Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

JPMorgan Chase & Co.


JPMorgan Chase & Co. - одна из крупнейших мировых холдинговых компаний, базирующаяся в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Вместе со своими дочерними компаниями JPMorgan Chase Bank, JP Morgan Securities plc и другими предоставляет финансовые услуги и инвестиционный банкинг в США и за рубежом. Компания была основана в 1799 г.

JPMorgan Chase & Co.

Деятельность компании разделена на четыре основных сегмента:

  •  Сегмент потребительского и общественного банкинга (CCB) предлагает потребителям депозитные и инвестиционные продукты и услуги, а также кредитные, депозитные, кассовые и платежные решения для малого бизнеса. Сегмент также предлагает услуги по ипотечному кредитованию, ссуды под залог недвижимости, кредитные карты, обработку платежей, автокредитование и лизинговые услуги.

  •  Сегмент корпоративного и инвестиционного банкинга (CIB) предоставляет инвестиционные банковские продукты и услуги, включая консультации по корпоративной стратегии, услуги по привлечению капитала на рынках капитала и заемных средств, а также предоставление кредитов и синдицирование. Компания предлагает транзакционные услуги, состоящие из решений по управлению денежными средствами и ликвидности. В сегмент также входит сервис Markets & Securities, который предлагает сложные решения по управлению рисками, первичное брокерское обслуживание и исследования, а также обеспечивает хранение, учет и администрирование фондов.

  • Сегмент коммерческого банкинга (CB) предоставляет финансовые решения, включая кредитование, казначейство, инвестиционный банкинг и управление активами, для малого бизнеса, крупных и средних корпораций, органов местного самоуправления и некоммерческих клиентов. Кроме того, сегмент предлагает банковские услуги по коммерческой недвижимости для инвесторов, девелоперов и владельцев многоквартирных домов, а также офисной, розничной, промышленной и доступной жилой недвижимости.

  • Сегмент управления активами и капиталом (AWM) предлагает услуги по инвестициям и управлению активами в отношении акций, фиксированного дохода, альтернативных активов и классов активов фондов денежного рынка, а также услуги по управлению мультиактивными инвестициями, пенсионные продукты, брокерские и банковские услуги.

JPMorgan Chase & Co реализует услуги через свои офисы в 38 штатах США и Вашингтоне, банкоматы, мобильный банкинг и телефонные банки, а также имеет офисные помещения в Европе, на Ближнем Востоке, Африке, Индии, Канаде и Латинской Америке.

JPMorgan Chase & Co работает в условиях жесткой конкуренции. Эмитент конкурирует с другими банками, брокерскими фирмами, инвестиционными банковскими компаниями, торговыми банками, хедж-фондами, инвестиционными и страховыми компаниями. Основными конкурентами являются Citi, Goldman SachsBank of America, Morgan Stanley, Capital One, Credit Suisse и Fidelity.

Конкурентные преимущества:

  • Мировая известность компании.

  • Широкое географическое покрытие.

  • Широкий диверсифицированный портфель продуктов и услуг.

  • Многолетний опыт работы, репутация и надежность.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE под тикером JPM.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) не представлена в свободном доступе.



Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели JPMorgan Chase & Co.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 239 425 239 425 224 927 204 032 177 093
Прибыль за год (скользящая) 49 552 49 552 51 253 47 839 42 016
Активы 3 875 393 3 875 393 3 898 333 3 868 240 3 744 305
Оборотные активы 3 875 393 3 875 393 3 898 333 3 868 240 3 744 305
Собственный капитал 327 878 327 878 317 371 312 516 303 082
Выручка (Отчет) 239 425 239 425 177 518 115 814 54 642
Выручка (Прошлый год) 154 792 154 792 107 383 66 574 32 341
Прибыль (Отчет) 49 552 49 552 40 245 27 094 12 622
Выручка (Квартальная) 61 907 61 907 61 704 61 172 54 642
Прибыль (Квартальная) 9 307 9 307 13 151 14 472 12 622
Выручка полугодовая 123 611 123 611 0 115 814 0
Прибыль полугодовая 22 458 22 458 0 27 094 0
Темп прироста прибыли, % 31.52 31.52 38.27 22.61 -0.71
Темп прироста выручки, % 54.68 54.68 61.29 59.03 39.14
Темп прироста активов, % 5.72 5.72 3.30 0.70 -5.32
Рентабельность собственного капитала, % 15.11 15.11 16.15 15.31 13.86
Доля собственного капитала в активах, % 8.46 8.46 8.14 8.08 8.09
Прошлая капитализация 589 703.23 506 620.73 423 273.26 428 189.90 383 645.67
P/E 11.90 10.22 8.26 8.95 9.13
P/B 0.15 0.13 0.11 0.11 0.10
P/Equity 1.80 1.55 1.33 1.37 1.27
P/Sale 2.46 2.12 1.88 2.10 2.17
PEG 0.85 0.73 3.40 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 239 425 154 792 127 202 129 503 142 422 131 412
Прибыль за год (скользящая) 49 552 37 676 48 334 29 131 36 431 32 474
Активы 3 875 393 3 665 743 3 743 567 3 386 071 2 687 379 2 622 532
Оборотные активы 3 875 393 3 665 743 3 743 567 3 386 071 2 687 379 2 622 532
Собственный капитал 327 878 292 332 294 127 279 354 261 330 256 515
Выручка (Отчет) 239 425 154 792 127 202 129 503 142 422 131 412
Выручка (Прошлый год) 154 792 127 202 129 503 142 422 131 412 113 899
Прибыль (Отчет) 49 552 37 676 48 334 29 131 36 431 32 474
Выручка (Квартальная) 61 907 47 409 32 075 30 516 34 092 32 793
CAGR Прибыли 8.82 9.04 14.34 3.57 0 0
Прибыль (Квартальная) 9 307 11 008 10 399 12 136 8 520 7 066
CAGR Выручки 12.75 6.33 3.81 5.10 0 0
Выручка полугодовая 123 611 88 218 61 722 61 350 70 326 65 985
Прибыль полугодовая 22 458 20 745 22 086 21 579 17 600 15 446
Темп прироста прибыли, % 31.52 -22.05 65.92 -20.04 12.19 32.87
Темп прироста выручки, % 54.68 21.69 -1.78 -9.07 8.38 15.38
Темп прироста активов, % 5.72 -2.08 10.56 26 2.47 3.51
Рентабельность собственного капитала, % 15.11 12.89 16.43 10.43 13.94 12.66
Доля собственного капитала в активах, % 8.46 7.97 7.86 8.25 9.72 9.78
Прошлая капитализация 506 620.73 397 806.79 466 198.24 374 106.79 410 407.54 287 403.04
P/E 10.22 10.56 9.65 12.84 11.27 8.85
P/B 0.13 0.11 0.12 0.11 0.15 0.11
P/Equity 1.55 1.36 1.59 1.34 1.57 1.12
P/Sale 2.12 2.57 3.67 2.89 2.88 2.19
PEG 0.73 13.93 0.18 0 0.52 0.61

Список акций JPMorgan Chase & Co.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение JPMorgan Chase & Co.

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар