ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Wolfspeed, Inc. (ранее Cree, Inc.) - производитель полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов (светодиодных чипов, предназначенных для внутреннего и наружного освещения, видеодисплеев, транспорта и специального освещения). Является новатором в области силовых и радиочастотных полупроводников, специализируется на материалах из карбида кремния и нитрида галлия. Компания основана в 1987г. Штаб-квартира и основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры находятся в Дареме, Северная Каролина. 

Wolfspeed, Inc.

Компания работает в двух сегментах:

  • Полупроводниковая продукция Wolfspeed - производство силовых и высокочастотных устройств на основе широкозонных полупроводниковых материалов и кремния.  Продукция сегмента используется в электромобилях, моторных приводах, источниках питания, солнечных батареях и транспортных средствах. Радиочастотные устройства используются в военных, радиолокационных, спутниковых и телекоммуникационных системах.

  • Светодиодная продукция. Состоит из светодиодных чипов и светодиодных компонентов. Предназначена для удовлетворения широкого спектра потребностей рынка в области освещения, включая общее освещение (как для внутреннего, так и для наружного применения), портативное, архитектурное, сигнальное и транспортное освещение.

Большая часть продукции производится на производственных предприятиях, расположенных в Северной Каролине, Калифорнии, Арканзасе и Китае, а также у контрактных производителей. 

Значительная часть продукции продается дистрибьюторам. Дистрибьюторы хранят товарно-материальные запасы и продают продукцию своей клиентской базе, которая может включать: торговых посредников с добавленной стоимостью, производителей, которые включают продукцию Wolfspeed, Inc. в свои собственные производимые товары, и конечных пользователей продукции. 

Прямыми заказчиками являются корпоративные и государственные компании, а также университеты, которые покупают продукцию компании Wolfspeed, Inc. для исследовательских разработок. Основным клиентом является компания Arrow Electronics, Inc., которая занимает порядка 15-20% выручки. Распределение выручки по географическим регионам: США – 23%, Китай – 29%, Европа – 27%, прочие страны -21%.

Полупроводники продаются клиентам и дистрибьюторам для использования в электромобилях, включая инфраструктуру зарядки, источники питания серверов, солнечные инверторы, источники бесперебойного питания, промышленные источники питания и другие системы. А также для сетей связи и телекоммуникационных систем.

Конкуренты эмитента в каждом сегменте:

  • Силовые полупроводники из карбида кремния: Infineon, Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi), ON Semiconductor, Rohm Co. Ltd. и STMicroelectronics, Inc.

  • Светодиодная продукция: Nichia Corporation (Nichia), OSRAM Opto Semiconductors GmbH (OSRAM), Samsung LED Company (Samsung), Seoul Semiconductor (SSC), Lumileds Holdings BV (Lumileds) и Nationstar.

  • Светодиодные чипы: OSRAM, EPISTAR Corporation (EPISTAR) и San'an.

Факторы конкурентного преимущества Wolfspeed, Inc.:

  • Производственные мощности и передовые технологии.

  • Инвестиции в новые исследования и разработки.

  • Высокая производительность товара и надежность.

  • Узнаваемый бренд.

  • Запатентованные технологии производства.

Обыкновенные акции компании Wolfspeed, Inc. торгуются на бирже NASDAQ с февраля 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,88% - Capital Research Global Investors.

  • 10,55% - Blackrock Inc.

  • 9,24% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 7,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 5,90% - Primecap Management Company.

  • 3,23% - Capital International Investors.

  • 2,99% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,94% - Whale Rock Capital Management LLC.

  • 2,47% - State Street Corporation.

  • 2,39% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 40,52% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Wolfspeed, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Полупроводники"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Полупроводники"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Wolfspeed, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 16.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 465.60 525.60
Прибыль за год (скользящая) -776.70 -522.50
Активы 3 248.80 3 446.80
Оборотные активы 1 231.90 1 478.70
Собственный капитал 2 039.40 2 116.50
Выручка (Отчет) 156.60 525.60
Выручка (Прошлый год) 216.60 903.90
Прибыль (Отчет) -70.10 -522.50
Выручка (Квартальная) 156.60 145.80
Прибыль (Квартальная) -70.10 -147.60
Выручка полугодовая 0 283.10
Прибыль полугодовая 0 -255.70
Темп прироста прибыли, % -2 581.47 0
Темп прироста выручки, % -46.95 -41.85
Темп прироста активов, % 4.02 6.68
Рентабельность собственного капитала, % -38.08 -24.69
Доля собственного капитала в активах, % 62.77 61.40
Прошлая капитализация 11 645.28 11 405.11
P/E -14.99 -21.83
P/B 3.58 3.31
P/Equity 5.71 5.39
P/Sale 25.01 21.70
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - последнее воскресенье июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 16.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 507.10 1 586.72 1 473
Прибыль за год (скользящая) -451.79 -287.42 -98.12
Активы 2 782.80 3 014.55 2 714.29
Оборотные активы 1 292.60 1 276.21 1 128.24
Собственный капитал 1 996.50 2 223.51 2 283.01
Выручка (Отчет) 248.40 821.30 728.27
Выручка (Прошлый год) 821.30 728.27 772.56
Прибыль (Отчет) -90.30 -13.61 -6.12
Выручка (Квартальная) 5.60 413.04 367.87
CAGR Прибыли 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -52.50 -2.48 13.75
CAGR Выручки 0 0 0
Выручка полугодовая 248.40 821.30 728.27
Прибыль полугодовая -90.30 -13.61 -6.12
Темп прироста прибыли, % 0 0 0
Темп прироста выручки, % -68.04 7.72 0
Темп прироста активов, % -7.69 11.06 0
Рентабельность собственного капитала, % -22.63 -12.93 -4.30
Доля собственного капитала в активах, % 71.74 73.76 84.11
Прошлая капитализация 6 390.74 4 476.96 2 654.73
P/E -14.15 -15.58 -27.06
P/B 2.30 1.49 0.98
P/Equity 3.20 2.01 1.16
P/Sale 12.60 2.82 1.80
PEG 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 1 кв. 2012 4 кв. 2011 3 кв. 2011 2 кв. 2011
Внеоборотные активы 667.54
Оборотные активы 62.25
Активы 729.78
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 155.63
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле -0.03
Собственный капитал 155.61
Долгосрочные обязательства 451.02
Текущие обязательства 123.16
Обязательства 574.18
Обязательства и капитал 729.78
Основные средства 586.40
Кроме основных внеоборотных активов 81.14
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2011 год
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 1 кв. 2012 4 кв. 2011 3 кв. 2011 2 кв. 2011
Выручка (Квартальная) 83.55
Себестоимость продаж 0
Валовая прибыль 0
Операционные расходы 64.77
Операционная прибыль/убыток 13.19
Процентные расходы 11.97
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 1.49
Прибыль (Квартальная) 1.53
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения 1.64
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям 0.02
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций 1.52
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки 0
Базовая прибыль на акцию 0
Разводненная прибыль на акцию 0
Совокупный доход/убыток 1.53
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле 0
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию 1.53
Налог на прибыль (отсроченный) 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2011 год
Выручка (Квартальная)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Операционные расходы
Операционная прибыль/убыток
Процентные расходы
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения
Прибыль (Квартальная)
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки
Базовая прибыль на акцию
Разводненная прибыль на акцию
Совокупный доход/убыток
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Налог на прибыль (отсроченный)
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 1 кв. 2012 4 кв. 2011 3 кв. 2011 2 кв. 2011
Денежный поток от операционной деятельности 0
Денежный поток от инвестиционной деятельности 0
Денежный поток от финансовой деятельности 0