ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Morgan Stanley - международный финансовый холдинг, работающий в трех бизнес-сегментах: услуги, институциональные ценные бумаги, управление активами и инвестициями. Основан в 1924г. Через свои дочерние и зависимые предприятия предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для большой и разнообразной группы клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые учреждения и частных лиц. Ведет свою деятельность из штаб-квартиры в Нью-Йорке, региональных офисов и филиалов по всей территории США, а также из основных офисов в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах.

Morgan Stanley

Описание основных продуктов и услуг, клиентов в каждом сегменте бизнеса с указанием долей в общей консолидированной выручке:

  • Институциональные ценные бумаги (50% дохода) - инвестиционно-банковские, торговые услуги, кредитование корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и клиентам с высоким и сверхвысоким уровнем дохода.

  • Управление активами (43%) - полный спектр финансовых услуг и решений для индивидуальных инвесторов, малых и средних предприятий, учреждений, включая брокерские и инвестиционные консультационные услуги; финансовые услуги по планированию благосостояния; аннуитет и страховые продукты; кредитование на основе ценных бумаг, кредитование жилой недвижимости и другие кредитные продукты; банковские и пенсионные услуги.

  • Управление инвестициями (7%) - широкий спектр инвестиционных стратегий и продуктов, которые охватывают широкую географию, классы активов, а также публичные и частные рынки для разнообразной группы клиентов через институциональные и посреднические каналы.

Morgan Stanley является глобальной компанией, работает как на рынках США, так и за их пределами. Региональное распределение консолидированной выручки имеет следующий вид: 73% - Северная и Южная Америка, 15% - Европа, Бл. Восток и Африка, 12% - Азия.

Morgan Stanley конкурирует с коммерческими банками, брокерскими фирмами, страховыми компаниями, биржами, электронными торговыми и клиринговыми платформами, хедж-фондами, фондами прямых инвестиций и другими компаниями, предлагающими финансовые или вспомогательные услуги. Morgan Stanley исторически сохраняет значительные позиции в каждом из своих сегментов бизнеса благодаря следующим факторам:

  • Имидж и репутация.

  • Высокие кредитные рейтинги.

  • Способность получать доступ к капиталу по конкурентоспособным ставкам.

  • Качество долгосрочных инвестиций, т.е. эффективность инвестиционных стратегий и предложений продуктов по сравнению с аналогами.

  • Реклама и стимулирование сбыта.

Обыкновенные акции Morgan Stanley обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 24,07% - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

  • 7,34% - State Street Corporation.

  • 6,08% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,93% - Blackrock Inc.

  • 3,60% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,54% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,59% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 1,31% - Invesco Ltd.

  • 1,10% - FMR, LLC.

  • 1,09% - Geode Capital Management, LLC.

  • 45,35% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на февраль 2023"

Финансовые показатели Morgan Stanley

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 55 443 55 443 57 210 58 837 59 755
Прибыль за год (скользящая) 12 629 12 629 13 691 14 667 15 120
Активы 1 160 029 1 160 029 1 173 776 1 222 233 1 188 140
Оборотные активы 1 160 029 1 160 029 1 173 776 1 222 233 1 188 140
Собственный капитал 102 089 102 089 102 662 104 075 106 598
Выручка (Отчет) 40 919 40 919 27 933 14 801 59 755
Прибыль (Отчет) 8 913 8 913 6 251 3 715 15 120
CAGR выручки 14.28 14.28 24.34 25.83 12.02
CAGR прибыли 17.86 17.86 29.48 32.31 24.88
Выручка (Квартальная) 12 986 12 986 13 132 14 801 14 524
Прибыль (Квартальная) 2 662 2 662 2 536 3 715 3 716
Полугодовая выручка 0 0 27 933 0 29 277
Полугодовая прибыль 0 0 6 251 0 7 440
Темп прироста выручки, % -5.82 -5.82 2.57 8.10 23.98
Темп прироста прибыли, % -14.76 -14.76 -1.10 8.11 35.25
Темп прироста активов, % -2.56 -2.56 1.03 5.48 6.48
Рентабельность собственного капитала, % 12.37 12.37 13.34 14.09 14.18
Доля собственного капитала в активах, % 8.80 8.80 8.75 8.52 8.97
Прошлая капитализация 178 418.38 141 776.49 136 482.97 161 981.57 176 139.48
P/E 14.13 11.23 9.97 11.04 11.65
P/B 0.15 0.12 0.12 0.13 0.15
P/Equity 1.75 1.39 1.33 1.56 1.65
P/Sale 3.22 2.56 2.39 2.75 2.95
PEG 0.63 0.63 0.34 0.34 0.47

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 59 755 48 198 41 419 40 107 37 945
Прибыль за год (скользящая) 15 120 11 179 9 237 8 883 6 216
Активы 1 188 140 1 115 862 895 429 853 531 851 733
Оборотные активы 1 188 140 1 115 862 895 429 853 531 851 733
Собственный капитал 106 598 103 149 82 697 81 406 78 466
Выручка (Отчет) 59 755 48 198 41 419 40 107 37 945
Прибыль (Отчет) 15 120 11 179 9 237 8 883 6 216
CAGR выручки 12.02 6.51 3.86 4.35 7.76
CAGR прибыли 24.88 12.23 20.29 19.71 54.07
Выручка (Квартальная) 14 524 13 640 10 857 13 715 9 500
Прибыль (Квартальная) 3 716 3 412 2 305 1 558 663
Полугодовая выручка 29 277 25 297 20 889 23 587 18 697
Полугодовая прибыль 7 440 6 163 4 523 3 712 2 454
Темп прироста выручки, % 23.98 16.37 3.27 5.70 0
Темп прироста прибыли, % 35.25 21.02 3.99 42.91 0
Темп прироста активов, % 6.48 24.62 4.91 0.21 0
Рентабельность собственного капитала, % 14.18 10.84 11.17 10.91 7.92
Доля собственного капитала в активах, % 8.97 9.24 9.24 9.54 9.21
Прошлая капитализация 176 139.48 122 971.05 91 730.34 71 148.43 94 152.80
P/E 11.65 11 9.93 8.01 15.15
P/B 0.15 0.11 0.10 0.08 0.11
P/Equity 1.65 1.19 1.11 0.87 1.20
P/Sale 2.95 2.55 2.21 1.77 2.48
PEG 0.47 0.90 0.49 0.41 0.28

Список акций Morgan Stanley

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Morgan Stanley

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Как безопасно инвестировать в криптовалюту и найти монеты, которые "выстрелят"