5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Simon Property Group, Inc.


Simon Property Group, Inc. – один из крупнейших американских инвестиционных трастов коммерческой недвижимости. Устроен и работает по принципу фонда Reit (подробнее в статье «Фонды Reit»). Был основан в 1993г. В портфель активов компании входят объекты как с полным, так и долевым участием (средневзвешенная доля владения 86,8%), в основном это региональные торговые центры, премиальные аутлет-центры, The Mills, развлекательные центры и зарубежные объекты недвижимости. В общей сложности на конец 2018 г. это 206 объектов недвижимости в США и 27 за рубежном.

Simon Property Group, Inc.

Основная деятельность фонда направлена на владение, управление и развитие первоклассной коммерческой и многофункциональной недвижимостью. Кроме того, имеет множество проектов по перепланировке и расширению своих активов.

Компания получает основной доход от арендаторов, в основном, компаний розничной торговли, например, Macy's, Inc., Best Buy Co., Inc., Target Corporation и многие другие. Структура доходов выглядит следующим образом: арендная плата – 62% от общей выручки; срочная аренда – 3%; возмещение арендатору – 27%; плата за управление и другие доходы – 2%; прочий доход – 6%. Simon Property Group, Inc. имеет глобальное присутствие. На конец 2018 г. владела долями в консолидированных и совместных предприятиях, которые работают в Австрии, Канаде, Франции, Италии, Германии, Японии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Южной Корее и Великобритании. На долю международного бизнеса приходится 3% от общей выручки, в США компания генерирует 97% доходов.

Конкурентную среду компании составляют такие инвестиционные трасты, как: Hammerson plc, Federal Realty Investment Trust, Realty Income Corporation, Duke Realty, The Macerich Company и др. Simon Property Group, Inc. конкурирует на основе качества, расположения и разнообразия объектов недвижимости, значительной клиентской базы, географического охвата операций и стратегических корпоративных альянсов, ориентированных на потребителей.

Обыкновенные акции Simon Property Group, Inc. обращаются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 13,28% - Vanguard Group, Inc.

  • 10,08% - Blackrock Inc.

  • 7,35% - Capital World Investors.

  • 7,10% - State Street Corporation.

  • 3,01% - Capital Research Global Investors.

  • 2,27% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,23% - Bank of America Corporation.

  • 2,10% - Apg Asset Management Us Inc.

  • 1,95% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,95% - Northern Trust Corporation.

  • 48,68% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2023"

Финансовые показатели Simon Property Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 5 436.13 5 436.13 5 346.37 5 291.45 5 217.69
Прибыль за год (скользящая) 2 471.36 2 471.36 2 483.33 2 452.39 2 253.37
Активы 32 819 32 819 33 297.80 33 011.27 32 795.36
Оборотные активы 32 819 32 819 33 297.80 33 011.27 32 795.36
Собственный капитал 3 300.57 3 300.57 3 452.87 3 611.65 3 477.08
Выручка (Отчет) 2 720.45 2 720.45 1 350.85 5 291.45 3 891.55
Прибыль (Отчет) 1 076.76 1 076.76 519.26 2 452.39 1 679.64
CAGR выручки -0.66 -0.66 -0.90 -0.91 -1.18
CAGR прибыли -1.01 -1.01 0.61 1.78 2
Выручка (Квартальная) 1 369.60 1 369.60 1 350.85 1 399.90 1 315.79
Прибыль (Квартальная) 557.51 557.51 519.26 772.75 621.85
Полугодовая выручка 2 720.45 2 720.45 0 2 715.68 0
Полугодовая прибыль 1 076.76 1 076.76 0 1 394.60 0
Темп прироста выручки, % 4.57 4.57 3.36 3.41 6.01
Темп прироста прибыли, % 2.54 2.54 -2.48 -4.53 -2.35
Темп прироста активов, % -0.79 -0.79 -0.46 -2.27 -3.39
Рентабельность собственного капитала, % 74.88 74.88 71.92 67.90 64.81
Доля собственного капитала в активах, % 10.06 10.06 10.37 10.94 10.60
Прошлая капитализация 38 854.96 43 406.89 42 087.54 44 158.65 33 735.44
P/E 15.72 17.56 16.95 18.01 14.97
P/B 1.18 1.32 1.26 1.34 1.03
P/Equity 11.77 13.15 12.19 12.23 9.70
P/Sale 7.15 7.98 7.87 8.35 6.47
PEG -15.64 0 27.94 10.10 7.48

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 5 436.13 5 291.45 5 116.79 4 607.50 5 755.19 5 657.92
Прибыль за год (скользящая) 2 471.36 2 452.39 2 568.71 1 277.32 2 423.19 2 822.34
Активы 32 819 33 011.27 33 777.38 34 786.85 31 231.63 30 686.22
Оборотные активы 32 819 33 011.27 33 777.38 34 786.85 31 231.63 30 686.22
Собственный капитал 3 300.57 3 611.65 3 852.99 3 472.35 2 911.25 3 796.96
Выручка (Отчет) 2 720.45 5 291.45 5 116.79 4 607.50 5 755.19 5 657.92
Прибыль (Отчет) 1 076.76 2 452.39 2 568.71 1 277.32 2 423.19 2 822.34
CAGR выручки -0.66 -0.91 -1.20 -2.64 3.39 1.82
CAGR прибыли -1.01 1.78 3.77 -9.80 7.97 12.71
Выручка (Квартальная) 1 369.60 1 399.90 1 326.14 1 131.43 1 488.62 1 460.74
Прибыль (Квартальная) 557.51 772.75 573.73 312.73 590.42 833.19
Полугодовая выручка 2 720.45 2 715.68 2 622.69 2 192.10 2 905.17 2 869.75
Полугодовая прибыль 1 076.76 1 394.60 1 352.38 481.37 1 219.14 1 475.41
Темп прироста выручки, % 4.57 3.41 11.05 -19.94 1.72 2.15
Темп прироста прибыли, % 2.54 -4.53 101.10 -47.29 -14.14 25.72
Темп прироста активов, % -0.79 -2.27 -2.90 11.38 1.78 -4.87
Рентабельность собственного капитала, % 74.88 67.90 66.67 36.79 83.24 74.33
Доля собственного капитала в активах, % 10.06 10.94 11.41 9.98 9.32 12.37
Прошлая капитализация 38 854.96 44 158.65 60 054.72 32 055.24 55 991.43 63 144.47
P/E 15.72 18.01 23.38 25.10 23.11 22.37
P/B 1.18 1.34 1.78 0.92 1.79 2.06
P/Equity 11.77 12.23 15.59 9.23 19.23 16.63
P/Sale 7.15 8.35 11.74 6.96 9.73 11.16
PEG -15.64 10.10 6.20 0 2.90 1.76

Список акций Simon Property Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Simon Property Group, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка