Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Raymond James Financial, Inc.


Raymond James Financial, Inc. (далее Raymond James) - одна из ведущих финансовых компаний, основанная в 1962 г. и расположенная в Сент-Питерсберге, Флорида. Через свои дочерние структуры Raymond James предоставляет финансовые услуги, включая услуги по управлению инвестициями, андеррайтинг, распределение, торговлю и брокерскими операции.

Raymond James Financial, Inc.

Raymond James ведет свою работу через четыре основных сегмента:

  • Сегмент группы частных клиентов (PCG) (67% от общего дохода) предлагает услуги по сделкам с ценными бумагами, включая продажу акций, паевых инвестиционных фондов, продуктов с фиксированным доходом, а также продуктов страхования и аннуитета розничным клиентам. Сегмент так же предлагает услуги по инвестиционному консалтингу, по инвестициям и маржинальному кредитованию, услуги по хранению, торговле, исследованиям и другие вспомогательные услуги.

  • Сегмент рынков капитала (13%) занимается институциональными продажами, торговлей ценными бумагами, исследованием капитала и инвестиционно-банковской деятельностью. Сегмент так же предоставляет услуги по синдицированию и соответствующему управлению инвестициями. Инвестиционно-банковская деятельность сегмента включает в себя государственное и частное финансирование корпоративных клиентов, а также консультационные услуги по слияниям и поглощениям.

  • Сегмент управления активами (9%) предлагает услуги для розничных и институциональных клиентов по управлению портфелем, а так же услуги по управлению активами через консультантов Carillon Tower для определенных розничных счетов. Кроме того сегмент оказывает услуги административной поддержки, такие как ведение документации.

  • Сегмент RJ Bank (11%) предоставляет различные виды ссуд, такие как корпоративные займы, коммерческую недвижимость, строительство, безналоговые займы на основе ценных бумаг, жилищные займы и другие займы. RJ Bank предоставляет федеральным корпорациям застрахованные депозитные счета.

Отрасль финансовых услуг является высококонкурентной. Эмитент конкурируем со многими другими фирмами, оказывающими финансовые услуги, включая ряд более крупных компаний, таких как Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Stifel Financial Corp.,State Street, Fidelity и Franklin Templeton.

На Raymond James Financial работает около 8 200 финансовых консультантов в США, Канаде и за рубежом. Общие клиентские активы под управлением составляют около 877 млрд. долл. Доход от операций за пределами США составляет 7 %.

Конкурентные преимущества:

  • Известность компании на национальном рынке.

  • Широкий охват рынков сбыта.

  • Большой диверсифицированный портфель услуг.

  • Большой штат квалифицированных сотрудников, состоящий из консультантов, инвестиционных банкиров, специалистов по трейдингу и других.

  • Многолетний опыт компании.

Обыкновенные акции компании котируются фондовой бирже NYSE под тикером "RJF" с 1983г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) отсутствует в свободном доступе.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Raymond James Financial, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 24.04.2024

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 13 485 13 485 12 992 12 478 11 963
Прибыль за год (скользящая) 1 728 1 728 1 739 1 744 1 676
Активы 80 130 80 130 78 360 77 633 79 180
Оборотные активы 80 130 80 130 78 360 77 633 79 180
Собственный капитал 10 781 10 781 10 187 9 922 9 969
Выручка (Отчет) 3 520 3 520 0 9 477 6 184
Прибыль (Отчет) 498 498 0 1 305 936
CAGR выручки 11.82 11.82 11.69 11.48 11.25
CAGR прибыли 12.04 12.04 15.37 17.12 17.62
Выручка (Квартальная) 3 520 3 520 3 515 3 293 3 157
Прибыль (Квартальная) 498 498 434 369 427
Полугодовая выручка 7 035 7 035 0 6 450 0
Полугодовая прибыль 932 932 0 796 0
Темп прироста выручки, % 17.09 17.09 14.89 13.06 11.08
Темп прироста прибыли, % 9.92 9.92 15.24 16.34 11.36
Темп прироста активов, % 4 4 -3.20 -9.85 8.32
Рентабельность собственного капитала, % 16.03 16.03 17.07 17.58 16.81
Доля собственного капитала в активах, % 13.45 13.45 13 12.78 12.59
Прошлая капитализация 25 339.09 23 169.66 20 869.32 21 563.37 19 381.48
P/E 14.66 13.41 12 12.36 11.56
P/B 0.32 0.29 0.27 0.28 0.24
P/Equity 2.35 2.15 2.05 2.17 1.94
P/Sale 1.88 1.72 1.61 1.73 1.62
PEG 1.22 1.11 0.78 0.72 0.66

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 24.04.2024

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 13 485 13 485 11 517 10 468 8 368 8 079
Прибыль за год (скользящая) 1 728 1 728 1 572 1 537 862 1 055
Активы 80 130 80 130 77 047 68 461 53 657 40 154
Оборотные активы 80 130 80 130 77 047 68 461 53 657 40 154
Собственный капитал 10 781 10 781 9 830 8 652 7 438 6 903
Выручка (Отчет) 3 520 3 520 3 027 2 818 2 260 2 060
Прибыль (Отчет) 498 498 509 446 312 268
CAGR выручки 11.82 11.82 11.24 12.74 9.44 9.91
CAGR прибыли 12.04 12.04 20.83 22.66 13.44 18.39
Выручка (Квартальная) 3 520 3 520 3 027 2 818 2 260 2 060
Прибыль (Квартальная) 498 498 509 446 312 268
Полугодовая выручка 7 035 7 035 6 028 5 548 4 381 4 145
Полугодовая прибыль 932 932 948 875 521 549
Темп прироста выручки, % 17.09 17.09 10.02 25.10 3.58 4.73
Темп прироста прибыли, % 9.92 9.92 2.28 78.31 -18.29 7.80
Темп прироста активов, % 4 4 12.54 27.59 33.63 4.18
Рентабельность собственного капитала, % 16.03 16.03 15.99 17.76 11.59 15.28
Доля собственного капитала в активах, % 13.45 13.45 12.76 12.64 13.86 17.19
Прошлая капитализация 25 339.09 23 169.66 22 203.40 20 863.09 19 880.20 18 589.76
P/E 14.66 13.41 14.12 13.57 23.06 17.62
P/B 0.32 0.29 0.29 0.30 0.37 0.46
P/Equity 2.35 2.15 2.26 2.41 2.67 2.69
P/Sale 1.88 1.72 1.93 1.99 2.38 2.30
PEG 1.22 1.11 0.68 0.60 1.72 0.96

Список акций Raymond James Financial, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Raymond James Financial, Inc.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум