ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

RPM International Inc.


RPM International Inc. - один из мировых лидеров по изготовлению специальных покрытий, герметиков, строительных материалов и оказанию сопутствующих услуг. Предшественником является компания, основанная Фрэнком Салливан в мае 1947 г., под названием Republic Powdered Metals, производящая и продающая сверхпрочное алюминиевое покрытие для крыш называемое Alumanation, которая продается и по сей день.

RPM International Inc.

Операционная деятельность RPM International Inc. затрагивает следующие сегменты (с указанием доли в консолидированных результатах компании и флагманских брендов):

  • Потребительский (35%) - включает в себя ведущие бренды красок, покрытий и герметиков, используемые как профессионалами, так и обычными людьми для обслуживания и ремонта домов. Бренды: Rust-Oleum, DAP, Zinsser и Varathane.

  • Строительных продуктов (34%) - включает ведущих производителей строительных герметиков и клеев, покрытий и химикатов, кровельных систем, бетонных смесей и ремонтных изделий, решений для ограждающих конструкций зданий, изолированных облицовок, систем напольных покрытий и гидроизоляционных решений. Бренды: Tremco, Euclid Chemical, Dryvit, Flowcrete и Nudura.

  • Эксплуатационных покрытий (20%) - предоставляет услуги по обслуживанию и защите, включающие высокопроизводительные напольные поверхности, антикоррозийные и огнезащитные покрытия, стекловолоконные решетки и ремонтную инфраструктуру. Бренды: Stonhard, Carboline, Fibergrate и USL.

  • Специализированных продуктов (11%) - состоит из ведущих производителей промышленных чистящих средств, реставрационного сервисного оборудования, красителей, пищевых и других специализированных покрытий. Бренды: Day-Glo, Legend Brands, Mohawk, Pettit.

Товарные группы из каждого сегмента продаются непосредственно подрядчикам, дистрибьюторам и конечным пользователям. Ключевые клиенты, на которых в сумме приходится более 20% дохода, - Ace Hardware, Amazon, CANAC, Do It Best, the Home Depot, Inc., Lowe's, Menards, Orgill, True Value и WalMart.

Распределение дохода по континентам выглядит следующим образом: Северная Америка (75%), Европа (17%), Южная Америка (4%), Азия (3%), Африка и Ближний восток (1%).

Эмитент сталкивается с конкуренцией по каждому сегменту деятельности. Конкуренция исходит со стороны местных, региональных, национальных и многонациональных фирм. Компании-конкуренты национального рынка включают Akzo Nobel, Axalta, Ferro, GCP Applied Technologies, H.B. Fuller, Masco, PPG, and Sherwin-Williams. Факторы успеха эмитента:

  • Портфель интеллектуальной собственности.

  • Диверсификация товарного портфеля, клиентской базы, обслуживаемых отраслевых вертикалей, географических рынков.

Обыкновенные акции компании торгуются на фондовой бирже NYSE c 1975 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки RPM International Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Товарные химикаты"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Товарные химикаты"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели RPM International Inc.

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 6 303.66 6 150.04
Прибыль за год (скользящая) 454.74 457.51
Активы 6 254.90 6 166.20
Оборотные активы 2 759.42 2 712.70
Собственный капитал 1 837.76 1 790.72
Выручка (Отчет) 3 289.96 1 650.42
Выручка (Прошлый год) 3 092.59 1 606.67
Прибыль (Отчет) 259.91 134.80
Выручка (Квартальная) 1 639.54 1 650.42
Прибыль (Квартальная) 125.12 134.80
Выручка полугодовая 3 289.96 0
Прибыль полугодовая 259.91 0
Темп прироста прибыли, % 5.77 20.60
Темп прироста выручки, % 10.10 9.03
Темп прироста активов, % 8.03 8.29
Рентабельность собственного капитала, % 24.74 25.55
Доля собственного капитала в активах, % 29.38 29.04
Прошлая капитализация 11 507.70 11 919.06
P/E 25.31 26.05
P/B 1.84 1.93
P/Equity 6.26 6.66
P/Sale 1.83 1.94
PEG 0.80 0.73

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 5 649.43 5 521.31 4 958.18 4 813.65
Прибыль за год (скользящая) 329.74 219.76 184.67 357.46
Активы 5 565.87 5 219.44 5 135.93 4 776.04
Оборотные активы 2 315.47 2 299.71 2 357.34 2 138.34
Собственный капитал 1 353.35 1 442.27 1 636.02 1 374.75
Выручка (Отчет) 4 048.03 3 963.15 3 763.49 4 813.65
Выручка (Прошлый год) 3 963.15 3 763.49 3 465.33 4 594.55
Прибыль (Отчет) 195.91 133.86 253.35 357.46
Выручка (Квартальная) 1 173.98 1 140.63 1 102.68 4 813.65
Прибыль (Квартальная) 12.09 14.50 40.59 357.46
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 50.04 19 0 0
Темп прироста выручки, % 2.32 11.36 0 0
Темп прироста активов, % 6.64 1.63 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 24.36 15.24 11.29 26
Доля собственного капитала в активах, % 24.32 27.63 31.85 28.78
Прошлая капитализация 8 929.24 8 360.86 6 764.73 5 717.52
P/E 27.08 38.04 36.63 15.99
P/B 1.60 1.60 1.32 1.20
P/Equity 6.60 5.80 4.13 4.16
P/Sale 1.58 1.51 1.36 1.19
PEG 1.56 0.98 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 950.82 965.18
Кроме основных внеоборотных активов 2 502.68 2 505.78
Внеоборотные активы 3 453.51 3 470.97
Оборотные активы 2 712.70 2 782
Активы 6 166.20 6 252.97
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 788.58 1 741.06
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 2.14 1.96