ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Stifel Financial Corp.


Stifel Financial Corp. – американская финансовая холдинговая компания со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури, предоставляющая инвестиционные и банковские услуги и полный комплекс услуг по управлению частным и институциональным капиталом, была основана в 1890 году, публичной компанией с существующим названием стала в 1983 году.

Stifel Financial Corp.

Stifel Financial Corp. является растущей компанией, осуществляющей свою деятельность через ряд брендов и дочерних компаний (брокерско-дилерские компании, розничные и коммерческие банки) предоставляя услуги по управлению частным и институциональным капиталом, услуги финансового планирования, брокерского обслуживания, инвестиционные консультации, выполняет операции с ценными бумагами и с институциональным капиталом, а так же инвестиционные и банковские услуги, такие как слияние и поглощение, публичные размещения, кредитование физически лиц и малого бизнеса, открывает депозитные счета. Компания также участвует в андеррайтинге корпоративных, муниципальных и государственных финансов и управляет ими.

Компания предоставляет свои услуги частным инвесторам, корпорациям, муниципалитетам и государственным учреждениям США через консолидированную систему из 446 офисов (в том числе арендованных) в 47 штатах США, Канаде, Великобритании и других странах Европы.

Stifel Financial Corp. управляет активами клиентов на сумму около 330 миллиардов долларов США. Активы дочерних банков (Stifel Bank & Trust и Stifel Bank) достигают 16,3 миллиарда долларов США.

Распределение консолидированной чистой выручки по видам деятельности компании: брокерские услуги – 32%, инвестиционная деятельность банков – 25%, услуги управления активами – 25%, прочая деятельность – 18%. Распределение выручки компании по географическим регионам: США – 95%, Великобритания – 5%, другие страны – менее 1%.

Конкурентами Stifel Financial Corp. считаются компании из сектора услуг инвестиционного банкинга, в том числе Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, LPL Financial, Jmp Group Inc., Piper Sandler Companies и Evercore.

Конкурентные преимущества Stifel Financial Corp.:

  • Обладает необходимыми опытом и ресурсами для управления капиталом клиентов.

  • Является участником системы страхования вкладов.

  • Практикует индивидуальный подход для клиентов компании.

  • Применяются инновационные цифровые технологии.

  • Сеть офисов компании расположена по всей территории США.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE c 1987 года под тикером SF.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Stifel Financial Corp. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Stifel Financial Corp.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 783.09 4 558.55
Прибыль за год (скользящая) 824.86 751.94
Активы 34 049.72 30 820.33
Оборотные активы 34 049.72 30 820.33
Собственный капитал 5 034.96 4 791.32
Выручка (Отчет) 4 783.09 3 432.86
Выручка (Прошлый год) 3 817.84 2 692.15
Прибыль (Отчет) 824.86 563.47
Выручка (Квартальная) 1 350.22 1 116.32
Прибыль (Квартальная) 261.39 192.38
Выручка полугодовая 2 466.54 0
Прибыль полугодовая 453.77 0
Темп прироста прибыли, % 63.83 68.72
Темп прироста выручки, % 25.28 24.28
Темп прироста активов, % 27.99 20.63
Рентабельность собственного капитала, % 16.38 15.69
Доля собственного капитала в активах, % 14.79 15.55
Прошлая капитализация 4 822.73 4 654.25
P/E 5.85 6.19
P/B 0.14 0.15
P/Equity 0.96 0.97
P/Sale 1.01 1.02
PEG 0.12 0.18

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 514.96 3 194.96 2 996.46 2 642.37
Прибыль за год (скользящая) 449.99 393.97 182.87 81.52
Активы 24 610.23 24 519.60 21 383.95 19 129.36
Оборотные активы 24 610.23 24 519.60 21 383.95 19 129.36
Собственный капитал 3 669.79 3 197.59 2 861.58 2 738.41
Выручка (Отчет) 3 514.96 3 194.96 2 996.46 2 642.37
Выручка (Прошлый год) 3 194.96 2 996.46 2 642.37 2 376.99
Прибыль (Отчет) 449.99 393.97 182.87 81.52
Выручка (Квартальная) 975.70 851.33 823.95 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 130.67 114.06 -1.99 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 841.42 1 638.14 1 562.74 0
Прибыль полугодовая 240.79 217.92 64.55 0
Темп прироста прибыли, % 14.22 115.43 124.33 -11.71
Темп прироста выручки, % 10.02 6.62 13.40 11.16
Темп прироста активов, % 0.37 14.66 11.79 43.44
Рентабельность собственного капитала, % 12.26 12.32 6.39 2.98
Доля собственного капитала в активах, % 14.91 13.04 13.38 14.32
Прошлая капитализация 2 769.08 1 891.10 2 750.82 2 279.65
P/E 6.15 4.80 15.04 27.96
P/B 0.11 0.08 0.13 0.12
P/Equity 0.75 0.59 0.96 0.83
P/Sale 0.79 0.59 0.92 0.86
PEG 0.09 0.03 0.67 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 307.60 166.56
Кроме основных внеоборотных активов -307.60 -166.56
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 30 820.33 29 744.76
Активы 30 820.33 29 744.76