10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

RPM International Inc.


RPM International Inc. - один из мировых лидеров по изготовлению специальных покрытий, герметиков, строительных материалов и оказанию сопутствующих услуг. Предшественником является компания, основанная Фрэнком Салливан в мае 1947 г., под названием Republic Powdered Metals, производящая и продающая сверхпрочное алюминиевое покрытие для крыш называемое Alumanation, которая продается и по сей день.

RPM International Inc.

Операционная деятельность RPM International Inc. затрагивает следующие сегменты (с указанием доли в консолидированных результатах компании и флагманских брендов):

  • Потребительский (35%) - включает в себя ведущие бренды красок, покрытий и герметиков, используемые как профессионалами, так и обычными людьми для обслуживания и ремонта домов. Бренды: Rust-Oleum, DAP, Zinsser и Varathane.

  • Строительных продуктов (34%) - включает ведущих производителей строительных герметиков и клеев, покрытий и химикатов, кровельных систем, бетонных смесей и ремонтных изделий, решений для ограждающих конструкций зданий, изолированных облицовок, систем напольных покрытий и гидроизоляционных решений. Бренды: Tremco, Euclid Chemical, Dryvit, Flowcrete и Nudura.

  • Эксплуатационных покрытий (20%) - предоставляет услуги по обслуживанию и защите, включающие высокопроизводительные напольные поверхности, антикоррозийные и огнезащитные покрытия, стекловолоконные решетки и ремонтную инфраструктуру. Бренды: Stonhard, Carboline, Fibergrate и USL.

  • Специализированных продуктов (11%) - состоит из ведущих производителей промышленных чистящих средств, реставрационного сервисного оборудования, красителей, пищевых и других специализированных покрытий. Бренды: Day-Glo, Legend Brands, Mohawk, Pettit.

Товарные группы из каждого сегмента продаются непосредственно подрядчикам, дистрибьюторам и конечным пользователям. Ключевые клиенты, на которых в сумме приходится более 20% дохода, - Ace Hardware, Amazon, CANAC, Do It Best, the Home Depot, Inc., Lowe's, Menards, Orgill, True Value и WalMart.

Распределение дохода по континентам выглядит следующим образом: Северная Америка (75%), Европа (17%), Южная Америка (4%), Азия (3%), Африка и Ближний восток (1%).

Эмитент сталкивается с конкуренцией по каждому сегменту деятельности. Конкуренция исходит со стороны местных, региональных, национальных и многонациональных фирм. Компании-конкуренты национального рынка включают Akzo Nobel, Axalta, Ferro, GCP Applied Technologies, H.B. Fuller, Masco, PPG, and Sherwin-Williams. Факторы успеха эмитента:

  • Портфель интеллектуальной собственности.

  • Диверсификация товарного портфеля, клиентской базы, обслуживаемых отраслевых вертикалей, географических рынков.

Обыкновенные акции компании торгуются на фондовой бирже NYSE c 1975 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели RPM International Inc.

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 7 343.32 7 343.32 7 336.52 7 335.95 7 256.41
Прибыль за год (скользящая) 560.28 560.28 526.04 511.77 479.73
Активы 6 382.40 6 382.40 6 537.38 6 715.28 6 782
Оборотные активы 2 746.58 2 746.58 2 919.01 3 111.98 3 184.17
Собственный капитал 2 348.21 2 348.21 2 362.55 2 282.84 2 143
Выручка (Отчет) 5 327.11 5 327.11 3 804.13 2 011.86 0
Прибыль (Отчет) 408.61 408.61 347.13 201.31 0
CAGR выручки 5.87 5.87 6 6.18 6.40
CAGR прибыли 20.58 20.58 16.43 11.83 7.18
Выручка (Квартальная) 1 522.98 1 522.98 1 792.28 2 011.86 2 016.21
Прибыль (Квартальная) 61.48 61.48 145.82 201.31 151.67
Полугодовая выручка 3 315.26 3 315.26 0 4 028.07 0
Полугодовая прибыль 207.29 207.29 0 352.98 0
Темп прироста выручки, % 1.65 1.65 2.73 4.95 8.18
Темп прироста прибыли, % 6.24 6.24 -1.38 -2.88 -2.59
Темп прироста активов, % -3.43 -3.43 -4.56 -1.29 1.11
Рентабельность собственного капитала, % 23.86 23.86 22.27 22.42 22.39
Доля собственного капитала в активах, % 36.79 36.79 36.14 33.99 31.60
Прошлая капитализация 13 997.92 14 485.85 12 303.17 11 643.96 11 320.84
P/E 24.98 25.85 23.39 22.75 23.60
P/B 2.19 2.27 1.88 1.73 1.67
P/Equity 5.96 6.17 5.21 5.10 5.28
P/Sale 1.91 1.97 1.68 1.59 1.56
PEG 1.21 1.26 1.42 1.92 3.29

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 7 343.32 7 343.32 7 224.10 6 468.15 5 820.94 5 649.43
Прибыль за год (скользящая) 560.28 560.28 527.37 449.53 456.31 329.74
Активы 6 382.40 6 382.40 6 609.42 6 330.60 5 792.39 5 565.87
Оборотные активы 2 746.58 2 746.58 3 079.38 2 810.36 2 447.57 2 315.47
Собственный капитал 2 348.21 2 348.21 2 054.98 1 836.65 1 549.67 1 353.35
Выручка (Отчет) 5 327.11 5 327.11 5 240.20 4 723.84 4 361.98 4 048.03
Прибыль (Отчет) 408.61 408.61 328.06 293.16 347.14 195.91
CAGR выручки 5.87 5.87 6.57 5.75 4.11 4.66
CAGR прибыли 20.58 20.58 6.65 16.50 6.54 9.08
Выручка (Квартальная) 1 522.98 1 522.98 1 516.18 1 433.88 1 269.40 1 173.98
Прибыль (Квартальная) 61.48 61.48 27.24 33.25 38.47 12.09
Полугодовая выручка 3 315.26 3 315.26 3 307.88 3 073.42 2 755.31 2 575.27
Полугодовая прибыль 207.29 207.29 158.78 158.37 166.35 89.41
Темп прироста выручки, % 1.65 1.65 11.69 11.12 3.04 2.32
Темп прироста прибыли, % 6.24 6.24 17.32 -1.49 38.38 50.04
Темп прироста активов, % -3.43 -3.43 4.40 9.29 4.07 6.64
Рентабельность собственного капитала, % 23.86 23.86 25.66 24.48 29.45 24.36
Доля собственного капитала в активах, % 36.79 36.79 31.09 29.01 26.75 24.32
Прошлая капитализация 13 997.92 14 485.85 12 645.76 13 106.43 11 780.21 9 960.88
P/E 24.98 25.85 23.98 29.16 25.82 30.21
P/B 2.19 2.27 1.91 2.07 2.03 1.79
P/Equity 5.96 6.17 6.15 7.14 7.60 7.36
P/Sale 1.91 1.97 1.75 2.03 2.02 1.76
PEG 1.21 1.26 3.61 1.77 3.95 3.33

Список акций RPM International Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение RPM International Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар