Инвест-портфель на 2020 год

Открытый урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Morgan Stanley - международный финансовый холдинг, работающий в трех бизнес-сегментах: услуги, институциональные ценные бумаги, управление активами и инвестициями. Основан в 1924г. Через свои дочерние и зависимые предприятия предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для большой и разнообразной группы клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые учреждения и частных лиц. Ведет свою деятельность из штаб-квартиры в Нью-Йорке, региональных офисов и филиалов по всей территории США, а также из основных офисов в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах.

Morgan Stanley

Описание основных продуктов и услуг, клиентов в каждом сегменте бизнеса с указанием долей в общей консолидированной выручке:

  • Институциональные ценные бумаги (50% дохода) - инвестиционно-банковские, торговые услуги, кредитование корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и клиентам с высоким и сверхвысоким уровнем дохода.

  • Управление активами (43%) - полный спектр финансовых услуг и решений для индивидуальных инвесторов, малых и средних предприятий, учреждений, включая брокерские и инвестиционные консультационные услуги; финансовые услуги по планированию благосостояния; аннуитет и страховые продукты; кредитование на основе ценных бумаг, кредитование жилой недвижимости и другие кредитные продукты; банковские и пенсионные услуги.

  • Управление инвестициями (7%) - широкий спектр инвестиционных стратегий и продуктов, которые охватывают широкую географию, классы активов, а также публичные и частные рынки для разнообразной группы клиентов через институциональные и посреднические каналы.

Morgan Stanley является глобальной компанией, работает как на рынках США, так и за их пределами. Региональное распределение консолидированной выручки имеет следующий вид: 73% - Северная и Южная Америка, 15% - Европа, Бл. Восток и Африка, 12% - Азия.

Morgan Stanley конкурирует с коммерческими банками, брокерскими фирмами, страховыми компаниями, биржами, электронными торговыми и клиринговыми платформами, хедж-фондами, фондами прямых инвестиций и другими компаниями, предлагающими финансовые или вспомогательные услуги. Morgan Stanley исторически сохраняет значительные позиции в каждом из своих сегментов бизнеса благодаря следующим факторам:

  • Имидж и репутация.

  • Высокие кредитные рейтинги.

  • Способность получать доступ к капиталу по конкурентоспособным ставкам.

  • Качество долгосрочных инвестиций, т.е. эффективность инвестиционных стратегий и предложений продуктов по сравнению с аналогами.

  • Реклама и стимулирование сбыта.

Обыкновенные акции Morgan Stanley обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 24,07% - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

  • 7,34% - State Street Corporation.

  • 6,08% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,93% - Blackrock Inc.

  • 3,60% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,54% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,59% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 1,31% - Invesco Ltd.

  • 1,10% - FMR, LLC.

  • 1,09% - Geode Capital Management, LLC.

  • 45,35% - Прочие.


Финансовые показатели Morgan Stanley

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель 3 кв. 2019 2 кв. 2019 1 кв. 2019 4 кв. 2018 3 кв. 2018
Активы 853 531 865 517
Оборотные активы 853 531 865 517
Собственный капитал 81 406 80 074
Выручка (Отчет) 50 193 38 523
Выручка (Прошлый год) 43 642 32 551
Прибыль (Отчет) 8 883 7 325
Выручка (Квартальная) 11 670 12 563
Прибыль (Квартальная) 1 558 2 154
Выручка полугодовая 24 233 0
Прибыль полугодовая 3 712 0
Выручка за год (скользящая) 50 193 49 614
Прибыль за год (скользящая) 8 883 7 988
Темп прироста прибыли, % 42.91 30.46
Темп прироста выручки, % 15.01 30.74
Темп прироста активов, % 0.21 1.39
Рентабельность собственного капитала, % 10.91 9.98
Доля собственного капитала в активах, % 9.54 9.25
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 814 949 787 465
Оборотные активы 814 949 787 465
Собственный капитал 77 177 76 184
Выручка (Отчет) 37 949 37 897
Выручка (Прошлый год) 37 897 37 953
Прибыль (Отчет) 6 123 6 279
Выручка (Квартальная) 0 37 897
Прибыль (Квартальная) 0 6 279
Выручка полугодовая 0 0
Прибыль полугодовая 0 0
Выручка за год (скользящая) 37 949 37 897
Прибыль за год (скользящая) 6 123 6 279
Темп прироста прибыли, % -2.48 0
Темп прироста выручки, % 0.14 0
Темп прироста активов, % 3.49 0
Рентабельность собственного капитала, % 7.93 8.24
Доля собственного капитала в активах, % 9.47 9.67
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение облигаций Morgan Stanley

Яндекс.Метрика