ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Pioneer Natural Resources Company


Pioneer Natural Resources Company (далее Pioneer) - крупная независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на территории США. Создана в 1997г. в результате слияния компаний Parker & Parsley Petroleum и MESA Inc. До 2018г. в разработке у компании находилось несколько месторождений на территории штатов (в South Texas, Raton Basin and West Panhandle). В 2018г. она объявила о своем намерении продать большую часть активов и сосредоточить усилия и капитальные ресурсы на активах бассейна Permian в Западном Техасе, крупнейшем в США по запасам нефти. Pioneer является самым большим держателем площадей на территории данного бассейна. Производственные мощности и 93% из общих оценочных доказанных запасов компании на сегодня сосредоточены в этой области.

Pioneer Natural Resources Company

Доказанные запасы компании по состоянию на начало 2019г. оцениваются в 55 млн. баррелей нефти, 24 млн. баррелей природного газа и 142 млрд. кубических футов газа. Примерно 8% из общих оценочных доказанных запасов компании не разработаны. Сроки разработки доказанных запасов будут зависеть от цен на сырье, затрат на бурение и эксплуатацию, а также от ожидаемых денежных потоков и финансового состояния компании.

Кроме продаж углеводородного сырья, добытого на собственных разрабатываемых месторождениях, Pioneer реализует нефть и газ, приобретенные по договорам со сторонними поставщиками. В общей выручке соотношение продаж собственного сырья и покупного 53/47% соответственно.

Pioneer полагается на ограниченное количество покупателей. В течение последних трех лет на продажи добытых нефти и газа более 10% выручки приходилось на компании: Sunoco Logistics Partners LP (Sunoco LP), Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Plains Marketing LP, Enterprise Products Partners LP. Компании, на которых приходилось более 5% выручки от реализации углеводородов, приобретенных у третьих сторон: Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Valero Marketing and Supply Company (Valero Energy Corporation), BP Energy, Exxon Mobil.

Нефтегазовая отрасль очень конкурентоспособна. Конкуренты Pioneer – большое количество операторов отрасли, как региональных (Chesapeake Energy Corporation), так и крупных международных нефтегазовых компаний: Chevron Corporation (США), Total S.A. (Франция), Royal Dutch Shell (Нидерланды), British Petroleum (Великобритания) и Exxon Mobil (США), ConocoPhillips Inc. (США), Eni S.p.A. (Италия). Конкурентные преимущества Pioneer – вертикальная интеграция, богатая сырьевая база, использование инновационных технологий в процессе добычи (горизонтальное бурение).

Обыкновенные акции эмитента торгуются на бирже NYSE с момента образования, с 1997г.

Структура акционерного капитала:

  • 7,87% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,22% - Blackrock Inc.

  • 5,81% - JPMorgan Chase & Co.

  • 5,10% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,90% - State Street Corporation.

  • 3,89% - Capital International Investors.

  • 2,14% - Boston Partners.

  • 1,98% - Wellington Management Company, LLP

  • 1,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,82% - FMR, LLC.

  • 58,38% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Pioneer Natural Resources Company на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Поиск. добыча нефти и газа"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Поиск. добыча нефти и газа"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 12 081 9 432
Прибыль за год (скользящая) 1 325 260
Активы 37 549 36 784
Оборотные активы 2 841 2 359
Собственный капитал 23 193 22 638
Выручка (Отчет) 10 326 5 863
Выручка (Прошлый год) 4 930 3 116
Прибыль (Отчет) 1 355 310
Выручка (Квартальная) 4 463 3 419
Прибыль (Квартальная) 1 045 380
Выручка полугодовая 0 5 863
Прибыль полугодовая 0 310
Темп прироста прибыли, % 661.49 -38.82
Темп прироста выручки, % 59.53 16.67
Темп прироста активов, % 97.87 105.43
Рентабельность собственного капитала, % 5.71 1.15
Доля собственного капитала в активах, % 61.77 61.54
Прошлая капитализация 40 650.70 39 676.61
P/E 30.68 152.60
P/B 1.08 1.08
P/Equity 1.75 1.75
P/Sale 3.36 4.21
PEG 0.64 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 9 304 9 415 5 455 3 824
Прибыль за год (скользящая) 756 975 833 -556
Активы 19 067 17 903 17 003 16 459
Оборотные активы 2 191 2 580 3 010 3 298
Собственный капитал 12 119 12 111 11 279 10 411
Выручка (Отчет) 9 304 9 415 5 455 3 824
Выручка (Прошлый год) 9 415 5 455 3 824 4 825
Прибыль (Отчет) 756 975 833 -556
Выручка (Квартальная) 2 643 2 675 898 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 344 323 665 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 4 968 5 154 2 356 0
Прибыль полугодовая 575 734 642 0
Темп прироста прибыли, % -22.46 17.05 249.82 0
Темп прироста выручки, % -1.18 72.59 42.65 -20.75
Темп прироста активов, % 6.50 5.29 3.31 8.61
Рентабельность собственного капитала, % 6.24 8.05 7.39 -5.34
Доля собственного капитала в активах, % 63.56 67.65 66.34 63.25
Прошлая капитализация 36 954.52 32 108.46 42 215.60 45 555.35
P/E 48.88 32.93 50.68 -81.93
P/B 1.94 1.79 2.48 2.77
P/Equity 3.05 2.65 3.74 4.38
P/Sale 3.97 3.41 7.74 11.91
PEG 0 0.14 1.01 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Основные средства 1 680 1 584
Кроме основных внеоборотных активов 26 119 15 050
Внеоборотные активы 27 799 16 634
Оборотные активы 2 552 2 595
Активы 30 351 19 229
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании