ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Крупнейшая в России продуктовая розничная сеть. В состав входят небольшие продуктовые магазины у дома, крупные супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины бытовой химии «магнит-косметик». Компания работает в низком ценовом сегменте и позиционируется как магазины с самыми доступными ценами.

Магнит ПАО

Центральный офис компании находится в городе «Краснодар». История компании начинается с 1994 года. Первый магазин был открыт в 1998 году. В 2012 году компания входила в топ-5 ритейлеров мира по объемам капитализации.

Ключевые рынки – российский продуктовый ритейл, дрогери (косметика, бытовая химия). Упор в конкурентной борьбе на регионы и города до 500 тыс. человек.

Основные конкуренты: X5 Retail Group, Перекресток, локальные розничные сети.

Конкурентные преимущества компании: мультиформатное развитие позволяет занимать свое место в разных нишах, ценовая политика (низкий ценовой сегмент), собственная логистика и центры распределения, автоматизированное управление запасами, бренд и закупочная сила.

Акции компании обращаются на московской бирже с 2006 года и до 2017 года были символом стабильного роста и примером для долгосрочных инвесторов. Весь 2017 год и начало 2018 прошел для акций Магнита под знаком падения стоимости. Подробнее про акции компании можно прочитать на соответствующей странице.

Компания Магнит также является активным участником облигационного рынка на протяжении многих лет. Найти облигации компании и провести их оценку Вы можете с помощью нашего сервиса выбора облигаций.

Акционеры Магнит:


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Магнит ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 2 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 2 170 114.31 2 170 114.31 1 856 078.95 1 612 646.84 1 553 777.40
Прибыль за год (скользящая)   i 55 148.74 55 148.74 48 105.86 41 522 32 993.30
Активы   i 1 207 532.35 1 207 532.35 1 209 443.63 1 032 945.33 945 392.20
Оборотные активы   i 344 747.23 344 747.23 320 098.13 348 178.49 266 931
Собственный капитал   i 208 356.20 208 356.20 178 985.18 181 798.45 182 888.90
Выручка (Отчет)   i 1 136 265.79 1 136 265.79 1 856 078.95 822 230.44 1 553 777.40
Выручка (Прошлый год)   i 822 230.44 822 230.44 1 553 777.35 763 361.24 1 368 705.39
Прибыль (Отчет)   i 29 342.58 29 342.58 48 105.86 22 299.70 32 993.30
Выручка полугодовая   i 1 136 265.79 1 136 265.79 1 033 848.51 822 230.44 790 416.40
Прибыль полугодовая   i 29 342.58 29 342.58 25 806.16 22 299.70 19 222.30
EBITDA   i 155 320 155 320 133 143 114 118 109 410
Темп прироста прибыли, %   i 32.82 32.82 45.80 114.67 244.97
Темп прироста выручки, %   i 34.57 34.57 19.46 9.40 13.52
Темп прироста активов, %   i 16.90 16.90 27.93 10.32 -0.35
Рентабельность собственного капитала, %   i 26.47 26.47 26.88 22.84 18.04
Доля собственного капитала в активах, %   i 17.25 17.25 14.80 17.60 19.35
DEBT/EBITDA   i 6.43 6.43 7.74 7.46 6.97
Прошлая капитализация   i 471 289.06 471 900.53 596 079.52 555 467.84 509 251.04
P/E   i 8.55 8.56 12.39 13.38 15.43
P/B   i 0.39 0.39 0.49 0.54 0.54
P/Equity   i 2.26 2.26 3.33 3.06 2.78
P/Sale   i 0.22 0.22 0.32 0.34 0.33
EV/EBITDA   i 9.47 9.47 12.22 12.33 11.62
PEG   i 0.10 0.10 0.20 0.27 0.59
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 294.37 784.99 490.62 304.19
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 5.57 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 2 170 114.31 1 856 078.95 1 553 777.40 1 368 705 1 237 015 1 143 314.41
Прибыль за год (скользящая) 55 148.74 48 105.86 32 993.30 9 564 33 865 35 538.97
Активы 1 207 532.35 1 209 443.63 945 392.20 948 689 898 117 526 325.25
Оборотные активы 344 747.23 320 098.13 266 931 251 343 228 481 189 539.22
Собственный капитал 208 356.20 178 985.18 182 888.90 188 533 217 137 259 307.44
Выручка (Отчет) 1 136 265.79 1 856 078.95 1 553 777.40 1 368 705 1 237 015 1 143 314.41
Выручка (Прошлый год) 822 230.44 1 553 777.35 1 368 705.39 1 237 015.46 1 143 314 1 074 811.55
Прибыль (Отчет) 29 342.58 48 105.86 32 993.30 9 564 33 865 35 538.97
CAGR Прибыли 0 -2.43 -10.99 -27.48 -1.01 7.19
CAGR Выручки 0 11.55 10.33 12.38 16.37 20.57
Выручка полугодовая 1 136 265.79 1 033 848.51 790 416.40 710 788 641 752 588 289.58
Прибыль полугодовая 29 342.58 25 806.16 19 222.30 5 571 19 444.05 14 790.52
EBITDA 155 320 133 143 109 410 83 112 89 931 91 775.69
Темп прироста прибыли, % 32.82 45.80 244.97 -71.76 -4.71 -34.68
Темп прироста выручки, % 34.57 19.46 13.52 10.65 8.20 6.37
Темп прироста активов, % 16.90 27.93 -0.35 5.63 70.64 15.70
Рентабельность собственного капитала, % 26.47 26.88 18.04 5.07 15.60 13.71
Доля собственного капитала в активах, % 17.25 14.80 19.35 19.87 24.18 49.27
DEBT/EBITDA 6.43 7.74 6.97 9.15 7.57 2.91
Прошлая капитализация 471 289.06 596 079.52 509 251.04 332 434.84 357 046.43 598 289.69
P/E 8.55 12.39 15.43 34.76 10.54 16.83
P/B 0.39 0.49 0.54 0.35 0.40 1.14
P/Equity 2.26 3.33 2.78 1.76 1.64 2.31
P/Sale 0.22 0.32 0.33 0.24 0.29 0.52
EV/EBITDA 9.47 12.22 11.62 13.15 11.54 9.43
PEG 0.10 0.20 0.59 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 784.99 304.19 166.78 272.88 182.92
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Основные средства 369 030 378 917 333 796 336 513 341 190 352 986
Инвестиционная собственность 0 0 0 0 0 0
Активы в форме права пользования 384 401 397 835 312 774 308 445 306 122 313 566
Права аренды земельных участков 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 15 224 19 249 10 151 5 506 4 630 3 915
Гудвил 92 541 92 291 26 879 26 879 26 879 26 879
Долгосрочные финансовые активы 1 056 1 034 1 166 1 118 1 268 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
Чистые инвестиции в субаренду долгосрочные 0 19 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 533 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 862 785 889 346 684 767 678 461 680 090 697 347
Запасы 212 835 224 873 199 744 205 949 219 236 218 874
Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 495 11 727 12 329 8 564 9 949 13 993
Авансы выданные 8 600 9 199 6 086 5 581 4 568 5 770
Налоги к возмещению 103 164 142 76 172 1 464
Расходы будущих периодов 7 8 0 1 082 942 656
Краткосрочные финансовые инвестиции 17 790 290 325 318 169 554
Налог на прибыль к возмещению 1 096 439 182 662 0 1 130
Денежные средства и их эквиваленты 93 822 73 399 129 370 44 700 21 149 8 901
Оборотные активы 344 747 320 098 348 178 266 931 256 187 251 343
Итого активов 1 207 532 1 209 444 1 032 945 945 392 936 276 948 689
Акционерный капитал 1 1 1 1 1 1
Эмиционный доход 87 230 87 327 87 437 87 391 87 391 87 379
Выкупленные собственные акции -14 404 -15 028 -15 028 -16 022 -16 022 -16 454
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций 1 399 1 877 1 648 2 055 1 597 1 623
Резерв на пересчет в валюту представления 19 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 134 110 104 808 107 740 109 463 114 334 115 983
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 208 356 178 985 181 798 182 889 187 302 188 533
Неконтролируемая доля 0 0 0 0 0 0
Итого капитала 208 356 178 985 181 798 182 889 187 302 188 533
Кредиты и займы 176 271 65 139 42 560 18 392 91 204 64 578
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 383 817 396 044 319 084 316 142 315 006 320 601
Долгосрочные авансы полученные 0 57 154 0 67 245
Отложенные налоговые обязательства 9 377 9 115 11 215 12 226 14 110 16 074
Государственные субсидии 310 253 236 627 67 63
Торговая и прочая кредиторская задолженность 212 251 240 771 163 443 161 072 117 609 161 631
Долгосрочные обязательства 512 119 615 419 558 361 478 230 449 590 459 758
Начисленные расходы 0 0 0 23 253 20 852 17 020
Налоги к уплате 32 778 14 718 14 708 11 854 12 270 4 291
Дивиденды к выплате 0 28 830 24 023 24 095 15 420 14 453
Налог на прибыль к уплате 585 0 0 0 741 0
Обязательства по договору 3 785 4 177 3 331 2 593 2 269 1 057
Краткосрочные авансы полученные 569 888 748 956 650 697
Краткосрочные обязательства по аренде 60 509 60 262 43 738 41 432 38 302 36 609
Краткосрочные обязательства 487 057 415 040 292 786 284 273 299 385 300 399
Итого капитала и обязательств 1 207 532 1 209 444 1 032 945 945 392 936 276 948 689

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 378 917 336 513 352 986 346 013 329 827 289 945
Инвестиционная собственность 0 0 0 0 600 600
Активы в форме права пользования 397 835 308 445 313 566 285 969 0 0
Права аренды земельных участков 0 0 0 0 2 373 2 639
Нематериальные активы 19 249 5 506 3 915 1 677 2 268 1 424
Гудвил 92 291 26 879 26 879 24 092 1 367 1 367
Долгосрочные финансовые активы 1 034 1 118 0 151 351 50
Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
Чистые инвестиции в субаренду долгосрочные 19 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 11 734 0 0
Внеоборотные активы 889 346 678 461 697 347 669 636 336 786 296 026
Запасы 224 873 205 949 218 874 187 779 162 205 134 916
Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 727 8 564 13 993 6 961 1 399 844
Авансы выданные 9 199 5 581 5 770 5 448 4 990 5 208
Налоги к возмещению 164 76 1 464 67 598 448
Расходы будущих периодов 8 1 082 656 522 640 459
Краткосрочные финансовые инвестиции 290 318 554 489 215 216
Налог на прибыль к возмещению 439 662 1 130 468 1 154 240
Денежные средства и их эквиваленты 73 399 44 700 8 901 26 748 18 337 16 559
Оборотные активы 320 098 266 931 251 343 228 481 189 539 158 890
Итого активов 1 209 444 945 392 948 689 898 117 526 325 454 915
Акционерный капитал 1 1 1 1 1 1
Эмиционный доход 87 327 87 391 87 379 87 257 87 636 42 647
Выкупленные собственные акции -15 028 -16 022 -16 454 -12 051 0 0
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций 1 877 2 055 1 623 0 0 0
Резерв на пересчет в валюту представления 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 104 808 109 463 115 983 141 930 171 670 153 429
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 178 985 182 889 188 533 217 137 259 307 196 077
Неконтролируемая доля 0 0 0 0 0 0
Итого капитала 178 985 182 889 188 533 217 137 259 307 196 077
Кредиты и займы 65 139 18 392 64 578 70 837 40 122 50 106
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 396 044 316 142 320 601 290 581 0 0
Долгосрочные авансы полученные 57 0 245 409 1 101 26
Отложенные налоговые обязательства 9 115 12 226 16 074 25 551 21 522 15 599
Государственные субсидии 253 627 63 62 0 0
Торговая и прочая кредиторская задолженность 240 771 161 072 161 631 131 129 99 142 83 923
Долгосрочные обязательства 615 419 478 230 459 758 413 252 108 960 93 126
Начисленные расходы 0 23 253 17 020 13 006 11 575 10 648
Налоги к уплате 14 718 11 854 4 291 4 792 6 284 8 811
Дивиденды к выплате 28 830 24 095 14 453 13 630 1 11 937
Налог на прибыль к уплате 0 0 0 0 0 0
Обязательства по договору 4 177 2 593 1 057 1 447 0 0
Краткосрочные авансы полученные 888 956 697 665 934 288
Краткосрочные обязательства по аренде 60 262 41 432 36 609 32 160 0 0
Краткосрочные обязательства 415 040 284 273 300 399 267 728 158 057 165 713
Итого капитала и обязательств 1 209 444 945 392 948 689 898 117 526 325 454 915

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Выручка 1 136 266 1 856 079 822 230 1 553 777 763 361 1 368 705
Себестоимость реализации -871 919 -1 416 815 -629 645 -1 188 022 -583 840 -1 056 706
Валовая прибыль 264 347 439 264 192 586 365 756 179 522 311 999
Коммерческие расходы -4 407 0 -6 458 -16 887 -6 559 -15 686
Административные расходы -204 751 -356 962 -149 125 -279 538 -139 033 -254 962
Прочие операционные расходы, нетто 0 2 547 0 504 0 273
Прибыль от операционной деятельности 55 189 84 850 37 003 69 835 33 930 41 624
Прибыль от выбытия зависимых предприятий 0 0 0 0 0 0
Финансовые доходы 5 247 0 921 0 331 0
Финансовые расходы -31 946 -49 125 -21 523 -44 772 -23 265 -47 782
Доход от аренды и субаренды 2 384 4 111 1 703 3 153 1 550 3 144
Прочие доходы 13 683 24 742 10 978 17 069 6 768 16 396
Прочие расходы -5 142 -2 259 -578 -1 129 -445 -1 676
Прибыль / убыток по курсовым разницам -1 906 281 454 -1 453 -920 873
Прибыль/убыток до налогообложения 37 508 62 600 28 959 42 703 17 948 12 579
Расход/доход по налогу на прибыль -8 166 -14 494 -6 660 -9 709 -4 177 -3 015
Прибыль/убыток за отчетный период 29 343 48 106 22 300 32 993 13 771 9 564
Прибыль собственников компании 29 343 48 106 22 300 32 993 13 771 9 564
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 19 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 19 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 29 362 48 106 22 300 32 993 13 771 9 564
Собственников компании 29 362 48 106 22 300 32 993 13 771 9 564
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 300 492 228 338 141 98

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 1 856 079 1 553 777 1 368 705 1 237 015 1 143 314 1 074 812
Себестоимость реализации -1 416 815 -1 188 022 -1 056 706 -940 568 -838 672 -779 053
Валовая прибыль 439 264 365 756 311 999 296 447 304 643 295 759
Коммерческие расходы 0 -16 887 -15 686 -16 070 -16 622 -12 999
Административные расходы -356 962 -279 538 -254 962 -234 767 -237 116 -205 078
Прочие операционные расходы, нетто 2 547 504 273 210 341 0
Прибыль от операционной деятельности 84 850 69 835 41 624 45 821 51 245 77 681
Прибыль от выбытия зависимых предприятий 0 0 0 0 0 0
Финансовые доходы 0 0 0 0 0 106
Финансовые расходы -49 125 -44 772 -47 782 -9 136 -12 979 -13 294
Доход от аренды и субаренды 4 111 3 153 3 144 0 0 0
Прочие доходы 24 742 17 069 16 396 8 710 7 759 4 036
Прочие расходы -2 259 -1 129 -1 676 -908 -735 -889
Прибыль / убыток по курсовым разницам 281 -1 453 873 -1 415 134 1 139
Прибыль/убыток до налогообложения 62 600 42 703 12 579 43 072 45 424 68 780
Расход/доход по налогу на прибыль -14 494 -9 709 -3 015 -9 207 -9 885 -14 371
Прибыль/убыток за отчетный период 48 106 32 993 9 564 33 865 35 539 54 409
Прибыль собственников компании 48 106 32 993 9 564 33 865 35 539 54 409
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 48 106 32 993 9 564 33 865 35 539 54 409
Собственников компании 48 106 32 993 9 564 33 865 35 539 54 409
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 492 338 98 335 374 575

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Чистая прибыль 29 343 48 106 22 300 32 993 13 771 9 564
Амортизация 62 325 101 936 45 256 88 062 45 088 87 994
% амортизации от размера основных средств 16 25 13 25 13 24
ЧДП от операционной деятельность 91 668 150 042 67 556 121 055 58 859 97 559
Инвестиции -31 628 -59 875 -22 636 -31 477 -12 369 -57 149
% инвестиций от операционного потока 35 40 34 26 21 59
ЧДП (CF) 60 040 90 167 44 920 89 578 46 490 40 410
Приобретение основных средств -26 510 -52 782 -19 805 -28 136 -10 899 -53 911
Приобретение нематериальных активов -5 119 -7 094 -2 831 -3 340 -1 470 -3 237
Приобретение прав аренды земельных участков 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 48 106 32 993 9 564 33 865 35 539 54 409
Амортизация 101 936 88 062 87 994 36 517 33 716 25 826
% амортизации от размера основных средств 25 25 24 10 10 8
ЧДП от операционной деятельность 150 042 121 055 97 559 70 382 69 255 80 235
Инвестиции -59 875 -31 477 -57 149 -53 759 -75 152 -50 416
% инвестиций от операционного потока 40 26 59 76 109 63
ЧДП (CF) 90 167 89 578 40 410 16 623 -5 897 29 818
Приобретение основных средств -52 782 -28 136 -53 911 -51 604 -73 528 -49 808
Приобретение нематериальных активов -7 094 -3 340 -3 237 -2 155 -1 561 -572
Приобретение прав аренды земельных участков 0 0 0 -1 -63 -36

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Магнит ПАО

Список облигаций Магнит ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Магнит ПАО