10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Federal Realty Investment Trust


Federal Realty Investment Trust – инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который специализируется на владении, управлении и реконструкции объектами торговой и многофункциональной недвижимости. Компания создана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в штате Мэриленд, США.

Federal Realty Investment Trust

Работа инвестиционного фонда включает следующие направления деятельности:

  • ремонт, расширение, реконфигурация и/или повторная сдача в аренду существующей собственности,

  • ремонт или расширение арендных площадей для арендаторов, способных производить более высокие продажи и, следовательно, платить более высокую арендную плату.

  • приобретение качественной торговой и многофункциональной недвижимости, расположенной в густонаселенных благополучных районах, где высоки барьеры для дальнейшего развития,

  • развитие торговых участков объектов смешанного назначения и развитие или иное инвестирование в неторговые участки объектов смешанного назначения, которыми уже владеет компания, чтобы извлечь выгоду из общей стоимости, созданной в этих объектах.

Компания имеет более 100 проектов недвижимости, которые расположены в 12 штатах (на стратегически выбранных городских рынках в Северо-восточных и среднеатлантических регионах США, Калифорнии и Южной Флориде) на территории США, а также в округе Колумбия.

Выручка компании в основном формируется за счет договоров аренды. Распределение выручки:

  • 99,75% – Рентный доход.

  • 0,25% – Доход от процентов по ипотеке.

Многочисленные коммерческие застройщики и компании, занимающиеся недвижимостью, конкурируют с компанией в вопросах аренды и приобретения недвижимости. Главные конкуренты эмитента:

Ключевые конкурентные преимущества:

  • Стабильность работы компании на протяжении более 60 лет.

  • Устойчивость компании даже в самых неблагоприятных экономических циклах и хорошие возможности для долгосрочного успеха.

  • Постоянная эволюция за счет перепродажи и реинвестирования, что позволяет позиционировать активы на будущее.

Акции Endava plc допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 ноября 1984 года.

Структура акционерного капитала:

  • 15,12% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 10,46% – State Street Corporation.

  • 9,04% – Blackrock Inc.

  • 5,12% – Capital Research Global Investors.

  • 4,51% – JP Morgan Chase & Company.

  • 3,29% – Resolution Capital Ltd.

  • 1,95% – Geode Capital Management, LLC.

  • 1,88% – Invesco Ltd.

  • 1,71% – ProShares Advisors, LLC.

  • 1,39% – Dimensional Fund Advisors LP.

  • 45,53% –Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Federal Realty Investment Trust

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 132.15 1 132.15 1 120.40 1 107.25 1 090.67
Прибыль за год (скользящая) 247.22 247.22 297.82 397.20 398.66
Активы 8 436.51 8 436.51 8 293.69 8 278.88 8 269.29
Оборотные активы 8 436.51 8 436.51 8 293.69 8 278.88 8 269.29
Собственный капитал 3 042.16 3 042.16 2 961.05 2 980.43 3 004.24
CAGR выручки 4.34 4.34 4.39 4.41 4.50
CAGR прибыли -0.15 -0.15 3.95 6.48 5.66
Выручка (Квартальная) 291.81 291.81 286.60 280.68 273.06
Прибыль (Квартальная) 67.09 67.09 59.39 63 57.73
Полугодовая выручка 578.42 578.42 0 553.74 0
Полугодовая прибыль 126.48 126.48 0 120.74 0
Темп прироста выручки, % 5.38 5.38 6.86 8.31 10.19
Темп прироста прибыли, % -37.52 -37.52 -24.55 36.74 45.46
Темп прироста активов, % 2.46 2.46 0.93 6 7.84
Рентабельность собственного капитала, % 8.13 8.13 10.06 13.33 13.27
Доля собственного капитала в активах, % 36.06 36.06 35.70 36 36.33
Прошлая капитализация 8 382.09 8 337.59 7 332.71 7 829.48 7 996.16
P/E 33.91 33.73 24.62 19.71 20.06
P/B 0.99 0.99 0.88 0.95 0.97
P/Equity 2.76 2.74 2.48 2.63 2.66
P/Sale 7.40 7.36 6.54 7.07 7.33
PEG -232.72 0 6.24 3.04 3.54
Выручка (Отчет) 0 0 840.34 553.74 273.06
Прибыль (Отчет) 0 0 180.13 120.74 57.73

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 132.15 1 132.15 1 074.38 951.22 835.49 935.79
Прибыль за год (скользящая) 247.22 247.22 395.66 269.08 135.89 360.54
Активы 8 436.51 8 436.51 8 233.99 7 622.32 7 607.62 6 794.99
Оборотные активы 8 436.51 8 436.51 8 233.99 7 622.32 7 607.62 6 794.99
Собственный капитал 3 042.16 3 042.16 3 034.02 2 663.15 2 548.75 2 636.13
CAGR выручки 4.34 4.34 4.62 3.48 2.35 6.40
CAGR прибыли -0.15 -0.15 5.84 0.78 -9.06 15.92
Выручка (Квартальная) 291.81 291.81 280.06 254.15 219.51 239.15
Прибыль (Квартальная) 67.09 67.09 117.69 116.74 102.21 148.97
Полугодовая выручка 578.42 578.42 553.51 501.44 427.71 473.10
Полугодовая прибыль 126.48 126.48 276.47 171.28 68.59 216.07
Темп прироста выручки, % 5.38 5.38 12.95 13.85 -10.72 2.22
Темп прироста прибыли, % -37.52 -37.52 47.04 98.02 -62.31 44.78
Темп прироста активов, % 2.46 2.46 8.02 0.19 11.96 8.03
Рентабельность собственного капитала, % 8.13 8.13 13.04 10.10 5.33 13.68
Доля собственного капитала в активах, % 36.06 36.06 36.85 34.94 33.50 38.80
Прошлая капитализация 8 382.09 8 337.59 8 174.96 0 6 886.90 10 415.31
P/E 33.91 33.73 20.66 0 50.68 28.89
P/B 0.99 0.99 0.99 0 0.91 1.53
P/Equity 2.76 2.74 2.69 0 2.70 3.95
P/Sale 7.40 7.36 7.61 0 8.24 11.13
PEG -232.72 0 3.54 0 0 1.82
Выручка (Отчет) 0 0 1 074.38 951.22 835.49 935.79
Прибыль (Отчет) 0 0 395.66 269.08 135.89 360.54

Список акций Federal Realty Investment Trust

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Federal Realty Investment Trust

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар