ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Pioneer Natural Resources Company


Pioneer Natural Resources Company (далее Pioneer) - крупная независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на территории США. Создана в 1997г. в результате слияния компаний Parker & Parsley Petroleum и MESA Inc. До 2018г. в разработке у компании находилось несколько месторождений на территории штатов (в South Texas, Raton Basin and West Panhandle). В 2018г. она объявила о своем намерении продать большую часть активов и сосредоточить усилия и капитальные ресурсы на активах бассейна Permian в Западном Техасе, крупнейшем в США по запасам нефти. Pioneer является самым большим держателем площадей на территории данного бассейна. Производственные мощности и 93% из общих оценочных доказанных запасов компании на сегодня сосредоточены в этой области.

Pioneer Natural Resources Company

Доказанные запасы компании по состоянию на начало 2019г. оцениваются в 55 млн. баррелей нефти, 24 млн. баррелей природного газа и 142 млрд. кубических футов газа. Примерно 8% из общих оценочных доказанных запасов компании не разработаны. Сроки разработки доказанных запасов будут зависеть от цен на сырье, затрат на бурение и эксплуатацию, а также от ожидаемых денежных потоков и финансового состояния компании.

Кроме продаж углеводородного сырья, добытого на собственных разрабатываемых месторождениях, Pioneer реализует нефть и газ, приобретенные по договорам со сторонними поставщиками. В общей выручке соотношение продаж собственного сырья и покупного 53/47% соответственно.

Pioneer полагается на ограниченное количество покупателей. В течение последних трех лет на продажи добытых нефти и газа более 10% выручки приходилось на компании: Sunoco Logistics Partners LP (Sunoco LP), Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Plains Marketing LP, Enterprise Products Partners LP. Компании, на которых приходилось более 5% выручки от реализации углеводородов, приобретенных у третьих сторон: Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Valero Marketing and Supply Company (Valero Energy Corporation), BP Energy, Exxon Mobil.

Нефтегазовая отрасль очень конкурентоспособна. Конкуренты Pioneer – большое количество операторов отрасли, как региональных (Chesapeake Energy Corporation), так и крупных международных нефтегазовых компаний: Chevron Corporation (США), Total S.A. (Франция), Royal Dutch Shell (Нидерланды), British Petroleum (Великобритания) и Exxon Mobil (США), ConocoPhillips Inc. (США), Eni S.p.A. (Италия). Конкурентные преимущества Pioneer – вертикальная интеграция, богатая сырьевая база, использование инновационных технологий в процессе добычи (горизонтальное бурение).

Обыкновенные акции эмитента торгуются на бирже NYSE с момента образования, с 1997г.

Структура акционерного капитала:

  • 7,87% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,22% - Blackrock Inc.

  • 5,81% - JPMorgan Chase & Co.

  • 5,10% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,90% - State Street Corporation.

  • 3,89% - Capital International Investors.

  • 2,14% - Boston Partners.

  • 1,98% - Wellington Management Company, LLP

  • 1,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,82% - FMR, LLC.

  • 58,38% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 19 632 19 632 19 362 19 254 20 342
Прибыль за год (скользящая) 4 767 4 767 4 894 5 106 5 789
Активы 37 514 37 514 36 613 36 360 35 494
Оборотные активы 3 030 3 030 2 605 2 785 2 342
Собственный капитал 23 590 23 590 23 171 22 719 22 000
Выручка (Отчет) 4 811 4 811 19 362 14 145 9 140
Выручка (Прошлый год) 4 541 4 541 24 294 19 185 13 092
Прибыль (Отчет) 1 095 1 095 4 894 3 625 2 324
Выручка (Квартальная) 4 811 4 811 5 217 5 005 4 599
Прибыль (Квартальная) 1 095 1 095 1 269 1 301 1 102
Выручка полугодовая 0 0 10 222 0 9 140
Прибыль полугодовая 0 0 2 570 0 2 324
Темп прироста прибыли, % -32.46 -32.46 -37.62 -28.36 -6.45
Темп прироста выручки, % -13.37 -13.37 -20.30 -18.08 -7
Темп прироста активов, % 3.89 3.89 2.44 1.72 -4.84
Рентабельность собственного капитала, % 20.21 20.21 21.12 22.47 26.31
Доля собственного капитала в активах, % 62.88 62.88 63.29 62.48 61.98
Прошлая капитализация 65 823.33 64 441.53 56 219.11 54 798.25 50 579.62
P/E 13.81 13.52 11.49 10.73 8.74
P/B 1.75 1.72 1.54 1.51 1.43
P/Equity 2.79 2.73 2.43 2.41 2.30
P/Sale 3.35 3.28 2.90 2.85 2.49
PEG 0 0 0.22 0.07 0.01

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 19 362 24 294 14 643 6 685 9 304 9 415
Прибыль за год (скользящая) 4 894 7 845 2 118 -200 756 975
Активы 36 613 35 740 36 811 19 229 19 067 17 903
Оборотные активы 2 605 3 726 6 173 2 595 2 191 2 580
Собственный капитал 23 171 22 541 22 837 11 569 12 119 12 111
Выручка (Отчет) 19 362 24 294 14 643 6 685 9 304 9 415
Выручка (Прошлый год) 24 294 14 643 6 685 9 304 9 415 5 455
Прибыль (Отчет) 4 894 7 845 2 118 -200 756 975
Выручка (Квартальная) 5 217 5 109 4 317 1 755 2 643 2 675
CAGR Прибыли 38.08 56.60 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 269 1 481 763 -30 344 323
CAGR Выручки 15.51 34.82 30.80 6.74 0 0
Выручка полугодовая 10 222 11 202 8 780 3 569 4 968 5 154
Прибыль полугодовая 2 570 3 465 1 808 -50 575 734
Темп прироста прибыли, % -37.62 270.40 1 159 -126.46 -22.46 17.05
Темп прироста выручки, % -20.30 65.91 119.04 -28.15 -1.18 72.59
Темп прироста активов, % 2.44 -2.91 91.43 0.85 6.50 5.29
Рентабельность собственного капитала, % 21.12 34.80 9.27 -1.73 6.24 8.05
Доля собственного капитала в активах, % 63.29 63.07 62.04 60.16 63.56 67.65
Прошлая капитализация 56 219.11 53 770.45 44 403.04 27 804.39 36 954.52 32 108.46
P/E 11.49 6.85 20.96 -139.02 48.88 32.93
P/B 1.54 1.50 1.21 1.45 1.94 1.79
P/Equity 2.43 2.39 1.94 2.40 3.05 2.65
P/Sale 2.90 2.21 3.03 4.16 3.97 3.41
PEG 0.22 0.01 0.07 0 0 0.14

Список акций Pioneer Natural Resources Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Pioneer Natural Resources Company

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций