5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

RPM International Inc.


RPM International Inc. - один из мировых лидеров по изготовлению специальных покрытий, герметиков, строительных материалов и оказанию сопутствующих услуг. Предшественником является компания, основанная Фрэнком Салливан в мае 1947 г., под названием Republic Powdered Metals, производящая и продающая сверхпрочное алюминиевое покрытие для крыш называемое Alumanation, которая продается и по сей день.

RPM International Inc.

Операционная деятельность RPM International Inc. затрагивает следующие сегменты (с указанием доли в консолидированных результатах компании и флагманских брендов):

  • Потребительский (35%) - включает в себя ведущие бренды красок, покрытий и герметиков, используемые как профессионалами, так и обычными людьми для обслуживания и ремонта домов. Бренды: Rust-Oleum, DAP, Zinsser и Varathane.

  • Строительных продуктов (34%) - включает ведущих производителей строительных герметиков и клеев, покрытий и химикатов, кровельных систем, бетонных смесей и ремонтных изделий, решений для ограждающих конструкций зданий, изолированных облицовок, систем напольных покрытий и гидроизоляционных решений. Бренды: Tremco, Euclid Chemical, Dryvit, Flowcrete и Nudura.

  • Эксплуатационных покрытий (20%) - предоставляет услуги по обслуживанию и защите, включающие высокопроизводительные напольные поверхности, антикоррозийные и огнезащитные покрытия, стекловолоконные решетки и ремонтную инфраструктуру. Бренды: Stonhard, Carboline, Fibergrate и USL.

  • Специализированных продуктов (11%) - состоит из ведущих производителей промышленных чистящих средств, реставрационного сервисного оборудования, красителей, пищевых и других специализированных покрытий. Бренды: Day-Glo, Legend Brands, Mohawk, Pettit.

Товарные группы из каждого сегмента продаются непосредственно подрядчикам, дистрибьюторам и конечным пользователям. Ключевые клиенты, на которых в сумме приходится более 20% дохода, - Ace Hardware, Amazon, CANAC, Do It Best, the Home Depot, Inc., Lowe's, Menards, Orgill, True Value и WalMart.

Распределение дохода по континентам выглядит следующим образом: Северная Америка (75%), Европа (17%), Южная Америка (4%), Азия (3%), Африка и Ближний восток (1%).

Эмитент сталкивается с конкуренцией по каждому сегменту деятельности. Конкуренция исходит со стороны местных, региональных, национальных и многонациональных фирм. Компании-конкуренты национального рынка включают Akzo Nobel, Axalta, Ferro, GCP Applied Technologies, H.B. Fuller, Masco, PPG, and Sherwin-Williams. Факторы успеха эмитента:

  • Портфель интеллектуальной собственности.

  • Диверсификация товарного портфеля, клиентской базы, обслуживаемых отраслевых вертикалей, географических рынков.

Обыкновенные акции компании торгуются на фондовой бирже NYSE c 1975 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на март 2024"

Финансовые показатели RPM International Inc.

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 7 336.52 7 336.52 7 335.95 7 256.41 7 224.10
Прибыль за год (скользящая) 526.04 526.04 511.77 479.73 527.37
Активы 6 537.38 6 537.38 6 715.28 6 782 6 609.42
Оборотные активы 2 919.01 2 919.01 3 111.98 3 184.17 3 079.38
Собственный капитал 2 362.55 2 362.55 2 282.84 2 143 2 054.98
Выручка (Отчет) 3 804.13 3 804.13 2 011.86 0 5 240.20
Прибыль (Отчет) 347.13 347.13 201.31 0 328.06
CAGR выручки 6 6 6.18 6.40 6.57
CAGR прибыли 16.43 16.43 11.83 7.18 6.65
Выручка (Квартальная) 1 792.28 1 792.28 2 011.86 2 016.21 1 516.18
Прибыль (Квартальная) 145.82 145.82 201.31 151.67 27.24
Полугодовая выручка 0 0 4 028.07 0 3 307.88
Полугодовая прибыль 0 0 352.98 0 158.78
Темп прироста выручки, % 2.73 2.73 4.95 8.18 11.69
Темп прироста прибыли, % -1.38 -1.38 -2.88 -2.59 17.32
Темп прироста активов, % -4.56 -4.56 -1.29 1.11 4.40
Рентабельность собственного капитала, % 22.27 22.27 22.42 22.39 25.66
Доля собственного капитала в активах, % 36.14 36.14 33.99 31.60 31.09
Прошлая капитализация 14 893.31 12 303.17 11 643.96 11 320.84 12 645.76
P/E 28.31 23.39 22.75 23.60 23.98
P/B 2.28 1.88 1.73 1.67 1.91
P/Equity 6.30 5.21 5.10 5.28 6.15
P/Sale 2.03 1.68 1.59 1.56 1.75
PEG 1.72 1.42 1.92 3.29 3.61

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 7 224.10 6 468.15 5 820.94 5 649.43 5 521.31 5 256.33
Прибыль за год (скользящая) 527.37 449.53 456.31 329.74 219.76 382.20
Активы 6 609.42 6 330.60 5 792.39 5 565.87 5 219.44 5 135.93
Оборотные активы 3 079.38 2 810.36 2 447.57 2 315.47 2 299.71 2 357.34
Собственный капитал 2 054.98 1 836.65 1 549.67 1 353.35 1 442.27 1 636.02
Выручка (Отчет) 5 240.20 4 723.84 4 361.98 4 048.03 3 963.15 3 763.49
Прибыль (Отчет) 328.06 293.16 347.14 195.91 133.86 253.35
CAGR выручки 6.57 5.75 4.11 4.66 5.27 5.56
CAGR прибыли 6.65 16.50 6.54 9.08 -3.33 24.01
Выручка (Квартальная) 1 516.18 1 433.88 1 269.40 1 173.98 1 140.63 1 102.68
Прибыль (Квартальная) 27.24 33.25 38.47 12.09 14.50 40.59
Полугодовая выручка 3 307.88 3 073.42 2 755.31 2 575.27 2 503.16 2 418.09
Полугодовая прибыль 158.78 158.37 166.35 89.41 63.67 136.45
Темп прироста выручки, % 11.69 11.12 3.04 2.32 5.04 7.45
Темп прироста прибыли, % 17.32 -1.49 38.38 50.04 -42.50 82.45
Темп прироста активов, % 4.40 9.29 4.07 6.64 1.63 8.53
Рентабельность собственного капитала, % 25.66 24.48 29.45 24.36 15.24 23.36
Доля собственного капитала в активах, % 31.09 29.01 26.75 24.32 27.63 31.85
Прошлая капитализация 12 645.76 13 106.43 11 780.21 9 960.88 7 627.68 6 802.37
P/E 23.98 29.16 25.82 30.21 34.71 17.80
P/B 1.91 2.07 2.03 1.79 1.46 1.32
P/Equity 6.15 7.14 7.60 7.36 5.29 4.16
P/Sale 1.75 2.03 2.02 1.76 1.38 1.29
PEG 3.61 1.77 3.95 3.33 0 0.74

Список акций RPM International Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение RPM International Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка