5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Goldman Sachs Group, Inc.


The Goldman Sachs Group, Inc. (далее Goldman Sachs) - ведущая мировая инвестиционно-банковская компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг для значительной и диверсифицированной клиентской базы, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица. Основана в 1869г., штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, офисы сосредоточены во всех крупных мировых финансовых центрах – более чем 30 стран мира. Goldman Sachs является активным участником финансовых рынков по всему миру.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs работает в четырех бизнес-сегментах:

  • Инвестиционный банкинг - обслуживание клиентов государственного и частного секторов по всему миру, предоставление финансовых, консультационных услуг, помощь в привлечении капитала для укрепления и развития бизнеса.

  • Институциональное обслуживание – обслуживание клиентов при покупке и продаже финансовых продуктов, привлечение финансирования и управление рисками. Дочерние компании осуществляют операции с клиентами на основных фондовых, опционных и фьючерсных биржах по всему миру. Клиенты - учреждения, являющиеся профессиональными участниками рынка, в т.ч. инвестиционные организации, конечными клиентами которых являются индивидуальные инвесторы.

  • Инвестиции и кредитование - деятельность по различным классам активов: долговые ценные бумаги и займы, государственные и частные ценные бумаги, инфраструктура и недвижимость. Также сюда входит финансирование корпоративных клиентов и частных лиц.

  • Управление инвестициями - консультационные услуги по инвестициям по широкому кругу инвестиционных стратегий и классов активов, включая акционерный капитал, фиксированный доход и альтернативные инвестиции. Инвестиционные предложения включают в себя те, которые управляются на доверительной основе, а также стратегии, управляемые сторонними менеджерами.

По состоянию на конец 2018г. общие активы компании составляли 931,80 млрд $. Размер кредитного портфеля - 94 млрд. $, в том числе 42% - корпоративные кредиты. Структура кредитного портфеля по географическому расположению клиентов: 78% - Северная и Южная Америка, 18% - Европа, Бл. Восток и Африка, 4% - Азия. Основными источниками финансирования Goldman Sachs являются: 25% - депозиты, 18% - обеспеченное финансирование (соглашения РЕПО, ценные бумаги в кредит), 7% -необеспеченные краткосрочные займы, 36% - долгосрочные займы, 14% - акционерный капитал. Компания стремится поддерживать широкую диверсификацию источников финансирования во всем мире по продуктам, программам, рынкам, валютам и кредиторам. Разнообразная база кредиторов охватывает рынки Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Кредиторами являются банки, правительства, корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.

Goldman Sachs испытывает конкурентное давление со стороны множества участников финансовой сферы: брокеров, дилеров, инвестиционных и коммерческих банков, страховых компаний, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и т.д. Goldman Sachs конкурирует на основе ряда факторов:

  • Репутация глобальной системообразующей компании в инвестиционно-банковской сфере.

  • Спектр предлагаемых продуктов и услуг.

  • Финансовая устойчивость, соблюдение нормативных требований к капиталу.

  • Долгосрочные отношения с разнообразной глобальной группой институциональных клиентов, включая корпорации, правительства, штаты и муниципалитеты.

  • Инновации.

Обыкновенные акции компании обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2023"

Финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 17.10.2023

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 90 840 90 840 79 774 68 711 61 635
Прибыль за год (скользящая) 8 845 8 845 10 556 11 261 13 870
Активы 1 571 000 1 571 000 1 538 349 1 441 799 1 555 994
Оборотные активы 1 571 000 1 571 000 1 538 349 1 441 799 1 555 994
Собственный капитал 116 000 116 000 117 509 117 189 119 290
Выручка (Отчет) 51 428 51 428 25 381 68 711 47 781
Выручка (Прошлый год) 29 299 29 299 14 318 64 989 51 135
Прибыль (Отчет) 4 450 4 450 3 234 11 261 9 935
Выручка (Квартальная) 26 047 26 047 25 381 20 930 18 482
Прибыль (Квартальная) 1 216 1 216 3 234 1 326 3 069
Выручка полугодовая 51 428 51 428 0 39 412 0
Прибыль полугодовая 4 450 4 450 0 4 395 0
Темп прироста прибыли, % -45.33 -45.33 -43.67 -47.95 -36.83
Темп прироста выручки, % 55.78 55.78 32.89 5.73 -4.35
Темп прироста активов, % -1.87 -1.87 -3.19 -1.45 7.83
Рентабельность собственного капитала, % 7.63 7.63 8.98 9.61 11.63
Доля собственного капитала в активах, % 7.38 7.38 7.64 8.13 7.67
Прошлая капитализация 102 114.81 107 592.16 109 116.61 115 491.28 97 754.95
P/E 11.54 12.16 10.34 10.26 7.05
P/B 0.06 0.07 0.07 0.08 0.06
P/Equity 0.88 0.93 0.93 0.99 0.82
P/Sale 1.12 1.18 1.37 1.68 1.59
PEG 0 0 0 1.06 0.12

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 17.10.2023

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 90 840 68 711 64 989 53 498 53 922 52 528
Прибыль за год (скользящая) 8 845 11 261 21 635 9 459 8 466 10 459
Активы 1 571 000 1 441 799 1 463 000 1 163 000 992 968 931 796
Оборотные активы 1 571 000 1 441 799 1 463 000 1 163 000 992 968 931 796
Собственный капитал 116 000 117 189 110 000 96 000 90 265 90 185
Выручка (Отчет) 51 428 68 711 64 989 53 498 53 922 52 528
Выручка (Прошлый год) 29 299 64 989 53 498 53 922 52 528 42 254
Прибыль (Отчет) 4 450 11 261 21 635 9 459 8 466 10 459
Выручка (Квартальная) 26 047 20 930 13 854 13 304 13 812 13 009
CAGR Прибыли -3.30 21.31 23.94 9.23 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 216 1 326 3 935 4 256 1 917 2 538
CAGR Выручки 11.58 10.21 11.50 6.41 0 0
Выручка полугодовая 51 428 39 412 29 015 25 933 26 586 25 860
Прибыль полугодовая 4 450 4 395 9 313 7 873 3 794 5 062
Темп прироста прибыли, % -45.33 -47.95 128.72 11.73 -19.06 144.03
Темп прироста выручки, % 55.78 5.73 21.48 -0.79 2.65 24.31
Темп прироста активов, % -1.87 -1.45 25.80 17.12 6.56 1.64
Рентабельность собственного капитала, % 7.63 9.61 19.67 9.85 9.38 11.60
Доля собственного капитала в активах, % 7.38 8.13 7.52 8.25 9.09 9.68
Прошлая капитализация 102 114.81 115 491.28 127 610.16 87 967.78 76 699.53 55 724.16
P/E 11.54 10.26 5.90 9.30 9.06 5.33
P/B 0.06 0.08 0.09 0.08 0.08 0.06
P/Equity 0.88 0.99 1.16 0.92 0.85 0.62
P/Sale 1.12 1.68 1.96 1.64 1.42 1.06
PEG 0 1.06 0.04 0 0.13 1.09

Список акций The Goldman Sachs Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Goldman Sachs Group, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка