Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Morgan Stanley - международный финансовый холдинг, работающий в трех бизнес-сегментах: услуги, институциональные ценные бумаги, управление активами и инвестициями. Основан в 1924г. Через свои дочерние и зависимые предприятия предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для большой и разнообразной группы клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые учреждения и частных лиц. Ведет свою деятельность из штаб-квартиры в Нью-Йорке, региональных офисов и филиалов по всей территории США, а также из основных офисов в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах.

Morgan Stanley

Описание основных продуктов и услуг, клиентов в каждом сегменте бизнеса с указанием долей в общей консолидированной выручке:

  • Институциональные ценные бумаги (50% дохода) - инвестиционно-банковские, торговые услуги, кредитование корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и клиентам с высоким и сверхвысоким уровнем дохода.

  • Управление активами (43%) - полный спектр финансовых услуг и решений для индивидуальных инвесторов, малых и средних предприятий, учреждений, включая брокерские и инвестиционные консультационные услуги; финансовые услуги по планированию благосостояния; аннуитет и страховые продукты; кредитование на основе ценных бумаг, кредитование жилой недвижимости и другие кредитные продукты; банковские и пенсионные услуги.

  • Управление инвестициями (7%) - широкий спектр инвестиционных стратегий и продуктов, которые охватывают широкую географию, классы активов, а также публичные и частные рынки для разнообразной группы клиентов через институциональные и посреднические каналы.

Morgan Stanley является глобальной компанией, работает как на рынках США, так и за их пределами. Региональное распределение консолидированной выручки имеет следующий вид: 73% - Северная и Южная Америка, 15% - Европа, Бл. Восток и Африка, 12% - Азия.

Morgan Stanley конкурирует с коммерческими банками, брокерскими фирмами, страховыми компаниями, биржами, электронными торговыми и клиринговыми платформами, хедж-фондами, фондами прямых инвестиций и другими компаниями, предлагающими финансовые или вспомогательные услуги. Morgan Stanley исторически сохраняет значительные позиции в каждом из своих сегментов бизнеса благодаря следующим факторам:

  • Имидж и репутация.

  • Высокие кредитные рейтинги.

  • Способность получать доступ к капиталу по конкурентоспособным ставкам.

  • Качество долгосрочных инвестиций, т.е. эффективность инвестиционных стратегий и предложений продуктов по сравнению с аналогами.

  • Реклама и стимулирование сбыта.

Обыкновенные акции Morgan Stanley обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 24,07% - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

  • 7,34% - State Street Corporation.

  • 6,08% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,93% - Blackrock Inc.

  • 3,60% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,54% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,59% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 1,31% - Invesco Ltd.

  • 1,10% - FMR, LLC.

  • 1,09% - Geode Capital Management, LLC.

  • 45,35% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Morgan Stanley

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 54 143 54 143 53 996 53 709 53 384
Прибыль за год (скользящая) 9 230 9 230 9 955 10 182 10 497
Активы 1 193 693 1 193 693 1 169 013 1 164 911 1 199 904
Оборотные активы 1 193 693 1 193 693 1 169 013 1 164 911 1 199 904
Собственный капитал 99 982 99 982 100 158 101 361 101 954
CAGR выручки 6.19 6.19 5.63 5.87 6.33
CAGR прибыли 0.77 0.77 4.50 5.95 8.60
Выручка (Квартальная) 12 896 12 896 13 273 13 457 14 517
Прибыль (Квартальная) 1 541 1 541 2 435 2 221 3 033
Полугодовая выручка 26 169 26 169 0 27 974 0
Полугодовая прибыль 3 976 3 976 0 5 254 0
Темп прироста выручки, % 0.89 0.89 -2.61 -6.12 -9.27
Темп прироста прибыли, % -17.43 -17.43 -21.17 -25.63 -28.43
Темп прироста активов, % 1.14 1.14 0.77 -0.76 -1.83
Рентабельность собственного капитала, % 9.23 9.23 9.94 10.05 10.30
Доля собственного капитала в активах, % 8.38 8.38 8.57 8.70 8.50
Прошлая капитализация 167 777.52 167 328.91 146 549.62 153 242.78 157 549.37
P/E 18.18 18.13 14.72 15.05 15.01
P/B 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13
P/Equity 1.68 1.67 1.46 1.51 1.55
P/Sale 3.10 3.09 2.71 2.85 2.95
PEG 23.63 23.56 3.27 2.53 1.75
Выручка (Отчет) 0 0 41 247 27 974 14 517
Прибыль (Отчет) 0 0 7 689 5 254 3 033

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 54 143 54 143 53 668 59 755 48 198 41 419
Прибыль за год (скользящая) 9 230 9 230 11 179 15 120 11 179 9 237
Активы 1 193 693 1 193 693 1 180 231 1 188 140 1 115 862 895 429
Оборотные активы 1 193 693 1 193 693 1 180 231 1 188 140 1 115 862 895 429
Собственный капитал 99 982 99 982 101 231 106 598 103 149 82 697
CAGR выручки 6.19 6.19 7.18 11.53 6.51 3.86
CAGR прибыли 0.77 0.77 12.45 19.82 12.23 20.29
Выручка (Квартальная) 12 896 12 896 12 749 14 524 13 640 10 857
Прибыль (Квартальная) 1 541 1 541 2 266 3 716 3 412 2 305
Полугодовая выручка 26 169 26 169 25 735 29 277 25 297 20 889
Полугодовая прибыль 3 976 3 976 4 928 7 440 6 163 4 523
Темп прироста выручки, % 0.89 0.89 -10.19 23.98 16.37 3.27
Темп прироста прибыли, % -17.43 -17.43 -26.06 35.25 21.02 3.99
Темп прироста активов, % 1.14 1.14 -0.67 6.48 24.62 4.91
Рентабельность собственного капитала, % 9.23 9.23 11.04 14.18 10.84 11.17
Доля собственного капитала в активах, % 8.38 8.38 8.58 8.97 9.24 9.24
Прошлая капитализация 167 777.52 167 328.91 152 560.90 176 139.48 122 971.05 91 730.34
P/E 18.18 18.13 13.65 11.65 11 9.93
P/B 0.14 0.14 0.13 0.15 0.11 0.10
P/Equity 1.68 1.67 1.51 1.65 1.19 1.11
P/Sale 3.10 3.09 2.84 2.95 2.55 2.21
PEG 23.63 23.56 1.10 0.59 0.90 0.49
Выручка (Отчет) 0 0 53 668 59 755 48 198 41 419
Прибыль (Отчет) 0 0 11 179 15 120 11 179 9 237

Список акций Morgan Stanley

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Morgan Stanley

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар