Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Murphy USA - американская компания, работает в сегменте розничной продажи моторного топлива и товаров повседневного спроса, была основана в 2013 году как дочерняя компания нефтегазовой корпорации Murphy Oil. Штаб-квартира Murphy USA расположена в г. Эльдорадо, штат Арканзас.

Murphy USA Inc.

Под управлением компании находится порядка 1500 станций для заправки автомобилей Murphy USA и более 240 торговых комплексов Murphy Express.

Большая часть автозаправочных станций Murphy USA расположены рядом с парковками крупнейших магазинов Walmart. В рамках новой концепции компании больше 240 станций, представляющие собой отдельно расположенные торговые комплексы большого формата (от 1200 до 3400 квадратных футов), также известных как мини-маркеты Murphy Express, предлагают более широкий ассортимент товаров и имеют больше полос для заправки автомобилей, по сравнению со стандартными станциями для заправки автомобилей Murphy USA. Ежедневно на автозаправочных станциях и в магазинах компании обслуживается около 1,6 миллиона клиентов в 26 штатах.

Конкурентами Murphy USA на рынке розничной продажи моторного топлива и товаров повседневного спроса являются: Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp., Casey's General Stores, Inc., TravelCenters of America, Lithia Motors, IAA, AutoNation, Penske Automotive Group, Vroom BP, QuikTrip и Pilot Travel Centres.

Конкурентные преимущества Murphy USA:

  • Автозаправочные станции Murphy USA расположены рядом с парковками крупнейших магазинов Walmart, что создает дополнительный трафик покупателей.

  • Расположение 86% автозаправочных станций на территориях, принадлежащих компании, в связи с чем не требуются расходы на аренду.

  • Поставка топлива на автозаправки несколькими региональными конкурирующими альтернативными поставщиками, что помогает избежать перебоев в поставках топлива.

  • Закупка топлива у конкурирующих альтернативных поставщиков осуществляется по ставкам, которые колеблются в зависимости от рыночных цен и обычно устанавливаются ежедневно.

  • Качество поставляемого топлива гарантируется системой контроля качества, которая действует, начиная с терминала поставщика.

  • Наличие программы лояльности Murphy Drive Rewards, поощряющей постоянных покупателей скидками и бесплатными товарами.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE под тикером MUSA.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,57% - Blackrock Inc.

  • 9,91% -  Vanguard Group, Inc. (The)

  • 3,43% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 3,19% - State Street Corporation.

  • 3,16% - JP Morgan Chase & Company.

  • 3,14% -  Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,22% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 2,17% - Robeco Institutional Asset Management B V.

  • 2,14% - Acadian Asset Management.

  • 2,09% - FMR, LLC.

  • 57,98% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Murphy USA Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 21 529.40 21 529.40 21 826.80 22 223.60 23 404.90
Прибыль за год (скользящая) 556.80 556.80 524.50 576.30 626.80
Активы 4 340.10 4 340.10 4 305.30 4 204.80 4 119.20
Оборотные активы 826.50 826.50 840.30 763.20 711.30
Собственный капитал 828.90 828.90 844.10 750.80 716.80
CAGR выручки 8.43 8.43 8.92 10.18 12.36
CAGR прибыли 21.12 21.12 14.98 15.21 16.86
Выручка (Квартальная) 5 068.90 5 068.90 5 797.90 5 585.40 5 077.20
Прибыль (Квартальная) 150 150 167.70 132.80 106.30
Полугодовая выручка 10 866.80 10 866.80 0 10 662.60 0
Полугодовая прибыль 317.70 317.70 0 239.10 0
Темп прироста выручки, % -8.17 -8.17 -4.46 4.57 23.56
Темп прироста прибыли, % -17.25 -17.25 -21.01 5.07 26.88
Темп прироста активов, % 5.26 5.26 4.12 -0.31 0
Рентабельность собственного капитала, % 67.17 67.17 62.14 76.76 87.44
Доля собственного капитала в активах, % 19.10 19.10 19.61 17.86 17.40
Прошлая капитализация 12 845.54 10 967.66 10 511.50 9 569.64 7 937.53
P/E 23.07 19.70 20.04 16.61 12.66
P/B 2.96 2.53 2.44 2.28 1.93
P/Equity 15.50 13.23 12.45 12.75 11.07
P/Sale 0.60 0.51 0.48 0.43 0.34
PEG 1.09 0.93 1.34 1.09 0.75
Выручка (Отчет) 0 0 16 460.50 10 662.60 5 077.20
Прибыль (Отчет) 0 0 406.80 239.10 106.30

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 21 529.40 21 529.40 23 446.10 17 360.50 11 264.30 14 034.60
Прибыль за год (скользящая) 556.80 556.80 672.90 396.90 386.10 154.80
Активы 4 340.10 4 340.10 4 123.20 4 048.20 2 685.70 2 687.20
Оборотные активы 826.50 826.50 726.80 767.80 625.20 710.80
Собственный капитал 828.90 828.90 640.70 807.20 784.10 803
CAGR выручки 8.43 8.43 12.82 8.41 -2.37 -4
CAGR прибыли 21.12 21.12 22.37 12.37 16.97 -8.69
Выручка (Квартальная) 5 068.90 5 068.90 5 366.30 4 767 2 860.90 3 460.20
Прибыль (Квартальная) 150 150 117.70 108.80 61 47.60
Полугодовая выручка 10 866.80 10 866.80 11 561 9 367.40 5 699.90 7 117.80
Полугодовая прибыль 317.70 317.70 337.20 212.80 127.90 116.80
Темп прироста выручки, % -8.17 -8.17 35.05 54.12 -19.74 -2.29
Темп прироста прибыли, % -17.25 -17.25 69.54 2.80 149.42 -27.53
Темп прироста активов, % 5.26 5.26 1.85 50.73 -0.06 13.83
Рентабельность собственного капитала, % 67.17 67.17 105.03 49.17 49.24 19.28
Доля собственного капитала в активах, % 19.10 19.10 15.54 19.94 29.20 29.88
Прошлая капитализация 12 845.54 10 967.66 8 598.55 6 128.55 4 025.52 3 598.88
P/E 23.07 19.70 12.78 15.44 10.43 23.25
P/B 2.96 2.53 2.09 1.51 1.50 1.34
P/Equity 15.50 13.23 13.42 7.59 5.13 4.48
P/Sale 0.60 0.51 0.37 0.35 0.36 0.26
PEG 1.09 0.93 0.57 1.25 0.61 0
Выручка (Отчет) 0 0 23 446.10 17 360.50 11 264.30 14 034.60
Прибыль (Отчет) 0 0 672.90 396.90 386.10 154.80

Список акций Murphy USA Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Murphy USA Inc.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум