Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Berkshire Hathaway Inc.


Berkshire Hathaway – известная американская холдинговая компания. Основана в 1839г. Изначально компания занималась производством текстиля. В последующем происходило множество организационных преобразований, кризис в текстильной промышленности, сокращения персонала и закрытие большинства активов. 1962г. можно считать началом "новой жизни" Berkshire Hathaway, главной действующей фигурой которой стал Уоррен Баффет, совместно со своим напарником Чарли Мангером превративший ее в одну из самых успешных и самых дорогих публичных компаний мира.

Berkshire Hathaway Inc.

Сегодня Berkshire Hathaway - это холдинговая компания, владеющая дочерними предприятиями, занимающимися самыми различными видами деятельности, от производства кондитерских изделий, бытовой техники, издательства, логистических услуг, медиа-бизнеса, розничной торговли, финансовых услуг и проч. до нефтепереработки. Наиболее значимые активы - бизнесы страхования, железнодорожных перевозок, коммунальных услуг, энергетика с территориальным охватом почти всей территории США.

Berkshire Hathaway, как и ее легендарный исполнительный директор У. Баффет, знамениты всему миру своей инвестиционной деятельностью. По состоянию на 01.01.2019г. 24% активов группы составляют вложения в долевые ценные бумаги. Если рассмотреть историческую ретроспективу, то коллекция данных активов претерпевала множественные изменения как в количественном, так и в качественном выражении. Наибольшую рыночную стоимость в портфеле имеют инвестиции в компании: Apple Inc., Bank of America Corp, Wells Fargo & Company, The Coca-Cola Company, American Express Company. Балансовая стоимость акций (собственный капитал компании) Berkshire с 1965 до 2018гг. выросла в 10919 раз, при этом рыночная стоимость акций Berkshire за тот же период выросла в 24 726 раза (!!!). Для сравнения американский индекс S&P 500 за этот же период вырос в 150 раз. Секрет успешности инвестиционной деятельности холдинга - в принципах выбора активов. Подробнее об этом, а также об эволюции инвестиционного портфеля Berkshire в статьях «Портфель Баффета» и «Биография Уоррена Баффета: от 5 долларов к 50 миллиардам».

Если говорить о структуре доходов компании, то более 70% выручки приходится на доходы от страховой деятельности, остальное поступления - от железнодорожных перевозок, коммунальных услуг, бизнеса в энергетике, инвестиционной деятельности и других бизнесов.

Каждое из дочерних предприятий Berkshire Hathaway сталкивается с высокой конкуренцией на рынках, на которых оно работает. Если говорить о самой материнской компании - нет прямых конкурентов, сопоставимых с ней по профилю, структуре и масштабу деятельности.

Обыкновенные акции Berkshire класса A и B доступны для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 364 482 364 482 349 202 332 926 316 603
Прибыль за год (скользящая) 97 147 97 147 77 710 87 689 8 114
Активы 1 069 978 1 069 978 1 019 933 1 041 573 997 072
Оборотные активы 1 069 978 1 069 978 1 019 933 1 041 573 997 072
Собственный капитал 567 509 567 509 531 497 548 551 513 077
Выручка (Отчет) 364 482 364 482 271 106 177 896 85 393
Выручка (Прошлый год) 302 020 302 020 223 924 146 990 70 810
Прибыль (Отчет) 97 147 97 147 59 389 71 956 35 757
Выручка (Квартальная) 93 376 93 376 93 210 92 503 85 393
Прибыль (Квартальная) 37 758 37 758 -12 567 36 199 35 757
Выручка полугодовая 186 586 186 586 0 177 896 0
Прибыль полугодовая 25 191 25 191 0 71 956 0
Темп прироста прибыли, % 540.42 540.42 16 255.93 587.70 -90.40
Темп прироста выручки, % 20.68 20.68 18.08 15.05 12.15
Темп прироста активов, % 12.81 12.81 13.04 14.48 2.84
Рентабельность собственного капитала, % 17.12 17.12 14.62 15.99 1.58
Доля собственного капитала в активах, % 53.04 53.04 52.11 52.67 51.46
Прошлая капитализация 931 893.04 810 145.47 778 004.30 762 179.57 690 141.31
P/E 9.59 8.34 10.01 8.69 85.06
P/B 0.87 0.76 0.76 0.73 0.69
P/Equity 1.64 1.43 1.46 1.39 1.35
P/Sale 2.56 2.22 2.23 2.29 2.18
PEG 0 0 0 0.24 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 364 482 302 020 276 094 245 510 254 616 247 837
Прибыль за год (скользящая) 97 147 -22 058 90 807 43 253 81 792 4 322
Активы 1 069 978 948 452 958 784 873 729 817 729 707 794
Оборотные активы 1 069 978 948 452 612 517 531 434 485 428 389 205
Собственный капитал 567 509 480 617 514 930 451 336 428 563 352 500
Выручка (Отчет) 364 482 302 020 276 094 245 510 254 616 247 837
Выручка (Прошлый год) 302 020 276 094 245 510 254 616 247 837 232 849
Прибыль (Отчет) 97 147 -22 058 90 807 43 253 81 792 4 322
Выручка (Квартальная) 93 376 78 096 71 798 64 381 65 368 63 714
CAGR Прибыли 86.36 0 30.03 12.12 0 0
Прибыль (Квартальная) 37 758 18 321 39 898 36 130 29 230 -25 391
CAGR Выручки 8.02 5.34 5.35 3.89 0 0
Выручка полугодовая 186 586 155 030 142 381 127 405 130 340 127 164
Прибыль полугодовая 25 191 15 733 50 542 66 543 45 887 -6 684
Темп прироста прибыли, % 540.42 -124.29 109.94 -47.12 1 792.46 -90.47
Темп прироста выручки, % 20.68 9.39 12.46 -3.58 2.74 6.44
Темп прироста активов, % 12.81 -1.08 9.73 6.85 15.53 0.81
Рентабельность собственного капитала, % 17.12 -4.59 17.63 9.58 19.09 1.23
Доля собственного капитала в активах, % 53.04 50.67 53.71 51.66 52.41 49.80
Прошлая капитализация 810 145.47 692 689.36 668 304.08 518 259.76 506 257.10 456 368.99
P/E 8.34 -31.40 7.36 11.98 6.19 105.59
P/B 0.76 0.73 0.70 0.59 0.62 0.64
P/Equity 1.43 1.44 1.30 1.15 1.18 1.29
P/Sale 2.22 2.29 2.42 2.11 1.99 1.84
PEG 0 0 0.02 0.04 0.02 1.70

Список акций Berkshire Hathaway Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Berkshire Hathaway Inc.

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар