5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Лукойл - одна из крупнейших компаний нефтегазового сектора. Является вертикально интегрированным нефтегазовым холдингом. Производственные этапы компании включают: геологоразведку, добычу и переработку углеводородов, производство и реализацию конечных нефтепродуктов с высокой долей добавленной стоимости. Компания имеет свои собственные нефтеперерабатывающие заводы и крупнейшую сеть автомобильных заправок в России.

ЛУКОЙЛ ПАО

Лукойл добывает порядка 2% мировой нефти и обладает более 1% мировых разведанных запасов нефти. России компания обладает 12% от общих разведанных запасов нефти, обеспечивает 15% от общероссийского объема добычи нефти, а также осуществляет 15% общероссийской переработки нефти.

Компания занимается активной диверсификацией бизнеса, развивает такие направления, как система заправок в аэропортах и морских портах (авиабункеровка и морская и речная бункеровка), производство под собственным брендом моторных масел и автомобильных технических жидкостей, производство высококачественного автомобильного топлива.

Преимущественно компания является экспортером. География сбыта продукции компании огромна и по сути составляет весь мир. Компания ведет работу на 4 континентах: Европа, Азия, Северная Америка, Африка; в более чем 30 странах мира и более чем в 60 регионах России. высокую долю в выручке Лукойла занимают высококачественные нефтепродукты с высокой степенью добавленной стоимости, высококачественная продукция газопереработки и нефтехимии.

К ключевым преимуществам компании можно отнести то, что компания в рамках вертикальной интеграции выстраивает полную производственную цепочку, от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Лукойл обеспечен доказанными запасами углеводородов на 20 лет активной деятельности при сохранении текущих темпов роста добычи и переработки. Разведанные месторождения Лукойла - традиционные, то есть добыча и разработка там ведется обычными методами, все это позволяет держать себестоимость добычи компании на одном из самых низких мировых уровней. Компания активно развивает морские проекты в России, это шельф Балтийского и Каспийского моря. Так же компания обладает крупнейшей собственной сбытовой сетью. Лукойл лидирует в России по удельному показателю  EBITDA на 1 барр.

Основными конкурентами компании являются крупнейшие нефтегазовые холдинги РФ и мира, такие как: Роснефть, Газпром нефть, Exon, BP, ConacoPhilips.

Акции компании обращаются на бирже с января 2000 года.

Ключевые акционеры компании "Лукойл":

  • менеджмент компании - 34,6% (Вагит Алекперов - 22,98%);

  • акции, принадлежащие подконтрольным организациям - 16,2%;

  • в свободном обращении - 49,2% акций.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по итогам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на июнь 2024"

Финансовые показатели ЛУКОЙЛ ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 7 928 303 7 928 303 9 435 143 9 435 143 8 197 451
Прибыль за год (скользящая)   i 1 160 271 1 160 271 775 513 775 513 571 444
Активы   i 8 600 173 8 600 173 7 907 304 6 864 749 6 634 357
Оборотные активы   i 2 994 282 2 994 282 2 570 430 2 149 157 1 984 556
Собственный капитал   i 6 401 233 6 401 233 6 038 586 4 523 184 4 507 186
Выручка (Отчет)   i 7 928 303 7 928 303 3 606 535 9 435 143 6 667 112
Выручка (Прошлый год)   i 0 0 0 5 639 401 4 109 062
Прибыль (Отчет)   i 1 160 271 1 160 271 565 441 775 513 541 482
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 2 768 031 2 588 745
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 234 031 193 119
Выручка полугодовая   i 4 321 768 4 321 768 3 606 535 5 356 776 0
Прибыль полугодовая   i 594 830 594 830 565 441 427 150 0
EBITDA   i 0 0 0 1 404 411 1 199 042
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 4 562.50 437
Темп прироста выручки, %   i 0 0 0 67.31 36.14
Темп прироста активов, %   i 0 0 0 14.57 7.08
Рентабельность собственного капитала, %   i 18.13 18.13 12.84 17.15 12.68
Доля собственного капитала в активах, %   i 74.43 74.43 76.37 65.89 67.94
DEBT/EBITDA   i 0 0 0 1.67 1.77
Прошлая капитализация   i 5 105 034.93 5 016 348.12 3 847 830.01 4 555 938.82 4 362 629.27
P/E   i 4.40 4.32 4.96 5.87 7.63
P/B   i 0.59 0.58 0.49 0.66 0.66
P/Equity   i 0.80 0.78 0.64 1.01 0.97
P/Sale   i 0.64 0.63 0.41 0.48 0.53
EV/EBITDA   i 0 0 0 4.91 5.41
PEG   i 0 0 0.01 0.01 0.14
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 885 1 231 553 259
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 31.21 0 5.88

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 7 928 303 9 435 143 5 639 401 7 841 246 8 035 889 5 936 705
Прибыль за год (скользящая) 1 160 271 775 513 16 633 642 221 621 102 418 805
Активы 8 600 173 6 864 749 5 991 579 5 947 050 5 732 382 5 226 215
Оборотные активы 2 994 282 2 149 157 1 276 460 1 554 187 1 478 479 1 308 114
Собственный капитал 6 401 233 4 523 184 4 130 766 3 973 449 4 073 526 3 490 399
Выручка (Отчет) 7 928 303 9 435 143 5 639 401 7 841 246 8 035 889 5 936 705
Выручка (Прошлый год) 0 5 639 401 7 841 246 8 035 889 5 936 705 5 227 045
Прибыль (Отчет) 1 160 271 775 513 16 633 642 221 621 102 418 805
Выручка (Квартальная) 0 2 768 031 1 530 339 1 912 439 2 043 217 1 662 452
CAGR Прибыли 13.31 30.15 -43.65 18.99 20.66 4.28
CAGR Выручки -0.27 12.54 -0.38 15.83 12.22 6.53
Прибыль (Квартальная) 0 234 031 29 962 119 743 159 220 119 542
Выручка полугодовая 4 321 768 5 356 776 2 986 989 3 864 761 4 349 103 3 145 936
Прибыль полугодовая 594 830 427 150 81 313 311 740 343 682 217 327
EBITDA 0 1 404 411 687 100 1 236 192 1 115 000 832 000
Темп прироста прибыли, % 0 4 562.50 -97.41 3.40 48.30 101.70
Темп прироста выручки, % 0 67.31 -28.08 -2.42 35.36 13.58
Темп прироста активов, % 0 14.57 0.75 3.74 9.69 4.22
Рентабельность собственного капитала, % 18.13 17.15 0.40 16.16 15.25 12
Доля собственного капитала в активах, % 74.43 65.89 68.94 66.81 71.06 66.79
DEBT/EBITDA 0 1.67 2.71 1.60 1.49 2.09
Прошлая капитализация 5 016 348.12 4 555 938.82 3 517 679.47 4 379 375 3 650 250 2 823 444.72
P/E 4.32 5.87 211.49 6.82 5.88 6.74
P/B 0.58 0.66 0.59 0.74 0.64 0.54
P/Equity 0.78 1.01 0.85 1.10 0.90 0.81
P/Sale 0.63 0.48 0.62 0.56 0.45 0.48
EV/EBITDA 0 4.91 7.83 5.14 4.76 5.48
PEG 0 0.01 0 0.23 0.08 0.52
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 885 553 396 347 225 205
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Основные средства 4 723 002 4 653 247 4 263 130 4 195 199 4 217 399 4 255 270
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия 444 811 443 582 281 532 274 136 273 857 292 958
Прочие долгосрочные финансовые активы 244 445 60 265 61 738 68 002 70 377 71 076
Активы по отложенному налогу на прибыль 22 244 22 748 22 842 22 779 22 294 22 750
Гудвил и прочие нематериальные активы 77 413 63 196 44 342 49 794 50 050 50 201
Прочие внеоборотные активы 93 976 93 836 42 008 39 891 36 374 34 664
Внеоборотные активы 5 605 891 5 336 874 4 715 592 4 649 801 4 670 351 4 726 919
Запасы 563 180 487 233 467 960 513 529 490 730 496 465
Торговая и прочая дебиторская задолженность 714 450 744 338 741 872 635 539 587 067 444 582
Прочие краткосрочные финансовые активы 74 366 24 394 12 289 10 929 8 438 9 135
Предоплата по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность по прочим налогам 228 752 134 515 133 326 123 133 117 351 112 316
Прочие оборотные активы 225 928 159 886 116 228 74 309 79 725 99 722
Активы для продажи 7 933 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 1 179 673 1 020 064 677 482 627 117 555 269 489 180
Оборотные активы 2 994 282 2 570 430 2 149 157 1 984 556 1 838 580 1 651 400
Итого активов 8 600 173 7 907 304 6 864 749 6 634 357 6 508 931 6 378 319
Уставный капитал 938 938 938 938 938 938
Выкупленные собственные акции -2 073 -2 073 -85 879 -71 920 -71 920 -71 920
Облигации с правом обмена на акции 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал 38 901 38 969 39 398 39 402 39 327 39 314
Прочие резервы 787 293 704 559 280 351 256 353 255 972 319 501
Прочий накопленный совокупный убыток 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 5 558 875 5 280 402 4 280 226 4 273 654 4 073 338 4 023 326
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 6 383 934 6 022 795 4 515 034 4 498 427 4 297 655 4 311 159
Неконтролируемая доля 17 299 15 791 8 150 8 759 8 083 8 290
Итого капитала 6 401 233 6 038 586 4 523 184 4 507 186 4 305 738 4 319 449
Кредиты и займы 313 937 317 084 677 699 537 885 517 910 583 973
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 317 021 316 228 303 435 283 203 282 576 280 249
Оценочные обязательства 100 661 46 138 24 367 32 656 26 088 32 078
Прочие долгосрочные обязательства 4 455 4 013 2 331 2 531 2 664 2 013
Обязательства, связанные с окончанием использования активов 0 0 0 0 0 0
Торговая и прочая кредиторская задолженность 599 177 485 400 786 463 728 472 701 126 701 840
Долгосрочные обязательства 757 110 746 485 1 096 885 938 618 924 909 988 019
Обязательства по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Задолженность по прочим налогам 406 411 307 715 282 191 281 505 252 923 229 628
Прочие краткосрочные обязательства 252 889 212 162 71 408 49 256 185 279 30 278
Обязательства по выкупу обыкновенных акций 0 0 0 0 0 0
Обязательства, относящиеся к активам для продажи 501 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 82 191 70 818 80 251 96 664 112 868 77 027
Краткосрочные обязательства 1 441 830 1 122 233 1 244 680 1 188 553 1 278 284 1 070 851
Итого капитала и обязательств 8 600 173 7 907 304 6 864 749 6 634 357 6 508 931 6 378 319

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 4 723 002 4 263 130 4 264 474 4 026 007 3 829 164 3 575 165
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия 444 811 281 532 281 637 220 004 228 053 164 286
Прочие долгосрочные финансовые активы 244 445 61 738 68 692 38 231 82 568 79 717
Активы по отложенному налогу на прибыль 22 244 22 842 16 298 28 673 31 041 25 128
Гудвил и прочие нематериальные активы 77 413 44 342 50 159 43 108 41 765 41 304
Прочие внеоборотные активы 93 976 42 008 33 859 36 840 41 312 32 501
Внеоборотные активы 5 605 891 4 715 592 4 715 119 4 392 863 4 253 903 3 918 101
Запасы 563 180 467 960 426 536 413 910 381 737 398 186
Торговая и прочая дебиторская задолженность 714 450 741 872 370 271 437 052 429 945 418 272
Прочие краткосрочные финансовые активы 74 366 12 289 8 350 49 706 26 200 19 561
Предоплата по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность по прочим налогам 228 752 133 326 78 822 95 075 95 611 87 338
Прочие оборотные активы 225 928 116 228 48 649 42 412 52 336 54 367
Активы для продажи 7 933 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 1 179 673 677 482 343 832 516 032 492 650 330 390
Оборотные активы 2 994 282 2 149 157 1 276 460 1 554 187 1 478 479 1 308 114
Итого активов 8 600 173 6 864 749 5 991 579 5 947 050 5 732 382 5 226 215
Уставный капитал 938 938 938 968 1 015 1 151
Выкупленные собственные акции -2 073 -85 879 -71 920 -308 160 -134 810 -251 089
Облигации с правом обмена на акции 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал 38 901 39 398 39 298 39 277 39 173 129 641
Прочие резервы 787 293 280 351 296 641 30 141 196 554 27 090
Прочий накопленный совокупный убыток 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 5 558 875 4 280 226 3 858 057 4 203 138 3 963 628 3 576 158
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 6 383 934 4 515 034 4 123 014 3 965 364 4 065 560 3 482 951
Неконтролируемая доля 17 299 8 150 7 752 8 085 7 966 7 448
Итого капитала 6 401 233 4 523 184 4 130 766 3 973 449 4 073 526 3 490 399
Кредиты и займы 313 937 677 699 577 075 422 932 435 422 487 647
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 317 021 303 435 268 956 264 159 258 836 237 980
Оценочные обязательства 100 661 24 367 27 136 37 232 38 266 58 253
Прочие долгосрочные обязательства 4 455 2 331 2 458 1 788 2 115 3 380
Обязательства, связанные с окончанием использования активов 0 0 0 0 0 0
Торговая и прочая кредиторская задолженность 599 177 786 463 597 932 607 734 547 128 559 977
Долгосрочные обязательства 757 110 1 096 885 975 154 765 924 744 296 776 969
Обязательства по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Задолженность по прочим налогам 406 411 282 191 142 458 142 471 123 974 118 484
Прочие краткосрочные обязательства 252 889 71 408 35 497 168 952 105 567 93 420
Обязательства по выкупу обыкновенных акций 0 0 0 120 988 0 0
Обязательства, относящиеся к активам для продажи 501 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 82 191 80 251 82 636 130 300 99 625 128 713
Краткосрочные обязательства 1 441 830 1 244 680 885 659 1 207 677 914 560 958 847
Итого капитала и обязательств 8 600 173 6 864 749 5 991 579 5 947 050 5 732 382 5 226 215

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Выручка 7 928 303 1 925 537 9 435 143 6 667 112 4 078 367 1 876 483
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) 7 928 303 1 925 537 9 435 143 6 667 112 4 078 367 1 876 483
Себестоимость реализации -5 565 996 -1 396 933 -7 731 816 -5 460 201 -3 303 009 -1 513 747
Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки -2 866 740 -774 973 -5 484 824 -3 817 678 -2 243 508 -1 029 125
Транспортные расходы -566 000 -152 654 -291 135 -214 036 -143 130 -68 018
Износ и амортизация -577 367 -137 553 -425 466 -327 631 -220 228 -113 714
Налоги (кроме налога на прибыль) -1 536 979 -327 194 -1 308 882 -916 556 -565 161 -236 612
Акцизы и экспортные пошлины 0 0 -214 433 -181 238 -129 096 -65 865
Затраты на геолого-разведочные работы -18 910 -4 559 -7 076 -3 062 -1 886 -413
Валовая прибыль 2 362 307 528 604 1 703 327 1 206 911 775 358 362 736
Операционные расходы -647 397 -157 577 -509 192 -369 277 -240 963 -116 038
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -287 213 -54 978 -215 190 -155 867 -100 401 -46 032
(Убыток) прибыль от выбытия и снижения стоимости активов 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 1 427 697 316 049 978 945 681 767 433 994 200 666
Прибыль по курсовым разницам 55 804 29 617 2 731 -3 081 -2 420 -1 145
Финансовые доходы 79 526 15 211 16 519 9 506 4 865 2 164
Финансовые расходы -36 837 -7 396 -37 568 -27 886 -18 640 -9 351
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия 43 909 14 024 29 980 19 834 13 112 6 488
Прочие расходы -161 749 5 610 -23 643 -9 003 -1 942 157
Прибыль/убыток до налогообложения 1 408 350 373 115 966 964 671 137 428 969 198 979
Текущий налог на прибыль -229 126 -61 949 -163 807 -121 827 -72 899 -36 369
Отложенный налог на прибыль -18 953 -8 528 -27 644 -7 828 -7 707 -4 643
Прибыль/убыток за отчетный период 1 160 271 302 638 775 513 541 482 348 363 157 967
Прибыль держателей неконтролирующих долей 5 607 146 2 071 1 830 1 186 540
Прибыль собственников компании 1 154 664 302 492 773 442 539 652 347 177 157 427
Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций 561 034 278 300 -20 263 -42 806 -43 054 21 156
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 1 070 0 2 572 2 449 2 316 1 683
Переоценка чистого обязательства / актива пенсионной программы с установленными выплатами 1 290 -22 1 403 66 64 12
Прочий совокупный доход за отчетный период 563 394 278 278 -16 288 -40 291 -40 674 22 851
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 1 723 665 580 916 759 225 501 191 307 689 180 818
Держателей неконтролирующих долей 5 737 223 2 073 1 827 1 121 531
Собственников компании 1 717 928 580 693 757 152 499 364 306 568 180 287
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1 668 437 1 186 827 520 241

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 7 928 303 9 435 143 5 639 401 7 841 246 8 035 889 5 936 705
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) 7 928 303 9 435 143 5 639 401 7 841 246 8 035 889 5 936 705
Себестоимость реализации -5 565 996 -7 731 816 -4 718 747 -6 365 266 -6 607 274 -4 808 093
Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки -2 866 740 -5 484 824 -3 000 916 -4 308 073 -4 534 244 -3 129 864
Транспортные расходы -566 000 -291 135 -292 899 -278 798 -270 153 -272 792
Износ и амортизация -577 367 -425 466 -405 440 -415 094 -343 085 -325 054
Налоги (кроме налога на прибыль) -1 536 979 -1 308 882 -569 078 -928 190 -899 383 -606 510
Акцизы и экспортные пошлины 0 -214 433 -444 300 -425 763 -556 827 -461 525
Затраты на геолого-разведочные работы -18 910 -7 076 -6 114 -9 348 -3 582 -12 348
Валовая прибыль 2 362 307 1 703 327 920 654 1 475 980 1 428 615 1 128 612
Операционные расходы -647 397 -509 192 -439 973 -457 710 -464 467 -456 765
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -287 213 -215 190 -199 027 -197 172 -192 433 -165 331
(Убыток) прибыль от выбытия и снижения стоимости активов 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 1 427 697 978 945 281 654 821 098 771 715 506 516
Прибыль по курсовым разницам 55 804 2 731 -26 110 923 33 763 -19 948
Финансовые доходы 79 526 16 519 13 051 25 134 19 530 15 151
Финансовые расходы -36 837 -37 568 -44 122 -44 356 -38 298 -27 331
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия 43 909 29 980 11 474 18 246 25 243 16 864
Прочие расходы -161 749 -23 643 -137 160 -27 691 -38 934 32 932
Прибыль/убыток до налогообложения 1 408 350 966 964 98 787 793 354 773 019 524 184
Текущий налог на прибыль -229 126 -163 807 -61 362 -144 615 -137 062 -99 976
Отложенный налог на прибыль -18 953 -27 644 -20 792 -6 518 -14 855 -3 786
Прибыль/убыток за отчетный период 1 160 271 775 513 16 633 642 221 621 102 420 422
Прибыль держателей неконтролирующих долей 5 607 2 071 1 458 2 043 1 928 1 617
Прибыль собственников компании 1 154 664 773 442 15 175 640 178 619 174 418 805
Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций 561 034 -20 263 268 707 -164 117 172 037 2 626
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 1 070 2 572 -767 -348 -2 393 -2 180
Переоценка чистого обязательства / актива пенсионной программы с установленными выплатами 1 290 1 403 -1 423 -1 976 -196 -2 325
Прочий совокупный доход за отчетный период 563 394 -16 288 266 517 -166 441 169 448 -1 879
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 1 723 665 759 225 283 150 475 780 790 550 418 543
Держателей неконтролирующих долей 5 737 2 073 1 475 2 015 1 912 1 650
Собственников компании 1 717 928 757 152 281 675 473 765 788 638 416 893
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1 668 1 186 23 963 874 589

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Чистая прибыль 1 160 271 302 638 775 513 541 482 348 363 157 967
Амортизация 577 367 137 553 425 466 327 631 220 228 113 714
% амортизации от размера основных средств 12 3 10 8 5 3
ЧДП от операционной деятельность 1 737 638 440 191 1 200 979 869 113 568 591 271 681
Инвестиции 0 0 -445 191 -306 271 -212 456 -107 253
% инвестиций от операционного потока 0 0 37 35 37 39
ЧДП (CF) 1 737 638 440 191 755 788 562 842 356 135 164 428
Приобретение лицензий 0 0 -337 -221 -33 -33
Капитальные затраты 0 0 -433 042 -305 761 -211 433 -107 220
Приобретение дочерних компаний, без учета приобретенных денежных средств 0 0 -11 812 -289 -990 0