ИНВЕСТИЦИИ:
от А до Я

Бесплатный курс

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


BlackRock, Inc. - ведущая глобальная инвестиционная компания. Основана в 1988г., главный офис расположен в Нью-Йорке. Доп. офисы представлены более чем в 30 странах мира. Оказывает широкий спектр инвестиционных услуг для институциональных и розничных клиентов по всему миру (более 100 стран). BlackRock также предлагает технологические услуги, включая технологическую платформу управления инвестициями и рисками Aladdin, Aladdin Wealth, Cachematrix и FutureAdvisor.

BlackRock, Inc.

Активы под управлением BlackRock, Inc. по состоянию на 31 декабря 2018г. составляют 5,98 трлн. долл. США. Структура активов по типам клиентов:

  • 10% – розничный капитал. BlackRock обслуживает розничных инвесторов с помощью широкого спектра инвестиционных услуг, включая отдельные счета, открытые и закрытые фонды, паевые фонды и частные инвестиционные фонды. Розничные инвесторы обслуживаются главным образом через посредников, включая брокеров-дилеров, банки, трастовые компании, страховые компании и независимых финансовых консультантов. Технологические решения и инструменты цифровой дистрибуции облегчают доступ к продуктам BlackRock.

  • 61% - средства институциональных клиентов. BlackRock обслуживает институциональных инвесторов на шести континентах в подкатегориях: 71% пенсионные и благотворительные фонды, 24% финансовые и другие учреждения, 5% госучреждения (центральные банки, ведомства, правительства и др.).

  • 29% - семейство биржевых фондов iShares ETF («ETF фонды»). Широкий ассортимент продуктов iShares ETF предлагает инвесторам экономичный, прозрачный и эффективный способ получить доступ ко всему спектру классов активов и глобальных рынков. Структура предлагаемых ETF: 69% американские, 31% международные.

BlackRock поддерживает значительное глобальное присутствие, предлагая свои услуги напрямую инвесторам и через сторонние дистрибьюторские отношения, включая финансовых специалистов и пенсионных консультантов. Объемы капитала в управлении по географии клиентов: 66% - Северная и Южная Америка, 27% - страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 7% - АТР.

Доходы BlackRock от управления инвестициями в основном состоят из комиссий, основанных на процентах от стоимости активов в управлении, и, в некоторых случаях, комиссионных за производительность, которые обычно выражаются в процентах от прибыли клиенту. Также среди источников дохода: вознаграждение за формирование портфелей по согласованным параметрам, услуги по управлению рисками, аутсорсинг, консультирование. Выручка за эти услуги может быть основана на нескольких критериях, включая стоимость активов или выполнение конкретных результатов.

Индустрия управления инвестициями является высококонкурентной и имеет относительно низкие барьеры для входа. BlackRock конкурирует с фирмами по управлению инвестициями, взаимными фондами, страховыми компаниями, банками, брокерскими фирмами и другими финансовыми учреждениями, которые предлагают продукты, аналогичные или альтернативные предлагаемым BlackRock. В числе ключевых соперников по бизнесу: Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Capital World Investors и др. Факторы конкурентной позиции BlackRock:

  • Эффективность инвестиций.

  • Уровень взимаемых сборов.

  • Качество и разнообразие предоставляемых услуг и продуктов.

  • Узнаваемость бренда, репутация и долгосрочный инвестиционный опыт.

  • Глобальный охват и приверженность лучшим практикам во всем мире, регионально ориентированная бизнес-модель.

  • Способность разрабатывать новые инвестиционные стратегии и продукты для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов.

  • Приверженность инновациям, постоянному развитию и росту интереса к технологическим продуктам и решениям.

Обыкновенные акции BlackRock котируются на торговой площадке NYSE. BlackRock является независимой публичной компанией без единого мажоритарного акционера. Структура акционерного капитала:

  • 22,02% - PNC Financial Services Group, Inc.

  • 5,80% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,19% - Capital World Investors.

  • 4,89% - Blackrock Inc.

  • 3,33% - State Street Corporation.

  • 2,90% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,76% - Bank of America Corporation.

  • 1,80% - Norges Bank Investment Management.

  • 1,45% - JPMorgan Chase & Co.

  • 1,34% - UBS Group AG.

  • 48,52% - Прочие.


Финансовые показатели BlackRock, Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020 3 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 16 205 15 704
Прибыль за год (скользящая) 5 286 4 880
Активы 176 982 165 118
Оборотные активы 176 982 165 118
Собственный капитал 35 334 33 932
Выручка (Отчет) 16 205 11 727
Выручка (Прошлый год) 14 539 10 562
Прибыль (Отчет) 5 286 3 546
Выручка (Квартальная) 4 478 4 369
Прибыль (Квартальная) 1 740 1 517
Выручка полугодовая 8 847 0
Прибыль полугодовая 3 257 0
Темп прироста прибыли, % 16.79 18.48
Темп прироста выручки, % 11.46 12.20
Темп прироста активов, % 4.96 0.76
Рентабельность собственного капитала, % 14.96 14.38
Доля собственного капитала в активах, % 19.96 20.55
Прошлая капитализация 111 301.28 87 065.08
P/E 21.06 17.84
P/B 0.63 0.53
P/Equity 3.15 2.57
P/Sale 6.87 5.54
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 14 198 12 491 11 155 11 401
Прибыль за год (скользящая) 4 302 5 007 3 170 3 352
Активы 159 573 220 217 220 177 225 261
Оборотные активы 159 573 220 217 220 177 225 261
Собственный капитал 32 433 31 875 29 150 28 580
Выручка (Отчет) 14 198 12 491 11 155 11 401
Выручка (Прошлый год) 12 491 11 155 11 401 11 081
Прибыль (Отчет) 4 302 5 007 3 170 3 352
Выручка (Квартальная) 3 434 3 469 0 11 401
Прибыль (Квартальная) 927 2 310 0 3 352
Выручка полугодовая 7 010 6 702 0 0
Прибыль полугодовая 2 130 3 269 0 0
Темп прироста прибыли, % -14.08 57.95 -5.43 0
Темп прироста выручки, % 13.67 11.98 -2.16 0
Темп прироста активов, % -27.54 0.02 -2.26 0
Рентабельность собственного капитала, % 13.26 15.71 10.87 11.73
Доля собственного капитала в активах, % 20.32 14.47 13.24 12.69
Прошлая капитализация 60 352.77 79 047.06 0 52 566.31
P/E 14.03 15.79 0 15.68
P/B 0.38 0.36 0 0.23
P/Equity 1.86 2.48 0 1.84
P/Sale 4.25 6.33 0 4.61
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций BlackRock, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение BlackRock, Inc.

Загрузка...

У нас обновление!

Мы запустили новый продукт "Клуб инвесторов США". Приглашаем Вас на презентацию продукта.