Как перестать бояться за капитал и создать план финансового роста

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Крупнейшая в России продуктовая розничная сеть. В состав входят небольшие продуктовые магазины у дома, крупные супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины бытовой химии «магнит-косметик». Компания работает в низком ценовом сегменте и позиционируется как магазины с самыми доступными ценами.

Магнит ПАО

Центральный офис компании находится в городе «Краснодар». История компании начинается с 1994 года. Первый магазин был открыт в 1998 году. В 2012 году компания входила в топ-5 ритейлеров мира по объемам капитализации.

Ключевые рынки – российский продуктовый ритейл, дрогери (косметика, бытовая химия). Упор в конкурентной борьбе на регионы и города до 500 тыс. человек.

Основные конкуренты: X5 Retail Group, Перекресток, локальные розничные сети.

Конкурентные преимущества компании: мультиформатное развитие позволяет занимать свое место в разных нишах, ценовая политика (низкий ценовой сегмент), собственная логистика и центры распределения, автоматизированное управление запасами, бренд и закупочная сила.

Акции компании обращаются на московской бирже с 2006 года.

Компания Магнит также является активным участником облигационного рынка на протяжении многих лет. Найти облигации компании и провести их оценку Вы можете с помощью нашего сервиса выбора облигаций.

Акционеры Магнит:

  • 29,2% - Marathon Group.   

  • 3.7% - АО "Тандер".

  • 0,3% - Менеджмент компании.

  • 66,8% - Акции в свободном обращении.


Скачать "Топ-5 акций РФ на июнь 2024"

Финансовые показатели Магнит ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 2 544 688.77 2 544 688.77 2 445 186.61 2 351 996.42 2 170 114.31
Прибыль за год (скользящая)   i 58 677.60 58 677.60 32 605.86 27 932.52 55 148.74
Активы   i 1 429 543.27 1 429 543.27 1 400 140.17 1 395 998.44 1 207 532.35
Оборотные активы   i 544 425.41 544 425.41 570 882.54 568 621.84 344 747.23
Собственный капитал   i 158 467.33 158 467.33 240 397.40 207 382.30 208 356.20
Выручка (Отчет)   i 2 544 688.77 2 544 688.77 1 229 455.98 2 351 996.42 1 136 265.79
Выручка (Прошлый год)   i 2 351 996.42 2 351 996.42 1 136 265.79 1 856 079 822 230.44
Прибыль (Отчет)   i 58 677.60 58 677.60 34 015.92 27 932.52 29 342.58
Выручка полугодовая   i 1 315 232.79 1 315 232.79 1 229 455.98 1 215 730.63 1 136 265.79
Прибыль полугодовая   i 24 661.68 24 661.68 34 015.92 -1 410.06 29 342.58
EBITDA   i 166 256 166 256 162 199 160 500 155 320
Темп прироста прибыли, %   i 110.07 110.07 -40.88 -41.94 32.82
Темп прироста выручки, %   i 8.19 8.19 12.68 26.72 34.57
Темп прироста активов, %   i 2.40 2.40 15.95 15.42 16.90
Рентабельность собственного капитала, %   i 37.03 37.03 13.56 13.47 26.47
Доля собственного капитала в активах, %   i 11.09 11.09 17.17 14.86 17.25
DEBT/EBITDA   i 7.65 7.65 7.15 7.41 6.43
Прошлая капитализация   i 661 149.92 646 933.28 424 358.88 489 378.33 471 900.53
P/E   i 11.27 11.03 13.01 17.52 8.56
P/B   i 0.46 0.45 0.30 0.35 0.39
P/Equity   i 4.17 4.08 1.77 2.36 2.26
P/Sale   i 0.26 0.25 0.17 0.21 0.22
EV/EBITDA   i 11.62 11.54 9.77 10.45 9.47
PEG   i 0.53 0.52 0.59 0.22 0.10
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 294.37
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 5.57

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 544 688.77 2 351 996.42 1 856 078.95 1 553 777.40 1 368 705 1 237 015
Прибыль за год (скользящая) 58 677.60 27 932.52 48 105.86 32 993.30 9 564 33 865
Активы 1 429 543.27 1 395 998.44 1 209 443.63 945 392.20 948 689 898 117
Оборотные активы 544 425.41 568 621.84 320 098.13 266 931 251 343 228 481
Собственный капитал 158 467.33 207 382.30 178 985.18 182 888.90 188 533 217 137
Выручка (Отчет) 2 544 688.77 2 351 996.42 1 856 078.95 1 553 777.40 1 368 705 1 237 015
Выручка (Прошлый год) 2 351 996.42 1 856 079 1 553 777.35 1 368 705.39 1 237 015.46 1 143 314
Прибыль (Отчет) 58 677.60 27 932.52 48 105.86 32 993.30 9 564 33 865
CAGR Выручки 15.52 15.52 11.55 10.33 12.38 16.37
CAGR Прибыли 11.62 -4.70 -2.43 -10.99 -27.48 -1.01
Выручка полугодовая 1 315 232.79 1 215 730.63 1 033 848.51 790 416.40 710 788 641 752
Прибыль полугодовая 24 661.68 -1 410.06 25 806.16 19 222.30 5 571 19 444.05
EBITDA 166 256 160 500 133 143 109 410 83 112 89 931
Темп прироста прибыли, % 110.07 -41.94 45.80 244.97 -71.76 -4.71
Темп прироста выручки, % 8.19 26.72 19.46 13.52 10.65 8.20
Темп прироста активов, % 2.40 15.42 27.93 -0.35 5.63 70.64
Рентабельность собственного капитала, % 37.03 13.47 26.88 18.04 5.07 15.60
Доля собственного капитала в активах, % 11.09 14.86 14.80 19.35 19.87 24.18
DEBT/EBITDA 7.65 7.41 7.74 6.97 9.15 7.57
Прошлая капитализация 646 933.28 489 378.33 596 079.52 509 251.04 332 434.84 357 046.43
P/E 11.03 17.52 12.39 15.43 34.76 10.54
P/B 0.45 0.35 0.49 0.54 0.35 0.40
P/Equity 4.08 2.36 3.33 2.78 1.76 1.64
P/Sale 0.25 0.21 0.32 0.33 0.24 0.29
EV/EBITDA 11.54 10.45 12.22 11.62 13.15 11.54
PEG 0.52 0.22 0.20 0.59 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 784.99 304.19 166.78 272.88
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 368 411 356 295 362 054 369 030 378 917 333 796
Инвестиционная собственность 0 0 0 0 0 0
Активы в форме права пользования 421 347 391 740 383 269 384 401 397 835 312 774
Права аренды земельных участков 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 14 528 10 404 11 905 15 224 19 249 10 151
Гудвил 73 552 67 029 67 029 92 541 92 291 26 879
Долгосрочные финансовые активы 981 813 780 1 056 1 034 1 166
Долгосрочная дебиторская задолженность 250 294 354 0 0 0
Чистые инвестиции в субаренду долгосрочные 0 0 0 0 19 0
Отложенные налоговые активы 3 677 2 682 1 985 533 0 0
Прочие внеоборотные активы 2 371 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 885 118 829 258 827 377 862 785 889 346 684 767
Запасы 233 693 218 716 219 436 212 835 224 873 199 744
Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 844 12 233 20 197 10 495 11 727 12 329
Авансы выданные 56 596 38 114 12 729 8 600 9 199 6 086
Налоги к возмещению 1 210 283 84 103 164 142
Расходы будущих периодов 0 4 2 7 8 0
Краткосрочные финансовые инвестиции 16 696 1 352 1 162 17 790 290 325
Налог на прибыль к возмещению 2 101 727 100 1 096 439 182
Денежные средства и их эквиваленты 221 286 299 454 314 912 93 822 73 399 129 370
Оборотные активы 544 425 570 883 568 621 344 747 320 098 348 178
Итого активов 1 429 543 1 400 140 1 395 998 1 207 532 1 209 444 1 032 945
Акционерный капитал 1 1 1 1 1 1
Эмиционный доход 87 230 87 230 87 230 87 230 87 327 87 437
Выкупленные собственные акции -93 275 -14 404 -14 404 -14 404 -15 028 -15 028
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций 1 269 1 045 1 807 1 399 1 877 1 648
Резерв на пересчет в валюту представления 79 53 47 19 0 0
Нераспределенная прибыль 163 162 166 472 132 700 134 110 104 808 107 740
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 158 467 240 397 207 382 208 356 178 985 181 798
Неконтролируемая доля 0 0 0 0 0 0
Итого капитала 158 467 240 397 207 382 208 356 178 985 181 798
Кредиты и займы 121 195 134 059 147 022 176 271 65 139 42 560
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 429 538 397 829 385 528 383 817 396 044 319 084
Долгосрочные авансы полученные 0 0 0 0 57 154
Отложенные налоговые обязательства 2 113 3 122 4 436 9 377 9 115 11 215
Государственные субсидии 425 438 389 310 253 236
Торговая и прочая кредиторская задолженность 300 292 232 543 273 972 212 251 240 771 163 443
Долгосрочные обязательства по договору 1 310 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 716 044 685 315 665 593 512 119 615 419 558 361
Начисленные расходы 0 0 0 0 0 0
Налоги к уплате 30 366 37 661 32 304 32 778 14 718 14 708
Дивиденды к выплате 27 972 0 0 0 28 830 24 023
Налог на прибыль к уплате 4 527 639 1 921 585 0 0
Обязательства по договору 6 530 7 290 5 421 3 785 4 177 3 331
Краткосрочные авансы полученные 839 720 710 569 888 748
Краткосрочные обязательства по аренде 62 887 61 078 61 283 60 509 60 262 43 738
Краткосрочные обязательства 555 032 474 428 523 023 487 057 415 040 292 786
Итого капитала и обязательств 1 429 543 1 400 140 1 395 998 1 207 532 1 209 444 1 032 945

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 368 411 362 054 378 917 336 513 352 986 346 013
Инвестиционная собственность 0 0 0 0 0 0
Активы в форме права пользования 421 347 383 269 397 835 308 445 313 566 285 969
Права аренды земельных участков 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 14 528 11 905 19 249 5 506 3 915 1 677
Гудвил 73 552 67 029 92 291 26 879 26 879 24 092
Долгосрочные финансовые активы 981 780 1 034 1 118 0 151
Долгосрочная дебиторская задолженность 250 354 0 0 0 0
Чистые инвестиции в субаренду долгосрочные 0 0 19 0 0 0
Отложенные налоговые активы 3 677 1 985 0 0 0 11 734
Прочие внеоборотные активы 2 371 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 885 118 827 377 889 346 678 461 697 347 669 636
Запасы 233 693 219 436 224 873 205 949 218 874 187 779
Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 844 20 197 11 727 8 564 13 993 6 961
Авансы выданные 56 596 12 729 9 199 5 581 5 770 5 448
Налоги к возмещению 1 210 84 164 76 1 464 67
Расходы будущих периодов 0 2 8 1 082 656 522
Краткосрочные финансовые инвестиции 16 696 1 162 290 318 554 489
Налог на прибыль к возмещению 2 101 100 439 662 1 130 468
Денежные средства и их эквиваленты 221 286 314 912 73 399 44 700 8 901 26 748
Оборотные активы 544 425 568 621 320 098 266 931 251 343 228 481
Итого активов 1 429 543 1 395 998 1 209 444 945 392 948 689 898 117
Акционерный капитал 1 1 1 1 1 1
Эмиционный доход 87 230 87 230 87 327 87 391 87 379 87 257
Выкупленные собственные акции -93 275 -14 404 -15 028 -16 022 -16 454 -12 051
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций 1 269 1 807 1 877 2 055 1 623 0
Резерв на пересчет в валюту представления 79 47 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 163 162 132 700 104 808 109 463 115 983 141 930
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 158 467 207 382 178 985 182 889 188 533 217 137
Неконтролируемая доля 0 0 0 0 0 0
Итого капитала 158 467 207 382 178 985 182 889 188 533 217 137
Кредиты и займы 121 195 147 022 65 139 18 392 64 578 70 837
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 429 538 385 528 396 044 316 142 320 601 290 581
Долгосрочные авансы полученные 0 0 57 0 245 409
Отложенные налоговые обязательства 2 113 4 436 9 115 12 226 16 074 25 551
Государственные субсидии 425 389 253 627 63 62
Торговая и прочая кредиторская задолженность 300 292 273 972 240 771 161 072 161 631 131 129
Долгосрочные обязательства по договору 1 310 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 716 044 665 593 615 419 478 230 459 758 413 252
Начисленные расходы 0 0 0 23 253 17 020 13 006
Налоги к уплате 30 366 32 304 14 718 11 854 4 291 4 792
Дивиденды к выплате 27 972 0 28 830 24 095 14 453 13 630
Налог на прибыль к уплате 4 527 1 921 0 0 0 0
Обязательства по договору 6 530 5 421 4 177 2 593 1 057 1 447
Краткосрочные авансы полученные 839 710 888 956 697 665
Краткосрочные обязательства по аренде 62 887 61 283 60 262 41 432 36 609 32 160
Краткосрочные обязательства 555 032 523 023 415 040 284 273 300 399 267 728
Итого капитала и обязательств 1 429 543 1 395 998 1 209 444 945 392 948 689 898 117

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 2 544 689 1 229 456 2 351 996 1 136 266 1 856 079 822 230
Себестоимость реализации -1 965 502 -948 935 -1 814 994 -871 919 -1 416 815 -629 645
Валовая прибыль 579 187 280 521 537 003 264 347 439 264 192 586
Коммерческие расходы 0 -5 278 0 -4 407 0 -6 458
Административные расходы -477 245 -221 889 -464 142 -204 751 -356 962 -149 125
Прибыль от операционной деятельности 101 942 53 353 72 861 55 189 82 303 37 003
Прибыль от выбытия зависимых предприятий 0 0 0 0 0 0
Финансовые доходы 24 202 11 110 13 338 5 247 2 547 921
Финансовые расходы -85 232 -41 371 -68 156 -31 946 -49 125 -21 523
Доход от аренды и субаренды 5 028 2 482 4 675 2 384 4 111 1 703
Прочие доходы 30 004 12 174 26 953 13 683 24 742 10 978
Прочие расходы -1 456 -914 -6 472 -5 142 -2 259 -578
Прибыль / убыток по курсовым разницам 8 249 6 137 -333 -1 906 281 454
Прибыль/убыток до налогообложения 82 736 42 972 42 865 37 508 62 600 28 959
Расход/доход по налогу на прибыль -24 058 -8 956 -14 932 -8 166 -14 494 -6 660
Прибыль/убыток за отчетный период 58 678 34 016 27 933 29 343 48 106 22 300
Прибыль собственников компании 58 678 34 016 27 933 29 343 48 106 22 300
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 32 5 47 19 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 32 5 47 19 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 58 709 34 021 27 980 29 362 48 106 22 300
Собственников компании 58 709 34 021 27 980 29 362 48 106 22 300
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 663 347 285 300 492 228

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 2 544 689 2 351 996 1 856 079 1 553 777 1 368 705 1 237 015
Себестоимость реализации -1 965 502 -1 814 994 -1 416 815 -1 188 022 -1 056 706 -940 568
Валовая прибыль 579 187 537 003 439 264 365 756 311 999 296 447
Коммерческие расходы 0 0 0 -16 887 -15 686 -16 070
Административные расходы -477 245 -464 142 -356 962 -279 538 -254 962 -234 767
Прибыль от операционной деятельности 101 942 72 861 82 303 69 330 41 351 45 610
Прибыль от выбытия зависимых предприятий 0 0 0 0 0 0
Финансовые доходы 24 202 13 338 2 547 504 273 210
Финансовые расходы -85 232 -68 156 -49 125 -44 772 -47 782 -9 136
Доход от аренды и субаренды 5 028 4 675 4 111 3 153 3 144 0
Прочие доходы 30 004 26 953 24 742 17 069 16 396 8 710
Прочие расходы -1 456 -6 472 -2 259 -1 129 -1 676 -908
Прибыль / убыток по курсовым разницам 8 249 -333 281 -1 453 873 -1 415
Прибыль/убыток до налогообложения 82 736 42 865 62 600 42 703 12 579 43 072
Расход/доход по налогу на прибыль -24 058 -14 932 -14 494 -9 709 -3 015 -9 207
Прибыль/убыток за отчетный период 58 678 27 933 48 106 32 993 9 564 33 865
Прибыль собственников компании 58 678 27 933 48 106 32 993 9 564 33 865
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 32 47 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 32 47 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 58 709 27 980 48 106 32 993 9 564 33 865
Собственников компании 58 709 27 980 48 106 32 993 9 564 33 865
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 663 285 492 338 98 335

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 58 678 34 016 27 933 29 343 48 106 22 300
Амортизация 134 098 65 328 133 825 62 325 105 323 45 256
% амортизации от размера основных средств 35 17 35 16 26 13
ЧДП от операционной деятельность 192 775 99 344 161 758 91 668 153 429 67 556
Инвестиции -67 091 -26 694 -52 075 -31 628 -59 875 -22 636
% инвестиций от операционного потока 35 27 32 35 39 34
ЧДП (CF) 125 685 72 650 109 683 60 040 93 554 44 920
Приобретение основных средств -60 150 -24 299 -44 242 -26 510 -52 782 -19 805
Приобретение нематериальных активов -6 941 -2 395 -7 834 -5 119 -7 094 -2 831
Приобретение прав аренды земельных участков 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Чистая прибыль 58 678 27 933 48 106 32 993 9 564 33 865
Амортизация 134 098 133 825 105 323 89 765 87 994 36 517
% амортизации от размера основных средств 35 35 26 26 24 10
ЧДП от операционной деятельность 192 775 161 758 153 429 122 758 97 559 70 382
Инвестиции -67 091 -52 075 -59 875 -31 477 -57 149 -53 759
% инвестиций от операционного потока 35 32 39 26 59 76
ЧДП (CF) 125 685 109 683 93 554 91 281 40 410 16 623
Приобретение основных средств -60 150 -44 242 -52 782 -28 136 -53 911 -51 604
Приобретение нематериальных активов -6 941 -7 834 -7 094 -3 340 -3 237 -2 155
Приобретение прав аренды земельных участков 0 0 0 0 0 -1

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Магнит ПАО

Список облигаций Магнит ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать