ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

LPL Financial Holdings Inc.


LPL Financial Holdings Inc. (далее LPL Financial) – американский холдинг, объединяющий компании, специализирующиеся на предоставлении брокерских и финансовых услуг. Компания была зарегистрирована в Делавэре в 2005 году. Работает на внутреннем рынке США. Является одним из крупнейших независимых брокеров США.

LPL Financial Holdings Inc.

Клиенты компании - независимые финансовые консультанты и финансовые учреждения, предоставляющие услуги около 5,7 млн. частным инвесторам. Компания оказывает информационную поддержку и предоставляет сервисы для обслуживания клиентов.

Услуги компании:

  • Клиринговый брокер-дилер и консультант по инвестициям, который проводит клиринг и расчет по сделкам клиентов.

  • Решения и консультационные услуги зарегистрированным инвестиционным консультантам, банкам и трастовым компаниям.

  • Услуги по страхованию жизни и инвалидности.

  • Предоставление технологических продуктов, включая инвестиционную аналитику и моделирование портфелей.

  • Услуги доверительного управления инвестициями и услуги индивидуального пенсионного счета.

Консультанты предоставляют свои услуги через корпоративную технологическую платформу RIA, созданной LPL Financial Holdings.

Компания работает в высококонкурентной среде. Конкуренты компании - Interactivу Brokers, Score Priority, Lightspeed Trading, Fidelity, IB, Option House, Charles Schwab, Merrill Edge, Trade Station, E-Trade. Конкурентные преимущества LPL Financial:

  • Технологические и сервисные платформы позволяют консультантам использовать свои методы, уделяя больше внимания обслуживанию инвесторов.

  • Лояльная тарифная политика по сравнению конкурентами.

  • Средний опыт консультантов в отрасли 20 лет, что позволяет компании уделять больше внимания расширению бизнеса, без необходимости проводить обучение.

  • Предложение комплексных решений финансовым учреждениям.

Обыкновенные акции торгуются на Nasdaq Global Select Market под тикером LPLA.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,44% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 10,96% - Janus Henderson Group PLC.

  • 4,60% - Blackrock Inc.

  • 4,49% - Samlyn Capital, LLC.

  • 3,74% - Invesco Ltd.

  • 3,70% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,94% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 2,78% - Clarkston Capital Partners LLC.

  • 2,49% - Fairview Capital Investment Management LLC.

  • 2,01% - Voya Investment Management LLC.

  • 50,85% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки LPL Financial Holdings Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 7 720.83 7 207.92
Прибыль за год (скользящая) 459.87 463.33
Активы 7 991.60 7 555.81
Оборотные активы 7 991.60 7 555.81
Собственный капитал 1 670.53 1 616.39
Выручка (Отчет) 7 720.83 5 626.64
Выручка (Прошлый год) 5 871.64 4 290.36
Прибыль (Отчет) 459.87 351.79
Выручка (Квартальная) 2 094.19 2 020.76
Прибыль (Квартальная) 108.08 103.06
Выручка полугодовая 4 114.96 0
Прибыль полугодовая 211.15 0
Темп прироста прибыли, % -2.70 -5.01
Темп прироста выручки, % 31.49 25.61
Темп прироста активов, % 22.50 24.05
Рентабельность собственного капитала, % 27.53 28.66
Доля собственного капитала в активах, % 20.90 21.39
Прошлая капитализация 12 625.36 12 362.74
P/E 27.45 26.68
P/B 1.58 1.64
P/Equity 7.56 7.65
P/Sale 1.64 1.72
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 5 624.86 5 188.40 4 281.48 4 049.38
Прибыль за год (скользящая) 559.88 439.46 238.86 191.93
Активы 5 880.24 5 477.47 5 358.75 4 834.93
Оборотные активы 5 880.24 5 477.47 5 358.75 4 834.93
Собственный капитал 1 023.87 974.07 965.01 821
Выручка (Отчет) 5 624.86 5 188.40 4 281.48 4 049.38
Выручка (Прошлый год) 5 188.40 4 281.48 4 049.38 4 275.05
Прибыль (Отчет) 559.88 439.46 238.86 191.93
Выручка (Квартальная) 1 447.90 1 317.04 1 116.44 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 126.68 120.30 64.10 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 2 863.42 2 648.04 2 180.55 0
Прибыль полугодовая 258.39 227.16 122.24 0
Темп прироста прибыли, % 27.40 83.98 24.45 13.71
Темп прироста выручки, % 8.41 21.18 5.73 -5.28
Темп прироста активов, % 7.35 2.22 10.83 6.94
Рентабельность собственного капитала, % 54.68 45.12 24.75 23.38
Доля собственного капитала в активах, % 17.41 17.78 18.01 16.98
Прошлая капитализация 7 275.22 4 817.02 4 511.03 2 808.35
P/E 12.99 10.96 18.89 14.63
P/B 1.24 0.88 0.84 0.58
P/Equity 7.11 4.95 4.67 3.42
P/Sale 1.29 0.93 1.05 0.69
PEG 0.22 0.17 2.47 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 624.53 600.76
Кроме основных внеоборотных активов -624.53 -600.76
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 7 555.81 7 220.02
Активы 7 555.81 7 220.02