ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

II-VI Incorporated


II-VI Incorporated – вертикальноинтегрированная производственная компания, которая занимается разработкой, производством и продажей инженерных материалов, оптоэлектронных компонентов и устройств для прецизионного использования в обработке промышленных материалов, оптической связи, аэрокосмической и оборонной промышленности, бытовой электронике, оборудовании для производства полупроводниковых приборов, науках о жизни, автомобильной промышленности. Основана в 1971г. Название компании II-VI соответствует группам II и VI в периодической таблице элементов (С и О). Штаб-квартира расположена в Саксонбурге, Пенсильвания.

II-VI Incorporated

Производственные и научно-исследовательские подразделения II-VI Inc. сосредоточены в США, Китае, Сингапуре, Вьетнаме, на Филиппинах, в Германии, Швейцарии и Великобритании. Дочерние компании по продажам и маркетингу расположены в Гонконге, Японии, Германии, Китае, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, Италии, Южной Корее и Тайване. 

Деятельность компании организована в три отчетных сегмента:

  • Лазерные решения - разрабатывает, производит и продает оптические и электрооптические компоненты и материалы, которые используются в высокомощном CO 2 лазере, системы доставки пучка волокон и инструменты обработки; прямые диодные лазеры для промышленного использования.

  • Фотоника - производит кристаллические материалы, оптику, микрочип-лазеры и оптоэлектронные модули для использования в оптических сетях связи и других разнообразных потребительских, биологических и коммерческих приложениях. 

  • Рабочие продукты - разрабатывает, производит и продает инфракрасные оптические компоненты и высокоточные оптические узлы для аэрокосмической и военной, медицинской и коммерческой лазерной визуализации. Кроме того, сегмент разрабатывает, производит и продает уникальные материалы, разработанные на основе карбида кремния, для термоэлектрических устройств и подсистем для приложений, обслуживающих полупроводниковое оборудование, аэрокосмическую и оборонную промышленность, связь, автомобилестроение и науку о жизни.

Клиентская база эмитента включает OEM-производителей, конечных пользователей лазеров, системных интеграторов мощных лазеров, производителей оборудования и устройств для промышленной, оптической связи, аэрокосмической и оборонной промышленности, рынков полупроводников, медицинских и биологических наук, потребителей, главных подрядчиков правительства США, различные правительственные учреждения США и термоэлектрические интеграторы. Ключевые клиенты компании: TRUMPF GmbH + Co. KG, Bystronic Laser AG, Coherent Inc., Ford Motor Company, Corning Incorporated, Cisco Systems Inc., Ciena Corporation, Acacia Communications Inc., Nokia Solutions and Networks, Finisar Corp, Lockheed Martin Corporation, Nikon Corporation, KLA-Tencor Corporation, Aurubis AG, Infineon Technologies AG и мн. др.

Офисы прямых продаж II-VI Inc. расположены в Гонконге, Японии, Германии, Китае, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, Италии, Южной Корее и Тайване. Продажи покупателям за пределами США составляют примерно 70% консолидированной выручки, в т.ч. Гонконг (23%), Китай (21%), Германия (11%), Япония (8%), Швейцария (2%), Вьетнам (2%), Корея (1%), Сингапур (1%), 1% - остальной мир.

Типичные группы конкурентов компании по сегментам:

  • Лазеры - Coherent Inc., Broadcom Ltd., Sigma Koki Co. Ltd., Sony Corporation, Finisar Corporation.

  • Фотоника - IDEX Corporation, Research Electro-Optics Inc., Casix Inc., Lumentum Operations LLC.

  • Рабочие продукты - Ferrotec Corporation, CoorsTek Inc., Cree Inc., Dow Corning Corporation, SICC Co. Ltd., Vital Materials Co. Ltd., 5N Plus Inc.

II-VI Inc. является одним из мировых лидером во многих семействах продуктов, конкурирует на основе репутации, предложения высокотехнологичных продуктов и технологий, интеллектуальной собственности, способности к масштабированию, качества, своевременной доставки, технической поддержки, ценообразования, вертикальной интеграции.

Акции компании торгуются на глобальном рынке Nasdaq под символом «IIVI»

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки II-VI Incorporated на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Электронное оборудование и запчасти"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Электронное оборудование и запчасти"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели II-VI Incorporated

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 172.92 3 105.89
Прибыль за год (скользящая) 325.75 297.55
Активы 6 515.86 6 512.65
Оборотные активы 3 050.95 3 027.39
Собственный капитал 3 458.01 3 406.17
Выручка (Отчет) 795.11 3 105.89
Выручка (Прошлый год) 728.08 2 380.07
Прибыль (Отчет) 74.46 297.55
Выручка (Квартальная) 795.11 808.01
Прибыль (Квартальная) 74.46 102.65
Выручка полугодовая 0 1 591.24
Прибыль полугодовая 0 163.39
Темп прироста прибыли, % 6 122.54 543.92
Темп прироста выручки, % 14.64 30.50
Темп прироста активов, % 19.11 24.41
Рентабельность собственного капитала, % 9.42 8.74
Доля собственного капитала в активах, % 53.07 52.30
Прошлая капитализация 7 256.78 8 062.38
P/E 22.28 27.10
P/B 1.11 1.24
P/Equity 2.10 2.37
P/Sale 2.29 2.60
PEG 0.02 0.13

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 711.96 1 273.09 972.05 827.22
Прибыль за год (скользящая) -71.55 112.12 95.27 65.49
Активы 5 208.21 1 877.13 1 687.87 1 212.59
Оборотные активы 1 589.19 792.23 723.42 582.96
Собственный капитал 2 065.70 1 073.17 963.90 782.34
Выручка (Отчет) 1 006.74 657.27 542.97 827.22
Выручка (Прошлый год) 657.27 542.97 453.34 741.96
Прибыль (Отчет) -124.21 54.85 30.74 65.49
Выручка (Квартальная) 666.33 342.84 281.47 827.22
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -98.21 28.70 9.60 65.49
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 006.74 657.27 542.97 0
Прибыль полугодовая -124.21 54.85 30.74 0
Темп прироста прибыли, % -163.81 17.68 0 0
Темп прироста выручки, % 34.47 30.97 0 0
Темп прироста активов, % 177.46 11.21 0 0
Рентабельность собственного капитала, % -3.46 10.45 9.88 8.37
Доля собственного капитала в активах, % 39.66 57.17 57.11 64.52
Прошлая капитализация 3 970.69 4 495.02 3 640.59 1 969.95
P/E -55.50 40.09 38.21 30.08
P/B 0.76 2.39 2.16 1.62
P/Equity 1.92 4.19 3.78 2.52
P/Sale 2.32 3.53 3.75 2.38
PEG 0 26.14 2.10 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Внеоборотные активы 3 485.26 3 472.95
Оборотные активы 3 027.39 2 888.77
Активы 6 512.65 6 361.72
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 3 406.17 3 325.15
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле