ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Carlisle Companies Incorporated


Carlisle Companies Incorporated (далее Carlisle) является диверсифицированным, глобальным производителем высокоинженерной продукции. История компании начинается с 1917 года. Штаб-квартира Carlisle находится в Скотсдейл, штат Аризона.

Carlisle Companies Incorporated

Компания работает в 4 сегментах (с указанием % дохода):

  • Строительные материалы (67%) - основными продуктами этого сегмента являются кровельные мембраны из каучука, термопластичного полиолефина и поливинилхлорида, сопутствующие кровельные аксессуары, включая гидроизоляционные элементы, крепежные элементы, уплотнительные ленты и покрытия. Обслуживаемые рынки включают новое строительство, замену кровли и обслуживание малоскатных крыш, водонепроницаемость, герметики и покрытия для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и гидроизоляцию.

  • Межсетевые технологии (20%) – основными продуктами этого сегмента являются провода, кабели, разъемы, контакты, кабельные сборки для передачи мощности и данных для аэрокосмической, оборонной электроники, испытательных и измерительных приборов, высокоинженерных продуктов и услуг на рынке медицинских приборов.

  • Гидравлические Технологии (6%) – основная продукция в этом сегменте - это промышленное оборудование для обработки жидкостей и порошков, а также интегрированные системные решения для распыления, перекачивания, смешивания, дозирования и отверждения различных покрытий, используемых на транспорте, в общепромышленном и защитном производстве.

  • Тормоз и трение (7%) - основная продукция этого сегмента включает высокоэффективные тормоза, фрикционные материалы сцепления и трансмиссий для строительства, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, шоссейных дорог, авиакосмической промышленности и автоспорта.

Производственные мощности компании расположены в США, Германии, Нидерландах, Соединенном Королевстве, Румынии, Китае, Мексике, Швейцарии, Швеции, Японии, Корее, Италии. Географическое расположение активов в %: 69% - США, 17% - Европа, 13% - Азия, 1% - другие регионы.

Продукция Carlisle продается в США, Европе и Азии. Компания осуществляет продажи через сеть уполномоченных торговых представителей и дистрибьюторов в США и по всему миру, а также через прямые продажи конечным пользователям. 80% дохода компании формируется от продаж на внутреннем рынке США, 20% - международные рынки.

Обслуживаемые рынки отличаются высокой конкуренцией, основными конкурентными факторами являются производительность продукции, качество, доступность продукции и цена. Относительная важность этих конкурентных факторов варьируется в зависимости от сегмента рынка и канала. Основные конкуренты компании: Crane Co., Danaher Corp., Dover Corp., Emerson Electric Co., General Electric Co.,Harsco Corp., Illinois Tool Works Inc., Ingersoll-Rand plc, ITT Inc., Parker Hannifin Corp., Pentair plc, Roper Technologies, Inc., SPX Corp., Teleflex Inc., Textron Inc., и United Technologies Corp.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Своевременное удовлетворение специфических потребностей клиентов.

  • Инновационные проекты и продукты.

  • Возможность предоставить клиентам более низкую стоимость.

  • Надежная производительность продукции и высокое качество.

  • Долгосрочные гарантии обслуживания клиентов.

Акции Carlisle Companies Incorporated торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «CSL».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Carlisle Companies Incorporated на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленные конгломераты"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленные конгломераты"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 810.30 4 498.40
Прибыль за год (скользящая) 421.70 374.20
Активы 7 246.80 7 074.60
Оборотные активы 2 150.90 2 081.80
Собственный капитал 2 629.50 2 544.80
Выручка (Отчет) 4 810.30 3 434.30
Выручка (Прошлый год) 4 245.20 3 181.10
Прибыль (Отчет) 421.70 293.60
Выручка (Квартальная) 1 376 1 315.60
Прибыль (Квартальная) 128.10 142.10
Выручка полугодовая 2 691.60 0
Прибыль полугодовая 270.20 0
Темп прироста прибыли, % 31.74 9.38
Темп прироста выручки, % 13.31 4
Темп прироста активов, % 23.53 21.98
Рентабельность собственного капитала, % 16.04 14.70
Доля собственного капитала в активах, % 36.28 35.97
Прошлая капитализация 14 061.79 11 266.09
P/E 33.35 30.11
P/B 1.94 1.59
P/Equity 5.35 4.43
P/Sale 2.92 2.50
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 4 811.60 4 479.50 3 750.80 3 425.20
Прибыль за год (скользящая) 472.80 611.10 365.50 250.10
Активы 5 496 5 249.20 5 299.80 3 965.80
Оборотные активы 1 752 2 056.70 1 644.60 1 355.20
Собственный капитал 2 642.80 2 597.40 2 528.30 2 466.90
Выручка (Отчет) 4 811.60 4 479.50 3 750.80 3 425.20
Выручка (Прошлый год) 4 479.50 3 750.80 3 425.20 3 543.20
Прибыль (Отчет) 472.80 611.10 365.50 250.10
Выручка (Квартальная) 1 144.30 1 077.30 990.50 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 102.60 88.10 115.10 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 2 424.90 2 258.70 1 992.90 0
Прибыль полугодовая 240.50 187.80 201.40 0
Темп прироста прибыли, % -22.63 67.20 46.14 -21.77
Темп прироста выручки, % 7.41 19.43 9.51 -3.33
Темп прироста активов, % 4.70 -0.95 33.64 0.30
Рентабельность собственного капитала, % 17.89 23.53 14.46 10.14
Доля собственного капитала в активах, % 48.09 49.48 47.71 62.20
Прошлая капитализация 9 172.01 5 696.80 6 630.21 6 192.13
P/E 19.40 9.32 18.14 24.76
P/B 1.67 1.09 1.25 1.56
P/Equity 3.47 2.19 2.62 2.51
P/Sale 1.91 1.27 1.77 1.81
PEG 0 0.08 3.72 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 734.10 674.20
Кроме основных внеоборотных активов 4 258.70 2 652.60
Внеоборотные активы 4 992.80 3 326.80
Оборотные активы 2 081.80 2 512.50
Активы 7 074.60