Инвест-идеи на осень 2020

Запишитесь на эксклюзивный вебинар!

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Raymond James Financial, Inc.


Raymond James Financial, Inc. (далее Raymond James) - одна из ведущих финансовых компаний, основанная в 1962 г. и расположенная в Сент-Питерсберге, Флорида. Через свои дочерние структуры Raymond James предоставляет финансовые услуги, включая услуги по управлению инвестициями, андеррайтинг, распределение, торговлю и брокерскими операции.

Raymond James Financial, Inc.

Raymond James ведет свою работу через четыре основных сегмента:

  • Сегмент группы частных клиентов (PCG) (67% от общего дохода) предлагает услуги по сделкам с ценными бумагами, включая продажу акций, паевых инвестиционных фондов, продуктов с фиксированным доходом, а также продуктов страхования и аннуитета розничным клиентам. Сегмент так же предлагает услуги по инвестиционному консалтингу, по инвестициям и маржинальному кредитованию, услуги по хранению, торговле, исследованиям и другие вспомогательные услуги.

  • Сегмент рынков капитала (13%) занимается институциональными продажами, торговлей ценными бумагами, исследованием капитала и инвестиционно-банковской деятельностью. Сегмент так же предоставляет услуги по синдицированию и соответствующему управлению инвестициями. Инвестиционно-банковская деятельность сегмента включает в себя государственное и частное финансирование корпоративных клиентов, а также консультационные услуги по слияниям и поглощениям.

  • Сегмент управления активами (9%) предлагает услуги для розничных и институциональных клиентов по управлению портфелем, а так же услуги по управлению активами через консультантов Carillon Tower для определенных розничных счетов. Кроме того сегмент оказывает услуги административной поддержки, такие как ведение документации.

  • Сегмент RJ Bank (11%) предоставляет различные виды ссуд, такие как корпоративные займы, коммерческую недвижимость, строительство, безналоговые займы на основе ценных бумаг, жилищные займы и другие займы. RJ Bank предоставляет федеральным корпорациям застрахованные депозитные счета.

Отрасль финансовых услуг является высококонкурентной. Эмитент конкурируем со многими другими фирмами, оказывающими финансовые услуги, включая ряд более крупных компаний, таких как Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Stifel Financial Corp.,State Street, Fidelity и Franklin Templeton.

На Raymond James Financial работает около 8 200 финансовых консультантов в США, Канаде и за рубежом. Общие клиентские активы под управлением составляют около 877 млрд. долл. Доход от операций за пределами США составляет 7 %.

Конкурентные преимущества:

  • Известность компании на национальном рынке.

  • Широкий охват рынков сбыта.

  • Большой диверсифицированный портфель услуг.

  • Большой штат квалифицированных сотрудников, состоящий из консультантов, инвестиционных банкиров, специалистов по трейдингу и других.

  • Многолетний опыт компании.

Обыкновенные акции компании котируются фондовой бирже NYSE под тикером "RJF" с 1983г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) отсутствует в свободном доступе.


Финансовые показатели Raymond James Financial, Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 30 сентября

Показатель 3 кв. 2020 2 кв. 2020 1 кв. 2020 4 кв. 2019 3 кв. 2019
Активы 38 830 38 677
Оборотные активы 38 830 38 677
Собственный капитал 6 581 6 564
Выручка (Отчет) 8 023 5 938
Выручка (Прошлый год) 7 476 5 513.73
Прибыль (Отчет) 1 034 753
Выручка (Квартальная) 2 085 2 000
Прибыль (Квартальная) 281 257
Выручка полугодовая 4 085 0
Прибыль полугодовая 538 0
Выручка за год (скользящая) 8 023 7 900.09
Прибыль за год (скользящая) 1 034 1 009.83
Темп прироста прибыли, % 21.52 27.61
Темп прироста выручки, % 7.32 9.02
Темп прироста активов, % 3.79 6.36
Рентабельность собственного капитала, % 15.71 15.38
Доля собственного капитала в активах, % 16.95 16.97
Прошлая капитализация 12 526.09 11 476.69
P/E 12.10 11.40
P/B 0.32 0.30
P/Equity 1.90 1.75
P/Sale 1.56 1.45
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 34 883.46 31 486.98 26 479.68
Оборотные активы 34 883.46 31 486.98 26 479.68
Собственный капитал 5 693.35 5 062.98 4 786.10
Выручка (Отчет) 6 524.88 5 521.12 5 309.68
Выручка (Прошлый год) 5 521.12 5 309.68 4 965.46
Прибыль (Отчет) 638.87 540.65 518.58
Выручка (Квартальная) 1 732.69 0 5 309.68
Прибыль (Квартальная) 197.27 0 518.58
Выручка полугодовая 3 395.79 0 0
Прибыль полугодовая 382.62 0 0
Выручка за год (скользящая) 6 524.88 5 521.12 5 309.68
Прибыль за год (скользящая) 638.87 540.65 518.58
Темп прироста прибыли, % 18.17 4.26 0
Темп прироста выручки, % 18.18 3.98 0
Темп прироста активов, % 10.79 18.91 0
Рентабельность собственного капитала, % 11.22 10.68 10.84
Доля собственного капитала в активах, % 16.32 16.08 18.07
Прошлая капитализация 12 367.43 9 697.98 8 068.20
P/E 19.40 17.90 15.60
P/B 0.35 0.31 0.30
P/Equity 2.17 1.92 1.69
P/Sale 1.90 1.76 1.52
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Raymond James Financial, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Raymond James Financial, Inc.

У нас обновление!

Мы запустили веб-сервис по оценке акций США. Приглашаем Вас на вебинар "Инвестиции в технологии будущего на рынке США".

Яндекс.Метрика