ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Weyerhaeuser Company


Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших в мире частных владельцев лесных массивов. Компания владеет или контролирует 11,5 млн. акров лесных угодий в 19 штатах на западе, севере и южной части США. Кроме того, имеет лицензии на управление 14,0 млн. акров канадских лесных массивов. Weyerhaeuser Timber Company была зарегистрирована в штате Вашингтон в январе 1900 года.

Weyerhaeuser Company

В настоящее время работает в трех бизнес-сегментах:

  • Timberlands - управление лесными угодьями (25% дохода). Часть угодий сдается в аренду или используется для рекреационных целей, под базы отдыха. Часть служит в качестве сырьевой базы для второго бизнес-сегмента.

  • Производство изделий из древесины (70% дохода). Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших производителей изделий из древесины в Северной Америке. Компания производит и продает высококачественные изделия из дерева, в том числе пиломатериалы из конструкционных профилей, древесно-стружечные плиты, изделия из конструкционного дерева и другие специальные изделия. Эта продукция используется в строительстве, ремонте и реконструкции домов, а также в промышленных и декоративных целях. Волокнистые бревна продаются целлюлозно-бумажным комбинатам для производства продукции, используемой для печати, письма, упаковки, товаров для дома и быта, а также для производства возобновляемых источников энергии и гранул. Weyerhaeuser работает с 35 производственными предприятиями в США и Канаде. Является единственной североамериканской компанией, производящей лесные товары, включенной в индекс Dow Jones Sustainability North America.

    Общий запас древесины, включая древесину на собственных и контрактных землях, составляет приблизительно 595 миллионов тонн.

  • Недвижимость, энергетические и природные ресурсы – использование управляемыми угодьями в коммерческих целях (5% дохода). Компания анализирует лесные угодья, оценивает конкретные атрибуты недвижимости участков и соответствующего рынка (демографию, инфраструктуру и близость к удобствам и местам отдыха), чтобы определить потенциал для реализации их премиальной стоимости. Эти объекты в перспективе продаются или сдаются в рекреационных, природоохранных, коммерческих или жилых целях. Также оценивается геологическая обстановка, и в последующем по «ценным» участкам заключаются контракты с операторами на права на разведку, добычу и продажу энергетических и природных ресурсов в обмен на арендную плату и роялти.

Weyerhaeuser Timber Company также является инвестиционным фондом недвижимости (REIT).

Деятельность компании в основном ориентирована на внутренний рынок, около 93% дохода формируется на территории США И Канады. Продажи за пределы США осуществляются в основном покупателям в Японии и Китае (5% и 1% соответственно).

Основное конкурентное взаимодействие компания испытывает в сегменте продаж изделий из древесины. Weyerhaeuser Company работает на конкурентном внутреннем и внешнем рынках с многочисленными компаниями, продающими аналогичные продукты. Многие из производимых продуктов сталкиваются с конкуренцией со стороны заменителей деревянных изделий. Сильные позиции Weyerhaeuser обусловлены качеством продукции, уровнем обслуживания и ценой. Компания имеет операционное превосходство – собственная ресурсная база, близость к объектам, потребляющим древесину, способность поставлять древесину круглогодично. Также клиенты ценят статус сертифицированного поставщика Sustainable Forestry Initiative.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,75% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,15% - Blackrock Inc.

  • 5,57% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 5,34% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,29% - State Street Corporation.

  • 3,25% - Invesco Ltd.

  • 2,23% - American Century Companies, Inc.

  • 1,58% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,42% - Northern Trust Corporation.

  • 1,23% - Norges Bank Investment Management.

  • 53,19% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Weyerhaeuser Company на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Лесоматериалы"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Лесоматериалы"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Weyerhaeuser Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 10 201 10 058
Прибыль за год (скользящая) 2 607 2 483
Активы 17 728 18 092
Оборотные активы 3 211 3 540
Собственный капитал 10 767 10 369
Выручка (Отчет) 10 201 7 995
Выручка (Прошлый год) 7 532 5 469
Прибыль (Отчет) 2 607 2 191
Выручка (Квартальная) 2 206 2 345
Прибыль (Квартальная) 416 482
Выручка полугодовая 4 551 0
Прибыль полугодовая 898 0
Темп прироста прибыли, % 227.10 405.70
Темп прироста выручки, % 35.44 43.34
Темп прироста активов, % 8.69 10.61
Рентабельность собственного капитала, % 24.21 23.95
Доля собственного капитала в активах, % 60.73 57.31
Прошлая капитализация 30 845.67 26 643.53
P/E 11.83 10.73
P/B 1.74 1.47
P/Equity 2.86 2.57
P/Sale 3.02 2.65
PEG 0.02 0.02

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 6 554 7 476 7 196 6 365
Прибыль за год (скользящая) -76 748 582 1 027
Активы 16 406 17 249 18 059 19 243
Оборотные активы 1 611 1 602 1 715 1 622
Собственный капитал 8 177 9 046 8 899 9 180
Выручка (Отчет) 6 554 7 476 7 196 6 365
Выручка (Прошлый год) 7 476 7 196 6 365 5 246
Прибыль (Отчет) -76 748 582 1 027
Выручка (Квартальная) 1 548 1 636 1 823 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -14 -93 271 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 3 219 3 546 3 695 0
Прибыль полугодовая 85 162 401 0
Темп прироста прибыли, % -110.16 28.52 -43.33 102.96
Темп прироста выручки, % -12.33 3.89 13.06 21.33
Темп прироста активов, % -4.89 -4.49 -6.15 51.28
Рентабельность собственного капитала, % -0.93 8.27 6.54 11.19
Доля собственного капитала в активах, % 49.84 52.44 49.28 47.71
Прошлая капитализация 22 621.16 16 374.12 26 441.29 22 741.01
P/E -297.65 21.89 45.43 22.14
P/B 1.38 0.95 1.46 1.18
P/Equity 2.77 1.81 2.97 2.48
P/Sale 3.45 2.19 3.67 3.57
PEG 0 0 3.81 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 1 924 1 965
Кроме основных внеоборотных активов 12 628 12 510
Внеоборотные активы 14 552 14 475
Оборотные активы 3 540 3 355
Активы 18 092 17 830