ИНВЕСТИЦИИ:
от А до Я

Бесплатный курс

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Morgan Stanley - международный финансовый холдинг, работающий в трех бизнес-сегментах: услуги, институциональные ценные бумаги, управление активами и инвестициями. Основан в 1924г. Через свои дочерние и зависимые предприятия предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для большой и разнообразной группы клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые учреждения и частных лиц. Ведет свою деятельность из штаб-квартиры в Нью-Йорке, региональных офисов и филиалов по всей территории США, а также из основных офисов в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах.

Morgan Stanley

Описание основных продуктов и услуг, клиентов в каждом сегменте бизнеса с указанием долей в общей консолидированной выручке:

  • Институциональные ценные бумаги (50% дохода) - инвестиционно-банковские, торговые услуги, кредитование корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и клиентам с высоким и сверхвысоким уровнем дохода.

  • Управление активами (43%) - полный спектр финансовых услуг и решений для индивидуальных инвесторов, малых и средних предприятий, учреждений, включая брокерские и инвестиционные консультационные услуги; финансовые услуги по планированию благосостояния; аннуитет и страховые продукты; кредитование на основе ценных бумаг, кредитование жилой недвижимости и другие кредитные продукты; банковские и пенсионные услуги.

  • Управление инвестициями (7%) - широкий спектр инвестиционных стратегий и продуктов, которые охватывают широкую географию, классы активов, а также публичные и частные рынки для разнообразной группы клиентов через институциональные и посреднические каналы.

Morgan Stanley является глобальной компанией, работает как на рынках США, так и за их пределами. Региональное распределение консолидированной выручки имеет следующий вид: 73% - Северная и Южная Америка, 15% - Европа, Бл. Восток и Африка, 12% - Азия.

Morgan Stanley конкурирует с коммерческими банками, брокерскими фирмами, страховыми компаниями, биржами, электронными торговыми и клиринговыми платформами, хедж-фондами, фондами прямых инвестиций и другими компаниями, предлагающими финансовые или вспомогательные услуги. Morgan Stanley исторически сохраняет значительные позиции в каждом из своих сегментов бизнеса благодаря следующим факторам:

  • Имидж и репутация.

  • Высокие кредитные рейтинги.

  • Способность получать доступ к капиталу по конкурентоспособным ставкам.

  • Качество долгосрочных инвестиций, т.е. эффективность инвестиционных стратегий и предложений продуктов по сравнению с аналогами.

  • Реклама и стимулирование сбыта.

Обыкновенные акции Morgan Stanley обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 24,07% - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

  • 7,34% - State Street Corporation.

  • 6,08% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,93% - Blackrock Inc.

  • 3,60% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,54% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,59% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 1,31% - Invesco Ltd.

  • 1,10% - FMR, LLC.

  • 1,09% - Geode Capital Management, LLC.

  • 45,35% - Прочие.


Финансовые показатели Morgan Stanley

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 56 132 52 047
Прибыль за год (скользящая) 13 567 11 179
Активы 1 158 772 1 115 862
Оборотные активы 1 158 772 1 115 862
Собственный капитал 72 828 103 149
Выручка (Отчет) 15 719 52 047
Выручка (Прошлый год) 11 634 53 823
Прибыль (Отчет) 4 168 11 179
Выручка (Квартальная) 15 719 14 014
Прибыль (Квартальная) 4 168 3 412
Выручка полугодовая 0 26 241
Прибыль полугодовая 0 6 163
Темп прироста прибыли, % 58.70 21.02
Темп прироста выручки, % 8.16 -3.30
Темп прироста активов, % 22.26 24.62
Рентабельность собственного капитала, % 18.63 10.84
Доля собственного капитала в активах, % 6.28 9.24
Прошлая капитализация 125 700.31 110 922.51
P/E 9.27 9.92
P/B 0.11 0.10
P/Equity 1.73 1.08
P/Sale 2.24 2.13
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 53 823 50 193 43 642 37 949
Прибыль за год (скользящая) 9 237 8 883 6 216 6 123
Активы 895 429 853 531 851 733 814 949
Оборотные активы 895 429 853 531 851 733 814 949
Собственный капитал 82 697 81 406 78 466 77 177
Выручка (Отчет) 53 823 50 193 43 642 37 949
Выручка (Прошлый год) 50 193 43 642 37 949 37 897
Прибыль (Отчет) 9 237 8 883 6 216 6 123
Выручка (Квартальная) 13 376 11 670 11 091 0
Прибыль (Квартальная) 2 305 1 558 663 0
Выручка полугодовая 26 540 24 233 21 845 0
Прибыль полугодовая 4 523 3 712 2 454 0
Темп прироста прибыли, % 3.99 42.91 1.52 -2.48
Темп прироста выручки, % 7.23 15.01 15 0.14
Темп прироста активов, % 4.91 0.21 4.51 3.49
Рентабельность собственного капитала, % 11.17 10.91 7.92 7.93
Доля собственного капитала в активах, % 9.24 9.54 9.21 9.47
Прошлая капитализация 82 742.72 64 177.41 84 474.62 69 680.64
P/E 8.96 7.22 13.59 11.38
P/B 0.09 0.08 0.10 0.09
P/Equity 1 0.79 1.08 0.90
P/Sale 1.54 1.28 1.94 1.84
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Morgan Stanley

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Morgan Stanley

Загрузка...