Прогнозы по рынку на второй квартал 2024
Практический вебинар
НК Роснефть ПАО
ПАО «НК «Роснефть» - одна из лидирующих российских компаний РФ в нефтегазовом секторе и одна из крупнейших в мире. Роснефть является вертикально-интегрированной компанией, совмещающей в себе деятельность от добычи нефти и газа до переработки сырья и реализации нефтепродуктов. На долю компании приходится около 40% всей добытой нефти в России и около 6 % в мире.
Компания была сформирована в 1993 году путем преобразования компании «Роснефтегаз». На сегодняшний Роснефть имеет более 1100 лицензий на нефтегазовую разведку по всему миру, 18 НПЗ (13 в РФ, в 5-ти — имеется доля за рубежом), а также широкой сетью розничных продаж в России (около 3000 АЗС). В конце 2016 года компания завершила мероприятия по приобретению контрольного государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», что значительно увеличило ресурсный и экономический потенциал компании.
Роснефть в основном компания-экспортер. Более 95% добытой нефти экспортируется через ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД» в страны СНГ, в восточном направлении (в основном Китай), в Европейские страны, а также страны Средиземноморья и другие направления дальнего зарубежья. Более 65% нефтепродуктов реализовываются за рубеж с НПЗ, принадлежащих компании Роснефть. Добытый газ компании в основном остается внутри страны (доля экспорта около 1%) и реализовывается по всей территории России. Основные конкуренты ПАО «НК «Роснефть» - это крупнейшие мировые и российские нефтегазовые холдинги. На внутреннем российском рынке – это ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», а на мировом рынке - ВР, Shell, Chevron, Total, Statoil, ExxonMobil и другие.
Однако Роснефть обладает значительными конкурентными преимуществами, которые позволяют уверенно удерживать лидерские позиции в отрасли. Среди основных конкурентных преимуществ, прежде всего, стоит указать огромную ресурсную базу и мировое лидерство по запасам и добыче жидких углеводородов с самыми низкими в отрасли удельными затратами. Акции компании обращаются на бирже с июля 2006 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.
Основные акционеры компании "Роснефть":
-
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - 50,00000001% (находится в 100%-ной федеральной собственности);
-
«БиПи Рашан Инвестментс Лимитед» (BP Russian Investments Limited) - 19,75%; КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд. (QHG Oil Ventures Pte. Ltd.) - 19,50%;
-
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель центральный депозитарий) - 10,37%
Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2024"
Финансовые показатели НК Роснефть ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 9 163 000 | 9 163 000 | 9 049 000 | 9 049 000 | 9 049 000 |
Прибыль за год (скользящая) i | 1 529 000 | 1 529 000 | 1 002 000 | 1 002 000 | 1 002 000 |
Активы i | 18 787 000 | 18 787 000 | 18 760 000 | 17 369 000 | 0 |
Оборотные активы i | 3 839 000 | 3 839 000 | 3 952 000 | 3 471 000 | 0 |
Собственный капитал i | 8 414 000 | 8 414 000 | 8 512 000 | 7 406 000 | 0 |
Выручка (Отчет) i | 9 163 000 | 9 163 000 | 6 612 000 | 3 866 000 | 9 049 000 |
Выручка (Прошлый год) i | 9 049 000 | 9 049 000 | 0 | 0 | 8 761 000 |
Прибыль (Отчет) i | 1 529 000 | 1 529 000 | 1 272 000 | 735 000 | 1 002 000 |
Выручка (Квартальная) i | 2 551 000 | 2 551 000 | 2 746 000 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) i | 257 000 | 257 000 | 537 000 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая i | 5 297 000 | 5 297 000 | 0 | 3 866 000 | 0 |
Прибыль полугодовая i | 794 000 | 794 000 | 0 | 735 000 | 0 |
EBITDA i | 3 005 000 | 3 005 000 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % i | 52.59 | 52.59 | 0 | 0 | -0.99 |
Темп прироста выручки, % i | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 3.29 |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 18.17 | 18.17 | 11.77 | 13.53 | 0 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 44.79 | 44.79 | 45.37 | 42.64 | 0 |
DEBT/EBITDA i | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 |
Прошлая капитализация i | 6 148 002.95 | 6 229 079.01 | 5 897 356.05 | 4 691 283.41 | 3 555 688.66 |
P/E i | 4.02 | 4.07 | 5.89 | 4.68 | 3.55 |
P/B i | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0 |
P/Equity i | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0 |
P/Sale i | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.52 | 0.39 |
EV/EBITDA i | 5.50 | 5.52 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 38.36 | 38.36 | 44.02 | 23.63 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 13.32 | 11.73 | 3.87 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 9 163 000 | 9 049 000 | 8 761 000 | 5 757 000 | 8 676 000 | 8 238 000 |
Прибыль за год (скользящая) | 1 529 000 | 1 002 000 | 1 012 000 | 181 000 | 805 000 | 649 000 |
Активы | 18 787 000 | 0 | 16 457 000 | 15 350 000 | 12 950 000 | 13 163 000 |
Оборотные активы | 3 839 000 | 0 | 3 535 000 | 2 922 000 | 2 396 000 | 3 022 000 |
Собственный капитал | 8 414 000 | 0 | 6 489 000 | 5 487 000 | 5 152 000 | 4 677 000 |
Выручка (Отчет) | 9 163 000 | 9 049 000 | 8 761 000 | 5 757 000 | 8 676 000 | 8 238 000 |
Выручка (Прошлый год) | 9 049 000 | 8 761 000 | 5 757 000 | 8 676 000 | 8 238 000 | 6 014 000 |
Прибыль (Отчет) | 1 529 000 | 1 002 000 | 1 012 000 | 181 000 | 805 000 | 649 000 |
Выручка (Квартальная) | 2 551 000 | 0 | 2 537 000 | 1 514 000 | 2 224 000 | 2 165 000 |
Прибыль (Квартальная) | 257 000 | 0 | 236 000 | 329 000 | 179 000 | 121 000 |
CAGR Прибыли | 18.70 | 27.53 | 38.16 | -12.65 | 18.13 | 3.33 |
CAGR Выручки | 2.15 | 8.51 | 11.92 | 2.25 | 9.53 | 11.91 |
Выручка полугодовая | 5 297 000 | 0 | 4 857 000 | 2 953 000 | 4 464 000 | 4 451 000 |
Прибыль полугодовая | 794 000 | 0 | 581 000 | 279 000 | 429 000 | 298 000 |
EBITDA | 3 005 000 | 0 | 2 330 000 | 1 209 000 | 2 105 000 | 2 081 000 |
Темп прироста прибыли, % | 52.59 | -0.99 | 459.12 | -77.52 | 24.04 | 118.52 |
Темп прироста выручки, % | 1.26 | 3.29 | 52.18 | -33.64 | 5.32 | 36.98 |
Темп прироста активов, % | 0 | 0 | 7.21 | 18.53 | -1.62 | 7.66 |
Рентабельность собственного капитала, % | 18.17 | 0 | 15.60 | 3.30 | 15.63 | 13.88 |
Доля собственного капитала в активах, % | 44.79 | 0 | 39.43 | 35.75 | 39.78 | 35.53 |
DEBT/EBITDA | 3.45 | 0 | 4.28 | 8.16 | 3.70 | 4.08 |
Прошлая капитализация | 6 229 079.01 | 3 555 688.66 | 5 991 679.83 | 4 765 470.66 | 4 680 155.32 | 4 454 944.05 |
P/E | 4.07 | 3.55 | 5.92 | 26.33 | 5.81 | 6.86 |
P/B | 0.33 | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.34 |
P/Equity | 0.74 | 0 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |
P/Sale | 0.68 | 0.39 | 0.68 | 0.83 | 0.54 | 0.54 |
EV/EBITDA | 5.52 | 0 | 6.85 | 12.10 | 5.93 | 6.22 |
PEG | 0.39 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.05 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 38.36 | 23.63 | 24.97 | 18.07 | 26.67 | 21.23 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 12 639 000 | 12 467 000 | 11 562 000 | 10 585 000 | 10 440 000 | 10 407 000 |
Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 75 000 | 75 000 |
Активы в форме права использования | 0 | 0 | 0 | 143 000 | 155 000 | 164 000 |
Прочие внеоборотные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 332 000 | 303 000 | 286 000 |
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия | 0 | 0 | 0 | 877 000 | 842 000 | 825 000 |
Банковские кредиты выданные | 0 | 0 | 0 | 524 000 | 409 000 | 357 000 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 55 000 | 56 000 |
Гудвил | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 82 000 | 80 000 |
Прочие внеоборотные нефинансовые активы | 2 309 000 | 2 341 000 | 2 336 000 | 254 000 | 220 000 | 226 000 |
Внеоборотные активы | 14 948 000 | 14 808 000 | 13 898 000 | 12 922 000 | 12 581 000 | 12 476 000 |
Денежные средства с ограничением к использованию | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 20 000 | 17 000 |
Запасы | 0 | 0 | 0 | 498 000 | 453 000 | 440 000 |
Прочие оборотные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 921 000 | 917 000 | 773 000 |
Авансы выданные ии прочие оботные активы | 0 | 0 | 0 | 557 000 | 478 000 | 442 000 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 886 000 | 926 000 | 875 000 |
Денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | 0 | 659 000 | 892 000 | 525 000 |
Оборотные активы | 3 839 000 | 3 952 000 | 3 471 000 | 3 535 000 | 3 686 000 | 3 072 000 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого активов | 18 787 000 | 18 760 000 | 17 369 000 | 16 457 000 | 16 267 000 | 15 548 000 |
Уставный капитал | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | -370 000 | -370 000 | -370 000 |
Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 1 291 000 | 1 290 000 | 1 099 000 |
Прочие фонды и резервы (прочие компоненты капитала) | 2 528 000 | 2 530 000 | 1 874 000 | -28 000 | -58 000 | -55 000 |
Нераспределенная прибыль | 5 885 000 | 5 981 000 | 5 531 000 | 4 638 000 | 4 466 000 | 4 323 000 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 8 414 000 | 8 512 000 | 7 406 000 | 5 532 000 | 5 329 000 | 4 998 000 |
Неконтролируемая доля | 0 | 0 | 0 | 957 000 | 940 000 | 816 000 |
Итого капитала | 8 414 000 | 8 512 000 | 7 406 000 | 6 489 000 | 6 269 000 | 5 814 000 |
Кредиты и займы | 0 | 0 | 0 | 904 000 | 669 000 | 611 000 |
Обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 1 048 000 | 1 045 000 | 1 030 000 |
Резервы | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 61 000 | 55 000 |
Предоплата по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов | 0 | 0 | 0 | 431 000 | 431 000 | 406 000 |
Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 79 000 | 78 000 |
Долгосрочные обязательства | 5 541 000 | 5 510 000 | 5 412 000 | 6 285 000 | 6 375 000 | 6 379 000 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 1 634 000 | 1 822 000 | 1 672 000 |
Обязательства по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 19 000 | 22 000 |
Обязательства по прочим налогам | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 614 000 | 582 000 |
Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Краткосрочные обязательства | 4 832 000 | 4 738 000 | 4 551 000 | 3 683 000 | 3 623 000 | 3 355 000 |
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого капитала и обязательств | 18 787 000 | 18 760 000 | 17 369 000 | 16 457 000 | 16 267 000 | 15 548 000 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 12 639 000 | 10 585 000 | 10 401 000 | 8 713 000 | 8 445 000 | 7 923 000 |
Нематериальные активы | 0 | 86 000 | 80 000 | 69 000 | 75 000 | 71 000 |
Активы в форме права использования | 0 | 143 000 | 155 000 | 160 000 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные финансовые активы | 0 | 332 000 | 275 000 | 229 000 | 239 000 | 606 000 |
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия | 0 | 877 000 | 846 000 | 803 000 | 735 000 | 638 000 |
Банковские кредиты выданные | 0 | 524 000 | 363 000 | 291 000 | 239 000 | 121 000 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 39 000 | 54 000 | 33 000 | 28 000 | 26 000 |
Гудвил | 0 | 82 000 | 82 000 | 85 000 | 85 000 | 265 000 |
Прочие внеоборотные нефинансовые активы | 2 309 000 | 254 000 | 172 000 | 171 000 | 295 000 | 285 000 |
Внеоборотные активы | 14 948 000 | 12 922 000 | 12 428 000 | 10 554 000 | 10 141 000 | 9 935 000 |
Денежные средства с ограничением к использованию | 0 | 14 000 | 17 000 | 10 000 | 12 000 | 13 000 |
Запасы | 0 | 498 000 | 361 000 | 438 000 | 393 000 | 324 000 |
Прочие оборотные финансовые активы | 0 | 921 000 | 817 000 | 501 000 | 633 000 | 336 000 |
Авансы выданные ии прочие оботные активы | 0 | 557 000 | 322 000 | 469 000 | 510 000 | 454 000 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 0 | 886 000 | 599 000 | 750 000 | 642 000 | 843 000 |
Денежные средства и их эквиваленты | 0 | 659 000 | 806 000 | 228 000 | 832 000 | 322 000 |
Оборотные активы | 3 839 000 | 3 535 000 | 2 922 000 | 2 396 000 | 3 022 000 | 2 292 000 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого активов | 18 787 000 | 16 457 000 | 15 350 000 | 12 950 000 | 13 163 000 | 12 227 000 |
Уставный капитал | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | -370 000 | -370 000 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 0 | 1 291 000 | 1 100 000 | 635 000 | 633 000 | 627 000 |
Прочие фонды и резервы (прочие компоненты капитала) | 2 528 000 | -28 000 | -32 000 | -154 000 | -191 000 | -322 000 |
Нераспределенная прибыль | 5 885 000 | 4 638 000 | 4 007 000 | 4 035 000 | 3 610 000 | 3 313 000 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 8 414 000 | 5 532 000 | 4 706 000 | 4 517 000 | 4 053 000 | 3 619 000 |
Неконтролируемая доля | 0 | 957 000 | 781 000 | 635 000 | 624 000 | 564 000 |
Итого капитала | 8 414 000 | 6 489 000 | 5 487 000 | 5 152 000 | 4 677 000 | 4 183 000 |
Кредиты и займы | 0 | 904 000 | 798 000 | 795 000 | 978 000 | 2 229 000 |
Обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 1 048 000 | 1 072 000 | 844 000 | 837 000 | 813 000 |
Резервы | 0 | 56 000 | 68 000 | 55 000 | 43 000 | 29 000 |
Предоплата по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов | 0 | 431 000 | 357 000 | 332 000 | 354 000 | 264 000 |
Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 141 000 | 51 000 | 73 000 | 46 000 | 45 000 |
Долгосрочные обязательства | 5 541 000 | 6 285 000 | 6 771 000 | 5 043 000 | 5 612 000 | 4 208 000 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 0 | 1 634 000 | 1 546 000 | 1 162 000 | 1 130 000 | 971 000 |
Обязательства по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по налогу на прибыль | 0 | 16 000 | 14 000 | 23 000 | 23 000 | 39 000 |
Обязательства по прочим налогам | 0 | 635 000 | 301 000 | 379 000 | 327 000 | 278 000 |
Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 19 000 | 26 000 |
Краткосрочные обязательства | 4 832 000 | 3 683 000 | 3 092 000 | 2 755 000 | 2 874 000 | 3 836 000 |
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого капитала и обязательств | 18 787 000 | 16 457 000 | 15 350 000 | 12 950 000 | 13 163 000 | 12 227 000 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9 163 000 | 6 612 000 | 3 866 000 | 8 761 000 | 6 224 000 | 3 904 000 |
Реализация нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии | 8 990 000 | 6 441 000 | 3 766 000 | 8 561 000 | 6 087 000 | 3 817 000 |
Вспомогательные услуги и прочая реализация | 173 000 | 171 000 | 100 000 | 112 000 | 81 000 | 52 000 |
(Убыток)/доход от ассоциированных и совместных предприятий | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 56 000 | 35 000 |
Себестоимость реализованной продукции | -769 000 | -581 000 | -375 000 | -2 888 000 | -2 038 000 | -1 298 000 |
Стоимость приобретенной нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке | 0 | 0 | 0 | -1 572 000 | -1 068 000 | -661 000 |
Тарифы за пользование нефтепроводом и расходы на транспортировку | 0 | 0 | 0 | -640 000 | -476 000 | -315 000 |
Затраты, связанные с разведкой запасов нефти и газа | 0 | 0 | 0 | -8 000 | -5 000 | -4 000 |
Износ, истощение и амортизация | -769 000 | -581 000 | -375 000 | -668 000 | -489 000 | -318 000 |
Валовая прибыль | 8 394 000 | 6 031 000 | 3 491 000 | 5 873 000 | 4 186 000 | 2 606 000 |
Производственные и операционные расходы | -675 000 | -436 000 | -350 000 | -654 000 | -458 000 | -282 000 |
Общехозяйственные и административные расходы | 0 | 0 | 0 | -149 000 | -116 000 | -83 000 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -3 156 000 | -2 159 000 | -1 138 000 | -3 103 000 | -2 254 000 | -1 433 000 |
Экспортная пошлина | 0 | 0 | 0 | -463 000 | -323 000 | -198 000 |
Прочие затраты и расходы | -2 381 000 | -1 658 000 | -1 001 000 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | 2 182 000 | 1 778 000 | 1 002 000 | 1 504 000 | 1 035 000 | 610 000 |
Финансовые доходы | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 95 000 | 56 000 |
Финансовые расходы | 0 | 0 | 0 | -229 000 | -166 000 | -110 000 |
Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 28 000 | 12 000 |
Прочие расходы | -225 000 | -154 000 | -74 000 | -188 000 | -72 000 | -52 000 |
Курсовые разницы | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 28 000 | 18 000 |
Реализованные курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 1 957 000 | 1 624 000 | 928 000 | 1 252 000 | 948 000 | 534 000 |
Налог на прибыль | -428 000 | -352 000 | -193 000 | -240 000 | -172 000 | -103 000 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 1 529 000 | 1 272 000 | 735 000 | 1 012 000 | 776 000 | 431 000 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 80 000 | 49 000 |
Прибыль собственников компании | 1 267 000 | 1 071 000 | 652 000 | 883 000 | 696 000 | 382 000 |
Курсовые разницы от пересчета иностранных операций | 0 | 0 | 0 | 11 000 | -22 000 | -21 000 |
Курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Расход)/доход от изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -3 000 | -2 000 |
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу/(расходу), переносимому впоследствии в состав прибылей и убытков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | -6 000 | -3 000 | 0 |
Доля в прочем совокупном убытке ассоциированных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
Доход от изменения справедливой стоимости долевых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 2 000 | 1 000 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -26 000 | -23 000 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 1 007 000 | 750 000 | 408 000 |
Собственников компании | 0 | 0 | 0 | 887 000 | 670 000 | 359 000 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 133.37 | 112.74 | 68.63 | 92.95 | 73.26 | 40.21 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9 163 000 | 8 761 000 | 5 757 000 | 8 676 000 | 8 238 000 | 6 014 000 |
Реализация нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии | 8 990 000 | 8 561 000 | 5 628 000 | 8 490 000 | 8 076 000 | 5 877 000 |
Вспомогательные услуги и прочая реализация | 173 000 | 112 000 | 77 000 | 86 000 | 80 000 | 77 000 |
(Убыток)/доход от ассоциированных и совместных предприятий | 0 | 88 000 | 52 000 | 100 000 | 82 000 | 60 000 |
Себестоимость реализованной продукции | -769 000 | -2 888 000 | -2 030 000 | -2 997 000 | -2 383 000 | -2 034 000 |
Стоимость приобретенной нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке | 0 | -1 572 000 | -691 000 | -1 566 000 | -1 099 000 | -837 000 |
Тарифы за пользование нефтепроводом и расходы на транспортировку | 0 | -640 000 | -661 000 | -733 000 | -638 000 | -596 000 |
Затраты, связанные с разведкой запасов нефти и газа | 0 | -8 000 | -15 000 | -11 000 | -11 000 | -15 000 |
Износ, истощение и амортизация | -769 000 | -668 000 | -663 000 | -687 000 | -635 000 | -586 000 |
Валовая прибыль | 8 394 000 | 5 873 000 | 3 727 000 | 5 679 000 | 5 855 000 | 3 980 000 |
Производственные и операционные расходы | -675 000 | -654 000 | -767 000 | -715 000 | -642 000 | -607 000 |
Общехозяйственные и административные расходы | 0 | -149 000 | -127 000 | -200 000 | -167 000 | -172 000 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -3 156 000 | -3 103 000 | -2 121 000 | -2 666 000 | -2 701 000 | -1 919 000 |
Экспортная пошлина | 0 | -463 000 | -334 000 | -793 000 | -1 061 000 | -658 000 |
Прочие затраты и расходы | -2 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | 2 182 000 | 1 504 000 | 378 000 | 1 305 000 | 1 284 000 | 624 000 |
Финансовые доходы | 0 | 129 000 | 95 000 | 143 000 | 122 000 | 107 000 |
Финансовые расходы | 0 | -229 000 | -220 000 | -227 000 | -290 000 | -225 000 |
Прочие доходы | 0 | 34 000 | 533 000 | 11 000 | 49 000 | 109 000 |
Прочие расходы | -225 000 | -188 000 | -463 000 | -153 000 | -294 000 | -77 000 |
Курсовые разницы | 0 | 2 000 | -163 000 | 64 000 | 107 000 | 3 000 |
Реализованные курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском | 0 | 0 | 2 000 | -146 000 | -146 000 | -146 000 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 1 957 000 | 1 252 000 | 162 000 | 997 000 | 832 000 | 395 000 |
Налог на прибыль | -428 000 | -240 000 | 19 000 | -192 000 | -183 000 | -98 000 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 1 529 000 | 1 012 000 | 181 000 | 805 000 | 649 000 | 297 000 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 0 | 129 000 | 34 000 | 97 000 | 100 000 | 75 000 |
Прибыль собственников компании | 1 267 000 | 883 000 | 147 000 | 708 000 | 549 000 | 222 000 |
Курсовые разницы от пересчета иностранных операций | 0 | 11 000 | 119 000 | -88 000 | 4 000 | 51 000 |
Курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском | 0 | 0 | -2 000 | 146 000 | 146 000 | 145 000 |
(Расход)/доход от изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | -5 000 | 3 000 | 5 000 | -2 000 | 10 000 |
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу/(расходу), переносимому впоследствии в состав прибылей и убытков | 0 | 0 | -1 000 | -30 000 | -31 000 | -31 000 |
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | -6 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 | 0 |
Доля в прочем совокупном убытке ассоциированных предприятий | 0 | 0 | -1 000 | -4 000 | 1 000 | 0 |
Доход от изменения справедливой стоимости долевых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | -5 000 | 3 000 | 7 000 | 6 000 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 0 | -5 000 | 122 000 | 37 000 | 131 000 | 175 000 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 0 | 1 007 000 | 303 000 | 842 000 | 780 000 | 472 000 |
Собственников компании | 0 | 887 000 | 269 000 | 745 000 | 680 000 | 397 000 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 133 | 92 | 14 | 67 | 52 | 21 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 1 529 000 | 1 272 000 | 735 000 | 1 012 000 | 776 000 | 431 000 |
Амортизация | 769 000 | 581 000 | 375 000 | 668 000 | 489 000 | 318 000 |
% амортизации от размера основных средств | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
ЧДП от операционной деятельность | 2 298 000 | 1 853 000 | 1 110 000 | 1 680 000 | 1 265 000 | 749 000 |
Инвестиции | -1 297 000 | -909 000 | -599 000 | -1 187 000 | -813 000 | -467 000 |
% инвестиций от операционного потока | 56 | 49 | 54 | 71 | 64 | 62 |
ЧДП (CF) | 1 001 000 | 944 000 | 511 000 | 493 000 | 452 000 | 282 000 |
Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | -1 049 000 | -689 000 | -462 000 |
Приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | 0 |
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств | 0 | 0 | 0 | -111 000 | -101 000 | 0 |
Приобретение права на часть трубопроводной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение прав на использование товарных знаков «Сочи 2014» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покупка лицензий | 0 | 0 | 0 | -24 000 | -23 000 | -5 000 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 1 529 000 | 1 012 000 | 181 000 | 805 000 | 649 000 | 297 000 |
Амортизация | 769 000 | 668 000 | 663 000 | 687 000 | 635 000 | 586 000 |
% амортизации от размера основных средств | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ЧДП от операционной деятельность | 2 298 000 | 1 680 000 | 844 000 | 1 492 000 | 1 284 000 | 883 000 |
Инвестиции | -1 297 000 | -1 187 000 | -1 426 000 | -881 000 | -976 000 | -1 390 000 |
% инвестиций от операционного потока | 56 | 71 | 169 | 59 | 76 | 157 |
ЧДП (CF) | 1 001 000 | 493 000 | -582 000 | 611 000 | 308 000 | -507 000 |
Приобретение основных средств | 0 | -1 049 000 | -785 000 | -854 000 | -936 000 | -922 000 |
Приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях | 0 | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -2 000 | -219 000 |
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств | 0 | -111 000 | -633 000 | -12 000 | -35 000 | -215 000 |
Приобретение права на часть трубопроводной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение прав на использование товарных знаков «Сочи 2014» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покупка лицензий | 0 | -24 000 | -4 000 | -11 000 | -3 000 | -34 000 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций НК Роснефть ПАО
Список облигаций НК Роснефть ПАО
- Роснефть04
- Роснефть05
- Роснефть06
- Роснефть07
- Роснефть08
- Роснефть09
- Роснефть10
- РоснефтьБ1
- РоснефтьБ5
- РоснефтьБ6
- РоснефтьБ7
- Роснфт1P1
- Роснфт1P2
- Роснфт1P3
- Роснфт1P4
- Роснфт1P5
- Роснфт1P6
- Роснфт1P7
- Роснфт1P8
- РоснфтБО10
- РоснфтБО11
- РоснфтБО12
- РоснфтБО13
- РоснфтБО14
- РоснфтБО15
- РоснфтБО16
- РоснфтБО17
- РоснфтБО18
- РоснфтБО19
- РоснфтБО2
- РоснфтБО20
- РоснфтБО21
- РоснфтБО22
- РоснфтБО23
- РоснфтБО24
- РоснфтБО25
- РоснфтБО26
- РоснфтБО3
- РоснфтБО4
- РоснфтБО8
- РоснфтБО9
- Роснфт2P1
- Роснфт2P2
- Роснфт2P3
- Роснфт2P4
- Роснфт2P5
- Роснфт2P6
- Роснфт2P7
- Роснфт2P8
- Роснфт2P9
- Роснфт2P10
- Роснфт3P01
- Роснфт3P02
- Роснфт2P11
- Роснфт2P12
- Роснфт2P13
Список еврооблигаций НК Роснефть ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьи10 мудрых советов начинающему инвестору
В инвестициях стоит начать с изменения мышления, тогда мир вокруг Вас тоже начнет стремительно меняться. В этом помогут цитаты, в которых отражена вся суть работы настоящего инвестора.
26 сентября 2015
Из статьи Вы узнаете какие существуют налоги на ценные бумаги для инвесторов. Как много платят инвесторы государству и как можно сократить эти платежи, если заниматься разумным инвестированием.
16 января 2017
Буквально несколько дней назад в России появился новый инвестиционный продукт - ОФЗ для населения. В этой статье мы опишем особенности этих ценных бумаг, разберем их плюсы и минусы.
25 марта 2017
Обсуждение НК Роснефть ПАО