Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Evercore Inc. - независимая консалтинговая компания в области инвестиционного банкинга. Основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

Evercore Inc.

Компания работает в двух сегментах (с указанием доли в общем доходе эмитента):

  • Инвестиционная деятельность банков (97%). Компания предоставляет консалтинговые услуги, в том числе стратегические корпоративные консультации, консультации по рынкам капитала и услуги институционального капитала. Стратегические корпоративные консультации включают консультации по вопросам приобретения, слияния или продажи, структурирования государственных и частных сделок и прочие вопросам, связанным со стратегией ведения бизнеса. В рамках консультаций по рынкам капитала компания предоставляет информацию о рынках акционерного капитала, о долговом капитале, частном размещении капитала, по управлению рыночными рисками, финансовой реструктуризации.

  • Управление инвестициями (3%). Сегмент включает в себя услуги по управлению капиталом. Деятельность осуществляется через Evercore Wealth Management LLC, предлагающей услуги на территории США и управляющей активами на сумму 9,1 млрд. долларов. И через компанию Evercore Casa de Bolsa, SA de CV, предлагающей услуги на территории Мексики, управляющей активами на сумму 1,6 млрд. долларов.

Кроме того, Evercore Inc. владеет долями ABS Investment Management Holdings LP, ABS Investment Management GP LLC и Atalanta Sosnoff Capital, LLC, а также долями в компаниях, которые управляют фондами прямых инвестиций.

Компания представлена в США, Мексике, Австралии, Великобритании, Германии, Гонконге, Сингапуре, Дубае. 26% выручки компания получает за пределами США.

Конкуренты Evercore Inc. - Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, UBS, Lazard, Rothschild, Centerview, Greenhill, Houlihan Lokey, Moelis, Perella Weinberg, PJT Partners, FTI Consulting, Inc. Эмитент конкурирует на основе глубокого отраслевого опыта и доверительных, долгосрочных отношений со своими клиентами.

Обыкновенные акции класса A Evercore Inc. котируются на NYSE под символом «EVR».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8.96% - Blackrock Inc.

  • 8.32% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.33% - JP Morgan Chase & Company.

  • 3.06% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 2.35% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.3% - State Street Corporation.

  • 1.81% - Scout Investments, Inc.

  • 1.79% - Times Square Capital Management, LLC.

  • 1.51% - Frontier Capital Management Company LLC.

  • 1.44% - Boston Partners.

  • 64.13% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Evercore Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Evercore Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 307.09 3 119.35
Прибыль за год (скользящая) 868.57 801.09
Активы 3 802.66 3 271.89
Оборотные активы 2 798.37 2 299.73
Собственный капитал 1 635.28 1 512.24
Выручка (Отчет) 3 307.09 2 187
Выручка (Прошлый год) 2 285.32 1 352.97
Прибыль (Отчет) 868.57 518.60
Выручка (Квартальная) 1 120.09 827.95
Прибыль (Квартальная) 349.97 189.12
Выручка полугодовая 1 948.03 0
Прибыль полугодовая 539.09 0
Темп прироста прибыли, % 110.47 213.05
Темп прироста выручки, % 44.71 54.48
Темп прироста активов, % 12.81 23.68
Рентабельность собственного капитала, % 53.11 52.97
Доля собственного капитала в активах, % 43 46.22
Прошлая капитализация 5 506.77 5 418.41
P/E 6.34 6.76
P/B 1.45 1.66
P/Equity 3.37 3.58
P/Sale 1.67 1.74
PEG 0.06 0.09

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 028.84 2 082.48 1 724.35 1 456.79
Прибыль за год (скользящая) 353.66 442.85 179.21 148.51
Активы 2 598.61 2 125.67 1 584.89 1 662.35
Оборотные активы 1 690.42 1 481.62 1 000.21 925.63
Собственный капитал 1 126.25 1 007.94 796.37 783.33
Выручка (Отчет) 2 028.84 2 082.48 1 724.35 1 456.79
Выручка (Прошлый год) 2 082.48 1 724.35 1 456.79 1 240.25
Прибыль (Отчет) 353.66 442.85 179.21 148.51
Выручка (Квартальная) 666.35 775.56 545.04 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 125.70 192.16 -1.40 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 074.21 1 161.02 957.05 0
Прибыль полугодовая 178.20 251.46 58.68 0
Темп прироста прибыли, % -20.14 147.12 20.67 157.43
Темп прироста выручки, % -2.58 20.77 18.37 17.46
Темп прироста активов, % 22.25 34.12 -4.66 12.38
Рентабельность собственного капитала, % 31.40 43.94 22.50 18.96
Доля собственного капитала в активах, % 43.34 47.42 50.25 47.12
Прошлая капитализация 3 030.45 2 900.73 3 672.53 2 823.31
P/E 8.57 6.55 20.49 19.01
P/B 1.17 1.36 2.32 1.70
P/Equity 2.69 2.88 4.61 3.60
P/Sale 1.49 1.39 2.13 1.94
PEG 0.11 0.10 0.58 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 150.73 151.17
Кроме основных внеоборотных активов 821.43 835.11
Внеоборотные активы 972.16 986.28
Оборотные активы 2 299.73 1 961.17
Активы 3 271.89 2 947.45