Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Power Integrations, Inc.


Power Integrations, Inc. – американская компания, проектирующая, разрабатывающая и реализующая интегральные схемы (ИС), а также другие электронные компоненты и схемы, используемые в высоковольтных преобразователях напряжения. Была основана в 1988 г., главное управление находится в Сан-Хосе шт. Калифорния.

Power Integrations, Inc.

Большая часть продукции компании – это микросхемы, которые в дальнейшем используются для преобразования энергии переменного тока в постоянный. Источники питания, включающие продукты Power Integrations, используются со всеми видами электронных устройств: мобильные телефоны, вычислительное и сетевое оборудование, бытовые приборы, электронные счетчики, инструменты с питанием от батарей, промышленные средства управления и приложения для «домашней автоматизации» такие, как сетевые термостаты, удлинители и защитные устройства. На текущий момент товарный портфель компании включает в себя следующие семейства продуктов: TinySwitch, LinkSwitch, Hiper, CapZero и SenZero – решения для преобразования переменного тока в постоянный, LYTSwitch - продукты, разработанные специально для светодиодного освещения, Qspeed - ряд высокопроизводительных высоковольтных диодов, SCALE, SCALE-2 и SCALE-iDriver- высоковольтные устройства управления затворами и др.

Большая часть продуктов компании производится аутсорсинговыми партнерами в Японии, Германии и США: Lapis Semiconductor Co., Ltd, Seiko Epson Corporation и X-FAB Semiconductor Foundries AG. Собираются, упаковываются и тестируются независимыми субподрядчиками в Китае, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах.

Решения компании используются в широком диапазоне устройств в различных категориях конечного рынка: Связь (зарядные устройства для мобильных телефонов, маршрутизаторы и другое сетевое и телекоммуникационное оборудование) – 26% от общих доходов компании; Компьютеры (настольные ПК и мониторы, серверы, адаптеры для планшетов и ноутбуков и др) – 5%; потребительский сегмент (крупная и мелкая бытовая техника, кондиционеры, ТВ-приставки, цифровые фотоаппараты, телевизоры, игровые приставки и др.) – 35%; промышленный сегмент (промышленные элементы управления, светодиодное освещение, счетчики электроэнергии, элементы управления двигателями, источники бесперебойного питания, инструменты, сетевые термостаты и др.) – 34%.

Реализация продукции и решений осуществляется в основном производителям оригинального оборудования или OEM-производителям, а также прочим производителям блоков питания через отделы прямых продаж и всемирную сеть независимых торговых представителей и дистрибьюторов в США, Великобритании, Германии, Италии, Индии, Китае, Японии, Южной Корее, на Филиппинах, в Сингапуре и на Тайване. Продажи клиентам за пределами США составляют около 97%.

Основными конкурентами на рынке являются: ON Semiconductor, STMicroelectronics, Infineon Technologies AG, Sanken Electric Company, NXP Semiconductors, Diodes Inc, On-Bright Electronics, Dialog Semiconductor и др.

К ключевым конкурентным преимуществам компании относятся:

  • Многолетний опыт работы и репутация компании.

  • Географический охват деятельности.

  • Широкие линейки продуктов и решений.

  • Значительная сеть дистрибьютеров и представительств.

  • Дополнительные услуги послепродажного обслуживания.

  • Характеристики предлагаемой продукции (широкий диапазон мощностей и масштабируемость, снижение количества компонентов и сложности конструкции, меньшие размеры, более высокая надежность).

  • Разработка более продвинутых решений и усовершенствование текущих.

Обыкновенные акции компании торгуются на бирже Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Power Integrations, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Полупроводники"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Полупроводники"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Power Integrations, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 703.28 681.32
Прибыль за год (скользящая) 164.41 150.99
Активы 1 014.49 1 004.99
Оборотные активы 686.82 703.35
Собственный капитал 912.03 908.36
Выручка (Отчет) 703.28 530.62
Выручка (Прошлый год) 488.32 337.63
Прибыль (Отчет) 164.41 123.71
Выручка (Квартальная) 172.65 176.78
Прибыль (Квартальная) 40.70 42.03
Выручка полугодовая 349.43 0
Прибыль полугодовая 82.73 0
Темп прироста прибыли, % 130.99 -25.32
Темп прироста выручки, % 44.02 50.71
Темп прироста активов, % 12.30 14.72
Рентабельность собственного капитала, % 18.03 16.62
Доля собственного капитала в активах, % 89.90 90.38
Прошлая капитализация 5 560.48 5 925.63
P/E 33.82 39.24
P/B 5.48 5.90
P/Equity 6.10 6.52
P/Sale 7.91 8.70
PEG 0 2.88

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 420.67 415.96 431.76 387.39
Прибыль за год (скользящая) 193.47 69.98 27.61 47.89
Активы 803.90 588.70 621.07 555.34
Оборотные активы 541.34 332.43 364.53 318.50
Собственный капитал 724.55 527.07 547.68 488.11
Выручка (Отчет) 420.67 415.96 431.76 387.39
Выручка (Прошлый год) 415.96 431.76 387.39 343.99
Прибыль (Отчет) 193.47 69.98 27.61 47.89
Выручка (Квартальная) 114.46 93.31 108.25 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 158.29 22.74 -16.90 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 228.62 203.39 219.50 0
Прибыль полугодовая 175.39 40.40 -0.39 0
Темп прироста прибыли, % 176.45 153.48 -42.35 22.33
Темп прироста выручки, % 1.13 -3.66 11.45 12.62
Темп прироста активов, % 36.56 -5.21 11.84 13.91
Рентабельность собственного капитала, % 26.70 13.28 5.04 9.81
Доля собственного капитала в активах, % 90.13 89.53 88.18 87.89
Прошлая капитализация 2 960.42 1 825.16 2 262.74 2 033.78
P/E 15.30 26.08 81.96 42.47
P/B 3.68 3.10 3.64 3.66
P/Equity 4.09 3.46 4.13 4.17
P/Sale 7.04 4.39 5.24 5.25
PEG 0.12 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 168.50 167.08
Кроме основных внеоборотных активов 133.15 133.23
Внеоборотные активы 301.64 300.30
Оборотные активы 703.35 667.55
Активы 1 004.99 967.85