ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Walt Disney Company


The Walt Disney Company (далее Disney Comp.) – крупнейший американский холдинг сферы развлечений и средств массовой информации. Визитной карточкой компании является Микки Маус - один из самых узнаваемых мультипликационных персонажей в мире. Disney Comp. основана в 1923г. братьями Дисней, изначально это была небольшая анимационная студия. На сегодня Disney - всемирно известная компания, которая располагает широко диверсифицированным бизнесом, работая в следующих сегментах:

The Walt Disney Company
  • Медиа-бизнес. Компания управляет предприятиями кабельного телевидения под брендом ESPN, Disney и Freeform, вещательными компаниями, в т.ч. ABC, National Geographic, а также радиокомпанией с вещанием на всей территории США и Латинской Америки. Более чем 100 телеканалов Disney транслируются на 34 языках и в 164 страны мира.

  • Развлекательные парки. Компания владеет и управляет Walt Disney World Resort во Флориде и Disneyland Resort в Калифорнии. На международном уровне комплексами под маркой Disney в Париже, Гонконге, Шанхае, Токио. Все перечисленные объекты включают в себя несколько тематических парков и целую сеть рекреационных объектов (отели, торгово-развлекательные комплексы, кемпинги, аквапарк, конференц-центры, поля для гольфа и проч.).

  • Создание медиа-контента (мультипликационных, художественных фильмов, музыкозапись, TV-передач, ток-шоу и др.). Компания известна своим подразделением киностудии Walt Disney Studios, в состав которого входят Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures и Blue Sky Studios.

  • Потребительские товары – разработка мобильных игр, издательская деятельность (книги, журналы, комиксы), центры изучения английского языка в Китае и др.

По итогам 2018г. в структуре консолидированной выручки компании основная часть дохода приходится на медиа-сегмент и парки Disney, 41% и 34% соответственно. 17% выручки генерирует сегмент по созданию медиа-контента, 8% - потребительские товары. Структура выручки по географическим рынкам выглядит следующим образом: 76% - США и Канада, 12% - Европа, 9% - Азия, 3% - Латинская Америка и остальные международные рынки.

Disney Comp. практически не имеет аналогов, подобных по масштабу и профилю деятельности. Прямыми конкурентами компании в области медиа-бизнеса - крупные конгломераты СМИ Viacom Inc., Time Warner (AT&T INC.), Universal Pictures (Comcast Corporation). В области создания медиа-контента – DreamWorks (Amblin Partners, возглавляемая Ст. Спилбергом). Конкуренты в сфере развлечений, составляющих соперничество паркам Disneyland - Blackstone Group, Six Flags Inc, Cedar Fair LP и Comcast Corporation. Сильные позиции Disney Comp. связаны с известным брендом, масштабом деятельности, значительным опытом работы во всех сегментах, пониманием потребностей целевого клиента.

В 2018г. была совершена крупнейшая сделка за всю историю существования Disney Comp. – приобретение большей части активов одного из своих конкурентов Twenty-First Century Fox, Inc., создателя «Аватара», «Людей Икс», «Фантастической четверки», «Дэдпула», «Симпсонов», «Футурамы», «Чужой» и др. Данная сделка должна окончательно закрыться в 2019г., в итоге слияния Disney Comp. займет до 40% американского кинорынка.

Из последний значимых событий – Disney Comp. объявила о планах запуска онлайн-кинотеатра Disney+. Сервис запустят в США c 12 ноября 2019г. Аналогичный сервис предоставляет Netflix, но в отличие от конкурента концепция Disney+ предполагает акцент на собственный популярный оригинальный контент - фильмы Disney, фильмы Pixar, фильмы Marvel, «Звёздные войны» и National Geographic.

Акции Disney Comp. торгуются на торговой площадке NYSE.

Структура акционерного капитала:


Прогноз прибыли и выручки The Walt Disney Company на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Телерадиовещание"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Телерадиовещание"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Walt Disney Company

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 72 988 67 418
Прибыль за год (скользящая) 3 641 2 507
Активы 203 311 203 609
Оборотные активы 32 913 33 657
Собственный капитал 94 310 93 011
Выручка (Отчет) 21 819 67 418
Выручка (Прошлый год) 16 249 65 388
Прибыль (Отчет) 1 152 2 507
Выручка (Квартальная) 21 819 18 534
Прибыль (Квартальная) 1 152 255
Выручка полугодовая 0 35 556
Прибыль полугодовая 0 1 378
Темп прироста прибыли, % 179.10 201.33
Темп прироста выручки, % 20.09 3.10
Темп прироста активов, % 0.70 1.02
Рентабельность собственного капитала, % 3.86 2.70
Доля собственного капитала в активах, % 46.39 45.68
Прошлая капитализация 249 018.86 281 536.73
P/E 68.39 112.30
P/B 1.22 1.38
P/Equity 2.64 3.03
P/Sale 3.41 4.18
PEG 0.81 4.57

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 75 125 59 386 55 244 55 632
Прибыль за год (скользящая) 10 945 11 379 10 929 9 790
Активы 200 948 99 941 97 734 90 121
Оборотные активы 27 776 17 537 17 274 17 768
Собственный капитал 94 773 54 393 47 083 48 198
Выручка (Отчет) 20 858 15 303 15 351 15 244
Выручка (Прошлый год) 15 303 15 351 15 244 13 391
Прибыль (Отчет) 2 147 2 786 4 473 2 910
Выручка (Квартальная) 20 858 15 303 15 351 15 244
Прибыль (Квартальная) 2 147 2 786 4 473 2 910
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % -3.81 4.12 11.63 10.60
Темп прироста выручки, % 26.50 7.50 -0.70 6.04
Темп прироста активов, % 101.07 2.26 8.45 0
Рентабельность собственного капитала, % 11.55 20.92 23.21 20.31
Доля собственного капитала в активах, % 47.16 54.43 48.17 53.48
Прошлая капитализация 175 585.56 204 504.47 179 329.94 206 104.01
P/E 16.04 17.97 16.41 21.05
P/B 0.87 2.05 1.83 2.29
P/Equity 1.85 3.76 3.81 4.28
P/Sale 2.34 3.44 3.25 3.70
PEG 10.58 0.86 4.58 4.97
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 32 624 32 377
Кроме основных внеоборотных активов 137 328 135 878
Внеоборотные активы 169 952 168 255
Оборотные активы 33 657 33 966
Активы 203 609 202 221
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 88 553 86 741
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 4 458 4 381
Собственный капитал 93 011 91 122
Долгосрочные обязательства 79 521 83 686
Текущие обязательства 31 077 27 413
Обязательства 110 598 111 099
Подлежащая погашению неконтролирующая доля 9 213 9 492
Обязательства и капитал 203 609 202 221
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Основные средства 31 895
Кроме основных внеоборотных активов 141 277
Внеоборотные активы 173 172
Оборотные активы 27 776
Активы 200 948
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 89 757
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 5 016
Собственный капитал 94 773
Долгосрочные обязательства 62 349
Текущие обязательства 34 797
Обязательства 106 175
Подлежащая погашению неконтролирующая доля 9 029
Обязательства и капитал 200 948
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 18 534 17 022
Операционные расходы -7 766 -2 382