ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Berkshire Hathaway Inc.


Berkshire Hathaway – известная американская холдинговая компания. Основана в 1839г. Изначально компания занималась производством текстиля. В последующем происходило множество организационных преобразований, кризис в текстильной промышленности, сокращения персонала и закрытие большинства активов. 1962г. можно считать началом "новой жизни" Berkshire Hathaway, главной действующей фигурой которой стал Уоррен Баффет, совместно со своим напарником Чарли Мангером превративший ее в одну из самых успешных и самых дорогих публичных компаний мира.

Berkshire Hathaway Inc.

Сегодня Berkshire Hathaway - это холдинговая компания, владеющая дочерними предприятиями, занимающимися самыми различными видами деятельности, от производства кондитерских изделий, бытовой техники, издательства, логистических услуг, медиа-бизнеса, розничной торговли, финансовых услуг и проч. до нефтепереработки. Наиболее значимые активы - бизнесы страхования, железнодорожных перевозок, коммунальных услуг, энергетика с территориальным охватом почти всей территории США.

Berkshire Hathaway, как и ее легендарный исполнительный директор У. Баффет, знамениты всему миру своей инвестиционной деятельностью. По состоянию на 01.01.2019г. 24% активов группы составляют вложения в долевые ценные бумаги. Если рассмотреть историческую ретроспективу, то коллекция данных активов претерпевала множественные изменения как в количественном, так и в качественном выражении. Наибольшую рыночную стоимость в портфеле имеют инвестиции в компании: Apple Inc., Bank of America Corp, Wells Fargo & Company, The Coca-Cola Company, American Express Company. Балансовая стоимость акций (собственный капитал компании) Berkshire с 1965 до 2018гг. выросла в 10919 раз, при этом рыночная стоимость акций Berkshire за тот же период выросла в 24 726 раза (!!!). Для сравнения американский индекс S&P 500 за этот же период вырос в 150 раз. Секрет успешности инвестиционной деятельности холдинга - в принципах выбора активов. Подробнее об этом, а также об эволюции инвестиционного портфеля Berkshire в статьях «Портфель Баффета» и «Биография Уоррена Баффета: от 5 долларов к 50 миллиардам».

Если говорить о структуре доходов компании, то более 70% выручки приходится на доходы от страховой деятельности, остальное поступления - от железнодорожных перевозок, коммунальных услуг, бизнеса в энергетике, инвестиционной деятельности и других бизнесов.

Каждое из дочерних предприятий Berkshire Hathaway сталкивается с высокой конкуренцией на рынках, на которых оно работает. Если говорить о самой материнской компании - нет прямых конкурентов, сопоставимых с ней по профилю, структуре и масштабу деятельности.

Обыкновенные акции Berkshire класса A и B доступны для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 295 722 295 722 289 371 282 305 276 094
Прибыль за год (скользящая) -481 -481 12 751 84 552 90 807
Активы 902 296 902 296 909 860 969 506 958 784
Оборотные активы 555 005 555 005 562 453 623 002 612 517
Собственный капитал 463 747 463 747 469 653 516 865 514 930
Выручка (Отчет) 223 924 223 924 146 990 70 810 276 094
Выручка (Прошлый год) 204 296 204 296 133 713 64 599 245 510
Прибыль (Отчет) -40 379 -40 379 -37 791 5 585 90 807
Выручка (Квартальная) 76 934 76 934 76 180 70 810 71 798
Прибыль (Квартальная) -2 588 -2 588 -43 376 5 585 39 898
Выручка полугодовая 0 0 146 990 0 142 381
Прибыль полугодовая 0 0 -37 791 0 50 542
Темп прироста прибыли, % -100.55 -100.55 -88.06 -19.31 109.94
Темп прироста выручки, % 10.07 10.07 10.82 13.45 12.46
Темп прироста активов, % -2.01 -2.01 -0.29 9.62 9.73
Рентабельность собственного капитала, % -0.10 -0.10 2.71 16.36 17.63
Доля собственного капитала в активах, % 51.40 51.40 51.62 53.31 53.71
Прошлая капитализация 700 199.40 596 824.60 610 235.38 786 497.79 668 304.08
P/E -1 455.72 -1 240.80 47.86 9.30 7.36
P/B 0.78 0.66 0.67 0.81 0.70
P/Equity 1.51 1.29 1.30 1.52 1.30
P/Sale 2.37 2.02 2.11 2.79 2.42
PEG 0 0 0.46 0.03 0.02

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 295 722 276 094 245 510 254 616 247 837 232 849
Прибыль за год (скользящая) -481 90 807 43 253 81 792 4 322 45 353
Активы 902 296 958 784 873 729 817 729 707 794 702 095
Оборотные активы 555 005 612 517 531 434 485 428 389 205 375 124
Собственный капитал 463 747 514 930 451 336 428 563 352 500 351 954
Выручка (Отчет) 223 924 276 094 245 510 254 616 247 837 232 849
Выручка (Прошлый год) 204 296 245 510 254 616 247 837 232 849 212 765
Прибыль (Отчет) -40 379 90 807 43 253 81 792 4 322 45 353
Выручка (Квартальная) 76 934 71 798 64 381 65 368 63 714 56 604
CAGR Выручки 4.90 5.35 3.89 0 0 0
CAGR Прибыли 0 30.03 12.12 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -2 588 39 898 36 130 29 230 -25 391 32 656
Выручка полугодовая 0 142 381 127 405 130 340 127 164 114 437
Прибыль полугодовая 0 50 542 66 543 45 887 -6 684 36 859
Темп прироста прибыли, % -100.55 109.94 -47.12 1 792.46 -90.47 85.67
Темп прироста выручки, % 10.07 12.46 -3.58 2.74 6.44 9.44
Темп прироста активов, % -2.01 9.73 6.85 15.53 0.81 13.09
Рентабельность собственного капитала, % -0.10 17.63 9.58 19.09 1.23 12.89
Доля собственного капитала в активах, % 51.40 53.71 51.66 52.41 49.80 50.13
Прошлая капитализация 700 199.40 668 304.08 518 259.76 506 257.10 456 368.99 440 812.48
P/E -1 455.72 7.36 11.98 6.19 105.59 9.72
P/B 0.78 0.70 0.59 0.62 0.64 0.63
P/Equity 1.51 1.30 1.15 1.18 1.29 1.25
P/Sale 2.37 2.42 2.11 1.99 1.84 1.89
PEG 0 0.02 0.04 0.02 1.70 0.57

Список акций Berkshire Hathaway Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Berkshire Hathaway Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар