Прогнозы по рынку на второй квартал 2024
Практический вебинар
ЛУКОЙЛ ПАО
Лукойл - одна из крупнейших компаний нефтегазового сектора. Является вертикально интегрированным нефтегазовым холдингом. Производственные этапы компании включают: геологоразведку, добычу и переработку углеводородов, производство и реализацию конечных нефтепродуктов с высокой долей добавленной стоимости. Компания имеет свои собственные нефтеперерабатывающие заводы и крупнейшую сеть автомобильных заправок в России.
Лукойл добывает порядка 2% мировой нефти и обладает более 1% мировых разведанных запасов нефти. России компания обладает 12% от общих разведанных запасов нефти, обеспечивает 15% от общероссийского объема добычи нефти, а также осуществляет 15% общероссийской переработки нефти.
Компания занимается активной диверсификацией бизнеса, развивает такие направления, как система заправок в аэропортах и морских портах (авиабункеровка и морская и речная бункеровка), производство под собственным брендом моторных масел и автомобильных технических жидкостей, производство высококачественного автомобильного топлива.
Преимущественно компания является экспортером. География сбыта продукции компании огромна и по сути составляет весь мир. Компания ведет работу на 4 континентах: Европа, Азия, Северная Америка, Африка; в более чем 30 странах мира и более чем в 60 регионах России. высокую долю в выручке Лукойла занимают высококачественные нефтепродукты с высокой степенью добавленной стоимости, высококачественная продукция газопереработки и нефтехимии.
К ключевым преимуществам компании можно отнести то, что компания в рамках вертикальной интеграции выстраивает полную производственную цепочку, от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Лукойл обеспечен доказанными запасами углеводородов на 20 лет активной деятельности при сохранении текущих темпов роста добычи и переработки. Разведанные месторождения Лукойла - традиционные, то есть добыча и разработка там ведется обычными методами, все это позволяет держать себестоимость добычи компании на одном из самых низких мировых уровней. Компания активно развивает морские проекты в России, это шельф Балтийского и Каспийского моря. Так же компания обладает крупнейшей собственной сбытовой сетью. Лукойл лидирует в России по удельному показателю EBITDA на 1 барр.
Основными конкурентами компании являются крупнейшие нефтегазовые холдинги РФ и мира, такие как: Роснефть, Газпром нефть, Exon, BP, ConacoPhilips.
Акции компании обращаются на бирже с января 2000 года.
Ключевые акционеры компании "Лукойл":
-
менеджмент компании - 34,6% (Вагит Алекперов - 22,98%);
-
акции, принадлежащие подконтрольным организациям - 16,2%;
-
в свободном обращении - 49,2% акций.
Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по итогам I квартала 2022 г.
Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2024"
Финансовые показатели ЛУКОЙЛ ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 7 928 303 | 7 928 303 | 9 435 143 | 9 435 143 | 8 197 451 |
Прибыль за год (скользящая) i | 1 160 271 | 1 160 271 | 775 513 | 775 513 | 571 444 |
Активы i | 8 600 173 | 8 600 173 | 7 907 304 | 6 864 749 | 6 634 357 |
Оборотные активы i | 2 994 282 | 2 994 282 | 2 570 430 | 2 149 157 | 1 984 556 |
Собственный капитал i | 6 401 233 | 6 401 233 | 6 038 586 | 4 523 184 | 4 507 186 |
Выручка (Отчет) i | 7 928 303 | 7 928 303 | 3 606 535 | 9 435 143 | 6 667 112 |
Выручка (Прошлый год) i | 0 | 0 | 0 | 5 639 401 | 4 109 062 |
Прибыль (Отчет) i | 1 160 271 | 1 160 271 | 565 441 | 775 513 | 541 482 |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 2 768 031 | 2 588 745 |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 234 031 | 193 119 |
Выручка полугодовая i | 4 321 768 | 4 321 768 | 3 606 535 | 5 356 776 | 0 |
Прибыль полугодовая i | 594 830 | 594 830 | 565 441 | 427 150 | 0 |
EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 1 404 411 | 1 199 042 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 0 | 4 562.50 | 437 |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | 0 | 67.31 | 36.14 |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 7.08 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 18.13 | 18.13 | 12.84 | 17.15 | 12.68 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 74.43 | 74.43 | 76.37 | 65.89 | 67.94 |
DEBT/EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.77 |
Прошлая капитализация i | 5 092 216.92 | 5 016 348.12 | 3 847 830.01 | 4 555 938.82 | 4 362 629.27 |
P/E i | 4.39 | 4.32 | 4.96 | 5.87 | 7.63 |
P/B i | 0.59 | 0.58 | 0.49 | 0.66 | 0.66 |
P/Equity i | 0.80 | 0.78 | 0.64 | 1.01 | 0.97 |
P/Sale i | 0.64 | 0.63 | 0.41 | 0.48 | 0.53 |
EV/EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 5.41 |
PEG i | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 885 | 1 231 | 553 | 259 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 31.21 | 0 | 5.88 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 7 928 303 | 9 435 143 | 5 639 401 | 7 841 246 | 8 035 889 | 5 936 705 |
Прибыль за год (скользящая) | 1 160 271 | 775 513 | 16 633 | 642 221 | 621 102 | 418 805 |
Активы | 8 600 173 | 6 864 749 | 5 991 579 | 5 947 050 | 5 732 382 | 5 226 215 |
Оборотные активы | 2 994 282 | 2 149 157 | 1 276 460 | 1 554 187 | 1 478 479 | 1 308 114 |
Собственный капитал | 6 401 233 | 4 523 184 | 4 130 766 | 3 973 449 | 4 073 526 | 3 490 399 |
Выручка (Отчет) | 7 928 303 | 9 435 143 | 5 639 401 | 7 841 246 | 8 035 889 | 5 936 705 |
Выручка (Прошлый год) | 0 | 5 639 401 | 7 841 246 | 8 035 889 | 5 936 705 | 5 227 045 |
Прибыль (Отчет) | 1 160 271 | 775 513 | 16 633 | 642 221 | 621 102 | 418 805 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 2 768 031 | 1 530 339 | 1 912 439 | 2 043 217 | 1 662 452 |
CAGR Прибыли | 13.31 | 30.15 | -43.65 | 18.99 | 20.66 | 4.28 |
CAGR Выручки | -0.27 | 12.54 | -0.38 | 15.83 | 12.22 | 6.53 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 234 031 | 29 962 | 119 743 | 159 220 | 119 542 |
Выручка полугодовая | 4 321 768 | 5 356 776 | 2 986 989 | 3 864 761 | 4 349 103 | 3 145 936 |
Прибыль полугодовая | 594 830 | 427 150 | 81 313 | 311 740 | 343 682 | 217 327 |
EBITDA | 0 | 1 404 411 | 687 100 | 1 236 192 | 1 115 000 | 832 000 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | 4 562.50 | -97.41 | 3.40 | 48.30 | 101.70 |
Темп прироста выручки, % | 0 | 67.31 | -28.08 | -2.42 | 35.36 | 13.58 |
Темп прироста активов, % | 0 | 14.57 | 0.75 | 3.74 | 9.69 | 4.22 |
Рентабельность собственного капитала, % | 18.13 | 17.15 | 0.40 | 16.16 | 15.25 | 12 |
Доля собственного капитала в активах, % | 74.43 | 65.89 | 68.94 | 66.81 | 71.06 | 66.79 |
DEBT/EBITDA | 0 | 1.67 | 2.71 | 1.60 | 1.49 | 2.09 |
Прошлая капитализация | 5 016 348.12 | 4 555 938.82 | 3 517 679.47 | 4 379 375 | 3 650 250 | 2 823 444.72 |
P/E | 4.32 | 5.87 | 211.49 | 6.82 | 5.88 | 6.74 |
P/B | 0.58 | 0.66 | 0.59 | 0.74 | 0.64 | 0.54 |
P/Equity | 0.78 | 1.01 | 0.85 | 1.10 | 0.90 | 0.81 |
P/Sale | 0.63 | 0.48 | 0.62 | 0.56 | 0.45 | 0.48 |
EV/EBITDA | 0 | 4.91 | 7.83 | 5.14 | 4.76 | 5.48 |
PEG | 0 | 0.01 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.52 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 885 | 553 | 396 | 347 | 225 | 205 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 | 1 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 4 723 002 | 4 653 247 | 4 263 130 | 4 195 199 | 4 217 399 | 4 255 270 |
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия | 444 811 | 443 582 | 281 532 | 274 136 | 273 857 | 292 958 |
Прочие долгосрочные финансовые активы | 244 445 | 60 265 | 61 738 | 68 002 | 70 377 | 71 076 |
Активы по отложенному налогу на прибыль | 22 244 | 22 748 | 22 842 | 22 779 | 22 294 | 22 750 |
Гудвил и прочие нематериальные активы | 77 413 | 63 196 | 44 342 | 49 794 | 50 050 | 50 201 |
Прочие внеоборотные активы | 93 976 | 93 836 | 42 008 | 39 891 | 36 374 | 34 664 |
Внеоборотные активы | 5 605 891 | 5 336 874 | 4 715 592 | 4 649 801 | 4 670 351 | 4 726 919 |
Запасы | 563 180 | 487 233 | 467 960 | 513 529 | 490 730 | 496 465 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 714 450 | 744 338 | 741 872 | 635 539 | 587 067 | 444 582 |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 74 366 | 24 394 | 12 289 | 10 929 | 8 438 | 9 135 |
Предоплата по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность по прочим налогам | 228 752 | 134 515 | 133 326 | 123 133 | 117 351 | 112 316 |
Прочие оборотные активы | 225 928 | 159 886 | 116 228 | 74 309 | 79 725 | 99 722 |
Активы для продажи | 7 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 179 673 | 1 020 064 | 677 482 | 627 117 | 555 269 | 489 180 |
Оборотные активы | 2 994 282 | 2 570 430 | 2 149 157 | 1 984 556 | 1 838 580 | 1 651 400 |
Итого активов | 8 600 173 | 7 907 304 | 6 864 749 | 6 634 357 | 6 508 931 | 6 378 319 |
Уставный капитал | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
Выкупленные собственные акции | -2 073 | -2 073 | -85 879 | -71 920 | -71 920 | -71 920 |
Облигации с правом обмена на акции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 38 901 | 38 969 | 39 398 | 39 402 | 39 327 | 39 314 |
Прочие резервы | 787 293 | 704 559 | 280 351 | 256 353 | 255 972 | 319 501 |
Прочий накопленный совокупный убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 5 558 875 | 5 280 402 | 4 280 226 | 4 273 654 | 4 073 338 | 4 023 326 |
Итого капитала причитающегося собственникам Компании | 6 383 934 | 6 022 795 | 4 515 034 | 4 498 427 | 4 297 655 | 4 311 159 |
Неконтролируемая доля | 17 299 | 15 791 | 8 150 | 8 759 | 8 083 | 8 290 |
Итого капитала | 6 401 233 | 6 038 586 | 4 523 184 | 4 507 186 | 4 305 738 | 4 319 449 |
Кредиты и займы | 313 937 | 317 084 | 677 699 | 537 885 | 517 910 | 583 973 |
Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 317 021 | 316 228 | 303 435 | 283 203 | 282 576 | 280 249 |
Оценочные обязательства | 100 661 | 46 138 | 24 367 | 32 656 | 26 088 | 32 078 |
Прочие долгосрочные обязательства | 4 455 | 4 013 | 2 331 | 2 531 | 2 664 | 2 013 |
Обязательства, связанные с окончанием использования активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 599 177 | 485 400 | 786 463 | 728 472 | 701 126 | 701 840 |
Долгосрочные обязательства | 757 110 | 746 485 | 1 096 885 | 938 618 | 924 909 | 988 019 |
Обязательства по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность по прочим налогам | 406 411 | 307 715 | 282 191 | 281 505 | 252 923 | 229 628 |
Прочие краткосрочные обязательства | 252 889 | 212 162 | 71 408 | 49 256 | 185 279 | 30 278 |
Обязательства по выкупу обыкновенных акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства, относящиеся к активам для продажи | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные кредиты и займы | 82 191 | 70 818 | 80 251 | 96 664 | 112 868 | 77 027 |
Краткосрочные обязательства | 1 441 830 | 1 122 233 | 1 244 680 | 1 188 553 | 1 278 284 | 1 070 851 |
Итого капитала и обязательств | 8 600 173 | 7 907 304 | 6 864 749 | 6 634 357 | 6 508 931 | 6 378 319 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 4 723 002 | 4 263 130 | 4 264 474 | 4 026 007 | 3 829 164 | 3 575 165 |
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия | 444 811 | 281 532 | 281 637 | 220 004 | 228 053 | 164 286 |
Прочие долгосрочные финансовые активы | 244 445 | 61 738 | 68 692 | 38 231 | 82 568 | 79 717 |
Активы по отложенному налогу на прибыль | 22 244 | 22 842 | 16 298 | 28 673 | 31 041 | 25 128 |
Гудвил и прочие нематериальные активы | 77 413 | 44 342 | 50 159 | 43 108 | 41 765 | 41 304 |
Прочие внеоборотные активы | 93 976 | 42 008 | 33 859 | 36 840 | 41 312 | 32 501 |
Внеоборотные активы | 5 605 891 | 4 715 592 | 4 715 119 | 4 392 863 | 4 253 903 | 3 918 101 |
Запасы | 563 180 | 467 960 | 426 536 | 413 910 | 381 737 | 398 186 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 714 450 | 741 872 | 370 271 | 437 052 | 429 945 | 418 272 |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 74 366 | 12 289 | 8 350 | 49 706 | 26 200 | 19 561 |
Предоплата по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность по прочим налогам | 228 752 | 133 326 | 78 822 | 95 075 | 95 611 | 87 338 |
Прочие оборотные активы | 225 928 | 116 228 | 48 649 | 42 412 | 52 336 | 54 367 |
Активы для продажи | 7 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 179 673 | 677 482 | 343 832 | 516 032 | 492 650 | 330 390 |
Оборотные активы | 2 994 282 | 2 149 157 | 1 276 460 | 1 554 187 | 1 478 479 | 1 308 114 |
Итого активов | 8 600 173 | 6 864 749 | 5 991 579 | 5 947 050 | 5 732 382 | 5 226 215 |
Уставный капитал | 938 | 938 | 938 | 968 | 1 015 | 1 151 |
Выкупленные собственные акции | -2 073 | -85 879 | -71 920 | -308 160 | -134 810 | -251 089 |
Облигации с правом обмена на акции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 38 901 | 39 398 | 39 298 | 39 277 | 39 173 | 129 641 |
Прочие резервы | 787 293 | 280 351 | 296 641 | 30 141 | 196 554 | 27 090 |
Прочий накопленный совокупный убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 5 558 875 | 4 280 226 | 3 858 057 | 4 203 138 | 3 963 628 | 3 576 158 |
Итого капитала причитающегося собственникам Компании | 6 383 934 | 4 515 034 | 4 123 014 | 3 965 364 | 4 065 560 | 3 482 951 |
Неконтролируемая доля | 17 299 | 8 150 | 7 752 | 8 085 | 7 966 | 7 448 |
Итого капитала | 6 401 233 | 4 523 184 | 4 130 766 | 3 973 449 | 4 073 526 | 3 490 399 |
Кредиты и займы | 313 937 | 677 699 | 577 075 | 422 932 | 435 422 | 487 647 |
Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 317 021 | 303 435 | 268 956 | 264 159 | 258 836 | 237 980 |
Оценочные обязательства | 100 661 | 24 367 | 27 136 | 37 232 | 38 266 | 58 253 |
Прочие долгосрочные обязательства | 4 455 | 2 331 | 2 458 | 1 788 | 2 115 | 3 380 |
Обязательства, связанные с окончанием использования активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 599 177 | 786 463 | 597 932 | 607 734 | 547 128 | 559 977 |
Долгосрочные обязательства | 757 110 | 1 096 885 | 975 154 | 765 924 | 744 296 | 776 969 |
Обязательства по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность по прочим налогам | 406 411 | 282 191 | 142 458 | 142 471 | 123 974 | 118 484 |
Прочие краткосрочные обязательства | 252 889 | 71 408 | 35 497 | 168 952 | 105 567 | 93 420 |
Обязательства по выкупу обыкновенных акций | 0 | 0 | 0 | 120 988 | 0 | 0 |
Обязательства, относящиеся к активам для продажи | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные кредиты и займы | 82 191 | 80 251 | 82 636 | 130 300 | 99 625 | 128 713 |
Краткосрочные обязательства | 1 441 830 | 1 244 680 | 885 659 | 1 207 677 | 914 560 | 958 847 |
Итого капитала и обязательств | 8 600 173 | 6 864 749 | 5 991 579 | 5 947 050 | 5 732 382 | 5 226 215 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 | 1 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 928 303 | 1 925 537 | 9 435 143 | 6 667 112 | 4 078 367 | 1 876 483 |
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 7 928 303 | 1 925 537 | 9 435 143 | 6 667 112 | 4 078 367 | 1 876 483 |
Себестоимость реализации | -5 565 996 | -1 396 933 | -7 731 816 | -5 460 201 | -3 303 009 | -1 513 747 |
Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки | -2 866 740 | -774 973 | -5 484 824 | -3 817 678 | -2 243 508 | -1 029 125 |
Транспортные расходы | -566 000 | -152 654 | -291 135 | -214 036 | -143 130 | -68 018 |
Износ и амортизация | -577 367 | -137 553 | -425 466 | -327 631 | -220 228 | -113 714 |
Налоги (кроме налога на прибыль) | -1 536 979 | -327 194 | -1 308 882 | -916 556 | -565 161 | -236 612 |
Акцизы и экспортные пошлины | 0 | 0 | -214 433 | -181 238 | -129 096 | -65 865 |
Затраты на геолого-разведочные работы | -18 910 | -4 559 | -7 076 | -3 062 | -1 886 | -413 |
Валовая прибыль | 2 362 307 | 528 604 | 1 703 327 | 1 206 911 | 775 358 | 362 736 |
Операционные расходы | -647 397 | -157 577 | -509 192 | -369 277 | -240 963 | -116 038 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -287 213 | -54 978 | -215 190 | -155 867 | -100 401 | -46 032 |
(Убыток) прибыль от выбытия и снижения стоимости активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | 1 427 697 | 316 049 | 978 945 | 681 767 | 433 994 | 200 666 |
Прибыль по курсовым разницам | 55 804 | 29 617 | 2 731 | -3 081 | -2 420 | -1 145 |
Финансовые доходы | 79 526 | 15 211 | 16 519 | 9 506 | 4 865 | 2 164 |
Финансовые расходы | -36 837 | -7 396 | -37 568 | -27 886 | -18 640 | -9 351 |
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 43 909 | 14 024 | 29 980 | 19 834 | 13 112 | 6 488 |
Прочие расходы | -161 749 | 5 610 | -23 643 | -9 003 | -1 942 | 157 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 1 408 350 | 373 115 | 966 964 | 671 137 | 428 969 | 198 979 |
Текущий налог на прибыль | -229 126 | -61 949 | -163 807 | -121 827 | -72 899 | -36 369 |
Отложенный налог на прибыль | -18 953 | -8 528 | -27 644 | -7 828 | -7 707 | -4 643 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 1 160 271 | 302 638 | 775 513 | 541 482 | 348 363 | 157 967 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 5 607 | 146 | 2 071 | 1 830 | 1 186 | 540 |
Прибыль собственников компании | 1 154 664 | 302 492 | 773 442 | 539 652 | 347 177 | 157 427 |
Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | 561 034 | 278 300 | -20 263 | -42 806 | -43 054 | 21 156 |
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 1 070 | 0 | 2 572 | 2 449 | 2 316 | 1 683 |
Переоценка чистого обязательства / актива пенсионной программы с установленными выплатами | 1 290 | -22 | 1 403 | 66 | 64 | 12 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 563 394 | 278 278 | -16 288 | -40 291 | -40 674 | 22 851 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 1 723 665 | 580 916 | 759 225 | 501 191 | 307 689 | 180 818 |
Держателей неконтролирующих долей | 5 737 | 223 | 2 073 | 1 827 | 1 121 | 531 |
Собственников компании | 1 717 928 | 580 693 | 757 152 | 499 364 | 306 568 | 180 287 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. | 1 668 | 437 | 1 186 | 827 | 520 | 241 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 928 303 | 9 435 143 | 5 639 401 | 7 841 246 | 8 035 889 | 5 936 705 |
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 7 928 303 | 9 435 143 | 5 639 401 | 7 841 246 | 8 035 889 | 5 936 705 |
Себестоимость реализации | -5 565 996 | -7 731 816 | -4 718 747 | -6 365 266 | -6 607 274 | -4 808 093 |
Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки | -2 866 740 | -5 484 824 | -3 000 916 | -4 308 073 | -4 534 244 | -3 129 864 |
Транспортные расходы | -566 000 | -291 135 | -292 899 | -278 798 | -270 153 | -272 792 |
Износ и амортизация | -577 367 | -425 466 | -405 440 | -415 094 | -343 085 | -325 054 |
Налоги (кроме налога на прибыль) | -1 536 979 | -1 308 882 | -569 078 | -928 190 | -899 383 | -606 510 |
Акцизы и экспортные пошлины | 0 | -214 433 | -444 300 | -425 763 | -556 827 | -461 525 |
Затраты на геолого-разведочные работы | -18 910 | -7 076 | -6 114 | -9 348 | -3 582 | -12 348 |
Валовая прибыль | 2 362 307 | 1 703 327 | 920 654 | 1 475 980 | 1 428 615 | 1 128 612 |
Операционные расходы | -647 397 | -509 192 | -439 973 | -457 710 | -464 467 | -456 765 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -287 213 | -215 190 | -199 027 | -197 172 | -192 433 | -165 331 |
(Убыток) прибыль от выбытия и снижения стоимости активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | 1 427 697 | 978 945 | 281 654 | 821 098 | 771 715 | 506 516 |
Прибыль по курсовым разницам | 55 804 | 2 731 | -26 110 | 923 | 33 763 | -19 948 |
Финансовые доходы | 79 526 | 16 519 | 13 051 | 25 134 | 19 530 | 15 151 |
Финансовые расходы | -36 837 | -37 568 | -44 122 | -44 356 | -38 298 | -27 331 |
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 43 909 | 29 980 | 11 474 | 18 246 | 25 243 | 16 864 |
Прочие расходы | -161 749 | -23 643 | -137 160 | -27 691 | -38 934 | 32 932 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 1 408 350 | 966 964 | 98 787 | 793 354 | 773 019 | 524 184 |
Текущий налог на прибыль | -229 126 | -163 807 | -61 362 | -144 615 | -137 062 | -99 976 |
Отложенный налог на прибыль | -18 953 | -27 644 | -20 792 | -6 518 | -14 855 | -3 786 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 1 160 271 | 775 513 | 16 633 | 642 221 | 621 102 | 420 422 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 5 607 | 2 071 | 1 458 | 2 043 | 1 928 | 1 617 |
Прибыль собственников компании | 1 154 664 | 773 442 | 15 175 | 640 178 | 619 174 | 418 805 |
Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | 561 034 | -20 263 | 268 707 | -164 117 | 172 037 | 2 626 |
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 1 070 | 2 572 | -767 | -348 | -2 393 | -2 180 |
Переоценка чистого обязательства / актива пенсионной программы с установленными выплатами | 1 290 | 1 403 | -1 423 | -1 976 | -196 | -2 325 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 563 394 | -16 288 | 266 517 | -166 441 | 169 448 | -1 879 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 1 723 665 | 759 225 | 283 150 | 475 780 | 790 550 | 418 543 |
Держателей неконтролирующих долей | 5 737 | 2 073 | 1 475 | 2 015 | 1 912 | 1 650 |
Собственников компании | 1 717 928 | 757 152 | 281 675 | 473 765 | 788 638 | 416 893 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. | 1 668 | 1 186 | 23 | 963 | 874 | 589 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 | 1 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 1 160 271 | 302 638 | 775 513 | 541 482 | 348 363 | 157 967 |
Амортизация | 577 367 | 137 553 | 425 466 | 327 631 | 220 228 | 113 714 |
% амортизации от размера основных средств | 12 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 |
ЧДП от операционной деятельность | 1 737 638 | 440 191 | 1 200 979 | 869 113 | 568 591 | 271 681 |
Инвестиции | 0 | 0 | -445 191 | -306 271 | -212 456 | -107 253 |
% инвестиций от операционного потока | 0 | 0 | 37 | 35 | 37 | 39 |
ЧДП (CF) | 1 737 638 | 440 191 | 755 788 | 562 842 | 356 135 | 164 428 |
Приобретение лицензий | 0 | 0 | -337 | -221 | -33 | -33 |
Капитальные затраты | 0 | 0 | -433 042 | -305 761 | -211 433 | -107 220 |
Приобретение дочерних компаний, без учета приобретенных денежных средств | 0 | 0 | -11 812 | -289 | -990 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 1 160 271 | 775 513 | 16 633 | 642 221 | 621 102 | 420 422 |
Амортизация | 577 367 | 425 466 | 405 440 | 415 094 | 343 085 | 325 054 |
% амортизации от размера основных средств | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
ЧДП от операционной деятельность | 1 737 638 | 1 200 979 | 422 073 | 1 057 315 | 964 187 | 745 476 |
Инвестиции | 0 | -445 191 | -497 846 | -531 981 | -453 931 | -523 214 |
% инвестиций от операционного потока | 0 | 37 | 118 | 50 | 47 | 70 |
ЧДП (CF) | 1 737 638 | 755 788 | -75 773 | 525 334 | 510 256 | 222 262 |
Приобретение лицензий | 0 | -337 | -235 | -8 925 | -153 | -612 |
Капитальные затраты | 0 | -433 042 | -495 443 | -449 975 | -451 526 | -511 496 |
Приобретение дочерних компаний, без учета приобретенных денежных средств | 0 | -11 812 | -2 168 | -73 081 | -2 252 | -11 106 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций ЛУКОЙЛ ПАО
Список облигаций ЛУКОЙЛ ПАО
Список еврооблигаций ЛУКОЙЛ ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье проведен обзор брокера БКС - одного из лидеров рейтинга ведущих профессиональных участников рынка ценных бумаг.
7 октября 2022
Книги, которые сделают вас богаче: Джек. Мои годы в GE
Показатель качества книги – это автор. Как сделать миллион может научить только тот, кто уже сам заработал состояние.
22 февраля 2015
Лучшие российские облигации на 2016 год
Облигации - основа профессионального инвест-портфеля. Они доходнее и надежнее депозитов, поэтому прекрасно защищают капитал. В этом обзоре мы выбрали несколько отличных ценных бумаг.
12 декабря 2015
Обсуждение ЛУКОЙЛ ПАО