ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Газпром нефть - это вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными её видами деятельности являются: геологоразведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а так же производство и реализация нефтепродуктов. В том числе розничная продажа бензина и других нефтепродуктов через сеть собственных автозаправочных станций. Газпром нефть обладает сетью собственных заправок, флотом судов, нефтяными терминалами. Компания активно внедряет инновации при бурении скважин и переработке нефтепродуктов, проводит модернизацию и реконструкцию объектов.

Газпром нефть ПАО

Компания работает, как в РФ, так и в иных странах мира, также на арктическом шельфе. Компания преимущественно является экспортером, 30% продукции продается в РФ и странах СНГ, а 70% - экспорт.

Основную долю выручки компании составляет не добыча, а именно производство конечных продуктов Это: катализаторы, масла, топливо. Выручка от продажи сырой нефти компании составляет порядка 20%, 70% - реализация нефтепродуктов и 10% приходятся на реализацию газа и прочую выручку.

Основными конкурентами компании являются такие крупные, ведущие компании нефтяного сектора РФ, как Лукойл, Башнефть, Роснефть. Компании конкурируют друг с другом, как по реализации сырой нефти, так и на рынке конечных нефтепродуктов.

Основные преимущества компании заключаются в вертикальном интегрировании производства, в разработке перспективного района арктического шельфа, в модернизации заводов и внедрении инновационных технологий.

Акции компании обращаются на бирже с 2005 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Основной акционер компании - это компания ПАО Газпром, ей принадлежит 95% акций, 5% акций находятся в свободном обращении на бирже.



Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"

Финансовые показатели Газпром нефть ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 3 519 959 3 519 959 3 146 764 3 412 129 3 548 460
Прибыль за год (скользящая)   i 637 516 637 516 558 470 758 285 802 006
Активы   i 6 053 578 6 053 578 5 174 844 5 128 816 0
Оборотные активы   i 1 508 736 1 508 736 965 969 1 137 033 0
Собственный капитал   i 2 993 731 2 993 731 3 051 870 2 735 653 0
Выручка (Отчет)   i 3 519 959 3 519 959 1 552 413 3 412 129 1 817 778
Выручка (Прошлый год)   i 3 412 129 3 412 129 1 817 778 3 068 442 1 337 760
Прибыль (Отчет)   i 637 516 637 516 305 998 758 285 505 813
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 1 967 546 1 967 546 1 552 413 1 594 351 1 817 778
Прибыль полугодовая   i 331 518 331 518 305 998 252 472 505 813
EBITDA   i 1 319 485 1 319 485 0 1 416 230 0
Темп прироста прибыли, %   i -15.93 -15.93 -30.37 46 138.23
Темп прироста выручки, %   i 3.16 3.16 -11.32 11.20 46.36
Темп прироста активов, %   i 18.03 18.03 0 3.39 0
Рентабельность собственного капитала, %   i 21.30 21.30 18.30 27.72 0
Доля собственного капитала в активах, %   i 49.45 49.45 58.98 53.34 0
DEBT/EBITDA   i 2.32 2.32 0 1.69 0
Прошлая капитализация   i 3 565 694.39 4 141 525.23 2 422 567.05 2 205 889.66 1 980 440.86
P/E   i 5.59 6.50 4.34 2.91 2.47
P/B   i 0.59 0.68 0.47 0.43 0
P/Equity   i 1.19 1.38 0.79 0.81 0
P/Sale   i 1.01 1.18 0.77 0.65 0.56
EV/EBITDA   i 5.02 5.46 0 3.25 0
PEG   i 0.06 0.07 0.04 0.03 0.03
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 95.10 85.78 85.78 40
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 21.71 15.99 9.03

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 519 959 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292
Прибыль за год (скользящая) 637 516 758 285 519 363 120 633 422 088 400 993
Активы 6 053 578 5 128 816 4 960 473 4 259 174 3 825 483 3 520 926
Оборотные активы 1 508 736 1 137 033 1 215 535 762 094 767 848 663 129
Собственный капитал 2 993 731 2 735 653 2 538 193 2 262 447 2 213 197 1 991 819
Выручка (Отчет) 3 519 959 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292
Выручка (Прошлый год) 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292 1 857 931
Прибыль (Отчет) 637 516 758 285 519 363 120 633 422 088 400 993
Выручка (Квартальная) 0 0 906 892 550 046 613 870 661 999
Прибыль (Квартальная) 0 0 151 421 83 591 85 337 83 592
CAGR Прибыли 9.72 22.97 19.88 0.75 27.22 16.52
CAGR Выручки 7.17 12.93 14.70 6.38 12.03 14.45
Выручка полугодовая 1 967 546 1 594 351 1 730 682 1 086 787 1 270 634 1 351 556
Прибыль полугодовая 331 518 252 472 296 193 113 489 196 636 223 854
EBITDA 1 319 485 1 416 230 891 797 415 375 711 846 722 897
Темп прироста прибыли, % -15.93 46 330.53 -71.42 5.26 48.69
Темп прироста выручки, % 3.16 11.20 53.45 -19.54 -0.16 33.98
Темп прироста активов, % 18.03 3.39 16.47 11.34 8.65 20.17
Рентабельность собственного капитала, % 21.30 27.72 20.46 5.33 19.07 20.13
Доля собственного капитала в активах, % 49.45 53.34 51.17 53.12 57.85 56.57
DEBT/EBITDA 2.32 1.69 2.72 4.81 2.26 2.12
Прошлая капитализация 4 141 525.23 2 205 889.66 2 368 042.10 1 504 414.38 1 988 026.94 1 715 402.21
P/E 6.50 2.91 4.56 12.47 4.71 4.28
P/B 0.68 0.43 0.48 0.35 0.52 0.49
P/Equity 1.38 0.81 0.93 0.66 0.90 0.86
P/Sale 1.18 0.65 0.77 0.75 0.80 0.69
EV/EBITDA 5.46 3.25 5.37 8.43 5.06 4.49
PEG 0.07 0.03 0.04 0 0.16 0.11
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 95.10 85.78 50 24.82 26.09 27.05
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 15.99 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 3 402 619 3 199 827 3 040 682 3 036 122 2 973 099 2 913 777
Деловая репутация и прочие нематериальные активы 0 126 447 0 122 225 120 068 116 865
Активы в форме права пользования 0 141 833 0 73 425 73 180 68 450
Инвестиции в ассоциированные и совместно контролируемые компании 0 613 824 0 431 539 352 871 348 014
Долгосрочная дебиторская задолженность 0 2 0 545 2 050 2 017
Долгосрочные финансовые активы 0 43 200 0 7 012 6 445 8 388
Отложенные налоговые активы 0 18 761 0 18 809 24 838 30 455
Прочие внеоборотные активы 1 142 223 64 981 951 101 55 261 45 105 49 306
Внеоборотные активы 4 544 842 4 208 875 3 991 783 3 744 938 3 597 656 3 537 272
Запасы 0 256 568 0 229 900 297 378 270 770
Торговая и прочая дебиторская задолженность 0 330 202 0 185 062 181 960 186 873
Краткосрочные финансовые активы 0 30 072 0 1 103 5 987 34 590
Предоплата по налогу на прибыль 0 4 416 0 3 584 2 893 3 197
Прочие оборотные активы 916 140 129 007 684 824 222 465 197 856 169 793
Денежные средства и их эквиваленты 592 596 215 704 452 209 573 421 450 059 311 064
Оборотные активы 1 508 736 965 969 1 137 033 1 215 535 1 136 133 976 287
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 2 101 0
Итого активов 6 053 578 5 174 844 5 128 816 4 960 473 4 735 890 4 513 559
Уставной капитал 0 0 0 98 98 98
Выкупленные собственные акции 0 0 0 -1 170 -1 170 -1 170
Добавочный капитал 0 0 0 35 976 30 063 28 300
Прочие резервы 0 0 0 101 507 99 124 101 832
Нераспределенная прибыль 0 0 0 2 211 671 2 253 912 2 114 178
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 993 731 2 969 881 2 735 653 2 348 082 2 382 027 2 243 238
Неконтролируемая доля 0 81 989 0 190 111 184 389 172 775
Итого капитала 2 993 731 3 051 870 2 735 653 2 538 193 2 566 416 2 416 013
Долгосрочные кредиты и займы 699 124 641 668 613 705 553 342 553 366 663 165
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 0 182 006 0 148 094 83 520 80 453
Резервы предстоящих расходов и платежей 0 151 044 0 86 440 134 389 125 242
Отложенные налоговые обязательства 0 210 690 0 191 353 189 615 183 148
Прочие долгосрочные обязательства 589 033 5 140 489 403 79 266 65 765 62 098
Долгосрочные обязательства 1 288 157 1 190 548 1 103 108 1 058 495 1 026 655 1 114 106
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 0 485 073 0 643 853 453 653 448 315
Налоги к уплате 0 177 829 0 168 740 173 926 164 790
Прочие краткосрочные обязательства 1 572 911 166 537 1 265 283 320 261 322 385 267 640
Краткосрочные резервы 0 38 397 0 27 265 28 657 21 559
Налог на прибыль к уплате 0 4 037 0 10 433 4 715 3 597
Обязательства по активам, предназначенным для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 198 779 60 553 24 772 193 233 158 914 77 539
Краткосрочные обязательства 1 771 690 932 426 1 290 055 1 363 785 1 142 250 983 440
Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 569 0
Итого капитала и обязательств 6 053 578 5 174 844 5 128 816 4 960 473 4 735 890 4 513 559

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 3 402 619 3 040 682 3 036 122 2 847 377 2 469 338 2 366 069
Деловая репутация и прочие нематериальные активы 0 0 122 225 112 765 88 620 80 139
Активы в форме права пользования 0 0 73 425 72 794 79 073 0
Инвестиции в ассоциированные и совместно контролируемые компании 0 0 431 539 377 548 341 115 328 937
Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 545 435 829 980
Долгосрочные финансовые активы 0 0 7 012 5 885 11 037 10 345
Отложенные налоговые активы 0 0 18 809 33 427 18 492 19 127
Прочие внеоборотные активы 1 142 223 951 101 55 261 46 849 49 131 52 200
Внеоборотные активы 4 544 842 3 991 783 3 744 938 3 497 080 3 057 635 2 857 797
Запасы 0 0 229 900 217 414 173 674 149 956
Торговая и прочая дебиторская задолженность 0 0 185 062 159 270 205 272 129 150
Краткосрочные финансовые активы 0 0 1 103 1 003 19 906 847
Предоплата по налогу на прибыль 0 0 3 584 3 658 6 622 3 179
Прочие оборотные активы 916 140 684 824 222 465 143 738 159 970 132 412
Денежные средства и их эквиваленты 592 596 452 209 573 421 237 011 202 404 247 585
Оборотные активы 1 508 736 1 137 033 1 215 535 762 094 767 848 663 129
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого активов 6 053 578 5 128 816 4 960 473 4 259 174 3 825 483 3 520 926
Уставной капитал 0 0 98 98 98 98
Выкупленные собственные акции 0 0 -1 170 -1 170 -1 170 -1 170
Добавочный капитал 0 0 35 976 29 494 36 044 60 397
Прочие резервы 0 0 101 507 112 093 78 711 99 874
Нераспределенная прибыль 0 0 2 211 671 1 944 123 1 943 523 1 680 978
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 993 731 2 735 653 2 348 082 2 084 638 2 057 206 1 840 177
Неконтролируемая доля 0 0 190 111 177 809 155 991 151 642
Итого капитала 2 993 731 2 735 653 2 538 193 2 262 447 2 213 197 1 991 819
Долгосрочные кредиты и займы 699 124 613 705 553 342 738 530 685 030 684 530
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 0 0 148 094 101 820 99 372 68 511
Резервы предстоящих расходов и платежей 0 0 86 440 127 860 119 004 67 192
Отложенные налоговые обязательства 0 0 191 353 165 336 148 253 127 448
Прочие долгосрочные обязательства 589 033 489 403 79 266 76 958 49 933 19 104
Долгосрочные обязательства 1 288 157 1 103 108 1 058 495 1 210 504 1 101 592 966 785
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 0 0 643 853 354 915 307 439 307 604
Налоги к уплате 0 0 168 740 105 648 96 401 99 085
Прочие краткосрочные обязательства 1 572 911 1 265 283 320 261 234 390 40 741 39 510
Краткосрочные резервы 0 0 27 265 30 797 23 741 20 043
Налог на прибыль к уплате 0 0 10 433 3 145 2 247 3 328
Обязательства по активам, предназначенным для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 198 779 24 772 193 233 57 328 40 125 92 752
Краткосрочные обязательства 1 771 690 1 290 055 1 363 785 786 223 510 694 562 322
Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого капитала и обязательств 6 053 578 5 128 816 4 960 473 4 259 174 3 825 483 3 520 926

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 3 519 959 1 552 413 3 412 129 3 068 442 2 161 550 1 337 760
Продажи 3 519 959 1 552 413 3 412 129 3 068 442 2 161 550 1 337 760
Минус: экспортные пошлины и акцизы * 0 0 0 0 0 0
Себестоимость реализации -2 798 910 -1 092 026 -2 541 777 -2 374 777 -1 678 333 -1 043 015
Стоимость нефти, газа и нефтепродуктов 0 -245 463 0 -883 747 -583 385 -326 973
Производственные и операционные расходы -427 049 -190 365 -315 290 -293 681 -205 983 -132 234
Транспортные расходы 0 -149 300 0 -157 169 -114 902 -75 022
Износ, истощение и амортизация -364 575 -155 898 -310 393 -228 058 -170 575 -112 215
Налоги, за исключением налога на прибыль -867 581 -336 251 -616 986 -729 423 -548 467 -363 414
Расходы на геологоразведку 0 -91 0 -435 -203 -140
Экспортные пошлины 0 -14 658 0 -82 264 -54 818 -33 017
Прочие операционные расходы -1 139 705 0 -1 299 108 0 0 0
Валовая прибыль 721 049 460 387 870 352 693 665 483 217 294 745
Коммерческие расходы 0 -70 512 0 -132 328 -94 368 -62 127
Прибыль от операционной деятельности 721 049 389 875 870 352 561 337 388 849 232 618
Прибыль/Убыток от курсовых разниц 0 -31 650 0 4 765 7 984 7 224
Финансовые доходы 0 10 547 0 18 564 10 064 5 430
Финансовые расходы 0 -17 196 0 -25 631 -19 895 -14 280
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 102 205 25 844 88 597 102 402 74 186 47 455
Прочие операционные доходы/расходы, нетто -55 627 -7 378 -64 601 -28 470 -15 105 -7 263
Прибыль/убыток до налогообложения 767 627 370 042 894 348 632 967 446 083 271 184
Расходы по текущему налогу -130 111 -63 665 -157 886 -67 917 -44 819 -26 938
Расходы по отложенному налогу 0 -379 0 -45 687 -33 322 -21 076
Прибыль/убыток за отчетный период 637 516 305 998 736 462 519 363 367 942 223 170
Прибыль держателей неконтролирующих долей 0 1 694 0 6 939 1 899 -461
Прибыль собственников компании 641 110 304 413 751 473 503 445 356 968 217 234
Эффект от хеджирования выручки валютными обязательствами 0 0 0 232 116 183
Отложенный налог в отношении прибыли по инструментам хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход 0 0 0 305 43 -5
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 43 614 0 -19 983 -22 203 -16 836
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 43 614 0 -19 446 -22 044 -16 658
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 637 516 349 612 736 462 499 917 345 898 206 512
Переоценка чистого обязательства по вознагрождениям по окончании трудовой деятельности 0 0 0 0 0 0
Собственников компании 641 110 347 918 751 473 492 859 343 999 206 973
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 135.90 64.50 159.30 106.70 75.70 46

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 3 519 959 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292
Продажи 3 519 959 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292
Минус: экспортные пошлины и акцизы * 0 0 0 0 0 0
Себестоимость реализации -2 798 910 -2 541 777 -2 374 777 -1 738 517 -1 913 148 -1 917 668
Стоимость нефти, газа и нефтепродуктов 0 0 -883 747 -498 315 -663 068 -617 306
Производственные и операционные расходы -427 049 -315 290 -293 681 -257 391 -260 688 -228 618
Транспортные расходы 0 0 -157 169 -141 671 -143 474 -147 182
Износ, истощение и амортизация -364 575 -310 393 -228 058 -222 151 -181 372 -175 451
Налоги, за исключением налога на прибыль -867 581 -616 986 -729 423 -577 390 -591 193 -652 784
Расходы на геологоразведку 0 0 -435 -994 -1 752 -1 411
Экспортные пошлины 0 0 -82 264 -40 605 -71 601 -94 916
Прочие операционные расходы -1 139 705 -1 299 108 0 0 0 0
Валовая прибыль 721 049 870 352 693 665 261 103 572 160 571 624
Коммерческие расходы 0 0 -132 328 -115 926 -125 592 -114 882
Прибыль от операционной деятельности 721 049 870 352 561 337 145 177 446 568 456 742
Прибыль/Убыток от курсовых разниц 0 0 4 765 -23 654 10 518 -33 558
Финансовые доходы 0 0 18 564 11 378 22 906 7 506
Финансовые расходы 0 0 -25 631 -28 746 -32 772 -21 476
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 102 205 88 597 102 402 48 047 83 906 90 704
Прочие операционные доходы/расходы, нетто -55 627 -64 601 -28 470 -8 732 -23 292 -19 796
Прибыль/убыток до налогообложения 767 627 894 348 632 967 143 470 507 834 480 122
Расходы по текущему налогу -130 111 -157 886 -67 917 -22 835 -52 502 -59 585
Расходы по отложенному налогу 0 0 -45 687 -2 -33 244 -19 544
Прибыль/убыток за отчетный период 637 516 736 462 519 363 120 633 422 088 400 993
Прибыль держателей неконтролирующих долей 0 0 6 939 29 421 10 965 36 256
Прибыль собственников компании 641 110 751 473 503 445 117 699 400 201 376 667
Эффект от хеджирования выручки валютными обязательствами 0 0 232 324 319 14 630
Отложенный налог в отношении прибыли по инструментам хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход 0 0 305 86 -319 95
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 0 -19 983 59 948 -29 674 36 937
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 -19 446 60 358 -29 674 51 662
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 637 516 736 462 499 917 180 502 390 003 452 655
Переоценка чистого обязательства по вознагрождениям по окончании трудовой деятельности 0 0 0 -489 -2 411 0
Собственников компании 641 110 751 473 492 859 151 081 379 038 416 399
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 135 159 106 25 85 80

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 637 516 305 998 736 462 519 363 367 942 223 170
Амортизация 364 575 155 898 310 393 228 058 170 575 112 215
% амортизации от размера основных средств 10 4 10 7 5 3
ЧДП от операционной деятельность 1 002 091 461 896 1 046 855 747 421 538 517 335 385
Инвестиции 0 0 0 -484 859 -200 633 -200 633
% инвестиций от операционного потока 0 0 0 65 37 60
ЧДП (CF) 1 002 091