10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

PetroChina Company Limited


PetroChina Company Limited – крупнейшая китайская компания нефтегазовой отрасли. Была основана в 1999г. Занимается широким спектром деятельности, связанной с нефтью и газом, включая: разведку, разработку, добычу и реализацию сырой нефти и природного газа, переработку сырой нефти и нефтепродуктов, а также производство и сбыт основных продуктов нефтехимии, производных химических продуктов и других химических продуктов, транспортировку природного газа, сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

PetroChina Company Limited

В настоящее время практически все запасы нефти и природного газа, а также связанные с добычей активы компании расположены в Китае, главным образом в северо-восточном, северном, юго-западном и северо-западном районах, включая: нефтяной регион Дацин, Чанцин, Синьцзян, Таримский нефтегазовый регион, Чуаньюский газовый регион. Между тем, PetroChina Company Limited расширяет свое стратегическое присутствие на международном рынке (на конец 2018 г. добыча сырой нефти и природного газа в зарубежных регионах составила 17,6% от общего объема добычи). На конец 2018 г. общие оценочные доказанные запасы сырой нефти компании составляли около 7,641 млрд баррелей, а общие оценочные доказанные запасы природного газа составляли приблизительно 76 467,0 млрд. куб. футов. Доказанные разработанные запасы нефти и природного газа составляли 76,5% и 52,5% от наших общих доказанных запасов нефти и природного газа соответственно.

Производственные мощности PetroChina включают в себя 29 предприятий, расположенных в девяти провинциях, четырех автономных районах и трех муниципалитетах, которые занимаются переработкой собственной сырой нефти и нефтепродуктов, а также производством и сбытом основных продуктов нефтехимии, производных химических продуктов и других химических продуктов. Кроме того, компания имеет соглашения на взаимные поставки сырья для своих предприятий с China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec). Также часть необходимой для производства сырой нефти приобретается у сторонних международных поставщиков, расположенных в разных странах и регионах. В 2018 г. PetroChina Company Limited закупал сырую нефть у компаний ПАО НК Роснефть и ПАО Транснефть (доходы от сотрудничества составили 4,29% от общей выручки компании).

Реализация нефтепродуктов компании осуществляется как напрямую, так и через сеть независимых дистрибьюторов на различных оптовых рынках, а также коммунальным, коммерческим, нефтехимическим, авиационным, сельскохозяйственным, рыболовным и транспортным компаниям в Китае. Маркетинговая сеть компании состоит из многочисленных оптовых торговых точек, а также 21 783 заправочных станций. Продажа природного газа осуществляется по трубопроводам компании в рамках долгосрочных соглашений с клиентами. На конец 2018 г. PetroChina Company Limited владела и эксплуатировала около 51 751 км газопровода и 20 048 км нефтепровода в Китае.

Структура доходов компании, включая межсегментные операции, имеет следующий вид: реализация сырой нефти – 23,5% от общих продаж; природного газа – 15%; продуктов нефтепереработки - 52,3%; химических продуктов – 4,2%; трубопроводный бизнес – 1,8%; доходы от АЗС – 0,6%; прочие доходы 2,6%. География распределения доходов: КНР – 64,4% от общих доходов; международные операции – 35,6%.

PetroChina Company Limited конкурирует в каждом направлении своего бизнеса как на китайском, так и на международных рынках. Основными конкурентами в Китае являются China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Конкурентные преимущества компании: крупнейшие доказанные запасы сырой нефти и природного газа, диверсификация бизнеса, вертикальная интеграция, собственная инфраструктура для транспортировки углеводородов.

 Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 6 апреля 2000г. Также торговля акциями ведется на бирже Гонконга, тикер 0857.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,82% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 6,46% - Arrowstreet Capital, Limited Partnership.

  • 6,11% - Blackrock Inc.

  • 5,51% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,52% - Marshall Wace North America L.P.

  • 2,51% - Northern Trust Corporation.

  • 1,75% - Credit Suisse Ag.

  • 1,51% - AQR Capital Management, LLC.

  • 1,19% - Millennium Management LLC.

  • 0,82% - Parametric Portfolio Associates.

  • 58,8% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели PetroChina Company Limited

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. кит. юаней

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 3 065 901 3 065 901 3 104 417 3 192 270 3 239 167
Прибыль за год (скользящая) 1 486 707 1 486 707 166 844 168 856 163 982
Активы 2 782 085 2 782 085 2 022 727 2 710 874 2 673 485
Оборотные активы 724 801 724 801 660 423 677 288 613 867
Собственный капитал 1 597 726 1 597 726 1 588 046 1 580 994 1 537 853
Выручка (Отчет) 2 282 135 2 282 135 1 479 871 732 471 3 239 167
Выручка (Прошлый год) 2 455 401 2 455 401 1 614 621 779 368 2 614 349
Прибыль (Отчет) 1 456 355 1 456 355 94 579 48 509 163 982
Выручка (Квартальная) 802 264 802 264 747 400 732 471 783 766
Прибыль (Квартальная) 1 361 776 1 361 776 46 070 48 509 30 352
Выручка полугодовая 0 0 1 479 871 0 1 624 546
Прибыль полугодовая 0 0 94 579 0 72 265
Темп прироста прибыли, % 857.49 857.49 20.38 33.28 42.97
Темп прироста выручки, % -3.87 -3.87 2.38 12.33 23.90
Темп прироста активов, % -0.41 -0.41 0.13 3.82 34.75
Рентабельность собственного капитала, % 93.05 93.05 10.51 10.68 10.66
Доля собственного капитала в активах, % 57.43 57.43 78.51 58.32 57.52
Прошлая капитализация 146 573.76 1 005 625.39 920 604.28 743 656.45 608 618.10
P/E 0.10 0.68 5.52 4.40 3.71
P/B 0.05 0.36 0.46 0.27 0.23
P/Equity 0.09 0.63 0.58 0.47 0.40
P/Sale 0.05 0.33 0.30 0.23 0.19
PEG 0 0 0.18 0.11 0.05

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. кит. юаней

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 239 167 2 614 349 1 933 836 2 516 810 2 353 588 2 015 890
Прибыль за год (скользящая) 163 982 114 696 33 485 67 015 72 416 36 793
Активы 2 673 485 1 984 104 1 882 708 2 071 491 2 432 266 2 404 612
Оборотные активы 613 867 480 838 486 767 466 913 433 128 425 162
Собственный капитал 1 537 853 1 408 869 1 366 621 1 444 305 1 410 658 1 381 319
Выручка (Отчет) 3 239 167 2 614 349 1 933 836 2 516 810 2 353 588 2 015 890
Выручка (Прошлый год) 2 614 349 1 933 836 2 516 810 2 353 588 2 015 890 1 616 903
Прибыль (Отчет) 163 982 114 696 33 485 67 015 72 416 36 793
Выручка (Квартальная) 783 766 734 008 507 666 702 408 643 655 558 186
CAGR Прибыли 34.84 31.32 -4.47 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 30 352 21 641 12 810 13 478 9 093 6 903
CAGR Выручки 9.95 10.09 2.31 0 0 0
Выручка полугодовая 1 624 546 1 417 768 1 004 791 1 320 551 1 244 766 1 039 981
Прибыль полугодовая 72 265 46 879 56 809 27 877 35 076 15 832
Темп прироста прибыли, % 42.97 242.53 -50.03 -7.46 96.82 25.27
Темп прироста выручки, % 23.90 35.19 -23.16 6.94 16.75 24.68
Темп прироста активов, % 34.75 5.39 -9.11 -14.83 1.15 0.33
Рентабельность собственного капитала, % 10.66 8.14 2.45 4.64 5.13 2.66
Доля собственного капитала в активах, % 57.52 71.01 72.59 69.72 58 57.44
Прошлая капитализация 608 618.10 519 304.45 370 026.65 635 626.46 776 526.29 851 020.61
P/E 3.71 4.53 11.05 9.48 10.72 23.13
P/B 0.23 0.26 0.20 0.31 0.32 0.35
P/Equity 0.40 0.37 0.27 0.44 0.55 0.62
P/Sale 0.19 0.20 0.19 0.25 0.33 0.42
PEG 0.05 0.01 0 0.24 0.14 0

Список акций PetroChina Company Limited

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение PetroChina Company Limited

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар