Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас

выбери свою!

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Morgan Stanley - международный финансовый холдинг, работающий в трех бизнес-сегментах: услуги, институциональные ценные бумаги, управление активами и инвестициями. Основан в 1924г. Через свои дочерние и зависимые предприятия предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для большой и разнообразной группы клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые учреждения и частных лиц. Ведет свою деятельность из штаб-квартиры в Нью-Йорке, региональных офисов и филиалов по всей территории США, а также из основных офисов в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах.

Morgan Stanley

Описание основных продуктов и услуг, клиентов в каждом сегменте бизнеса с указанием долей в общей консолидированной выручке:

  • Институциональные ценные бумаги (50% дохода) - инвестиционно-банковские, торговые услуги, кредитование корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и клиентам с высоким и сверхвысоким уровнем дохода.

  • Управление активами (43%) - полный спектр финансовых услуг и решений для индивидуальных инвесторов, малых и средних предприятий, учреждений, включая брокерские и инвестиционные консультационные услуги; финансовые услуги по планированию благосостояния; аннуитет и страховые продукты; кредитование на основе ценных бумаг, кредитование жилой недвижимости и другие кредитные продукты; банковские и пенсионные услуги.

  • Управление инвестициями (7%) - широкий спектр инвестиционных стратегий и продуктов, которые охватывают широкую географию, классы активов, а также публичные и частные рынки для разнообразной группы клиентов через институциональные и посреднические каналы.

Morgan Stanley является глобальной компанией, работает как на рынках США, так и за их пределами. Региональное распределение консолидированной выручки имеет следующий вид: 73% - Северная и Южная Америка, 15% - Европа, Бл. Восток и Африка, 12% - Азия.

Morgan Stanley конкурирует с коммерческими банками, брокерскими фирмами, страховыми компаниями, биржами, электронными торговыми и клиринговыми платформами, хедж-фондами, фондами прямых инвестиций и другими компаниями, предлагающими финансовые или вспомогательные услуги. Morgan Stanley исторически сохраняет значительные позиции в каждом из своих сегментов бизнеса благодаря следующим факторам:

  • Имидж и репутация.

  • Высокие кредитные рейтинги.

  • Способность получать доступ к капиталу по конкурентоспособным ставкам.

  • Качество долгосрочных инвестиций, т.е. эффективность инвестиционных стратегий и предложений продуктов по сравнению с аналогами.

  • Реклама и стимулирование сбыта.

Обыкновенные акции Morgan Stanley обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 24,07% - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

  • 7,34% - State Street Corporation.

  • 6,08% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,93% - Blackrock Inc.

  • 3,60% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,54% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,59% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 1,31% - Invesco Ltd.

  • 1,10% - FMR, LLC.

  • 1,09% - Geode Capital Management, LLC.

  • 45,35% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2023"

Финансовые показатели Morgan Stanley

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 53 709 53 709 53 384 53 668 55 443
Прибыль за год (скользящая) 10 182 10 182 10 497 11 179 12 629
Активы 1 164 911 1 164 911 1 199 904 1 180 231 1 160 029
Оборотные активы 1 164 911 1 164 911 1 199 904 1 180 231 1 160 029
Собственный капитал 101 361 101 361 101 954 101 231 102 089
Выручка (Отчет) 27 974 27 974 14 517 53 668 40 919
Прибыль (Отчет) 5 254 5 254 3 033 11 179 8 913
CAGR выручки 5.87 5.87 6.33 7.18 8.15
CAGR прибыли 5.95 5.95 8.60 12.45 11.79
Выручка (Квартальная) 13 457 13 457 14 517 12 749 12 986
Прибыль (Квартальная) 2 221 2 221 3 033 2 266 2 662
Полугодовая выручка 27 974 27 974 0 25 735 0
Полугодовая прибыль 5 254 5 254 0 4 928 0
Темп прироста выручки, % -6.12 -6.12 -9.27 -10.19 -5.82
Темп прироста прибыли, % -25.63 -25.63 -28.43 -26.06 -14.76
Темп прироста активов, % -0.76 -0.76 -1.83 -0.67 -2.56
Рентабельность собственного капитала, % 10.05 10.05 10.30 11.04 12.37
Доля собственного капитала в активах, % 8.70 8.70 8.50 8.58 8.80
Прошлая капитализация 149 456.57 153 242.78 157 549.37 152 560.90 141 776.49
P/E 14.68 15.05 15.01 13.65 11.23
P/B 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
P/Equity 1.47 1.51 1.55 1.51 1.39
P/Sale 2.78 2.85 2.95 2.84 2.56
PEG 2.47 2.53 1.75 1.10 0.95

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 53 668 59 755 48 198 41 419 40 107 37 945
Прибыль за год (скользящая) 11 179 15 120 11 179 9 237 8 883 6 216
Активы 1 180 231 1 188 140 1 115 862 895 429 853 531 851 733
Оборотные активы 1 180 231 1 188 140 1 115 862 895 429 853 531 851 733
Собственный капитал 101 231 106 598 103 149 82 697 81 406 78 466
Выручка (Отчет) 53 668 59 755 48 198 41 419 40 107 37 945
Прибыль (Отчет) 11 179 15 120 11 179 9 237 8 883 6 216
CAGR выручки 7.18 11.53 6.51 3.86 4.35 7.76
CAGR прибыли 12.45 19.82 12.23 20.29 19.71 54.07
Выручка (Квартальная) 12 749 14 524 13 640 10 857 8 548 9 500
Прибыль (Квартальная) 2 266 3 716 3 412 2 305 1 558 663
Полугодовая выручка 25 735 29 277 25 297 20 889 18 420 18 697
Полугодовая прибыль 4 928 7 440 6 163 4 523 3 712 2 454
Темп прироста выручки, % -10.19 23.98 16.37 3.27 5.70 9.57
Темп прироста прибыли, % -26.06 35.25 21.02 3.99 42.91 1.52
Темп прироста активов, % -0.67 6.48 24.62 4.91 0.21 4.51
Рентабельность собственного капитала, % 11.04 14.18 10.84 11.17 10.91 7.92
Доля собственного капитала в активах, % 8.58 8.97 9.24 9.24 9.54 9.21
Прошлая капитализация 152 560.90 176 139.48 122 971.05 91 730.34 71 148.43 94 152.80
P/E 13.65 11.65 11 9.93 8.01 15.15
P/B 0.13 0.15 0.11 0.10 0.08 0.11
P/Equity 1.51 1.65 1.19 1.11 0.87 1.20
P/Sale 2.84 2.95 2.55 2.21 1.77 2.48
PEG 1.10 0.59 0.90 0.49 0.41 0.28

Список акций Morgan Stanley

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Morgan Stanley

Загрузка...

Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас

выбери свою!