5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Raymond James Financial, Inc.


Raymond James Financial, Inc. (далее Raymond James) - одна из ведущих финансовых компаний, основанная в 1962 г. и расположенная в Сент-Питерсберге, Флорида. Через свои дочерние структуры Raymond James предоставляет финансовые услуги, включая услуги по управлению инвестициями, андеррайтинг, распределение, торговлю и брокерскими операции.

Raymond James Financial, Inc.

Raymond James ведет свою работу через четыре основных сегмента:

  • Сегмент группы частных клиентов (PCG) (67% от общего дохода) предлагает услуги по сделкам с ценными бумагами, включая продажу акций, паевых инвестиционных фондов, продуктов с фиксированным доходом, а также продуктов страхования и аннуитета розничным клиентам. Сегмент так же предлагает услуги по инвестиционному консалтингу, по инвестициям и маржинальному кредитованию, услуги по хранению, торговле, исследованиям и другие вспомогательные услуги.

  • Сегмент рынков капитала (13%) занимается институциональными продажами, торговлей ценными бумагами, исследованием капитала и инвестиционно-банковской деятельностью. Сегмент так же предоставляет услуги по синдицированию и соответствующему управлению инвестициями. Инвестиционно-банковская деятельность сегмента включает в себя государственное и частное финансирование корпоративных клиентов, а также консультационные услуги по слияниям и поглощениям.

  • Сегмент управления активами (9%) предлагает услуги для розничных и институциональных клиентов по управлению портфелем, а так же услуги по управлению активами через консультантов Carillon Tower для определенных розничных счетов. Кроме того сегмент оказывает услуги административной поддержки, такие как ведение документации.

  • Сегмент RJ Bank (11%) предоставляет различные виды ссуд, такие как корпоративные займы, коммерческую недвижимость, строительство, безналоговые займы на основе ценных бумаг, жилищные займы и другие займы. RJ Bank предоставляет федеральным корпорациям застрахованные депозитные счета.

Отрасль финансовых услуг является высококонкурентной. Эмитент конкурируем со многими другими фирмами, оказывающими финансовые услуги, включая ряд более крупных компаний, таких как Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Stifel Financial Corp.,State Street, Fidelity и Franklin Templeton.

На Raymond James Financial работает около 8 200 финансовых консультантов в США, Канаде и за рубежом. Общие клиентские активы под управлением составляют около 877 млрд. долл. Доход от операций за пределами США составляет 7 %.

Конкурентные преимущества:

  • Известность компании на национальном рынке.

  • Широкий охват рынков сбыта.

  • Большой диверсифицированный портфель услуг.

  • Большой штат квалифицированных сотрудников, состоящий из консультантов, инвестиционных банкиров, специалистов по трейдингу и других.

  • Многолетний опыт компании.

Обыкновенные акции компании котируются фондовой бирже NYSE под тикером "RJF" с 1983г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) отсутствует в свободном доступе.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Raymond James Financial, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 13 966 13 966 13 485 12 992 12 478
Прибыль за год (скользящая) 1 777 1 777 1 728 1 739 1 744
Активы 81 232 81 232 80 130 78 360 77 633
Оборотные активы 81 232 81 232 80 130 78 360 77 633
Собственный капитал 10 979 10 979 10 781 10 187 9 922
Выручка (Отчет) 7 158 7 158 3 520 0 9 477
Прибыль (Отчет) 974 974 498 0 1 305
CAGR выручки 12.38 12.38 11.82 11.69 11.48
CAGR прибыли 12.52 12.52 12.04 15.37 17.12
Выручка (Квартальная) 3 638 3 638 3 520 3 515 3 293
Прибыль (Квартальная) 476 476 498 434 369
Полугодовая выручка 0 0 7 035 0 6 450
Полугодовая прибыль 0 0 932 0 796
Темп прироста выручки, % 16.74 16.74 17.09 14.89 13.06
Темп прироста прибыли, % 6.03 6.03 9.92 15.24 16.34
Темп прироста активов, % 2.59 2.59 4 -3.20 -9.85
Рентабельность собственного капитала, % 16.19 16.19 16.03 17.07 17.58
Доля собственного капитала в активах, % 13.52 13.52 13.45 13 12.78
Прошлая капитализация 24 036.19 26 685.64 23 169.66 20 869.32 21 563.37
P/E 13.53 15.02 13.41 12 12.36
P/B 0.30 0.33 0.29 0.27 0.28
P/Equity 2.19 2.43 2.15 2.05 2.17
P/Sale 1.72 1.91 1.72 1.61 1.73
PEG 1.08 1.20 1.11 0.78 0.72

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 13 485 11 517 10 468 8 368 8 079 7 714.23
Прибыль за год (скользящая) 1 728 1 572 1 537 862 1 055 978.63
Активы 80 130 77 047 68 461 53 657 40 154 38 544
Оборотные активы 80 130 77 047 68 461 53 657 40 154 38 544
Собственный капитал 10 781 9 830 8 652 7 438 6 903 6 225
Выручка (Отчет) 3 520 3 027 2 818 2 260 2 060 2 004
Прибыль (Отчет) 498 509 446 312 268 247
CAGR выручки 11.82 11.24 12.74 9.44 9.91 10.57
CAGR прибыли 12.04 20.83 22.66 13.44 18.39 18.46
Выручка (Квартальная) 3 520 3 027 2 818 2 260 2 060 2 004
Прибыль (Квартальная) 498 509 446 312 268 247
Полугодовая выручка 7 035 6 028 5 548 4 381 4 145 3 966.09
Полугодовая прибыль 932 948 875 521 549 503.83
Темп прироста выручки, % 17.09 10.02 25.10 3.58 4.73 14.09
Темп прироста прибыли, % 9.92 2.28 78.31 -18.29 7.80 60.31
Темп прироста активов, % 4 12.54 27.59 33.63 4.18 6.81
Рентабельность собственного капитала, % 16.03 15.99 17.76 11.59 15.28 15.72
Доля собственного капитала в активах, % 13.45 12.76 12.64 13.86 17.19 16.15
Прошлая капитализация 23 169.66 22 203.40 20 863.09 19 880.20 18 589.76 15 462.37
P/E 13.41 14.12 13.57 23.06 17.62 15.80
P/B 0.29 0.29 0.30 0.37 0.46 0.40
P/Equity 2.15 2.26 2.41 2.67 2.69 2.48
P/Sale 1.72 1.93 1.99 2.38 2.30 2
PEG 1.11 0.68 0.60 1.72 0.96 0.86

Список акций Raymond James Financial, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Raymond James Financial, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке