ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Специальный экстренный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Morgan Stanley - международный финансовый холдинг, работающий в трех бизнес-сегментах: услуги, институциональные ценные бумаги, управление активами и инвестициями. Основан в 1924г. Через свои дочерние и зависимые предприятия предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для большой и разнообразной группы клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые учреждения и частных лиц. Ведет свою деятельность из штаб-квартиры в Нью-Йорке, региональных офисов и филиалов по всей территории США, а также из основных офисов в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах.

Morgan Stanley

Описание основных продуктов и услуг, клиентов в каждом сегменте бизнеса с указанием долей в общей консолидированной выручке:

  • Институциональные ценные бумаги (50% дохода) - инвестиционно-банковские, торговые услуги, кредитование корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и клиентам с высоким и сверхвысоким уровнем дохода.

  • Управление активами (43%) - полный спектр финансовых услуг и решений для индивидуальных инвесторов, малых и средних предприятий, учреждений, включая брокерские и инвестиционные консультационные услуги; финансовые услуги по планированию благосостояния; аннуитет и страховые продукты; кредитование на основе ценных бумаг, кредитование жилой недвижимости и другие кредитные продукты; банковские и пенсионные услуги.

  • Управление инвестициями (7%) - широкий спектр инвестиционных стратегий и продуктов, которые охватывают широкую географию, классы активов, а также публичные и частные рынки для разнообразной группы клиентов через институциональные и посреднические каналы.

Morgan Stanley является глобальной компанией, работает как на рынках США, так и за их пределами. Региональное распределение консолидированной выручки имеет следующий вид: 73% - Северная и Южная Америка, 15% - Европа, Бл. Восток и Африка, 12% - Азия.

Morgan Stanley конкурирует с коммерческими банками, брокерскими фирмами, страховыми компаниями, биржами, электронными торговыми и клиринговыми платформами, хедж-фондами, фондами прямых инвестиций и другими компаниями, предлагающими финансовые или вспомогательные услуги. Morgan Stanley исторически сохраняет значительные позиции в каждом из своих сегментов бизнеса благодаря следующим факторам:

  • Имидж и репутация.

  • Высокие кредитные рейтинги.

  • Способность получать доступ к капиталу по конкурентоспособным ставкам.

  • Качество долгосрочных инвестиций, т.е. эффективность инвестиционных стратегий и предложений продуктов по сравнению с аналогами.

  • Реклама и стимулирование сбыта.

Обыкновенные акции Morgan Stanley обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 24,07% - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

  • 7,34% - State Street Corporation.

  • 6,08% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,93% - Blackrock Inc.

  • 3,60% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,54% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,59% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 1,31% - Invesco Ltd.

  • 1,10% - FMR, LLC.

  • 1,09% - Geode Capital Management, LLC.

  • 45,35% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Morgan Stanley на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2022"

Финансовые показатели Morgan Stanley

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 14.10.2022

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 61 121 60 289
Прибыль за год (скользящая) 15 120 14 816
Активы 1 188 140 1 190 476
Оборотные активы 1 188 140 1 190 476
Собственный капитал 97 691 107 119
Выручка (Отчет) 61 121 46 275
Выручка (Прошлый год) 52 047 38 033
Прибыль (Отчет) 15 120 11 404
Выручка (Квартальная) 14 846 15 041
Прибыль (Квартальная) 3 716 3 724
Выручка полугодовая 29 887 0
Прибыль полугодовая 7 440 0
Темп прироста прибыли, % 35.25 47.10
Темп прироста выручки, % 17.43 17.27
Темп прироста активов, % 6.48 24.53
Рентабельность собственного капитала, % 15.48 13.83
Доля собственного капитала в активах, % 8.22 9
Прошлая капитализация 176 139.48 174 614.23
P/E 11.65 11.79
P/B 0.15 0.15
P/Equity 1.80 1.63
P/Sale 2.88 2.90
PEG 0.28 0.31

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 14.10.2022

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 52 047 53 823 50 193 43 642
Прибыль за год (скользящая) 11 179 9 237 8 883 6 216
Активы 1 115 862 895 429 853 531 851 733
Оборотные активы 1 115 862 895 429 853 531 851 733
Собственный капитал 103 149 82 697 81 406 78 466
Выручка (Отчет) 52 047 53 823 50 193 43 642
Выручка (Прошлый год) 53 823 50 193 43 642 37 949
Прибыль (Отчет) 11 179 9 237 8 883 6 216
Выручка (Квартальная) 14 014 13 376 11 670 11 091
CAGR Прибыли 12.23 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 3 412 2 305 1 558 663
CAGR Выручки 6.55 0 0 0
Выручка полугодовая 26 241 26 540 24 233 21 845
Прибыль полугодовая 6 163 4 523 3 712 2 454
Темп прироста прибыли, % 21.02 3.99 42.91 1.52
Темп прироста выручки, % -3.30 7.23 15.01 15
Темп прироста активов, % 24.62 4.91 0.21 4.51
Рентабельность собственного капитала, % 10.84 11.17 10.91 7.92
Доля собственного капитала в активах, % 9.24 9.24 9.54 9.21
Прошлая капитализация 122 971.05 91 730.34 71 148.43 93 650.36
P/E 11 9.93 8.01 15.07
P/B 0.11 0.10 0.08 0.11
P/Equity 1.19 1.11 0.87 1.19
P/Sale 2.36 1.70 1.42 2.15
PEG 0.99 0.56 0.35 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Оборотные активы 1 190 476 1 161 805
Активы 1 190 476 1 161 805
Собственный капитал 107 119 108 162
Внеоборотные активы 0