ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

XPO Logistics, Inc.


XPO Logistics, Inc. входит в десятку крупнейших поставщиков транспортных и логистических услуг в мире. Штаб-квартира находится в Гринвиче, штат Коннектикут (США). Европейская штаб-квартира - в Лионе (Франция). Компания была основана в 2011 году, став преемником Express-1 Expedited Solutions (основанной в 1987г.).

XPO Logistics, Inc.

Необходимо отметить, что компания за свою недолгую историю успела осуществить ряд поглощений компаний из различных секторов: розничная/электронная коммерция, технологии и аэрокосмическая промышленность.

Основные сегменты работы компании XPO Logistics:

  • Транспорт (64% дохода) - услуги по брокерскому обслуживанию грузовых автомобилей и погрузке грузовиков; интермодальные и грузовые перевозки; управляемые перевозки и глобальное экспедирование. Эти услуги предлагаются как в Северной Америке, так и в Европе, за исключением интермодальных перевозок, которые осуществляются исключительно в Северной Америке, и грузовых перевозок, которые осуществляются в Европе.

  • Логистика (36%) - складирование, распределение и управление запасами, омниканальное и электронное исполнение заказов, персонализацию заказов, обратная логистика, упаковка и маркировка, заводская поддержка и послепродажная поддержка. Кроме того, сегмент предоставляет высокоинженерные, индивидуальные решения и услуги по оптимизации цепочек поставок, включая передовую автоматизацию и прогнозное управление грузовыми потоками. XPO является вторым по величине мировым поставщиком контрактной логистики с крупнейшей аутсорсинговой платформой электронного исполнения в Европе. 

XPO Logistics предоставляет услуги самым разным клиентам, начиная от небольших частных организаций, заканчивая компаниями из списка Fortune 500 и мировых лидеров. Диверсифицированная база клиентов состоит из более чем 50 000 компаний. На пятерку крупнейших клиентов приходится примерно 8% выручки. Кроме того, обслуживаемые рынки сильно диверсифицированы. Клиенты охватывают каждую крупную отрасль и затрагивают каждую часть экономики. Основной доход генерируется от ключевых вертикалей, таких как розничная торговля и электронная коммерция, продукты питания и напитки, потребительские упакованные товары и промышленность.

Транспортные услуги компании охватывают рынки Северной Америки и Европы, логистические и глобальные транспортно-экспедиционные сети обслуживают глобальные рынки с концентрацией в Северной Америке, Европе и Азии. Структура выручки компании по географическим регионам: США - 60%, Франция -15%, Европа (за исключением Франции и Великобритании) - около 10%, Великобритания - около 10%, остальные страны - около 5%.

Основные конкуренты эмитента: DSV, UPS Supply Chain Solutions, Kuehne&Nagel, DB Shenker Logistics. Конкурентные преимущества XPO Logistics:

  • Широкий спектр логистических услуг.

  • Диверсификация клиентской базы и обслуживаемых отраслевых вертикалей.

  • Один из самых современных автопарков.

  • Высокотехнологичная компания: инвестиции в машинное обучение, использование промышленных и коллаборативных роботов.

  • Цифровая экосистема для управления сезонными скачками и особыми процессами выполнения, такими как персонализация заказов.

  • Многолетний опыт в обеспечении безопасной и эффективной контрактной логистики для сегментов B2B и B2C.

  • Комплектация, упаковка и другие дополнительные услуги с высокой добавленной стоимостью, включая сквозное управление обратной логистикой при возврате товаров.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2002 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 19,00% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 9,51% - Blackrock Inc.

  • 9,28% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,06% - FMR, LLC.

  • 4,93% - Spruce House Investment Management LLC.

  • 3,48% - Lyrical Asset Management LP.

  • 3,38% - State Street Corporation.

  • 3,34% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1,81% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,27% - MFN Partners Management, LP.

  • 38,94% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели XPO Logistics, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 26 026 26 026 26 254 24 585 25 886
Прибыль за год (скользящая) 1 589 1 589 1 401 930 560
Активы 8 503 8 503 8 640 9 320 8 707
Оборотные активы 2 831 2 831 2 916 3 555 2 677
Собственный капитал 1 786 1 786 1 707 1 598 1 138
Выручка (Отчет) 13 220 13 220 10 178 3 473 25 886
Прибыль (Отчет) 1 248 1 248 1 117 488 560
CAGR выручки 11.86 11.86 12.31 10.96 12.11
CAGR прибыли 53.71 53.71 59.55 48.52 45.97
Выручка (Квартальная) 3 042 3 042 6 705 3 473 12 806
Прибыль (Квартальная) 131 131 629 488 341
Полугодовая выручка 0 0 10 178 0 16 076
Полугодовая прибыль 0 0 1 117 0 284
Темп прироста выручки, % 85.49 85.49 110.08 96.73 123.41
Темп прироста прибыли, % 324.87 324.87 1 608.54 1 034.15 4 990.91
Темп прироста активов, % -0.35 -0.35 -44.49 -39.36 -46.15
Рентабельность собственного капитала, % 88.97 88.97 82.07 58.20 49.21
Доля собственного капитала в активах, % 21 21 19.76 17.15 13.07
Прошлая капитализация 3 520.33 4 109.21 4 445.18 7 037.89 7 146.81
P/E 2.22 2.59 3.17 7.57 12.76
P/B 0.41 0.48 0.51 0.76 0.82
P/Equity 1.97 2.30 2.60 4.40 6.28
P/Sale 0.14 0.16 0.17 0.29 0.28
PEG 0.05 0.05 0.05 0.16 0.28

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 26 026 25 886 11 587 12 512 12 890.10 15 380.80
Прибыль за год (скользящая) 1 589 560 -11 333 353.40 360.20
Активы 8 503 8 707 16 169 14 128 12 270 12 601.60
Оборотные активы 2 831 2 677 5 370 3 342 3 688 3 587.90
Собственный капитал 1 786 1 138 2 849 2 896 3 970 4 010
Выручка (Отчет) 13 220 25 886 11 587 12 512 12 890.10 15 380.80
Прибыль (Отчет) 1 248 560 -11 333 353.40 360.20
CAGR выручки 11.86 12.11 8.73 39.64 78.96 123.05
CAGR прибыли 53.71 45.97 -1.17 44.24 52.63 79.64
Выручка (Квартальная) 3 042 12 806 0 0 0 4 193.90
Прибыль (Квартальная) 131 341 0 0 0 207.10
Полугодовая выручка 0 16 076 4 221 4 154 4 335.10 8 081
Полугодовая прибыль 0 284 98 136 115.20 278.10
Темп прироста выручки, % 85.49 123.41 -7.39 -2.93 -16.19 5.21
Темп прироста прибыли, % 324.87 4 990.91 -103.30 -5.77 -1.89 326.27
Темп прироста активов, % -0.35 -46.15 14.45 15.14 -2.63 7.72
Рентабельность собственного капитала, % 88.97 49.21 -0.39 11.50 8.90 8.98
Доля собственного капитала в активах, % 21 13.07 17.62 20.50 32.36 31.82
Прошлая капитализация 3 520.33 7 146.81 11 002.19 7 356.33 5 264.81 8 453.78
P/E 2.22 12.76 -1 000.20 22.09 14.90 23.47
P/B 0.41 0.82 0.68 0.52 0.43 0.67
P/Equity 1.97 6.28 3.86 2.54 1.33 2.11
P/Sale 0.14 0.28 0.95 0.59 0.41 0.55
PEG 0.05 0.28 0 0.50 0.28 0.29

Список акций XPO Logistics, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение XPO Logistics, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу