Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас

выбери свою!

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Компания Лента является одним из наиболее крупных продуктовых ритейлеров в РФ. Розничная сеть компании насчитывает 231 гипермаркет в 83 крупнейших городах по всей России, а так же 97 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и городах центрального региона. Компания имеет 7 крупных логистических распределительных центра, а более 70% всех здании и торговых площадей находятся в собственности компании. Центральный офис компании находится в городе Санкт-Петербург.

Лента МКПАО

Основной упор и как конкурентное преимущества компания видит в нахождении оптимального баланса между ценой и качеством товаров. В ассортименте продукции компания ориентируется на семейные ценности, так же в ассортименте компании всегда присутствуют товары местных региональных производителей. Так де компания имеет собственные производства, которые представлены под брендами "Лента" и "365 дней" в наиболее популярных товарных группах.

Компания работает с 1993 года и на текущий момент очень динамично развивается. За 2017 год компания открыла 40 новых гипермаркетов, 49 супермаркетов и расширила свою географию присутствия в шести новых городах.

Основными конкурентами компании являются крупнейшие розничные торговые сети РФ, такие как: X5, Магнит, Дикси, Метро.

Депозитарные расписки компании обращаются на Московской бирже с марта 2014 года. Помимо этого депозитарные расписки компании обращаются на Лондонской фондовой бирже так же с марта 2014 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Компания Лента представлена двумя эмитентами – Лента Лтд. и Лента ООО. Лента Лтд – это материнская компания с единственной дочерней организацией  Лента ООО, которая осуществляет основную деятельность группы. При этом Лента Лтд выполняет функции управляющей компании и при этом зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

На фондовом рынке Лента Лтд. является эмитентом акций, Лента ООО – облигаций.

В качестве анализируемой отчетности выбрана отчетность по МСФО, так как в данной случае разница некритична, а отчетность МСФО всегда более достоверна, так как представляет собой консолидированную информацию по всей группе и отражает реальную ситуацию финансового положения компании.

Ключевые акционеры компании "Лента":

  • ООО "Севергрупп" - 41,49%.

  • ООО "Лента" (квази-казначейские акции) - 0,93%.

  • Директора и менеджмент - 0,36%.

  • Акции в свободном обращении - 57,22%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на сентябрь 2023"

Финансовые показатели Лента МКПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 532 095 532 095 537 401 528 012.37 483 640.89
Прибыль за год (скользящая)   i -2 695 -2 695 3 611 10 604.32 12 479.55
Активы   i 331 802 331 802 347 562 336 957 343 288.02
Оборотные активы   i 104 907 104 907 111 136 80 993 101 007.44
Собственный капитал   i 126 478 126 478 130 005 130 191 106 960.92
Выручка (Отчет)   i 257 153 257 153 537 401 262 459 483 640.89
Выручка (Прошлый год)   i 262 459 262 459 483 641 218 087.51 445 543.83
Прибыль (Отчет)   i -3 076 -3 076 3 611 3 230 12 479.55
Выручка полугодовая   i 257 153 257 153 274 942 262 459 265 553.37
Прибыль полугодовая   i -3 076 -3 076 381 3 230 7 374.32
EBITDA   i 37 306 37 306 43 665 39 281 46 885
Темп прироста прибыли, %   i -125.41 -125.41 -71.06 -16.73 -24.55
Темп прироста выручки, %   i 0.77 0.77 11.12 18.21 8.55
Темп прироста активов, %   i -1.53 -1.53 1.25 22.01 23.28
Рентабельность собственного капитала, %   i -2.13 -2.13 2.78 8.15 11.67
Доля собственного капитала в активах, %   i 38.12 38.12 37.40 38.64 31.16
DEBT/EBITDA   i 5.50 5.50 4.98 5.26 5.04
Прошлая капитализация   i 154 020.77 84 553.21 86 698.93 70 701.01 97 585.93
P/E   i -57.15 -31.37 24.01 6.67 7.82
P/B   i 0.46 0.25 0.25 0.21 0.28
P/Equity   i 1.22 0.67 0.67 0.54 0.91
P/Sale   i 0.29 0.16 0.16 0.13 0.20
EV/EBITDA   i 9.63 7.77 6.97 7.06 7.12
PEG   i 0 0 0.20 0.03 0.04
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 537 401 483 640.89 445 543.83 417 500.02 413 562.20 365 177.59
Прибыль за год (скользящая) 3 611 12 479.55 16 540.63 -2 793.87 11 794.29 13 263.54
Активы 347 562 343 288.02 278 461.18 325 450.27 278 393.19 246 730.59
Оборотные активы 111 136 101 007.44 77 205.04 122 311.48 90 465.98 68 485.16
Собственный капитал 130 005 106 960.92 94 481.35 78 150.89 82 750.66 71 787.28
Выручка (Отчет) 537 401 483 640.89 445 543.83 417 500.02 413 562.20 365 177.59
Выручка (Прошлый год) 483 641 445 543.83 417 500.02 413 562.20 365 177.59 306 352.09
Прибыль (Отчет) 3 611 12 479.55 16 540.63 -2 793.87 11 794.29 13 263.54
CAGR Выручки 8.03 9.56 12 0 0 0
CAGR Прибыли -22.91 2.18 9.96 0 0 0
Выручка полугодовая 274 942 265 553.37 228 568.69 218 289.07 220 342 201 646.73
Прибыль полугодовая 381 7 374.32 7 629.50 2 034.97 6 633.62 8 771.84
EBITDA 43 665 46 885 39 300 33 959 36 194 35 495
Темп прироста прибыли, % -71.06 -24.55 692.03 -123.69 -11.08 18.40
Темп прироста выручки, % 11.12 8.55 6.72 0.95 13.25 19.20
Темп прироста активов, % 1.25 23.28 -14.44 16.90 12.83 9.09
Рентабельность собственного капитала, % 2.78 11.67 17.51 -3.57 14.25 18.48
Доля собственного капитала в активах, % 37.40 31.16 33.93 24.01 29.72 29.10
DEBT/EBITDA 4.98 5.04 4.68 7.28 5.41 4.93
Прошлая капитализация 86 698.93 97 585.93 0 0 0 0
P/E 24.01 7.82 0 0 0 0
P/B 0.25 0.28 0 0 0 0
P/Equity 0.67 0.91 0 0 0 0
P/Sale 0.16 0.20 0 0 0 0
EV/EBITDA 6.97 7.12 4.68 7.28 5.41 4.93
PEG 0.20 0.04 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Основные средства 164 500 170 963 176 346 170 370 159 085 163 901
Предоплата за строительство 225 305 2 996 179 324 558
Активы, связанные с правом пользования 47 018 50 667 55 718 59 720 34 081 33 771
Права аренды 0 0 0 0 0 0
Гудвил 8 384 8 384 9 049 8 384 0 0
Нематериальные активы, кроме прав аренды 5 858 5 369 5 977 3 064 2 513 2 581
Отложенный налоговый актив 377 221 5 363 81 0 0
Долгосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 533 518 514 483 427 445
Внеоборотные активы 226 895 236 426 255 964 242 281 196 430 201 256
Запасы 52 933 57 681 53 849 51 353 39 296 42 072
Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 168 9 695 6 668 13 125 8 006 10 903
Авансы выданные 4 769 6 607 4 912 2 903 1 962 1 754
Выданные краткосрочные кредиты 6 644 6 279 0 0 0 0
Налоги к возмещению 0 196 1 376 63 0 361
Расходы будущих периодов 115 103 346 237 269 306
Краткосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков 0 0 394 0 0 0
Авансовые платежи по налогу на прибыль 2 001 1 180 220 0 357 0
Ограниченные денежные средства 420 375 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 29 857 29 020 13 228 33 326 29 861 21 809
Активы предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Оборотные активы 104 907 111 136 80 993 101 007 79 750 77 205
Итого активов 331 802 347 562 336 957 343 288 276 180 278 461
Акционерный капитал 11 11 11 9 9 7
Резерв хеджирования 0 0 0 0 0 0
Выкупленные собственные акции -1 011 -1 011 -1 011 -1 011 -1 011 -1 011
Резерв опционов на акции 0 0 0 0 0 47
Добавочный капитал 46 034 46 485 47 052 27 054 27 054 27 056
Нераспределенная прибыль 81 445 84 521 84 140 80 909 73 535 68 383
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 126 478 130 005 130 191 106 961 99 587 94 481
Итого капитала 126 478 130 005 130 191 106 961 99 587 94 481
Кредиты и займы 67 908 26 968 25 975 66 912 57 929 45 941
Отложенные налоговые обязательства 2 522 2 965 7 925 7 486 7 623 6 523
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 164 196 175 503 303 0
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 45 021 47 019 50 712 54 150 31 753 31 327
Долгосрочные обязательства 115 615 77 148 84 788 129 051 97 608 83 791
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 56 234 74 447 53 211 74 031 41 203 61 466
Авансы полученные 347 306 253 350 142 173
Налоги к уплате 5 270 4 085 4 417 2 457 3 011 1 408
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 5 649 6 131 6 148 6 398 3 480 3 114
Краткосрочная часть финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль к уплате 0 11 2 1 429 0 227
Договорные обязательства 1 002 1 274 792 1 108 708 790
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 21 207 54 155 57 154 21 502 30 441 33 011
Краткосрочные обязательства 89 709 140 409 121 977 107 276 78 985 100 189
Итого капитала и обязательств 331 802 347 562 336 957 343 288 276 180 278 461

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 170 963 170 370 163 901 165 443 177 024 170 308
Предоплата за строительство 305 179 558 2 313 4 930 2 819
Активы, связанные с правом пользования 50 667 59 720 33 771 32 667 0 0
Права аренды 0 0 0 0 3 171 3 075
Гудвил 8 384 8 384 0 0 0 0
Нематериальные активы, кроме прав аренды 5 369 3 064 2 581 2 271 1 906 1 817
Отложенный налоговый актив 221 81 0 0 0 0
Долгосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 518 483 445 444 897 227
Внеоборотные активы 236 426 242 281 201 256 203 139 187 927 178 245
Запасы 57 681 51 353 42 072 38 453 41 501 36 933
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 695 13 125 10 903 8 604 11 273 10 957
Авансы выданные 6 607 2 903 1 754 1 583 2 772 2 862
Выданные краткосрочные кредиты 6 279 0 0 0 0 0
Налоги к возмещению 196 63 361 163 992 2 874
Расходы будущих периодов 103 237 306 103 123 125
Краткосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков 0 0 0 0 0 8
Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 180 0 0 0 0 0
Ограниченные денежные средства 375 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 29 020 33 326 21 809 73 405 33 805 14 302
Активы предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 423
Оборотные активы 111 136 101 007 77 205 122 311 90 466 68 485
Итого активов 347 562 343 288 278 461 325 450 278 393 246 731
Акционерный капитал 11 9 7 0 0 0
Резерв хеджирования 0 0 0 0 0 165
Выкупленные собственные акции -1 011 -1 011 -1 011 -1 011 -291 0
Резерв опционов на акции 0 0 47 391 633 825
Добавочный капитал 46 485 27 054 27 056 27 063 26 935 26 480
Нераспределенная прибыль 84 521 80 909 68 383 51 709 55 473 44 316
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 130 005 106 961 94 481 78 151 82 751 71 787
Итого капитала 130 005 106 961 94 481 78 151 82 751 71 787
Кредиты и займы 26 968 66 912 45 941 82 110 106 341 62 194
Отложенные налоговые обязательства 2 965 7 486 6 523 6 508 10 040 8 387
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 196 503 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 47 019 54 150 31 327 29 520 0 0
Долгосрочные обязательства 77 148 129 051 83 791 118 139 116 381 70 581
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 74 447 74 031 61 466 54 689 56 134 57 260
Авансы полученные 306 350 173 192 149 515
Налоги к уплате 4 085 2 457 1 408 1 174 1 041 1 131
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 6 131 6 398 3 114 2 640 0 0
Краткосрочная часть финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0 0 18
Налог на прибыль к уплате 11 1 429 227 1 553 849 550
Договорные обязательства 1 274 1 108 790 482 350 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 54 155 21 502 33 011 68 431 20 739 44 888
Краткосрочные обязательства 140 409 107 276 100 189 129 160 79 261 104 362
Итого капитала и обязательств 347 562 343 288 278 461 325 450 278 393 246 731

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Выручка 257 153 537 401 262 459 483 641 218 088 445 544
Себестоимость реализации -205 160 -416 197 -199 357 -372 280 -168 281 -343 728
Стоимость проданных товаров 0 0 0 0 0 0
Стоимость собственного производства 0 0 0 0 0 0
Стоимость цепочки поставок 0 0 0 0 0 0
Потери из-за нехватки запасов 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль 51 993 121 204 63 102 111 361 49 807 101 816
Коммерческие расходы -3 637 -8 031 -3 488 -6 489 -2 381 -5 749
Реклама -3 637 -8 031 -3 488 -6 489 -2 381 -5 749
Затраты на предварительное открытие (до открытия) 0 0 0 0 0 0
Общехозяйственные и управленческие расходы -48 795 -102 233 -55 812 -84 958 -38 944 -74 365
Затраты на оплату труда -21 250 -44 169 -25 936 -35 436 -16 284 -31 264
Износ и Амортизация -12 186 -25 930 -12 695 -21 627 -9 754 -18 540
Профессиональные услуги -2 700 -5 994 -2 733 -4 489 -2 100 -4 318
Коммунальные услуги -3 253 -6 053 -3 526 -5 626 -2 647 -4 970
Ремонт и обслуживание -1 723 -4 031 -2 205 -3 886 -1 624 -3 524
Налоги, кроме налога на прибыль -921 -1 739 -939 -1 584 -820 -1 457
Очистка -2 112 -4 473 -2 422 -3 879 -1 890 -3 508
Охранные услуги -1 301 -2 714 -1 395 -2 497 -1 176 -2 082
Аренда земли и оборудования -47 -154 -905 -70 -453 -1 031
Аренда помещений -606 -1 470 0 -1 143 0 0
Другие -2 697 -5 505 -3 056 -4 722 -2 196 -3 670
Восстановление обесценения нефинансовых активов -184 -2 322 0 164 -9 2 907
Прочий операционный доход 3 095 7 845 4 664 6 579 2 934 5 200
Прочие операционные расходы -516 -1 050 -476 -1 234 -522 -522
Обесценение активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 1 957 15 412 7 991 25 422 10 884 29 286
Финансовые доходы 803 1 667 1 069 895 320 610
Финансовые расходы -5 746 -11 684 -5 980 -9 324 -4 031 -9 512
Изменения в справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0 0 0
Put option revaluation 0 0 0 0 0 0
Прибыль / убыток по курсовым разницам -634 162 1 254 -523 -589 -386
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения -3 619 5 557 4 334 16 470 6 584 19 998
Расход/доход по налогу на прибыль 543 -1 946 -1 104 -3 991 -1 479 -3 457
Прибыль/убыток за отчетный период -3 076 3 611 3 230 12 480 5 105 16 541
Чистое движение хеджирования денежных потоков 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период -3 076 3 611 3 230 12 480 5 105 16 541
Собственников компании -3 076 3 611 3 230 12 480 5 105 16 541
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 0 0 0 0.13 0.05 0.17

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 537 401 483 641 445 544 417 500 413 562 365 178
Себестоимость реализации -416 197 -372 280 -343 728 -325 483 -324 768 -286 942
Стоимость проданных товаров 0 0 0 0 -287 237 -252 221
Стоимость собственного производства 0 0 0 0 -22 429 -24 257
Стоимость цепочки поставок 0 0 0 0 -4 776 -3 780
Потери из-за нехватки запасов 0 0 0 0 -10 327 -6 683
Валовая прибыль 121 204 111 361 101 816 92 017 88 794 78 236
Коммерческие расходы -8 031 -6 489 -5 749 -5 177 -5 753 -4 978
Реклама -8 031 -6 489 -5 749 -5 177 -5 192 -3 983
Затраты на предварительное открытие (до открытия) 0 0 0 0 -561 -995
Общехозяйственные и управленческие расходы -102 233 -84 958 -74 365 -69 906 -63 474 -50 940
Затраты на оплату труда -44 169 -35 436 -31 264 -28 119 -25 202 -20 435
Износ и Амортизация -25 930 -21 627 -18 540 -18 440 -12 110 -9 691
Профессиональные услуги -5 994 -4 489 -4 318 -4 388 -3 786 -2 783
Коммунальные услуги -6 053 -5 626 -4 970 -4 974 -4 499 -3 687
Ремонт и обслуживание -4 031 -3 886 -3 524 -3 019 -2 689 -2 013
Налоги, кроме налога на прибыль -1 739 -1 584 -1 457 -1 599 -1 458 -1 689
Очистка -4 473 -3 879 -3 508 -3 612 -2 872 -2 298
Охранные услуги -2 714 -2 497 -2 082 -1 974 -1 872 -1 635
Аренда земли и оборудования -154 -70 -1 031 -1 159 -292 -308
Аренда помещений -1 470 -1 143 0 0 -5 693 -3 904
Другие -5 505 -4 722 -3 670 -2 622 -3 001 -2 496
Восстановление обесценения нефинансовых активов -2 322 164 2 907 -11 850 0 0
Прочий операционный доход 7 845 6 579 5 200 5 068 4 993 4 129
Прочие операционные расходы -1 050 -1 234 -522 -936 -476 -648
Обесценение активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 -222
Прибыль от операционной деятельности 15 412 25 422 29 286 9 216 24 084 25 577
Финансовые доходы 1 667 895 610 3 827 608 446
Финансовые расходы -11 684 -9 324 -9 512 -15 867 -9 699 -10 943
Изменения в справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0 0 0
Put option revaluation 0 0 0 0 0 0
Прибыль / убыток по курсовым разницам 162 -523 -386 221 -176 92
Прочие расходы 0 0 0