ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Principal Financial Group, Inc.


Principal Financial Group, Inc. – крупная американская финансовая компания, базирующаяся в Де-Мойне, Айова. Компания основана в 1879г. и предоставляет услуги по управлению инвестициями, пенсионному обеспечению и страхованию.

Principal Financial Group, Inc.

Компания работает через четыре сегмента:

  • Сегмент пенсионных и доходных решений предлагает планы для вознаграждений руководителей, услуги по передаче пенсионных рисков, а так же доступ к простому индивидуальному пенсионному счету. Для крупных институциональных клиентов сегмент предлагает продукты, предназначенные только для инвестиций, включая инвестиционные контракты с гарантированными инвестициями. Сотрудникам предприятий и другим лицам предоставляется возможность накапливать сбережения для выхода на пенсию и других целей через паевые инвестиционные фонды, индивидуальные аннуитеты и банковские продукты.

  • Сегмент глобальных инвесторов предлагает услуги инвестиционных команд, которые занимаются управлением активами опытных инвесторов.

  • Работа международного сегмента направлена на рынки Латинской Америки и Азии, где предоставляет услуги пенсионного накопления, паевые инвестиционные фонды, управление активами, доходные аннуитеты и продукты накопительного страхования жизни. Principal Financial Group предоставляет свои услуги через компании Brasilprev в Бразилии, Cuprum в Чили, CCB PAM в Китае и др., в которых она имеет доли владения.

  • Сегмент страховых решений в США предлагает обширный спектр услуг. В основной портфель сегмента входят медицинское страхование, в частности частичное возмещение расходов на стоматологические и офтальмологические услуги, групповое страхование жизни, страхование групповой нетрудоспособности и инвалидности. Сегмент также специализируется на индивидуальном страховании для удовлетворения личных потребностей владельцев бизнеса, руководителей, ключевых сотрудников и состоятельных людей.

Principal Financial Group предоставляет свои услуги через офисы в Австралии, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Сингапуре, Испании, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и США.

Эмитент сталкивается с сильной конкуренцией на национальном и зарубежном рынках. Компания конкурирует с другими крупными компаниями, а так же банками, взаимными фондами и институциональными трастовыми компаниями. Основную конкуренцию составляют Fidelity Investments, Lincoln Financial, Brookfield Asset Management, Unum, Edward Jones, Vanguard,Wells Fargo и CSIM.

Конкурентные преимущества:

  • Мировая известность компании.

  • Широкий охват рынков сбыта.

  • Большой диверсифицированный портфель услуг.

  • Платформа полного обслуживания.

  • Многолетний опыт компании и эффективность предложений.

Обыкновенные акции компании котируются фондовой бирже NYSE под тикером "PFG".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Principal Financial Group, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Страхование жизни и здоровья"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Страхование жизни и здоровья"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Principal Financial Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 13 936.70 13 823.70
Прибыль за год (скользящая) 1 743.70 1 615.30
Активы 298 908.40 302 165.50
Оборотные активы 298 908.40 302 165.50
Собственный капитал 16 129.20 16 291.50
Выручка (Отчет) 10 171.60 6 747.90
Выручка (Прошлый год) 10 976.60 7 665.90
Прибыль (Отчет) 1 252.20 887.90
Выручка (Квартальная) 3 423.70 3 539.40
Прибыль (Квартальная) 364.30 371.60
Выручка полугодовая 0 6 747.90
Прибыль полугодовая 0 887.90
Темп прироста прибыли, % 39.24 24.16
Темп прироста выручки, % -7.24 -14.52
Темп прироста активов, % 7.33 11.37
Рентабельность собственного капитала, % 10.81 9.91
Доля собственного капитала в активах, % 5.40 5.39
Прошлая капитализация 17 070.47 16 749.74
P/E 9.79 10.37
P/B 0.06 0.06
P/Equity 1.06 1.03
P/Sale 1.22 1.21
PEG 0.58 1.74

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 16 222.10 14 237.20 14 093.20 12 394.10
Прибыль за год (скользящая) 1 444.10 1 553.70 2 324.50 1 361.80
Активы 276 087.80 243 036.10 253 941.20 228 014.30
Оборотные активы 276 087.80 243 036.10 253 941.20 228 014.30
Собственный капитал 14 685.80 11 456 12 921.90 10 293.80
Выручка (Отчет) 16 222.10 14 237.20 14 093.20 12 394.10
Выручка (Прошлый год) 14 237.20 14 093.20 12 394.10 11 964.40
Прибыль (Отчет) 1 444.10 1 553.70 2 324.50 1 361.80
Выручка (Квартальная) 4 047.20 3 770.60 3 237.70 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 315.30 231.70 842.90 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 8 505.60 8 118.70 7 865.50 0
Прибыль полугодовая 599.90 691.70 1 656.10 0
Темп прироста прибыли, % -7.05 -33.16 70.69 8.67
Темп прироста выручки, % 13.94 1.02 13.71 3.59
Темп прироста активов, % 13.60 -4.29 11.37 4.27
Рентабельность собственного капитала, % 9.83 13.56 17.99 13.23
Доля собственного капитала в активах, % 5.32 4.71 5.09 4.51
Прошлая капитализация 14 578.82 11 708.12 18 655.59 15 527.77
P/E 10.10 7.54 8.03 11.40
P/B 0.05 0.05 0.07 0.07
P/Equity 0.99 1.02 1.44 1.51
P/Sale 0.90 0.82 1.32 1.25
PEG 0 0.15 0.51 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 302 165.50 295 634.60
Активы 302 165.50 295 634.60
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 16 233.10 15 405.50
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 58.40 56.80