Как перестать бояться за капитал и создать план финансового роста

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Bank of New York Mellon Corporation


The Bank of New York Mellon Corporation – глобальная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, предоставляющая банковские и финансовые услуги клиентам в США и за рубежом. Является крупнейшим депозитарным банком с активами под управлением 1,7 трлн. долл и активами, находящимися в хранении 33,1 трлн. долл. Была образована в 2007 г. в результате слияния Bank of New York и Mellon Financial Corporation.

The Bank of New York Mellon Corporation

Деятельность холдинга имеет два бизнес-направления: инвестиционные услуги и управление инвестициями. Кроме того, сегмент «Прочие» включает в себя лизинговую деятельность, производные финансовые инструменты, страхование, инвестиции в возобновляемую энергию и др.

Компания включает в себя несколько крупных дочерних предприятий, которые занимаются доверительной и депозитарной деятельностью, услугами по управлению инвестициями, банковскими услугами и различными видами деятельности, связанными с ценными бумагами.  Основные американские банковские дочерние компании: The Bank of New York Mellon и BNY Mellon, National Association.

The Bank of New York Mellon Corporation имеет глобальное присутствие. Основная международная деятельность заключается в обслуживании активов, глобальных платежных услугах в сфере инвестиций и управлении активами. Доля доходов компании, полученная за рубежом, составляет 37%. Клиентами являются центральные банки и суверенные банки, финансовые учреждения, управляющие активами, страховые компании, корпорации, местные органы власти, а также частные лица и др.

Компания испытывает интенсивное конкурентное давление во всех направления своей деятельности со стороны внутренних и международных фирм по управлению активами, хедж-фондов, инвестиционно-банковских компаний и других предприятий, оказывающих финансовые услуги, включая трастовые банки, брокерские фирмы и страховые компании. Основными конкурентами являются: The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., UBS Group AG, State Street Corporation, Bank of America Corporation, Northern Trust Corporation, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company, Royal Bank of Scotland Group plc и др.

Конкурентные преимущества:

  • Многолетний опыт работы с 1784 г.

  • Широкий спектр продуктов и услуг.

  • Глобальный охват рынка.

  • Высокий уровень обслуживания клиентов.

  • Инвестирование в разработку инноваций и предоставление клиентам технологические решения.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,78% - Berkshire Hathaway, Inc.

  • 6,96% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,63% - Blackrock Inc.

  • 5,08% - Dodge & Cox Inc.

  • 4,22% - Capital International Investors.

  • 4,13% - State Street Corporation.

  • 3,29% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 2,87% - Longview Partners (Guernsey) LTD.

  • 2,05% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 1,77% - Davis Selected Advisers, LP.

  • 55,22% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 19 656 19 656 17 502 23 220 19 685
Прибыль за год (скользящая) 3 339 3 339 3 288 1 611 958
Активы 434 728 434 728 409 953 405 248 430 382
Оборотные активы 434 728 434 728 409 953 405 248 430 382
Собственный капитал 40 680 40 680 40 924 41 022 40 998
Выручка (Отчет) 6 096 6 096 0 14 685 9 166
Прибыль (Отчет) 1 027 1 027 0 3 085 2 044
CAGR выручки 29.62 29.62 22.17 25.74 23.31
CAGR прибыли -3.78 -3.78 -5.02 -18.80 -26.52
Выручка (Квартальная) 6 096 6 096 2 817 5 519 5 224
Прибыль (Квартальная) 1 027 1 027 203 1 041 1 068
Полугодовая выручка 0 0 8 336 0 9 166
Полугодовая прибыль 0 0 1 244 0 2 044
Темп прироста выручки, % 25.84 25.84 40.51 48.66 37.38
Темп прироста прибыли, % 342.84 342.84 505.52 10 068.75 77.74
Темп прироста активов, % 2.26 2.26 1.03 -5.31 -4.91
Рентабельность собственного капитала, % 8.21 8.21 8.03 3.93 2.34
Доля собственного капитала в активах, % 9.36 9.36 9.98 10.12 9.53
Прошлая капитализация 48 574.79 47 583.81 42 983.99 35 221.27 36 765.55
P/E 14.55 14.25 13.07 21.86 38.38
P/B 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09
P/Equity 1.19 1.17 1.05 0.86 0.90
P/Sale 2.47 2.42 2.46 1.52 1.87
PEG -3.85 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 17 502 16 377 15 931 15 808 16 462 6 432
Прибыль за год (скользящая) 3 288 2 560 3 771 3 626 4 467 4 254
Активы 409 953 405 783 444 438 469 633 381 508 362 873
Оборотные активы 409 953 405 783 444 438 469 633 381 508 362 873
Собственный капитал 40 924 40 741 43 230 45 944 41 585 40 739
CAGR выручки 22.17 30.17 11.91 0.89 1.07 -15.47
CAGR прибыли -5.02 -9.05 -9.54 2.39 11 14.18
Выручка (Квартальная) 2 817 12 456 13 815 12 475 10 635 264
Прибыль (Квартальная) 203 543 869 755 1 449 870
Полугодовая выручка 8 336 14 440 14 508 13 295 12 577 1 898
Полугодовая прибыль 1 244 931 1 812 1 699 2 490 1 984
Темп прироста выручки, % 40.51 2.80 0.78 -3.97 155.94 46.78
Темп прироста прибыли, % 505.52 -32.11 4 -18.83 5.01 3.40
Темп прироста активов, % 1.03 -8.70 -5.36 23.10 5.14 -2.39
Рентабельность собственного капитала, % 8.03 6.28 8.72 7.89 10.74 10.44
Доля собственного капитала в активах, % 9.98 10.04 9.73 9.78 10.90 11.23
Прошлая капитализация 42 983.99 37 591.37 47 963.69 35 047.85 41 563.57 38 871.40
P/E 13.07 14.68 12.72 9.67 9.30 9.14
P/B 0.10 0.09 0.11 0.07 0.11 0.11
P/Equity 1.05 0.92 1.11 0.76 1 0.95
P/Sale 2.46 2.30 3.01 2.22 2.52 6.04
PEG 0 0 0 4.04 0.85 0.64
Выручка (Отчет) 0 16 377 15 931 15 808 16 462 6 432
Прибыль (Отчет) 0 2 560 3 771 3 626 4 467 4 254

Список акций The Bank of New York Mellon Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Bank of New York Mellon Corporation

Загрузка...

Как перестать бояться за капитал и создать план финансового роста