ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Pioneer Natural Resources Company


Pioneer Natural Resources Company (далее Pioneer) - крупная независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на территории США. Создана в 1997г. в результате слияния компаний Parker & Parsley Petroleum и MESA Inc. До 2018г. в разработке у компании находилось несколько месторождений на территории штатов (в South Texas, Raton Basin and West Panhandle). В 2018г. она объявила о своем намерении продать большую часть активов и сосредоточить усилия и капитальные ресурсы на активах бассейна Permian в Западном Техасе, крупнейшем в США по запасам нефти. Pioneer является самым большим держателем площадей на территории данного бассейна. Производственные мощности и 93% из общих оценочных доказанных запасов компании на сегодня сосредоточены в этой области.

Pioneer Natural Resources Company

Доказанные запасы компании по состоянию на начало 2019г. оцениваются в 55 млн. баррелей нефти, 24 млн. баррелей природного газа и 142 млрд. кубических футов газа. Примерно 8% из общих оценочных доказанных запасов компании не разработаны. Сроки разработки доказанных запасов будут зависеть от цен на сырье, затрат на бурение и эксплуатацию, а также от ожидаемых денежных потоков и финансового состояния компании.

Кроме продаж углеводородного сырья, добытого на собственных разрабатываемых месторождениях, Pioneer реализует нефть и газ, приобретенные по договорам со сторонними поставщиками. В общей выручке соотношение продаж собственного сырья и покупного 53/47% соответственно.

Pioneer полагается на ограниченное количество покупателей. В течение последних трех лет на продажи добытых нефти и газа более 10% выручки приходилось на компании: Sunoco Logistics Partners LP (Sunoco LP), Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Plains Marketing LP, Enterprise Products Partners LP. Компании, на которых приходилось более 5% выручки от реализации углеводородов, приобретенных у третьих сторон: Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Valero Marketing and Supply Company (Valero Energy Corporation), BP Energy, Exxon Mobil.

Нефтегазовая отрасль очень конкурентоспособна. Конкуренты Pioneer – большое количество операторов отрасли, как региональных (Chesapeake Energy Corporation), так и крупных международных нефтегазовых компаний: Chevron Corporation (США), Total S.A. (Франция), Royal Dutch Shell (Нидерланды), British Petroleum (Великобритания) и Exxon Mobil (США), ConocoPhillips Inc. (США), Eni S.p.A. (Италия). Конкурентные преимущества Pioneer – вертикальная интеграция, богатая сырьевая база, использование инновационных технологий в процессе добычи (горизонтальное бурение).

Обыкновенные акции эмитента торгуются на бирже NYSE с момента образования, с 1997г.

Структура акционерного капитала:

  • 7,87% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,22% - Blackrock Inc.

  • 5,81% - JPMorgan Chase & Co.

  • 5,10% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,90% - State Street Corporation.

  • 3,89% - Capital International Investors.

  • 2,14% - Boston Partners.

  • 1,98% - Wellington Management Company, LLP

  • 1,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,82% - FMR, LLC.

  • 58,38% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 28 044 28 044 18 371 14 643 12 080
Прибыль за год (скользящая) 8 197 8 197 4 197 2 118 1 325
Активы 37 301 37 301 36 860 36 811 37 549
Оборотные активы 6 321 6 321 6 249 6 173 2 841
Собственный капитал 23 790 23 790 23 668 22 837 23 193
Выручка (Отчет) 19 264 19 264 6 172 14 643 10 326
Прибыль (Отчет) 6 389 6 389 2 009 2 118 1 355
CAGR выручки 38.76 38.76 31.87 30.80 26.37
CAGR прибыли 117.61 117.61 68.74 36.90 16.72
Выручка (Квартальная) 13 092 13 092 6 172 4 317 4 463
Прибыль (Квартальная) 4 380 4 380 2 009 763 1 045
Полугодовая выручка 19 264 19 264 0 8 780 0
Полугодовая прибыль 6 389 6 389 0 1 808 0
Темп прироста выручки, % 197.33 197.33 167.33 119.04 59.49
Темп прироста прибыли, % 3 052.69 3 052.69 650.81 959 661.49
Темп прироста активов, % 1.41 1.41 21.45 91.43 97.87
Рентабельность собственного капитала, % 34.46 34.46 17.73 9.27 5.71
Доля собственного капитала в активах, % 63.78 63.78 64.21 62.04 61.77
Прошлая капитализация 56 241.08 54 461.35 62 969.41 44 403.04 40 650.70
P/E 6.86 6.64 15 20.96 30.68
P/B 1.51 1.46 1.71 1.21 1.08
P/Equity 2.36 2.29 2.66 1.94 1.75
P/Sale 2.01 1.94 3.43 3.03 3.37
PEG 0.06 0.06 0.22 0.57 1.83

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 14 643 6 685 9 304 9 415 5 455
Прибыль за год (скользящая) 2 118 -200 756 975 833
Активы 36 811 19 229 19 067 17 903 17 003
Оборотные активы 6 173 2 595 2 191 2 580 3 010
Собственный капитал 22 837 11 569 12 119 12 111 11 279
Выручка (Отчет) 14 643 6 685 9 304 9 415 5 455
Прибыль (Отчет) 2 118 -200 756 975 833
CAGR выручки 30.80 6.74 12.98 24.44 14.17
CAGR прибыли 36.90 -23.19 -4.06 17.29 27.96
Выручка (Квартальная) 4 317 1 754 2 643 2 678 897
Прибыль (Квартальная) 763 -30 344 323 667
Полугодовая выручка 8 780 3 569 4 968 5 154 2 357
Полугодовая прибыль 1 808 -50 575 734 644
Темп прироста выручки, % 119.04 -28.15 -1.18 72.59 42.65
Темп прироста прибыли, % 959 -126.46 -22.46 17.05 49.82
Темп прироста активов, % 91.43 0.85 6.50 5.29 3.31
Рентабельность собственного капитала, % 9.27 -1.73 6.24 8.05 7.39
Доля собственного капитала в активах, % 62.04 60.16 63.56 67.65 66.34
Прошлая капитализация 44 403.04 27 804.39 36 954.52 32 108.46 42 198.51
P/E 20.96 -139.02 48.88 32.93 50.66
P/B 1.21 1.45 1.94 1.79 2.48
P/Equity 1.94 2.40 3.05 2.65 3.74
P/Sale 3.03 4.16 3.97 3.41 7.74
PEG 0.57 0 -12.05 1.91 1.81

Список акций Pioneer Natural Resources Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Pioneer Natural Resources Company

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу