ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Markel Corporation


Markel Corporation (далее Markel) является холдинговой компанией по страхованию, перестрахованию и инвестиционным операциям по всему миру. Компания Markel основана в 1930г., штаб-квартира расположена в Ричмонде, штат Вирджиния.

Markel Corporation

Бизнес компании состоит из следующих видов деятельности:

  • Андеррайтинг - операции по андеррайтингу состоят из рисковых страховых (83%) и перестраховочных (17%) операций. Клиенты - Fairfax Financial Group, RenaissanceRe Holdings Ltd. AXIS Capital Holdings Limited, Lloyd's of London, Munich Re Group, EXOR S.p.A, Alleghany Corporation и т.д.

  • Инвестирование - инвестиционная деятельность в первую очередь связана с операциями по андеррайтингу. Средства держателей полисов инвестируются преимущественно в высококачественные государственные, муниципальные и корпоративные облигации.

  • Markel Ventures - операции Markel Ventures включают владение интересами в различных компаниях, которые работают за пределами специализированного страхового рынка. 

  • Связанные со страхованием ценные бумаги - операции по страхованию ценных бумаг через менеджеров инвестиционных фондов, которые предлагают различные инвестиционные продукты, включая связанные со страхованием ценные бумаги, облигации катастроф, страховые свопы и погодные деривативы.

  • Программные услуги - бизнес программных услуг служит передовой платформой, которая предоставляет другим страховым организациям доступ к рынку страхования имущества и несчастных случаев в США. Клиенты Fosun International Holdings Ltd., Lloyd's of London, Knight Insurance Company Ltd., James River Group Holdings, Ltd., RenaissanceRe Holdings Ltd., Enstar Group Limited, Everest Re Group и т.д.

Офисы Markel и ее подразделений расположены в США, Канаде, Латинской Америке, АТР, Европе, на Ближнем Востоке, Бермудских островах и т.д. Структура доходов компании по странам: 81% - США, 7% - Великобритания, 2% - Канада, 10 – другие страны.

Эмитент конкурирует с многочисленными отечественными и международными страховыми компаниями и перестраховщиками, синдикатами Ллойда и др. Основную конкуренцию составляют следующие компании: State Farm, GEIKO, Liberty Mutual Group и др.

Markel выделяется разработкой специализированных продуктов для удовлетворения четко определенных потребностей рынка и поддержания отношений с агентами, брокерами и застрахованными лицами, которые полагаются на опыт MKL. Компания стремится дифференцировать себя от конкурентов по опыту, сервису, преемственности и другим соображениям, основанных на ценностях.

Акции Markel Corporation торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «MKL».

Крупнейшие институциональные держатели: 

  • 8.91% - Vanguard Group, Inc.

  • 6.78% - Blackrock Inc.

  • 5.24% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3.68% - Wellington Management Company LLP.

  • 3.56% - Akre Capital Management, LLC.

  • 3.26% - Baillie Gifford and Company.

  • 2.57% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 2.51% - State Street Corporation.

  • 2.02% - Davenport & Company LLC/Va.

  • 1.52% - Df Dent & Co Inc.

  • 59.95% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Markel Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Страхование жизни и имущества от несчастных случаев"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Страхование жизни и имущества от несчастных случаев"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Markel Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 12 846.43 12 443.97
Прибыль за год (скользящая) 2 447.74 2 420.11
Активы 48 448.87 46 696.44
Оборотные активы 48 448.87 46 696.44
Собственный капитал 14 695.05 14 040.23
Выручка (Отчет) 12 846.43 9 088.32
Выручка (Прошлый год) 9 735.07 6 379.42
Прибыль (Отчет) 2 447.74 1 572.68
Выручка (Квартальная) 3 758.11 2 687.35
Прибыль (Квартальная) 875.05 189.67
Выручка полугодовая 6 445.46 0
Прибыль полугодовая 1 064.72 0
Темп прироста прибыли, % 194.28 388.07
Темп прироста выручки, % 31.96 38.87
Темп прироста активов, % 16.16 16.25
Рентабельность собственного капитала, % 16.66 17.24
Доля собственного капитала в активах, % 30.33 30.07
Прошлая капитализация 17 044.62 16 507.73
P/E 6.96 6.82
P/B 0.35 0.35
P/Equity 1.16 1.18
P/Sale 1.33 1.33
PEG 0.01 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 9 526.19 6 841.29 6 061.66 5 612.03
Прибыль за год (скользящая) 1 799.46 -130.35 400.76 460.44
Активы 37 473.82 33 306.26 32 805.02 25 875.30
Оборотные активы 37 473.82 33 306.26 32 805.02 25 875.30
Собственный капитал 11 078.42 9 100.30 9 501.58 8 467.41
Выручка (Отчет) 9 526.19 6 841.29 6 061.66 5 612.03
Выручка (Прошлый год) 6 841.29 6 061.66 5 612.03 5 369.98
Прибыль (Отчет) 1 799.46 -130.35 400.76 460.44
Выручка (Квартальная) 2 581.53 1 042.85 1 662.27 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 511.51 -753.37 439.33 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 4 614.59 3 278.80 3 168.42 0
Прибыль полугодовая 715.47 -344.35 178.29 0
Темп прироста прибыли, % 1 480.45 -132.53 -12.96 -21.85
Темп прироста выручки, % 39.25 12.86 8.01 4.51
Темп прироста активов, % 12.51 1.53 26.78 3.74
Рентабельность собственного капитала, % 16.24 -1.43 4.22 5.44
Доля собственного капитала в активах, % 29.56 27.32 28.96 32.72
Прошлая капитализация 15 790.03 14 338.06 15 419.03 12 606.25
P/E 8.77 -109.99 38.47 27.38
P/B 0.42 0.43 0.47 0.49
P/Equity 1.43 1.58 1.62 1.49
P/Sale 1.66 2.10 2.54 2.25
PEG 0.03 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 46 696.44 45 641.51
Активы 46 696.44 45 641.51
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 14 016.76 13 974.97
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 23.46 23.08