ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Специальный экстренный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


BlackRock, Inc. - ведущая глобальная инвестиционная компания. Основана в 1988г., главный офис расположен в Нью-Йорке. Доп. офисы представлены более чем в 30 странах мира. Оказывает широкий спектр инвестиционных услуг для институциональных и розничных клиентов по всему миру (более 100 стран). BlackRock также предлагает технологические услуги, включая технологическую платформу управления инвестициями и рисками Aladdin, Aladdin Wealth, Cachematrix и FutureAdvisor.

BlackRock, Inc.

Активы под управлением BlackRock, Inc. по состоянию на 31 декабря 2018г. составляют 5,98 трлн. долл. США. Структура активов по типам клиентов:

  • 10% – розничный капитал. BlackRock обслуживает розничных инвесторов с помощью широкого спектра инвестиционных услуг, включая отдельные счета, открытые и закрытые фонды, паевые фонды и частные инвестиционные фонды. Розничные инвесторы обслуживаются главным образом через посредников, включая брокеров-дилеров, банки, трастовые компании, страховые компании и независимых финансовых консультантов. Технологические решения и инструменты цифровой дистрибуции облегчают доступ к продуктам BlackRock.

  • 61% - средства институциональных клиентов. BlackRock обслуживает институциональных инвесторов на шести континентах в подкатегориях: 71% пенсионные и благотворительные фонды, 24% финансовые и другие учреждения, 5% госучреждения (центральные банки, ведомства, правительства и др.).

  • 29% - семейство биржевых фондов iShares ETF («ETF фонды»). Широкий ассортимент продуктов iShares ETF предлагает инвесторам экономичный, прозрачный и эффективный способ получить доступ ко всему спектру классов активов и глобальных рынков. Структура предлагаемых ETF: 69% американские, 31% международные.

BlackRock поддерживает значительное глобальное присутствие, предлагая свои услуги напрямую инвесторам и через сторонние дистрибьюторские отношения, включая финансовых специалистов и пенсионных консультантов. Объемы капитала в управлении по географии клиентов: 66% - Северная и Южная Америка, 27% - страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 7% - АТР.

Доходы BlackRock от управления инвестициями в основном состоят из комиссий, основанных на процентах от стоимости активов в управлении, и, в некоторых случаях, комиссионных за производительность, которые обычно выражаются в процентах от прибыли клиенту. Также среди источников дохода: вознаграждение за формирование портфелей по согласованным параметрам, услуги по управлению рисками, аутсорсинг, консультирование. Выручка за эти услуги может быть основана на нескольких критериях, включая стоимость активов или выполнение конкретных результатов.

Индустрия управления инвестициями является высококонкурентной и имеет относительно низкие барьеры для входа. BlackRock конкурирует с фирмами по управлению инвестициями, взаимными фондами, страховыми компаниями, банками, брокерскими фирмами и другими финансовыми учреждениями, которые предлагают продукты, аналогичные или альтернативные предлагаемым BlackRock. В числе ключевых соперников по бизнесу: Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Capital World Investors и др. Факторы конкурентной позиции BlackRock:

  • Эффективность инвестиций.

  • Уровень взимаемых сборов.

  • Качество и разнообразие предоставляемых услуг и продуктов.

  • Узнаваемость бренда, репутация и долгосрочный инвестиционный опыт.

  • Глобальный охват и приверженность лучшим практикам во всем мире, регионально ориентированная бизнес-модель.

  • Способность разрабатывать новые инвестиционные стратегии и продукты для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов.

  • Приверженность инновациям, постоянному развитию и росту интереса к технологическим продуктам и решениям.

Обыкновенные акции BlackRock котируются на торговой площадке NYSE. BlackRock является независимой публичной компанией без единого мажоритарного акционера. Структура акционерного капитала:

  • 22,02% - PNC Financial Services Group, Inc.

  • 5,80% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,19% - Capital World Investors.

  • 4,89% - Blackrock Inc.

  • 3,33% - State Street Corporation.

  • 2,90% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,76% - Bank of America Corporation.

  • 1,80% - Norges Bank Investment Management.

  • 1,45% - JPMorgan Chase & Co.

  • 1,34% - UBS Group AG.

  • 48,52% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки BlackRock, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2022"

Финансовые показатели BlackRock, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 13.10.2022

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 19 374 18 746
Прибыль за год (скользящая) 5 901 6 313
Активы 152 648 169 636
Оборотные активы 152 648 169 636
Собственный капитал 37 806 36 929
Выручка (Отчет) 19 374 14 268
Выручка (Прошлый год) 16 205 11 727
Прибыль (Отчет) 5 901 4 573
Выручка (Квартальная) 5 106 5 050
Прибыль (Квартальная) 1 328 1 753
Выручка полугодовая 10 156 0
Прибыль полугодовая 3 081 0
Темп прироста прибыли, % 11.63 29.36
Темп прироста выручки, % 19.56 19.37
Темп прироста активов, % -13.75 2.74
Рентабельность собственного капитала, % 15.61 17.09
Доля собственного капитала в активах, % 24.77 21.77
Прошлая капитализация 138 876.25 127 211.72
P/E 23.53 20.15
P/B 0.91 0.75
P/Equity 3.67 3.44
P/Sale 7.17 6.79
PEG 0.85 0.69

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 13.10.2022

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 16 205 14 539 14 198 12 491
Прибыль за год (скользящая) 5 286 4 526 4 302 5 007
Активы 176 982 168 622 159 573 220 217
Оборотные активы 176 982 168 622 159 573 220 217
Собственный капитал 35 334 33 613 32 433 31 875
Выручка (Отчет) 16 205 14 539 14 198 12 491
Выручка (Прошлый год) 14 539 14 198 12 491 11 155
Прибыль (Отчет) 5 286 4 526 4 302 5 007
Выручка (Квартальная) 4 478 3 977 3 434 3 469
CAGR Прибыли 9.54 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 740 1 334 927 2 310
CAGR Выручки 7.29 0 0 0
Выручка полугодовая 8 847 7 669 7 010 6 702
Прибыль полугодовая 3 257 2 453 2 130 3 269
Темп прироста прибыли, % 16.79 5.21 -14.08 57.95
Темп прироста выручки, % 11.46 2.40 13.67 11.98
Темп прироста активов, % 4.96 5.67 -27.54 0.02
Рентабельность собственного капитала, % 14.96 13.47 13.26 15.71
Доля собственного капитала в активах, % 19.96 19.93 20.32 14.47
Прошлая капитализация 109 446.43 76 251.79 59 584.70 77 202.86
P/E 20.70 16.85 13.85 15.42
P/B 0.62 0.45 0.37 0.35
P/Equity 3.10 2.27 1.84 2.42
P/Sale 6.75 5.24 4.20 6.18
PEG 2.41 0 0.27 1.47
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Оборотные активы 169 636 176 962
Активы 169 636 176 962
Собственный капитал 36 929 36 148
Основные средства