ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Raymond James Financial, Inc.


Raymond James Financial, Inc. (далее Raymond James) - одна из ведущих финансовых компаний, основанная в 1962 г. и расположенная в Сент-Питерсберге, Флорида. Через свои дочерние структуры Raymond James предоставляет финансовые услуги, включая услуги по управлению инвестициями, андеррайтинг, распределение, торговлю и брокерскими операции.

Raymond James Financial, Inc.

Raymond James ведет свою работу через четыре основных сегмента:

  • Сегмент группы частных клиентов (PCG) (67% от общего дохода) предлагает услуги по сделкам с ценными бумагами, включая продажу акций, паевых инвестиционных фондов, продуктов с фиксированным доходом, а также продуктов страхования и аннуитета розничным клиентам. Сегмент так же предлагает услуги по инвестиционному консалтингу, по инвестициям и маржинальному кредитованию, услуги по хранению, торговле, исследованиям и другие вспомогательные услуги.

  • Сегмент рынков капитала (13%) занимается институциональными продажами, торговлей ценными бумагами, исследованием капитала и инвестиционно-банковской деятельностью. Сегмент так же предоставляет услуги по синдицированию и соответствующему управлению инвестициями. Инвестиционно-банковская деятельность сегмента включает в себя государственное и частное финансирование корпоративных клиентов, а также консультационные услуги по слияниям и поглощениям.

  • Сегмент управления активами (9%) предлагает услуги для розничных и институциональных клиентов по управлению портфелем, а так же услуги по управлению активами через консультантов Carillon Tower для определенных розничных счетов. Кроме того сегмент оказывает услуги административной поддержки, такие как ведение документации.

  • Сегмент RJ Bank (11%) предоставляет различные виды ссуд, такие как корпоративные займы, коммерческую недвижимость, строительство, безналоговые займы на основе ценных бумаг, жилищные займы и другие займы. RJ Bank предоставляет федеральным корпорациям застрахованные депозитные счета.

Отрасль финансовых услуг является высококонкурентной. Эмитент конкурируем со многими другими фирмами, оказывающими финансовые услуги, включая ряд более крупных компаний, таких как Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Stifel Financial Corp.,State Street, Fidelity и Franklin Templeton.

На Raymond James Financial работает около 8 200 финансовых консультантов в США, Канаде и за рубежом. Общие клиентские активы под управлением составляют около 877 млрд. долл. Доход от операций за пределами США составляет 7 %.

Конкурентные преимущества:

  • Известность компании на национальном рынке.

  • Широкий охват рынков сбыта.

  • Большой диверсифицированный портфель услуг.

  • Большой штат квалифицированных сотрудников, состоящий из консультантов, инвестиционных банкиров, специалистов по трейдингу и других.

  • Многолетний опыт компании.

Обыкновенные акции компании котируются фондовой бирже NYSE под тикером "RJF" с 1983г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) отсутствует в свободном доступе.


Прогноз прибыли и выручки Raymond James Financial, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Raymond James Financial, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 10 298 9 760
Прибыль за год (скользящая) 1 037 1 403
Активы 68 461 61 981
Оборотные активы 68 461 61 981
Собственный капитал 8 652 8 245
Выручка (Отчет) 2 818 9 760
Выручка (Прошлый год) 2 280 8 168
Прибыль (Отчет) 446 1 403
Выручка (Квартальная) 2 818 2 580
Прибыль (Квартальная) 446 429
Выручка полугодовая 0 5 091
Прибыль полугодовая 0 736
Темп прироста прибыли, % -23.86 71.52
Темп прироста выручки, % 22.77 19.49
Темп прироста активов, % -0.59 30.54
Рентабельность собственного капитала, % 11.99 17.02
Доля собственного капитала в активах, % 12.64 13.30
Прошлая капитализация 22 637.70 20 863.09
P/E 21.83 14.87
P/B 0.33 0.34
P/Equity 2.62 2.53
P/Sale 2.20 2.14
PEG 0.93 0.62

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 8 079 7 714.23 6 761.70 1 528.77
Прибыль за год (скользящая) 1 055 978.63 610.45 147.70
Активы 40 154 38 544 36 084.90 31 669.39
Оборотные активы 40 154 38 544 36 084.90 31 669.39
Собственный капитал 6 842 6 225 5 802.96 5 204.60
Выручка (Отчет) 2 060 2 004 1 765.59 1 528.77
Выручка (Прошлый год) 2 004 1 765.59 1 528.77 1 300.86
Прибыль (Отчет) 268 247 119.28 147.70
Выручка (Квартальная) 2 060 2 004 1 765.59 1 528.77
Прибыль (Квартальная) 268 247 119.28 147.70
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 7.80 60.31 313.29 -71.52
Темп прироста выручки, % 4.73 14.09 342.30 -71.21
Темп прироста активов, % 4.18 6.81 13.94 0.58
Рентабельность собственного капитала, % 15.42 15.72 10.52 2.84
Доля собственного капитала в активах, % 17.04 16.15 16.08 16.43
Прошлая капитализация 13 132.94 17 264 17 939.35 15 846.80
P/E 12.45 17.64 29.39 107.29
P/B 0.33 0.45 0.50 0.50
P/Equity 1.92 2.77 3.09 3.04
P/Sale 1.63 2.24 2.65 10.37
PEG 0.42 0.20 0.53 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 499 552
Кроме основных внеоборотных активов -499 -552
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 61 891 57 161
Активы 61 891 57 161
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 8 245 7 863
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 58 55
Собственный капитал