ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ITT Inc. (ранее ITT Corporation) – американская многоотраслевая корпорация, которая занимается проектированием, разработкой и производством широкого спектра инновационных высокотехнологичных устройств, компонентов, оборудования для транспортных, промышленных и нефтегазовых рынков. ITT была основана в 1920г. братьями Бен как телефонная компания. Штаб-квартира находится в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк.

ITT Inc.

В настоящее время компания работает по трем направлениям (с указанием доли в консолидированной выручке):

  • Motion Technologies (44%). Сегмент MT производит тормозные колодки, прокладки, амортизаторы, компоненты поглощения энергии и уплотнительные технологии, в первую очередь, для транспортной отрасли, включая легковые автомобили, военные и гоночные автомобили, автобусы, грузовики, трейлеры, пассажирские поезда, локомотивы, грузовые вагоны, высокоскоростные поезда и легкорельсовый транспорт. На рынке обслуживания и ремонта колодки продаются либо напрямую производителям оригинального оборудования, либо производителям тормозов Tier-1 (например, Continental), либо косвенно через каналы независимых дистрибьюторов. Продажи компании Continental, крупнейшего клиента MT, составляют 22% от выручки MT. Основные бренды – Axtone, Koni, Cannon, Wolverine.

  • Industrial Process (33%). Сегмент является производителем оригинального оборудования и поставщиком запчастей и услуг, предлагающим обширный спектр промышленных насосов, клапанов, а также систем и услуг по оптимизации оборудования. Около 40% доходов IP приходится на решения для послепродажного обслуживания, включающего производство и поставку клиентам запасных частей, услуг и решений по оптимизации производства, которые снижают общую стоимость владения насосами и вращающимся оборудованием. Продукция IP обслуживает обширную базу клиентов - от крупных транснациональных компаний и фирм, занимающихся проектированием, снабжением и строительством, до региональных дистрибьюторов и различных других конечных пользователей. IP имеет глобальную производственную базу со значительными операциями в США, Южной Корее и Германии. Клиенты IP работают на таких рынках, как нефть и газ, химическая и нефтехимическая, фармацевтическая, общепромышленная, горнодобывающая, целлюлозно-бумажная промышленность, продукты питания и напитки, а также производство электроэнергии. Бренды включают Goulds Pumps, Bornemann, Rheinhütte Pumpen, Engineered Valves.

  • Control Technologies (23%). Сегмент разрабатывает и производит ряд высокотехнологичных соединителей и систем управления, широко используемых на различных рынках, включая аэрокосмическую и оборонную, промышленную, транспортную, медицинскую и нефтегазовую промышленность. Основные бренды - Cannon, VEAM и BIW Connector Systems. ССТ производит такие системы управления, как системы управления подачей топлива, поглощения шума и энергии, системы экологического контроля, клапаны, электромеханические приводы, реле давления, температуры, регуляторы скорости укладки грузового отсека, системы климат-контроля, композитные транспортные трубопроводы и акустически спроектированные впускные и выпускные отверстия для вспомогательных силовых установок и прецизионные композиты, используемые в авиационно-космических и оборонных двигателях и корпусах самолетов, а также контрольно-измерительные приборы. Бренды включают Aerospace Controls, Enidine и Matrix Composites, Compact Automation.

Продукция реализуется в более чем 125 странах. 65% дохода формируется за пределами США. Стратегия ITT Inc. предусматривает увеличение объема продаж на зарубежных рынках, включая развивающиеся рынки, такие как Мексика, Южная Америка, Китай, Россия и Ближний Восток.

ITT Inc. работает на высококонкурентных рынках. В силу широкой диверсификации бизнеса конкуренты могут варьироваться от крупных публичных транснациональных корпораций, таких как Raybestos, Meritor Inc., Beral, Formar, Textar, Bremse, KYB Corporation, Monroe, FINISH THOMPSON, FYBROC, Bush, до небольших частных местных фирм. Основные конкурентные преимущества: многолетний инженерный опыт, масштабное производство, высокие стандарты качества, широкая линейка продуктов, узнаваемые бренды и репутация, техническая поддержка и возможность послепродажного обслуживания для оригинальных производителей, конкурентоспособные цены, близость к клиентам, разработка специализированных решений под конкретные потребности клиента (технические характеристики, условия эксплуатации и пр.).

Обыкновенные акции Itt Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 января 1970 г.

Структура акционерного капитала эмитента (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки ITT Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели ITT Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 765 2 788.20
Прибыль за год (скользящая) 321 200.80
Активы 3 565.40 3 454.20
Оборотные активы 1 722.10 1 641.80
Собственный капитал 2 230.70 2 145
Выручка (Отчет) 2 765 2 079.60
Выручка (Прошлый год) 2 477.80 1 769.20
Прибыль (Отчет) 321 213.70
Выручка (Квартальная) 685.40 689.60
Прибыль (Квартальная) 107.30 88
Выручка полугодовая 1 375 0
Прибыль полугодовая 195.30 0
Темп прироста прибыли, % 334.37 28.80
Темп прироста выручки, % 11.59 12.05
Темп прироста активов, % -16.65 -17.29
Рентабельность собственного капитала, % 14.39 9.36
Доля собственного капитала в активах, % 62.57 62.10
Прошлая капитализация 8 819 7 407.99
P/E 27.47 36.89
P/B 2.47 2.14
P/Equity 3.95 3.45
P/Sale 3.19 2.66
PEG 1.07 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 846.40 2 745.10 2 585.30 2 405.40
Прибыль за год (скользящая) 326.20 334.60 113.30 186.10
Активы 4 107.70 3 846.80 3 700.20 3 601.70
Оборотные активы 1 736.80 1 645.10 1 478.70 1 401.80
Собственный капитал 1 180.20 1 824.90 1 597.80 1 428.40
Выручка (Отчет) 2 846.40 2 745.10 2 585.30 2 405.40
Выручка (Прошлый год) 2 745.10 2 585.30 2 405.40 2 485.60
Прибыль (Отчет) 326.20 334.60 113.30 186.10
Выручка (Квартальная) 719.10 678.40 683.60 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 69.10 52.30 -67.10 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 431 1 359 1 328.60 0
Прибыль полугодовая 187.80 163.40 19.80 0
Темп прироста прибыли, % -2.51 195.32 -39.12 -47.07
Темп прироста выручки, % 3.69 6.18 7.48 -3.23
Темп прироста активов, % 6.78 3.96 2.73 -3.27
Рентабельность собственного капитала, % 27.64 18.34 7.09 13.03
Доля собственного капитала в активах, % 28.73 47.44 43.18 39.66
Прошлая капитализация 6 378.43 4 165.70 4 580.80 3 379.51
P/E 19.55 12.45 40.43 18.16
P/B 1.55 1.08 1.24 0.94
P/Equity 5.40 2.28 2.87 2.37
P/Sale 2.24 1.52 1.77 1.40
PEG 0.26 0.38 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 494.70 502.70
Кроме основных внеоборотных активов 1 812.40 1 835.10
Внеоборотные активы 1 812.40 1 835.10
Оборотные активы 1 641.80 1 627.20
Активы 3 454.20