125	-44 772	-47 782	-9 136	-12 979	-13 294
Доход от аренды и субаренды	4 111	3 153	3 144	0	0	0
Прочие доходы	24 742	17 069	16 396	8 710	7 759	4 036
Прочие расходы	-2 259	-1 129	-1 676	-908	-735	-889
Прибыль / убыток по курсовым разницам	281	-1 453	873	-1 415	134	1 139
Прибыль/убыток до налогообложения	62 600	42 703	12 579	43 072	45 424	68 780
Расход/доход по налогу на прибыль	-14 494	-9 709	-3 015	-9 207	-9 885	-14 371
Прибыль/убыток за отчетный период	48 106	32 993	9 564	33 865	35 539	54 409
Прибыль собственников компании	48 106	32 993	9 564	33 865	35 539	54 409
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте	0	0	0	0	0	0
Прочий совокупный доход за отчетный период	0	0	0	0	0	0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период	48 106	32 993	9 564	33 865	35 539	54 409
Собственников компании	48 106	32 993	9 564	33 865	35 539	54 409
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб.	492	338	98	335	374	575

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

по кварталам
по годам

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2 кв 2022	4 кв 2021	2 кв 2021	4 кв 2020	2 кв 2020	4 кв 2019
Чистая прибыль	29 343	48 106	22 300	32 993	13 771	9 564
Амортизация	62 325	101 936	45 256	88 062	45 088	87 994
% амортизации от размера основных средств	16	25	13	25	13	24
ЧДП от операционной деятельность	91 668	150 042	67 556	121 055	58 859	97 559
Инвестиции	-31 628	-59 875	-22 636	-31 477	-12 369	-57 149
% инвестиций от операционного потока	35	40	34	26	21	59
ЧДП (CF)	60 040	90 167	44 920	89 578	46 490	40 410
Приобретение основных средств	-26 510	-52 782	-19 805	-28 136	-10 899	-53 911
Приобретение нематериальных активов	-5 119	-7 094	-2 831	-3 340	-1 470	-3 237
Приобретение прав аренды земельных участков	0	0	0	0	0	0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Чистая прибыль	48 106	32 993	9 564	33 865	35 539	54 409
Амортизация	101 936	88 062	87 994	36 517	33 716	25 826
% амортизации от размера основных средств	25	25	24	10	10	8
ЧДП от операционной деятельность	150 042	121 055	97 559	70 382	69 255	80 235
Инвестиции	-59 875	-31 477	-57 149	-53 759	-75 152	-50 416
% инвестиций от операционного потока	40	26	59	76	109	63
ЧДП (CF)	90 167	89 578	40 410	16 623	-5 897	29 818
Приобретение основных средств	-52 782	-28 136	-53 911	-51 604	-73 528	-49 808
Приобретение нематериальных активов	-7 094	-3 340	-3 237	-2 155	-1 561	-572
Приобретение прав аренды земельных участков	0	0	0	-1	-63	-36

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е	i
Справедливый Р/Е	i
Прирост за счет недооценки	i
Темп роста компании	i
Прогнозные дивиденды	i
Консенсус-прогноз	i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования	i
Темп прироста основных средств	i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет	i
Темп прироста чистой прибыли	i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток

Терминальная стоимость, млн. руб.	15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб.	10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста	10,0%