Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

XPO Logistics, Inc.


XPO Logistics, Inc. входит в десятку крупнейших поставщиков транспортных и логистических услуг в мире. Штаб-квартира находится в Гринвиче, штат Коннектикут (США). Европейская штаб-квартира - в Лионе (Франция). Компания была основана в 2011 году, став преемником Express-1 Expedited Solutions (основанной в 1987г.).

XPO Logistics, Inc.

Необходимо отметить, что компания за свою недолгую историю успела осуществить ряд поглощений компаний из различных секторов: розничная/электронная коммерция, технологии и аэрокосмическая промышленность.

Основные сегменты работы компании XPO Logistics:

  • Транспорт (64% дохода) - услуги по брокерскому обслуживанию грузовых автомобилей и погрузке грузовиков; интермодальные и грузовые перевозки; управляемые перевозки и глобальное экспедирование. Эти услуги предлагаются как в Северной Америке, так и в Европе, за исключением интермодальных перевозок, которые осуществляются исключительно в Северной Америке, и грузовых перевозок, которые осуществляются в Европе.

  • Логистика (36%) - складирование, распределение и управление запасами, омниканальное и электронное исполнение заказов, персонализацию заказов, обратная логистика, упаковка и маркировка, заводская поддержка и послепродажная поддержка. Кроме того, сегмент предоставляет высокоинженерные, индивидуальные решения и услуги по оптимизации цепочек поставок, включая передовую автоматизацию и прогнозное управление грузовыми потоками. XPO является вторым по величине мировым поставщиком контрактной логистики с крупнейшей аутсорсинговой платформой электронного исполнения в Европе. 

XPO Logistics предоставляет услуги самым разным клиентам, начиная от небольших частных организаций, заканчивая компаниями из списка Fortune 500 и мировых лидеров. Диверсифицированная база клиентов состоит из более чем 50 000 компаний. На пятерку крупнейших клиентов приходится примерно 8% выручки. Кроме того, обслуживаемые рынки сильно диверсифицированы. Клиенты охватывают каждую крупную отрасль и затрагивают каждую часть экономики. Основной доход генерируется от ключевых вертикалей, таких как розничная торговля и электронная коммерция, продукты питания и напитки, потребительские упакованные товары и промышленность.

Транспортные услуги компании охватывают рынки Северной Америки и Европы, логистические и глобальные транспортно-экспедиционные сети обслуживают глобальные рынки с концентрацией в Северной Америке, Европе и Азии. Структура выручки компании по географическим регионам: США - 60%, Франция -15%, Европа (за исключением Франции и Великобритании) - около 10%, Великобритания - около 10%, остальные страны - около 5%.

Основные конкуренты эмитента: DSV, UPS Supply Chain Solutions, Kuehne&Nagel, DB Shenker Logistics. Конкурентные преимущества XPO Logistics:

  • Широкий спектр логистических услуг.

  • Диверсификация клиентской базы и обслуживаемых отраслевых вертикалей.

  • Один из самых современных автопарков.

  • Высокотехнологичная компания: инвестиции в машинное обучение, использование промышленных и коллаборативных роботов.

  • Цифровая экосистема для управления сезонными скачками и особыми процессами выполнения, такими как персонализация заказов.

  • Многолетний опыт в обеспечении безопасной и эффективной контрактной логистики для сегментов B2B и B2C.

  • Комплектация, упаковка и другие дополнительные услуги с высокой добавленной стоимостью, включая сквозное управление обратной логистикой при возврате товаров.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2002 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 19,00% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 9,51% - Blackrock Inc.

  • 9,28% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,06% - FMR, LLC.

  • 4,93% - Spruce House Investment Management LLC.

  • 3,48% - Lyrical Asset Management LP.

  • 3,38% - State Street Corporation.

  • 3,34% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1,81% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,27% - MFN Partners Management, LP.

  • 38,94% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели XPO Logistics, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 17 465 17 465 22 553 22 781 24 585
Прибыль за год (скользящая) 1 426 1 426 1 101 913 930
Активы 6 269 6 269 8 503 8 640 9 320
Оборотные активы 1 630 1 630 2 831 2 916 3 555
Собственный капитал 1 012 1 012 1 786 1 707 1 598
Выручка (Отчет) 17 465 17 465 9 747 6 705 3 473
Прибыль (Отчет) 1 426 1 426 760 629 488
CAGR выручки 2.57 2.57 8.70 9.17 10.96
CAGR прибыли 31.68 31.68 42.83 46.46 48.52
Выручка (Квартальная) 7 718 7 718 3 042 3 232 3 473
Прибыль (Квартальная) 666 666 131 141 488
Полугодовая выручка 10 760 10 760 0 6 705 0
Полугодовая прибыль 797 797 0 629 0
Темп прироста выручки, % -32.53 -32.53 27.09 21.85 43.25
Темп прироста прибыли, % 154.64 154.64 217.29 81.87 342.86
Темп прироста активов, % -28 -28 -0.35 -44.49 -39.36
Рентабельность собственного капитала, % 140.91 140.91 61.65 53.49 58.20
Доля собственного капитала в активах, % 16.14 16.14 21 19.76 17.15
Прошлая капитализация 2 877.92 3 072.68 4 109.21 4 445.18 7 037.89
P/E 2.02 2.15 3.73 4.87 7.57
P/B 0.46 0.49 0.48 0.51 0.76
P/Equity 2.84 3.04 2.30 2.60 4.40
P/Sale 0.16 0.18 0.18 0.20 0.29
PEG 0.06 0.07 0.09 0.10 0.16

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 17 465 17 465 25 886 16 252 16 648 17 279
Прибыль за год (скользящая) 1 426 1 426 560 117 440 444
Активы 6 269 6 269 8 707 16 169 14 128 12 270
Оборотные активы 1 630 1 630 2 677 5 370 3 342 3 688
Собственный капитал 1 012 1 012 1 138 2 849 2 896 3 970
Выручка (Отчет) 17 465 17 465 25 886 16 252 16 648 17 279
Прибыль (Отчет) 1 426 1 426 560 117 440 444
CAGR выручки 2.57 2.57 12.11 16.35 47.85 89.76
CAGR прибыли 31.68 31.68 45.97 10 51.26 58.96
Выручка (Квартальная) 7 718 7 718 12 806 4 665 4 136 4 388.90
Прибыль (Квартальная) 666 666 341 128 107 90.60
Полугодовая выручка 10 760 10 760 16 076 8 886 8 290 8 724
Полугодовая прибыль 797 797 284 226 243 205.80
Темп прироста выручки, % -32.53 -32.53 59.28 -2.38 -3.65 12.34
Темп прироста прибыли, % 154.64 154.64 378.63 -73.41 -0.90 23.26
Темп прироста активов, % -28 -28 -46.15 14.45 15.14 -2.63
Рентабельность собственного капитала, % 140.91 140.91 49.21 4.11 15.19 11.18
Доля собственного капитала в активах, % 16.14 16.14 13.07 17.62 20.50 32.36
Прошлая капитализация 2 877.92 3 072.68 7 146.81 11 002.19 7 356.33 5 264.81
P/E 2.02 2.15 12.76 94.04 16.72 11.86
P/B 0.46 0.49 0.82 0.68 0.52 0.43
P/Equity 2.84 3.04 6.28 3.86 2.54 1.33
P/Sale 0.16 0.18 0.28 0.68 0.44 0.30
PEG 0.06 0.07 0.28 9.40 0.33 0.20

Список акций XPO Logistics, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение XPO Logistics, Inc.

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги