ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

XPO Logistics, Inc.


XPO Logistics, Inc. входит в десятку крупнейших поставщиков транспортных и логистических услуг в мире. Штаб-квартира находится в Гринвиче, штат Коннектикут (США). Европейская штаб-квартира - в Лионе (Франция). Компания была основана в 2011 году, став преемником Express-1 Expedited Solutions (основанной в 1987г.).

XPO Logistics, Inc.

Необходимо отметить, что компания за свою недолгую историю успела осуществить ряд поглощений компаний из различных секторов: розничная/электронная коммерция, технологии и аэрокосмическая промышленность.

Основные сегменты работы компании XPO Logistics:

  • Транспорт (64% дохода) - услуги по брокерскому обслуживанию грузовых автомобилей и погрузке грузовиков; интермодальные и грузовые перевозки; управляемые перевозки и глобальное экспедирование. Эти услуги предлагаются как в Северной Америке, так и в Европе, за исключением интермодальных перевозок, которые осуществляются исключительно в Северной Америке, и грузовых перевозок, которые осуществляются в Европе.

  • Логистика (36%) - складирование, распределение и управление запасами, омниканальное и электронное исполнение заказов, персонализацию заказов, обратная логистика, упаковка и маркировка, заводская поддержка и послепродажная поддержка. Кроме того, сегмент предоставляет высокоинженерные, индивидуальные решения и услуги по оптимизации цепочек поставок, включая передовую автоматизацию и прогнозное управление грузовыми потоками. XPO является вторым по величине мировым поставщиком контрактной логистики с крупнейшей аутсорсинговой платформой электронного исполнения в Европе. 

XPO Logistics предоставляет услуги самым разным клиентам, начиная от небольших частных организаций, заканчивая компаниями из списка Fortune 500 и мировых лидеров. Диверсифицированная база клиентов состоит из более чем 50 000 компаний. На пятерку крупнейших клиентов приходится примерно 8% выручки. Кроме того, обслуживаемые рынки сильно диверсифицированы. Клиенты охватывают каждую крупную отрасль и затрагивают каждую часть экономики. Основной доход генерируется от ключевых вертикалей, таких как розничная торговля и электронная коммерция, продукты питания и напитки, потребительские упакованные товары и промышленность.

Транспортные услуги компании охватывают рынки Северной Америки и Европы, логистические и глобальные транспортно-экспедиционные сети обслуживают глобальные рынки с концентрацией в Северной Америке, Европе и Азии. Структура выручки компании по географическим регионам: США - 60%, Франция -15%, Европа (за исключением Франции и Великобритании) - около 10%, Великобритания - около 10%, остальные страны - около 5%.

Основные конкуренты эмитента: DSV, UPS Supply Chain Solutions, Kuehne&Nagel, DB Shenker Logistics. Конкурентные преимущества XPO Logistics:

  • Широкий спектр логистических услуг.

  • Диверсификация клиентской базы и обслуживаемых отраслевых вертикалей.

  • Один из самых современных автопарков.

  • Высокотехнологичная компания: инвестиции в машинное обучение, использование промышленных и коллаборативных роботов.

  • Цифровая экосистема для управления сезонными скачками и особыми процессами выполнения, такими как персонализация заказов.

  • Многолетний опыт в обеспечении безопасной и эффективной контрактной логистики для сегментов B2B и B2C.

  • Комплектация, упаковка и другие дополнительные услуги с высокой добавленной стоимостью, включая сквозное управление обратной логистикой при возврате товаров.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2002 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 19,00% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 9,51% - Blackrock Inc.

  • 9,28% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,06% - FMR, LLC.

  • 4,93% - Spruce House Investment Management LLC.

  • 3,48% - Lyrical Asset Management LP.

  • 3,38% - State Street Corporation.

  • 3,34% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1,81% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,27% - MFN Partners Management, LP.

  • 38,94% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки XPO Logistics, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели XPO Logistics, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 12 806 14 110
Прибыль за год (скользящая) 341 347
Активы 8 707 8 533
Оборотные активы 2 677 2 550
Собственный капитал 1 138 1 016
Выручка (Отчет) 12 806 9 445
Выручка (Прошлый год) 16 252 11 587
Прибыль (Отчет) 341 219
Выручка (Квартальная) 3 361 -365
Прибыль (Квартальная) 122 -57
Выручка полугодовая 2 996 0
Прибыль полугодовая 65 0
Темп прироста прибыли, % 191.45 261.46
Темп прироста выручки, % -21.20 -10.26
Темп прироста активов, % -46.15 -45.81
Рентабельность собственного капитала, % 29.96 34.15
Доля собственного капитала в активах, % 13.07 11.91
Прошлая капитализация 7 146.81 7 345.25
P/E 20.96 21.17
P/B 0.82 0.86
P/Equity 6.28 7.23
P/Sale 0.56 0.52
PEG 0.17 0.31

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 16 648 17 279 15 380.80 14 619.40
Прибыль за год (скользящая) 440 444 360.20 84.50
Активы 14 128 12 270 12 601.60 11 698.40
Оборотные активы 3 342 3 688 3 587.90 3 037.60
Собственный капитал 2 896 3 970 4 010 3 037.60
Выручка (Отчет) 16 648 17 279 15 380.80 14 619.40
Выручка (Прошлый год) 17 279 15 380.80 14 619.40 7 623.20
Прибыль (Отчет) 440 444 360.20 84.50
Выручка (Квартальная) 4 136 4 388.90 4 193.90 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 107 90.60 207.10 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 8 290 8 724 8 081 0
Прибыль полугодовая 243 205.80 278.10 0
Темп прироста прибыли, % -0.90 23.26 326.27 144.10
Темп прироста выручки, % -3.65 12.34 5.21 91.78
Темп прироста активов, % 15.14 -2.63 7.72 -7.47
Рентабельность собственного капитала, % 15.19 11.18 8.98 2.78
Доля собственного капитала в активах, % 20.50 32.36 31.82 25.97
Прошлая капитализация 7 356.33 5 264.81 8 536.85 4 033.52
P/E 16.72 11.86 23.70 47.73
P/B 0.52 0.43 0.68 0.34
P/Equity 2.54 1.33 2.13 1.33
P/Sale 0.44 0.30 0.56 0.28
PEG 0 0.03 0.25 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 1 821 2 627
Кроме основных внеоборотных активов 5 983 11 100
Внеоборотные активы 5 983 11 100
Оборотные активы 2 550 4 464
Активы 8 533 15 564