5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

XPO Logistics, Inc.


XPO Logistics, Inc. входит в десятку крупнейших поставщиков транспортных и логистических услуг в мире. Штаб-квартира находится в Гринвиче, штат Коннектикут (США). Европейская штаб-квартира - в Лионе (Франция). Компания была основана в 2011 году, став преемником Express-1 Expedited Solutions (основанной в 1987г.).

XPO Logistics, Inc.

Необходимо отметить, что компания за свою недолгую историю успела осуществить ряд поглощений компаний из различных секторов: розничная/электронная коммерция, технологии и аэрокосмическая промышленность.

Основные сегменты работы компании XPO Logistics:

  • Транспорт (64% дохода) - услуги по брокерскому обслуживанию грузовых автомобилей и погрузке грузовиков; интермодальные и грузовые перевозки; управляемые перевозки и глобальное экспедирование. Эти услуги предлагаются как в Северной Америке, так и в Европе, за исключением интермодальных перевозок, которые осуществляются исключительно в Северной Америке, и грузовых перевозок, которые осуществляются в Европе.

  • Логистика (36%) - складирование, распределение и управление запасами, омниканальное и электронное исполнение заказов, персонализацию заказов, обратная логистика, упаковка и маркировка, заводская поддержка и послепродажная поддержка. Кроме того, сегмент предоставляет высокоинженерные, индивидуальные решения и услуги по оптимизации цепочек поставок, включая передовую автоматизацию и прогнозное управление грузовыми потоками. XPO является вторым по величине мировым поставщиком контрактной логистики с крупнейшей аутсорсинговой платформой электронного исполнения в Европе. 

XPO Logistics предоставляет услуги самым разным клиентам, начиная от небольших частных организаций, заканчивая компаниями из списка Fortune 500 и мировых лидеров. Диверсифицированная база клиентов состоит из более чем 50 000 компаний. На пятерку крупнейших клиентов приходится примерно 8% выручки. Кроме того, обслуживаемые рынки сильно диверсифицированы. Клиенты охватывают каждую крупную отрасль и затрагивают каждую часть экономики. Основной доход генерируется от ключевых вертикалей, таких как розничная торговля и электронная коммерция, продукты питания и напитки, потребительские упакованные товары и промышленность.

Транспортные услуги компании охватывают рынки Северной Америки и Европы, логистические и глобальные транспортно-экспедиционные сети обслуживают глобальные рынки с концентрацией в Северной Америке, Европе и Азии. Структура выручки компании по географическим регионам: США - 60%, Франция -15%, Европа (за исключением Франции и Великобритании) - около 10%, Великобритания - около 10%, остальные страны - около 5%.

Основные конкуренты эмитента: DSV, UPS Supply Chain Solutions, Kuehne&Nagel, DB Shenker Logistics. Конкурентные преимущества XPO Logistics:

  • Широкий спектр логистических услуг.

  • Диверсификация клиентской базы и обслуживаемых отраслевых вертикалей.

  • Один из самых современных автопарков.

  • Высокотехнологичная компания: инвестиции в машинное обучение, использование промышленных и коллаборативных роботов.

  • Цифровая экосистема для управления сезонными скачками и особыми процессами выполнения, такими как персонализация заказов.

  • Многолетний опыт в обеспечении безопасной и эффективной контрактной логистики для сегментов B2B и B2C.

  • Комплектация, упаковка и другие дополнительные услуги с высокой добавленной стоимостью, включая сквозное управление обратной логистикой при возврате товаров.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2002 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 19,00% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 9,51% - Blackrock Inc.

  • 9,28% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,06% - FMR, LLC.

  • 4,93% - Spruce House Investment Management LLC.

  • 3,48% - Lyrical Asset Management LP.

  • 3,38% - State Street Corporation.

  • 3,34% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1,81% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,27% - MFN Partners Management, LP.

  • 38,94% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на март 2024"

Финансовые показатели XPO Logistics, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 7 744 7 744 7 635 7 601 7 731
Прибыль за год (скользящая) 189 189 37 84 192
Активы 7 492 7 492 6 428 6 352 6 348
Оборотные активы 1 593 1 593 1 613 1 522 1 565
Собственный капитал 1 266 1 266 1 197 1 119 1 055
CAGR выручки -14.83 -14.83 -14.88 -14.50 -13.57
CAGR прибыли -15.70 -15.70 -41.93 -30.45 -14.26
Выручка (Квартальная) 1 940 1 940 1 980 1 917 1 907
Прибыль (Квартальная) 58 58 84 33 14
Полугодовая выручка 3 920 3 920 0 3 824 0
Полугодовая прибыль 142 142 0 47 0
Темп прироста выручки, % 0.34 0.34 -17.44 -28.10 -33.99
Темп прироста прибыли, % -71.62 -71.62 -95.80 -87.90 -73
Темп прироста активов, % 19.51 19.51 -24.40 -26.48 -31.89
Рентабельность собственного капитала, % 14.93 14.93 3.09 7.51 18.20
Доля собственного капитала в активах, % 16.90 16.90 18.62 17.62 16.62
Прошлая капитализация 11 131.41 8 084.58 6 891.14 5 445.71 2 944.38
P/E 58.90 42.78 186.25 64.83 15.34
P/B 1.49 1.08 1.07 0.86 0.46
P/Equity 8.79 6.39 5.76 4.87 2.79
P/Sale 1.44 1.04 0.90 0.72 0.38
PEG -3.75 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 5 804 3 824 1 907
Прибыль (Отчет) 0 0 131 47 14

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 7 744 7 744 7 718 12 806 16 252 16 648
Прибыль за год (скользящая) 189 189 666 341 117 440
Активы 7 492 7 492 6 269 8 707 16 169 14 128
Оборотные активы 1 593 1 593 1 630 2 677 5 370 3 342
Собственный капитал 1 266 1 266 1 012 1 138 2 849 2 896
CAGR выручки -14.83 -14.83 -12.88 -2.61 16.35 47.85
CAGR прибыли -15.70 -15.70 13.08 32.18 10 51.26
Выручка (Квартальная) 1 940 1 940 1 831 3 361 4 665 4 136
Прибыль (Квартальная) 58 58 -94 122 128 14
Полугодовая выручка 3 920 3 920 3 777 6 631 8 886 8 290
Полугодовая прибыль 142 142 37 65 226 150
Темп прироста выручки, % 0.34 0.34 -39.73 -21.20 -2.38 -3.65
Темп прироста прибыли, % -71.62 -71.62 95.31 191.45 -73.41 -0.90
Темп прироста активов, % 19.51 19.51 -28 -46.15 14.45 15.14
Рентабельность собственного капитала, % 14.93 14.93 65.81 29.96 4.11 15.19
Доля собственного капитала в активах, % 16.90 16.90 16.14 13.07 17.62 20.50
Прошлая капитализация 11 131.41 8 084.58 3 072.68 7 146.81 11 002.19 7 356.33
P/E 58.90 42.78 4.61 20.96 94.04 16.72
P/B 1.49 1.08 0.49 0.82 0.68 0.52
P/Equity 8.79 6.39 3.04 6.28 3.86 2.54
P/Sale 1.44 1.04 0.40 0.56 0.68 0.44
PEG -3.75 0 0.35 0.65 9.40 0.33
Выручка (Отчет) 0 0 7 718 12 806 16 252 16 648
Прибыль (Отчет) 0 0 666 341 117 440

Список акций XPO Logistics, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение XPO Logistics, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка