10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
ЕвроТранс ПАО
ЕвроТранс ПАО – российская компания по управлению АЗС на территории Москвы и Московской области под брендом ТРАССА. Входит в топ-10 операторов АЗК Москвы и МО по количеству заправочных станций и в топ-3 крупных независимых операторов АЗК в Москве и МО.
Деятельность компании ПАО Евро Транс включает в себя несколько направлений:
-
Розничная торговля топливом.
-
Оптовая торговля топливом (список оптовых покупателей включает в себя такие компании, как Фьюэл-Менеджмент (23,7%), Техно-Каскад (21,2%), Диптранс (17,6%), Строймехтранс (12,4%), Дентро (1,2%), Алроса (0,4%) и др.)
-
Электро-заправочные станции (ЭЗС) с быстрой зарядкой.
-
Управление кафе, зонами фастфуд и ресторанами.
-
Розничная торговля через супермаркеты при АЗК.
-
Обслуживание клиентов через мобильное приложение и топливные карты.
Структура выручки по направлениям деятельности выглядит следующим образом: реализация топлива в розницу – 47,2% от общих доходов компании; реализация топлива оптом – 41,9%; магазины и рестораны – 10,9%.
Основными поставщиками топлива для ЕвроТранс являются такие компании, как: ИнвестНефтеТрейд ООО (34,1%); Фьюел Менеджмент АЗС ООО (13,1%); НК Роснефть ПАО (12,2%); ТН-АЗС-ЗАПАД ООО (5,8%); РН-Москва АО (4,8%); Лукойл-РНП-Трейдинг ООО (4,6%); Газпром Нефть ПАО (2,3%).
Вся деятельность компании осуществляется на территории Москвы и Московской области. ЕвроТранс занимает 2-е место среди независимых сетей АЗС в Москве и Московской области по объемам продаж. Доля рынка розничных продаж топлива составляет 3,2% среди сетей АЗС в Москве и московской области; 4,1% доли в сфере оптовой торговли. 80% по количеству быстрых ЭЗС в Москве и МО. Все активы также расположены на территории Москвы и МО.
Активы компании ПАО ЕвроТранс на сумму 44,4 млрд. руб. (на 30.09.2022 г.) включают в себя: 54 автозаправочные комплексы (54); бензовозы (41); АЗК с блоками AdBlue (28); ЭЗС (7) для любых типов электромобилей, рестораны площадью по 800 кв. м. (4); нефтебаза для хранения топлива объемом 20 тыс. т.; завод по производству стеклоомывающей, незамерзающей жидкости; фабрика кухня, обеспечивающая продукты питания для кафе АЗС.
Основными конкурентами ЕвроТранс ПАО являются независимые компании-операторы АЗС, расположенные на территории столицы и МО, ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании: НК Роснефть, Лукойл, Газпром Нефть и др.)
В 2022 г. компания реализовала планы по выходу на долговой рынок РФ. На Мосбирже торгуются облигации компании: ЕвроТранс1 (RU000A105PP9) с 27 декабря 2022 г.; ЕвроТранс2 (RU000A105TS5) с 9 февраля 2023 г.; ЕвроТранс3 (RU000A1061K1) с 4 апреля 2023 г.
Акции компании торгуются на Мосбирже с 21 ноября 2023 г. под тикером EUTR.
Основные акционеры:
-
65% - Мартышов И.Ю.
-
15% - Дорошенко Н.Н.
-
15% - Алексеенков С.О.
-
5% - Алексеенков О.О.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели ЕвроТранс ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 3 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 64 911.17 | 64 911.17 | 64 911.17 | 64 911.17 | 48 928.11 |
Прибыль за год (скользящая) i | 1 740.24 | 1 740.24 | 1 740.24 | 1 740.24 | 555.86 |
Активы i | 63 041.68 | 63 041.68 | 55 957.04 | 51 858.03 | 42 665.44 |
Оборотные активы i | 31 922.09 | 31 922.09 | 26 233.32 | 23 242.78 | 14 296.04 |
Собственный капитал i | 13 323.95 | 13 323.95 | 12 488.82 | 11 942.07 | 11 985.82 |
Выручка (Отчет) i | 45 484.03 | 45 484.03 | 22 430.64 | 64 911.17 | 31 230.17 |
Выручка (Прошлый год) i | 14 599.81 | 14 599.81 | 0 | 48 928.11 | 34 484.60 |
Прибыль (Отчет) i | 1 381.88 | 1 381.88 | 546.74 | 1 740.24 | 1 876.49 |
Выручка (Квартальная) i | 23 053.39 | 23 053.39 | 22 430.64 | 33 681 | 0 |
Прибыль (Квартальная) i | 835.14 | 835.14 | 546.74 | -136.25 | 0 |
Выручка полугодовая i | 45 484.03 | 45 484.03 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль полугодовая i | 1 381.88 | 1 381.88 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 0 | 213.07 | 0 |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 0 |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 13.06 | 13.06 | 13.93 | 14.57 | 4.64 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 21.14 | 21.14 | 22.32 | 23.03 | 28.09 |
Прошлая капитализация i | 37 161.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/E i | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/B i | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/Equity i | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/Sale i | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 64 911.17 | 48 928.11 | 36 032.29 | 33 961.70 | 1 749.53 |
Прибыль за год (скользящая) | 1 740.24 | 555.86 | -361.81 | 70 | 3.26 |
Активы | 51 858.03 | 33 548.26 | 25 742.35 | 23 531.01 | 2 848.47 |
Оборотные активы | 23 242.78 | 29 363.31 | 7 322.55 | 6 530.98 | 2 846.95 |
Собственный капитал | 11 942.07 | 179.29 | -271.27 | 90.54 | 20.54 |
Выручка (Отчет) | 64 911.17 | 48 928.11 | 36 032.29 | 33 961.70 | 1 749.53 |
Выручка (Прошлый год) | 48 928.11 | 0 | 33 961.70 | 1 749.53 | 0 |
Прибыль (Отчет) | 1 740.24 | 555.86 | -361.81 | 70 | 3.26 |
Выручка (Квартальная) | 33 681 | 0 | 0 | 0 | 1 749.53 |
Прибыль (Квартальная) | -136.25 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
CAGR Прибыли | 380.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 146.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 213.07 | 253.64 | -616.84 | 2 050.63 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 32.67 | 35.79 | 6.10 | 1 841.19 | 0 |
Темп прироста активов, % | 54.58 | 30.32 | 9.40 | 726.09 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 14.57 | 310.04 | 0 | 77.32 | 15.85 |
Доля собственного капитала в активах, % | 23.03 | 0.53 | -1.05 | 0.38 | 0.72 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций ЕвроТранс ПАО
Список облигаций ЕвроТранс ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы рассмотрим Индекс Мосбиржи, а именно: характеристику, структуру, ребалансировку, значение индекса для инвестора, а также как инвестировать в индексы Мосбиржи.
9 июля 2021
Акции - это сложный финансовый инструмент. В этой статье мы провели пример анализа акций на 2019 год. Данные примеры помогут Вам находить наиболее интересные ценные бумаги.
5 марта 2019
В данной статье мы рассмотрим временной аспект инвестирования: "когда лучше начать инвестировать?" - когда рынки растут или когда падают. И что будет, если не инвестировать уже сейчас.
3 ноября 2022
Обсуждение ЕвроТранс ПАО