ИНВЕСТИЦИИ:
от А до Я

Бесплатный курс

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


BlackRock, Inc. - ведущая глобальная инвестиционная компания. Основана в 1988г., главный офис расположен в Нью-Йорке. Доп. офисы представлены более чем в 30 странах мира. Оказывает широкий спектр инвестиционных услуг для институциональных и розничных клиентов по всему миру (более 100 стран). BlackRock также предлагает технологические услуги, включая технологическую платформу управления инвестициями и рисками Aladdin, Aladdin Wealth, Cachematrix и FutureAdvisor.

BlackRock, Inc.

Активы под управлением BlackRock, Inc. по состоянию на 31 декабря 2018г. составляют 5,98 трлн. долл. США. Структура активов по типам клиентов:

  • 10% – розничный капитал. BlackRock обслуживает розничных инвесторов с помощью широкого спектра инвестиционных услуг, включая отдельные счета, открытые и закрытые фонды, паевые фонды и частные инвестиционные фонды. Розничные инвесторы обслуживаются главным образом через посредников, включая брокеров-дилеров, банки, трастовые компании, страховые компании и независимых финансовых консультантов. Технологические решения и инструменты цифровой дистрибуции облегчают доступ к продуктам BlackRock.

  • 61% - средства институциональных клиентов. BlackRock обслуживает институциональных инвесторов на шести континентах в подкатегориях: 71% пенсионные и благотворительные фонды, 24% финансовые и другие учреждения, 5% госучреждения (центральные банки, ведомства, правительства и др.).

  • 29% - семейство биржевых фондов iShares ETF («ETF фонды»). Широкий ассортимент продуктов iShares ETF предлагает инвесторам экономичный, прозрачный и эффективный способ получить доступ ко всему спектру классов активов и глобальных рынков. Структура предлагаемых ETF: 69% американские, 31% международные.

BlackRock поддерживает значительное глобальное присутствие, предлагая свои услуги напрямую инвесторам и через сторонние дистрибьюторские отношения, включая финансовых специалистов и пенсионных консультантов. Объемы капитала в управлении по географии клиентов: 66% - Северная и Южная Америка, 27% - страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 7% - АТР.

Доходы BlackRock от управления инвестициями в основном состоят из комиссий, основанных на процентах от стоимости активов в управлении, и, в некоторых случаях, комиссионных за производительность, которые обычно выражаются в процентах от прибыли клиенту. Также среди источников дохода: вознаграждение за формирование портфелей по согласованным параметрам, услуги по управлению рисками, аутсорсинг, консультирование. Выручка за эти услуги может быть основана на нескольких критериях, включая стоимость активов или выполнение конкретных результатов.

Индустрия управления инвестициями является высококонкурентной и имеет относительно низкие барьеры для входа. BlackRock конкурирует с фирмами по управлению инвестициями, взаимными фондами, страховыми компаниями, банками, брокерскими фирмами и другими финансовыми учреждениями, которые предлагают продукты, аналогичные или альтернативные предлагаемым BlackRock. В числе ключевых соперников по бизнесу: Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Capital World Investors и др. Факторы конкурентной позиции BlackRock:

  • Эффективность инвестиций.

  • Уровень взимаемых сборов.

  • Качество и разнообразие предоставляемых услуг и продуктов.

  • Узнаваемость бренда, репутация и долгосрочный инвестиционный опыт.

  • Глобальный охват и приверженность лучшим практикам во всем мире, регионально ориентированная бизнес-модель.

  • Способность разрабатывать новые инвестиционные стратегии и продукты для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов.

  • Приверженность инновациям, постоянному развитию и росту интереса к технологическим продуктам и решениям.

Обыкновенные акции BlackRock котируются на торговой площадке NYSE. BlackRock является независимой публичной компанией без единого мажоритарного акционера. Структура акционерного капитала:

  • 22,02% - PNC Financial Services Group, Inc.

  • 5,80% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,19% - Capital World Investors.

  • 4,89% - Blackrock Inc.

  • 3,33% - State Street Corporation.

  • 2,90% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,76% - Bank of America Corporation.

  • 1,80% - Norges Bank Investment Management.

  • 1,45% - JPMorgan Chase & Co.

  • 1,34% - UBS Group AG.

  • 48,52% - Прочие.


Финансовые показатели BlackRock, Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 16 893 16 205
Прибыль за год (скользящая) 5 932 5 286
Активы 173 859 176 982
Оборотные активы 173 859 176 982
Собственный капитал 35 429 35 334
Выручка (Отчет) 4 398 16 205
Выручка (Прошлый год) 3 710 14 539
Прибыль (Отчет) 1 273 5 286
Выручка (Квартальная) 4 398 4 478
Прибыль (Квартальная) 1 273 1 740
Выручка полугодовая 0 8 847
Прибыль полугодовая 0 3 257
Темп прироста прибыли, % 44.93 16.79
Темп прироста выручки, % 13.35 11.46
Темп прироста активов, % 16.67 4.96
Рентабельность собственного капитала, % 16.74 14.96
Доля собственного капитала в активах, % 20.38 19.96
Прошлая капитализация 116 389.34 111 384.64
P/E 19.62 21.07
P/B 0.67 0.63
P/Equity 3.29 3.15
P/Sale 6.89 6.87
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 14 539 14 198 12 491 11 155
Прибыль за год (скользящая) 4 526 4 302 5 007 3 170
Активы 168 622 159 573 220 217 220 177
Оборотные активы 168 622 159 573 220 217 220 177
Собственный капитал 33 613 32 433 31 875 29 150
Выручка (Отчет) 14 539 14 198 12 491 11 155
Выручка (Прошлый год) 14 198 12 491 11 155 11 401
Прибыль (Отчет) 4 526 4 302 5 007 3 170
Выручка (Квартальная) 3 977 3 434 3 469 0
Прибыль (Квартальная) 1 334 927 2 310 0
Выручка полугодовая 7 669 7 010 6 702 0
Прибыль полугодовая 2 453 2 130 3 269 0
Темп прироста прибыли, % 5.21 -14.08 57.95 -5.43
Темп прироста выручки, % 2.40 13.67 11.98 -2.16
Темп прироста активов, % 5.67 -27.54 0.02 -2.26
Рентабельность собственного капитала, % 13.47 13.26 15.71 10.87
Доля собственного капитала в активах, % 19.93 20.32 14.47 13.24
Прошлая капитализация 77 602.15 60 639.90 78 570.06 59 653.47
P/E 17.15 14.10 15.69 18.82
P/B 0.46 0.38 0.36 0.27
P/Equity 2.31 1.87 2.46 2.05
P/Sale 5.34 4.27 6.29 5.35
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций BlackRock, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение BlackRock, Inc.

Загрузка...