Инвест-портфель на 2020 год
Открытый урок
НК Роснефть ПАО
ПАО «НК «Роснефть» - одна из лидирующих российских компаний РФ в нефтегазовом секторе и одна из крупнейших в мире. Роснефть является вертикально-интегрированной компанией, совмещающей в себе деятельность от добычи нефти и газа до переработки сырья и реализации нефтепродуктов. На долю компании приходится около 40% всей добытой нефти в России и около 6 % в мире.
Компания была сформирована в 1993 году путем преобразования компании «Роснефтегаз». На сегодняшний Роснефть имеет более 1100 лицензий на нефтегазовую разведку по всему миру, 18 НПЗ (13 в РФ, в 5-ти — имеется доля за рубежом), а также широкой сетью розничных продаж в России (около 3000 АЗС). В конце 2016 года компания завершила мероприятия по приобретению контрольного государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», что значительно увеличило ресурсный и экономический потенциал компании.
Роснефть в основном компания-экспортер. Более 95% добытой нефти экспортируется через ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД» в страны СНГ, в восточном направлении (в основном Китай), в Европейские страны, а также страны Средиземноморья и другие направления дальнего зарубежья. Более 65% нефтепродуктов реализовываются за рубеж с НПЗ, принадлежащих компании Роснефть. Добытый газ компании в основном остается внутри страны (доля экспорта около 1%) и реализовывается по всей территории России. Основные конкуренты ПАО «НК «Роснефть» - это крупнейшие мировые и российские нефтегазовые холдинги. На внутреннем российском рынке – это ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», а на мировом рынке - ВР, Shell, Chevron, Total, Statoil, ExxonMobil и другие.
Однако Роснефть обладает значительными конкурентными преимуществами, которые позволяют уверенно удерживать лидерские позиции в отрасли. Среди основных конкурентных преимуществ, прежде всего, стоит указать огромную ресурсную базу и мировое лидерство по запасам и добыче жидких углеводородов с самыми низкими в отрасли удельными затратами. Акции компании обращаются на бирже с июля 2006 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.
Основные акционеры компании "Роснефть":
-
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - 50,00000001% (находится в 100%-ной федеральной собственности);
-
«БиПи Рашан Инвестментс Лимитед» (BP Russian Investments Limited) - 19,75%; КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд. (QHG Oil Ventures Pte. Ltd.) - 19,50%;
-
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель центральный депозитарий) - 10,37%
Финансовые показатели НК Роснефть ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 4 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы i | 12 651 000 | 13 163 000 | |||
| Оборотные активы i | 2 492 000 | 3 022 000 | |||
| Собственный капитал i | 4 820 000 | 4 677 000 | |||
| Выручка (Отчет) i | 2 077 000 | 8 238 000 | |||
| Выручка (Прошлый год) i | 1 722 000 | 6 014 000 | |||
| Прибыль (Отчет) i | 156 000 | 649 000 | |||
| Выручка (Квартальная) i | 2 077 000 | 2 165 000 | |||
| Прибыль (Квартальная) i | 156 000 | 121 000 | |||
| Выручка полугодовая i | 0 | 4 451 000 | |||
| Прибыль полугодовая i | 0 | 298 000 | |||
| EBITDA i | 0 | 2 081 000 | |||
| Выручка за год (скользящая) i | 8 593 000 | 8 238 000 | |||
| Прибыль за год (скользящая) i | 710 000 | 649 000 | |||
| Темп прироста прибыли, % i | 91.37 | 118.52 | |||
| Темп прироста выручки, % i | 35.84 | 36.98 | |||
| Темп прироста активов, % i | 3.37 | 7.66 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % i | 14.73 | 13.88 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % i | 38.10 | 35.53 | |||
| DEBT/EBITDA i | 0 | 4.08 | |||
| Прошлая капитализация i | 4 342 073.45 | 4 535 490.20 | |||
| P/E i | 6.10 | 7 | |||
| P/B i | 0.34 | 0.34 | |||
| P/Equity i | 0.90 | 0.97 | |||
| P/Sale i | 0.51 | 0.55 | |||
| EV/EBITDA i | 0 | 6.26 | |||
| PEG i | 0.05 | 0.06 | |||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 12 227 000 | 11 030 000 | 9 638 000 | ||
| Оборотные активы | 2 292 000 | 2 300 000 | 2 404 000 | ||
| Собственный капитал | 4 183 000 | 3 726 000 | 2 929 000 | ||
| Выручка (Отчет) | 6 014 000 | 4 988 000 | 5 150 000 | ||
| Выручка (Прошлый год) | 4 988 000 | 5 150 000 | 5 503 000 | ||
| Прибыль (Отчет) | 297 000 | 201 000 | 356 000 | ||
| Выручка (Квартальная) | 1 709 000 | 1 485 000 | 1 284 000 | ||
| Прибыль (Квартальная) | 145 000 | 66 000 | 53 000 | ||
| Выручка полугодовая | 3 205 000 | 2 708 000 | 2 550 000 | ||
| Прибыль полугодовая | 196 000 | 96 000 | 166 000 | ||
| EBITDA | 1 403 000 | 1 278 000 | 1 245 000 | ||
| Выручка за год (скользящая) | 6 014 000 | 4 988 000 | 5 150 000 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 297 000 | 201 000 | 356 000 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 47.76 | -43.54 | 1.71 | ||
| Темп прироста выручки, % | 20.57 | -3.15 | -6.41 | ||
| Темп прироста активов, % | 10.85 | 14.44 | 10.33 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 7.10 | 5.39 | 12.15 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 34.21 | 33.78 | 30.39 | ||
| DEBT/EBITDA | 5.73 | 5.72 | 5.39 | ||
| Прошлая капитализация | 3 071 881.84 | 4 240 330.94 | 0 | ||
| P/E | 10.30 | 21.10 | 0 | ||
| P/B | 0.25 | 0.38 | 0 | ||
| P/Equity | 0.73 | 1.14 | 0 | ||
| P/Sale | 0.51 | 0.85 | 0 | ||
| EV/EBITDA | 7.92 | 9.03 | 5.39 | ||
| PEG | - | - | - | ||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. |
Список акций НК Роснефть ПАО
Список облигаций НК Роснефть ПАО
- Роснефть04
- Роснефть05
- Роснефть06
- Роснефть07
- Роснефть08
- Роснефть09
- Роснефть10
- РоснефтьБ1
- РоснефтьБ5
- РоснефтьБ6
- РоснефтьБ7
- Роснфт1P1
- Роснфт1P2
- Роснфт1P3
- Роснфт1P4
- Роснфт1P5
- Роснфт1P6
- Роснфт1P7
- Роснфт1P8
- РоснфтБО10
- РоснфтБО11
- РоснфтБО12
- РоснфтБО13
- РоснфтБО14
- РоснфтБО15
- РоснфтБО16
- РоснфтБО17
- РоснфтБО18
- РоснфтБО19
- РоснфтБО2
- РоснфтБО20
- РоснфтБО21
- РоснфтБО22
- РоснфтБО23
- РоснфтБО24
- РоснфтБО25
- РоснфтБО26
- РоснфтБО3
- РоснфтБО4
- РоснфтБО8
- РоснфтБО9
- Роснфт2P1
- Роснфт2P2
- Роснфт2P3
- Роснфт2P4
- Роснфт2P5
- Роснфт2P6
- Роснфт2P7
- Роснфт2P8
- Роснфт2P9
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы разобрали 3 способа оценки справедливой стоимости компании. Это мультипликаторы, оценка денежных потоков и комбинированный метод. Это не всегда просто, но именно так работают профессиональные инвесторы.
12 Сентября 2018
Самое страшное слово для инвестора в облигации - это дефолт. Давайте разберемся с этим страхом, узнаем каковы реальные последствия дефолта, как его предвидеть, как избежать и даже как на этом заработать.
21 Сентября 2016
В этой статье мы по полочкам разложили различные варианты инвестиций. Описали их плюсы и минусы с профессиональной точки зрения. Привели пример правильных портфельных инвестиций.
22 Мая 2016
Обсуждение облигаций НК Роснефть ПАО
