Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Stepan Company – один из крупнейших мировых производителей специальных и промежуточных химикатов, используемых в самых разных отраслях промышленности. Компания основана в 1932 г. и базируется в Нортфилд, штат Иллинойс.

Stepan Company

Среди основных продуктов компании выделяются поверхностно-активные вещества, которые используются для достижения лучших чистящих, пенообразующих и эмульгирующих свойств продуктов, таких как шампуней, зубных паст и косметики.

Компания Stepan отчитывается в трех отчетных сегмента:

  • Поверхностно-активные вещества - химические вещества, которые влияют на взаимодействие между двумя поверхностями, моющую способность вещества, смачивание и вспенивание, диспергирование, эмульгирование (содействие смешиванию двух разнородных жидкостей), деэмульгирование и модификацию вязкости. Поверхностно-активные вещества являются основным чистящим средством в моющих средствах для стирки одежды, мытья посуды, ковров, тонких тканей, полов и стен. Поверхностно-активные вещества также используются в шампунях, средствах для мытья тела и кондиционерах, зубных пастах, косметике и других продуктах личной гигиены. Данный сегмент приносит компании около 67% от годового дохода.

  • Полимеры - включают полиуретанполиолы, полиэфирные смолы и фталевый ангидрид. Полиуретановые полиолы используются при производстве жесткого пенопласта для теплоизоляции в строительной отрасли. Они также являются сырьевой базой для нанесения покрытий, клеев, герметиков и эластомеров. Фталевый ангидрид используется в полиэфирных смолах, алкидных смолах и пластификаторах для применения в строительных материалах и компонентах автомобилей, лодок и других потребительских товарах. Данный сегмент приносит компании около 27% от годового дохода.

  • Специальные продукты - это химические вещества, используемые в пищевых продуктах, ароматизаторах, пищевых добавках и фармацевтике. Данный сегмент приносит компании около 6% от годового дохода.

Компания обладает большой сетью производственных предприятий по всему миру: США, Филиппины, Польша, Мексика, Китай, Бразилия, Франция, Германия.

Компания не продает продукцию напрямую на розничный рынок, основные покупатели - это широкий круг производителей во многих отраслях промышленности по всему миру. Область химической продукции считается высококонкурентной. Ключевые конкуренты компании: BASF, Cabot, Eastman, Solvay и другие глобальные и региональные производители.

Преимущества:

  • Долгосрочные контракты с поставщиками сырья.

  • Глобальное присутствие на рынке.

  • Инновационные продукты в химической отросли.

Обыкновенные акции компании Stepan Company торгуются на бирже NYSE с 21 февраля 1973 года, тикер акций: SCL.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,78% - Blackrock Inc.

  • 10,25% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8,82% - HighTower Advisors, LLC.

  • 5,47% - State Street Corporation.

  • 4,74% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1,88% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 1,60% - Northern Trust Corporation.

  • 1,60% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,54% - Wellington Management Company, LLP.

  • 1,36% - Westwood Holdings Group Inc.

  • 47,96% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Stepan Company на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Химикаты специального назначения"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Химикаты специального назначения"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Stepan Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 345.97 2 230.67
Прибыль за год (скользящая) 137.90 151.77
Активы 2 065.61 1 955.94
Оборотные активы 913.37 839.21
Собственный капитал 1 074.19 1 059.02
Выручка (Отчет) 2 345.97 1 735.94
Выручка (Прошлый год) 1 869.75 1 375.02
Прибыль (Отчет) 137.90 120.84
Выручка (Квартальная) 610.03 602.69
Прибыль (Квартальная) 17.06 36.92
Выручка полугодовая 1 212.72 0
Прибыль полугодовая 53.98 0
Темп прироста прибыли, % 8.02 27.80
Темп прироста выручки, % 25.47 22.56
Темп прироста активов, % 17.88 20.91
Рентабельность собственного капитала, % 12.84 14.33
Доля собственного капитала в активах, % 52 54.14
Прошлая капитализация 2 793.12 2 538.06
P/E 20.26 16.72
P/B 1.35 1.30
P/Equity 2.60 2.40
P/Sale 1.19 1.14
PEG 0.80 0.65

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 858.75 1 993.86 1 925.01 1 766.17
Прибыль за год (скользящая) 103.10 112.75 91.55 86.20
Активы 1 579.37 1 484.67 1 470.86 1 353.89
Оборотные активы 818.79 802.53 788.74 685.54
Собственный капитал 892.50 784.53 740.91 635.92
Выручка (Отчет) 1 858.75 1 993.86 1 925.01 1 766.17
Выручка (Прошлый год) 1 993.86 1 925.01 1 766.17 1 776.17
Прибыль (Отчет) 103.10 112.75 91.55 86.20
Выручка (Квартальная) 444.99 466.66 473.82 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 22.03 26.94 9.89 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 896.57 974.66 961.64 0
Прибыль полугодовая 47.91 49.11 31.74 0
Темп прироста прибыли, % -8.56 23.16 6.21 13.36
Темп прироста выручки, % -6.78 3.58 8.99 -0.56
Темп прироста активов, % 6.38 0.94 8.64 9.21
Рентабельность собственного капитала, % 11.55 14.37 12.36 13.55
Доля собственного капитала в активах, % 56.51 52.84 50.37 46.97
Прошлая капитализация 2 302.10 1 662.98 1 793.32 1 813.77
P/E 22.33 14.75 19.59 21.04
P/B 1.46 1.12 1.22 1.34
P/Equity 2.58 2.12 2.42 2.85
P/Sale 1.24 0.83 0.93 1.03
PEG 2.02 1.32 5.01 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 799.40 764.78
Кроме основных внеоборотных активов 317.33 306.67
Внеоборотные активы 1 116.73 1 071.45
Оборотные активы 839.21 815.86
Активы 1 955.94 1 887.31