10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
Транспортная отрасль РФ
Транспортный сектор – одна из важнейших отраслей экономики, обеспечивающая перевозку людей и грузов. Развитие транспортной инфраструктуры способствует росту торгового оборота. Кроме того, динамика спроса на транспортные услуги является опережающими индикатором развития экономики, так как характеризуют уровень деловой активности.
Транспортная система России имеет следующую структуру:
-
Сухопутный транспорт (железнодорожный и автомобильный транспорт, трубопроводы).
-
Водный транспорт (морской, речной).
-
Воздушный транспорт.
На российском фондовой рынке доля транспортного сектора невысока – менее 1%.
Крупные российские транспортные компании на Мосбирже:
На долю крупного российского портового оператора НМТП ПАО и оператора контейнерных перевозок ТрансКонтейнер ПАО приходится более 65% капитализации сектора, а с учетом доли международного авиаперевозчика Аэрофлот ПАО, то около 85% капитализации сектора. Российский транспортный сектор, традиционно, имеет низкую долю собственного капитала в активах за счет специфики бизнеса, а также низкие дивиденды по сравнению со среднерыночным показателем.
В объеме мировых грузовых перевозок доля России составляет примерно 10 %.
Крупными операторами транспортной отрасли среди зарубежных компаний являются:
-
American Airlines Group Inc (США).
-
Deutsche Post AG (Германия).
-
C.H. Robinson Worldwide (США).
-
XPO Logistics (США).
-
J.B. Hunt Transport (США).
Транспортный сектор достаточно рисковый объект для инвестиций, так как один из первых реагирует на снижение деловой активности в экономике. Кроме того, в качестве рисков можно выделить страновые и политические риски, так, из-за введения санкций, может в значительной степени сократиться объем грузовых перевозок из зарубежных стран.
Драйверы роста здесь в основном связаны с объемом внутренних перевозок, нацпроектами и развитием дорожной инфраструктуры. Речь идет о программах постройки новых скоростных дорог, транспортных сетей и реконструкции уже имеющихся, что должно повлиять на мобильность и скорость перевозок. Также рост уровня автоматизации внутренних процессов компаний повышает эффективность логистических процессов.
Финансовые показатели Транспортный сектор
| Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 1 022 712.22 | 936 172.38 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | -67 078.30 | 83 055.26 | |||
| Активы | 2 277 366.88 | 2 060 050.30 | |||
| Оборотные активы | 626 609.81 | 459 601.29 | |||
| Собственный капитал | 594 807.60 | 504 962.05 | |||
| Темп прироста прибыли, % | -136.56 | 25.42 | |||
| Темп прироста выручки, % | 4.83 | 0.48 | |||
| Темп прироста активов, % | 6.01 | -4.32 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | -11.28 | 16.45 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 26.12 | 24.51 | |||
| Прошлая капитализация | 828 019.73 | 500 865.28 | |||
| P/E | -12.34 | 6.03 | |||
| P/B | 0.36 | 0.24 | |||
| P/Equity | 1.39 | 0.99 | |||
| P/Sale | 0.81 | 0.54 |
| Показатель | 2023 год | 2022 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 931 693.24 | 931 693.24 | 665 029.81 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 66 221.44 | 66 221.44 | -75 884.74 | ||
| Активы | 2 153 018.77 | 2 153 018.77 | 1 998 574.29 | ||
| Оборотные активы | 369 104.05 | 369 104.05 | 340 560.59 | ||
| Собственный капитал | 373 068.63 | 373 068.63 | 307 249.87 | ||
| CAGR Прибыли | 0 | -5.48 | 0 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 0 | -7.79 | 126.32 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 0 | -2.60 | 119.66 | ||
| CAGR Выручки | 0 | 6.93 | 2.74 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 0 | 187.27 | -213.15 | ||
| Темп прироста выручки, % | 0 | 40.10 | -24.98 | ||
| Темп прироста активов, % | 0 | 7.73 | 57.64 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 17.75 | 17.75 | -24.70 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 17.33 | 17.33 | 15.37 | ||
| Прошлая капитализация | 487 094.55 | 689 465.37 | 707 874 | ||
| P/E | 7.36 | 10.41 | -9.33 | ||
| P/B | 0.23 | 0.32 | 0.35 | ||
| P/Equity | 1.31 | 1.85 | 2.30 | ||
| P/Sale | 0.52 | 0.74 | 1.06 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы подробно разберем организацию хранения и учета прав ценных бумаг и рассмотрим виды и порядок работы депозитариев, его функции и стоимость услуг.
25 марта 2021
В этой статье мы рассмотрим основные ключевые моменты, касающиеся ВДО, - критерии, специфика и потенциальные риски. Наконец, разберем, стоит ли инвестировать в ВДО, или есть более интересные альтернативы?
12 ноября 2019
В этой статье мы рассмотрим, что же нужно знать о ETF, чтобы выбрать правильный и нужный фонд.
12 октября 2020
Обсуждение Транспортный сектор
