Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Arch Capital Group Ltd.


Arch Capital Group Ltd. – группа компаний, которая предоставляет услуги страхования, перестрахования и ипотечного страхования. Образована в 1995 году, штаб-квартира расположена на Бермудских островах.

Arch Capital Group Ltd.

Компания подразделяет свой бизнес на три сегмента:

  • Страхование. Страховой сегмент компании предлагает услуги страхования от несчастных случаев; профессиональную компенсацию и другое финансовое покрытие; страхование профессиональной медицинской и общей ответственности. Он также оказывает услуги страхование имущества, энергетики, морского и авиационного страхования; страхование путешествий; от несчастных случаев, страховое покрытие медицинского плана. Составляет около 47% выручки.

  • Перестрахование. Сегмент перестрахования обеспечивает перестрахование ответственности перед третьими сторонами и компенсаций работникам; морское и авиационное перестрахование; перестрахование от несчастных случаев и здоровья, катастроф с компенсациями рабочим; перестрахование жизни. Составляет около 39% выручки.

  • Ипотека. Компания предоставляет услуги прямого ипотечного страхования и перестрахования ипотеки. Около 14% выручки.

Arch Capital Group Ltd. продает свои продукты через группу лицензированных независимых розничных и оптовых брокеров и проводит свои страховые операции на Бермудских островах, в США (53%), Великобритании, Европе (22%), Канаде и Австралии.

Глобальный рынок страховых услуг отличается высокой конкуренцией. В отношении эмитента в основном конкуренция исходит от крупных американских и неамериканских операторов страховых услуг, включая Alleghany Corporation, American Financial Group, Inc., American International Group, Inc., AXIS Capital Holdings Limited., Berkshire Hathaway, Inc., Chubb Limited, CNA Financial Corp., Everest Re Group Ltd., Fairfax Financial Holdings Limited, Hannover Rück SE, Hartford Financial Services Group, Inc., Liberty Mutual Group, Lloyd's, Markel Corporation, Munich Re Group, PartnerRe Ltd., Renaissance Re Holdings Ltd., RLI Corp., SCOR, Sompo International, Swiss Reinsurance Company, Tokio Marine HCC, The Travelers Companies, Inc., WR Berkley Corp. и Zurich Insurance Group.

В ипотечном бизнесе в США Arch Capital Group Ltd. конкурирует с пятью активными американскими ипотечными страховщиками, в том числе дочерними компаниями по ипотечному страхованию Essent Group Ltd., Genworth Financial Inc., MGIC Investment Corporation, NMI Holdings Inc. и Radian Group Inc. 

Конкурентные преимущества:

  • Опытные команды менеджеров и андеррайтеров.

  • Широкий портфель страховых продуктов и услуг.

  • Международный охват оказания страховых услуг.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 14 сентября 1995 г., тикер акции - ACGL.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,42% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 8,86% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5,49% - BAMCO Inc.

  • 5,28% - Capital World Investors.

  • 4,84% - Blackrock Inc.

  • 3,74% - FPR Partners, LLC.

  • 3,03% - Wells Fargo & Company.

  • 2,63% - Capital Research Global Investors.

  • 2,24% - State Street Corporation.

  • 2,04% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 52,43% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Arch Capital Group Ltd. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Страхование жизни и имущества от несчастных случаев"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Страхование жизни и имущества от несчастных случаев"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Arch Capital Group Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 9 249.98 9 323.44
Прибыль за год (скользящая) 2 239.46 2 215.10
Активы 45 100.95 44 783.74
Оборотные активы 45 100.95 44 783.74
Собственный капитал 13 545.90 13 387.53
Выручка (Отчет) 9 249.98 6 936.99
Выручка (Прошлый год) 8 525.28 6 138.83
Прибыль (Отчет) 2 239.46 1 615.79
Выручка (Квартальная) 2 312.99 2 101.20
Прибыль (Квартальная) 623.68 421.42
Выручка полугодовая 4 414.19 0
Прибыль полугодовая 1 045.09 0
Темп прироста прибыли, % 52.79 87.85
Темп прироста выручки, % 8.50 18.28
Темп прироста активов, % 4.20 4.84
Рентабельность собственного капитала, % 16.53 16.55
Доля собственного капитала в активах, % 30.03 29.89
Прошлая капитализация 17 603.93 16 859.38
P/E 7.86 7.61
P/B 0.39 0.38
P/Equity 1.30 1.26
P/Sale 1.90 1.81
PEG 0.12 0.15

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 6 928.20 5 450.57 5 627.38 4 463.56
Прибыль за год (скользящая) 1 693.30 727.82 629.71 824.18
Активы 37 885.36 32 218.33 32 051.66 29 372.11
Оборотные активы 37 885.36 32 218.33 32 051.66 29 372.11
Собственный капитал 12 260.15 10 231.39 10 040.01 9 105.57
Выручка (Отчет) 6 928.20 5 450.57 5 627.38 4 463.56
Выручка (Прошлый год) 5 450.57 5 627.38 4 463.56 3 936.59
Прибыль (Отчет) 1 693.30 727.82 629.71 824.18
Выручка (Квартальная) 1 743.55 1 352.02 1 421.11 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 312.77 56.32 201.79 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 3 426.21 2 755.80 2 900.66 0
Прибыль полугодовая 711.96 305.09 156.58 0
Темп прироста прибыли, % 132.65 15.58 -23.60 56.51
Темп прироста выручки, % 27.11 -3.14 26.07 13.39
Темп прироста активов, % 17.59 0.52 9.12 26.73
Рентабельность собственного капитала, % 13.81 7.11 6.27 9.05
Доля собственного капитала в активах, % 32.36 31.76 31.32 31
Прошлая капитализация 16 986.11 10 582.16 11 656.74 11 338.60
P/E 10.03 14.54 18.51 13.76
P/B 0.45 0.33 0.36 0.39
P/Equity 1.39 1.03 1.16 1.25
P/Sale 2.45 1.94 2.07 2.54
PEG 0.11 0 2.81 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 44 783.74 46 481.89
Активы 44 783.74 46 481.89
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 13 387.53 13 986.07
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0