ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ

Как управлять деньгами и стать богаче

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Pioneer Natural Resources Company


Pioneer Natural Resources Company (далее Pioneer) - крупная независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на территории США. Создана в 1997г. в результате слияния компаний Parker & Parsley Petroleum и MESA Inc. До 2018г. в разработке у компании находилось несколько месторождений на территории штатов (в South Texas, Raton Basin and West Panhandle). В 2018г. она объявила о своем намерении продать большую часть активов и сосредоточить усилия и капитальные ресурсы на активах бассейна Permian в Западном Техасе, крупнейшем в США по запасам нефти. Pioneer является самым большим держателем площадей на территории данного бассейна. Производственные мощности и 93% из общих оценочных доказанных запасов компании на сегодня сосредоточены в этой области.

Pioneer Natural Resources Company

Доказанные запасы компании по состоянию на начало 2019г. оцениваются в 55 млн. баррелей нефти, 24 млн. баррелей природного газа и 142 млрд. кубических футов газа. Примерно 8% из общих оценочных доказанных запасов компании не разработаны. Сроки разработки доказанных запасов будут зависеть от цен на сырье, затрат на бурение и эксплуатацию, а также от ожидаемых денежных потоков и финансового состояния компании.

Кроме продаж углеводородного сырья, добытого на собственных разрабатываемых месторождениях, Pioneer реализует нефть и газ, приобретенные по договорам со сторонними поставщиками. В общей выручке соотношение продаж собственного сырья и покупного 53/47% соответственно.

Pioneer полагается на ограниченное количество покупателей. В течение последних трех лет на продажи добытых нефти и газа более 10% выручки приходилось на компании: Sunoco Logistics Partners LP (Sunoco LP), Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Plains Marketing LP, Enterprise Products Partners LP. Компании, на которых приходилось более 5% выручки от реализации углеводородов, приобретенных у третьих сторон: Occidental Energy Marketing Inc. (Occidental Petroleum Corporation), Valero Marketing and Supply Company (Valero Energy Corporation), BP Energy, Exxon Mobil.

Нефтегазовая отрасль очень конкурентоспособна. Конкуренты Pioneer – большое количество операторов отрасли, как региональных (Chesapeake Energy Corporation), так и крупных международных нефтегазовых компаний: Chevron Corporation (США), Total S.A. (Франция), Royal Dutch Shell (Нидерланды), British Petroleum (Великобритания) и Exxon Mobil (США), ConocoPhillips Inc. (США), Eni S.p.A. (Италия). Конкурентные преимущества Pioneer – вертикальная интеграция, богатая сырьевая база, использование инновационных технологий в процессе добычи (горизонтальное бурение).

Обыкновенные акции эмитента торгуются на бирже NYSE с момента образования, с 1997г.

Структура акционерного капитала:

  • 7,87% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,22% - Blackrock Inc.

  • 5,81% - JPMorgan Chase & Co.

  • 5,10% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,90% - State Street Corporation.

  • 3,89% - Capital International Investors.

  • 2,14% - Boston Partners.

  • 1,98% - Wellington Management Company, LLP

  • 1,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 1,82% - FMR, LLC.

  • 58,38% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2023"

Финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 22 663 22 663 24 294 23 502 21 872
Прибыль за год (скользящая) 7 058 7 058 7 845 7 127 6 188
Активы 36 109 36 109 35 740 35 746 37 301
Оборотные активы 3 471 3 471 3 726 4 283 6 321
Собственный капитал 21 838 21 838 22 541 22 949 23 790
Выручка (Отчет) 4 541 4 541 24 294 19 185 13 092
Выручка (Прошлый год) 6 172 6 172 14 643 10 326 5 863
Прибыль (Отчет) 1 222 1 222 7 845 6 364 4 380
Выручка (Квартальная) 4 541 4 541 5 109 6 093 6 920
Прибыль (Квартальная) 1 222 1 222 1 481 1 984 2 371
Выручка полугодовая 0 0 11 202 0 13 092
Прибыль полугодовая 0 0 3 465 0 4 380
Темп прироста прибыли, % 68.17 68.17 270.40 437.89 2 280
Темп прироста выручки, % 23.36 23.36 65.91 94.54 131.89
Темп прироста активов, % -2.04 -2.04 -2.91 -4.80 1.41
Рентабельность собственного капитала, % 32.32 32.32 34.80 31.06 26.01
Доля собственного капитала в активах, % 60.48 60.48 63.07 64.20 63.78
Прошлая капитализация 50 364.78 49 861.87 53 770.45 52 862.27 54 461.35
P/E 7.14 7.06 6.85 7.42 8.80
P/B 1.39 1.38 1.50 1.48 1.46
P/Equity 2.31 2.28 2.39 2.30 2.29
P/Sale 2.22 2.20 2.21 2.25 2.49
PEG 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 24 294 14 643 6 685 9 304 9 415 5 455
Прибыль за год (скользящая) 7 845 2 118 -200 756 975 833
Активы 35 740 36 811 19 229 19 067 17 903 17 003
Оборотные активы 3 726 6 173 2 595 2 191 2 580 3 010
Собственный капитал 22 541 22 837 11 569 12 119 12 111 11 279
Выручка (Отчет) 24 294 14 643 6 685 9 304 9 415 5 455
Выручка (Прошлый год) 14 643 6 685 9 304 9 415 5 455 3 824
Прибыль (Отчет) 7 845 2 118 -200 756 975 833
Выручка (Квартальная) 5 109 4 317 1 755 2 643 2 675 898
CAGR Прибыли 56.60 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 481 763 -30 344 323 665
CAGR Выручки 34.82 30.80 6.74 0 0 0
Выручка полугодовая 11 202 8 780 3 569 4 968 5 154 2 356
Прибыль полугодовая 3 465 1 808 -50 575 734 642
Темп прироста прибыли, % 270.40 1 159 -126.46 -22.46 17.05 249.82
Темп прироста выручки, % 65.91 119.04 -28.15 -1.18 72.59 42.65
Темп прироста активов, % -2.91 91.43 0.85 6.50 5.29 3.31
Рентабельность собственного капитала, % 34.80 9.27 -1.73 6.24 8.05 7.39
Доля собственного капитала в активах, % 63.07 62.04 60.16 63.56 67.65 66.34
Прошлая капитализация 53 770.45 44 403.04 27 804.39 36 954.52 32 108.46 42 215.60
P/E 6.85 20.96 -139.02 48.88 32.93 50.68
P/B 1.50 1.21 1.45 1.94 1.79 2.48
P/Equity 2.39 1.94 2.40 3.05 2.65 3.74
P/Sale 2.21 3.03 4.16 3.97 3.41 7.74
PEG 0.01 0.07 0 0 0.14 1.01

Список акций Pioneer Natural Resources Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Pioneer Natural Resources Company

Загрузка...

ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ

Как управлять деньгами и стать богаче