ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

General Electric Company


General Electric Company (далее по тексту GEC) – ведущий мировой многопрофильный холдинг, занимающийся разработкой, производством и продажей различных категорий продукции от осветительных приборов до бурового оборудования, локомотивов, авиадвигателей. Компания основана в 1892 году. В числе команды основателей – американский изобретатель Томас Эдисон. Штаб-квартира расположена в городе Бостон (США). Располагая солидным научно-техническим потенциалом и делая фокус на инновациях, за более чем полувековую историю деятельности GEC достигла статуса одной из самых высокотехнологичных промышленных компаний мира. В списке достижений также – Нобелевская премия двух ее сотрудников, верхние позиции в списке Fortune 500 по объему валовой выручки, статус крупнейшего поставщика ВПК США и др.

General Electric Company

Чтобы понять степень и диверсификации и масштабы бизнеса компании, ниже приведены одни из немногих, но самых доходных, операционных сегментов холдинга:

  • Электроэнергетика – создание энергооборудования, использующего в производстве энергии топливно-сырьевые ресурсы (углеводороды, уголь, дизтопливо), атомную энергию, воду. Кроме производства энергетических систем, GEC предлагает своим клиентам широкий спектр вспомогательного оборудования для автоматизации, контроля процессов, оказывает услуги техобслуживания, ремонта в течение всего жизненного цикла.

  • Возобновляемая энергетика. GEC обладает самым значительным в отрасли технологическим портфелем, предлагает решения для наземной и морской ветроэнергетики, гидроэнергетики – это полный комплекс продуктов и услуг от проектирования до пуско-наладочных работ, послепродажного обслуживания.

  • Авиация - разработка и производство двигателей для коммерческих и военных судов, интегрированных цифровых компонентов, авиационных систем, предоставление послепродажного обслуживания.

  • Нефтегазовый сегмент – комплексные поставки интегрированных решений для нефтяной отрасли: нефтепромысловое оборудование, нефтесервисные услуги, цифровые решения. Также компании холдинга предлагают продукты и услуги для нижестоящих сегментов отрасли, таких как включая транспортировка, переработка, нефтехимия и др.

  • Здравоохранение – производство медицинского оборудования для мониторинга, диагностики и лечения (системы МРТ, томографии, рентген, УЗИ и др.), а также оборудования для биофармацевтики.

  • Транспорт. GEC - технологический лидер среди производителей железнодорожного, горнодобывающего, бурового оборудования, оборудования для стационарной энергетики. Комплексные предложения содержат индивидуальные сервисные программы, услуги ремонта и модернизации, широкую линейку передового программного обеспечения для оптимизации операций и использования активов.

  • Светотехника. Производство осветительных приборов с фокусом на инновации для коммерческих и розничных потребителей. GEC также развивает набирающую популярность направление «smart house» (умный дом).

Сегментное распределение выручки GEC: 24% - авиация, 22% - энергетика, 18% - нефтегазовый сегмент, 17% - здравоохранение, 8% - возобновляемая энергетика. Кроме компаний промышленного сектора, в структуре холдинга GEC имеется финансовое подразделение, которое предоставляет услуги кредитования и лизинга для остальных участников холдинга.

Глобальная деятельность GEC охватывает почти все географические регионы. Производственные операции осуществляются на 162 заводах, расположенных в 34 штатах США и Пуэрто-Рико, и на 297 заводах, расположенных в 41 стране мира. Клиенты компании расположены в более чем 180 странах мира. Доля неамериканских доходов от общей выручки составляет 62%, в т.ч.: 20% - Европа, 19% - Азия, 13% - Ближний Восток и Африка, 10% - Северная и Южная Америка.

Компания имеет крайне диверсифицированный портфель активов в различных компаниях, различных секторах экономики, в различных географических регионах, поэтому говорить о конкретной конкуренции в отношении самой GEC не имеет смысла. Аналогичных GEC промышленных корпораций нет ни в национальном, ни в мировом масштабе.

Обыкновенные акции GEC обращаются на торговой площадке Нью-Йоркской фондовой биржи.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели General Electric Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 74 196 75 755
Прибыль за год (скользящая) -6 591 -109
Активы 198 874 237 133
Оборотные активы 66 348 103 587
Собственный капитал 41 612 38 961
Выручка (Отчет) 74 196 53 826
Выручка (Прошлый год) 79 619 57 690
Прибыль (Отчет) -6 591 -2 748
Выручка (Квартальная) 20 370 18 429
Прибыль (Квартальная) -3 843 1 185
Выручка полугодовая 38 799 0
Прибыль полугодовая -2 658 0
Темп прироста прибыли, % -218.84 -103
Темп прироста выручки, % -6.81 -9.74
Темп прироста активов, % -21.53 -6.76
Рентабельность собственного капитала, % -15.84 -0.28
Доля собственного капитала в активах, % 20.92 16.43
Прошлая капитализация 103 696.21 113 092.21
P/E -15.73 -1 037.54
P/B 0.52 0.48
P/Equity 2.49 2.90
P/Sale 1.40 1.49
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 95 214 97 012 118 243 119 469
Прибыль за год (скользящая) -4 912 -22 443 -8 849 7 211
Активы 266 048 311 072 369 245 365 183
Оборотные активы 126 066 107 922 142 928 157 058
Собственный капитал 29 861 51 481 73 498 77 491
Выручка (Отчет) 95 214 97 012 118 243 119 469
Выручка (Прошлый год) 97 012 118 243 119 469 117 386
Прибыль (Отчет) -4 912 -22 443 -8 849 7 211
Выручка (Квартальная) 26 238 26 499 31 603 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 722 861 -10 872 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 39 097 40 062 62 265 0
Прибыль полугодовая -8 661 -21 999 -9 681 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 -222.72 224.43
Темп прироста выручки, % -1.85 -17.96 -1.03 1.77
Темп прироста активов, % -14.47 -15.75 1.11 -25.88
Рентабельность собственного капитала, % -16.45 -43.59 -12.04 9.31
Доля собственного капитала в активах, % 11.22 16.55 19.90 21.22
Прошлая капитализация 97 999.34 66 474.47 157 887.83 278 279.50
P/E -19.95 -2.96 -17.84 38.59
P/B 0.37 0.21 0.43 0.76
P/Equity 3.28 1.29 2.15 3.59
P/Sale 1.03 0.69 1.34 2.33
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 133 546 135 148
Оборотные активы 103 587 102 411
Активы 237 133 237 559
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 37 477 33 487
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 1 484 1 560
Собственный капитал 38 961 35 047
Долгосрочные обязательства 140 496 145 873