ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Materion Corporation


Materion Corporation – американский производитель инновационных материалов, используемых в различных отраслях, - полупроводниковая промышленность, аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение, энергетика, телекоммуникации и центры обработки данных. Основан и зарегистрирован в Огайо в 1931 году. Главный офис расположен в Мэйфилд-Хайтс, Огайо, США.

Materion Corporation

Продукция Materion Corporation условно разделена на три отчетных сегмента:

  • Сплавы и композиты с высокими эксплуатационными характеристиками (42%) – передовые инженерные решения, состоящие из систем сплавов, содержащих бериллий и другие вещества, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Вид: полосы, стержни, пластины, трубы. Производственные площадки находятся в США и Европе, продаются клиентам по всему миру. Этот сегмент управляет крупнейшим в мире рудником и перерабатывающим заводом по добыче бертрандитовой руды, который расположен в штате Юта. Он добывает и поставляет исходное сырье для бизнеса с использованием бериллия.

  • Современные материалы (48%) – производство передовых химических веществ, упаковки для микроэлектроники, компонентов из благородных и неблагородных металлов, а также из специальных металлов, поставка материалов для высокотемпературной пайки и сверхчистой проволоки. Эти продукты используются в микро-электромеханических системах и интегральных схемах управления питанием, в радиочастотных устройствах, устройствах хранения информации, дисплеях, оптических покрытиях и других устройствах на рынках полупроводников, энергетики и промышленности. Продукция данного направления продается в США, Азии и Европе, а также через офисы прямых продаж и независимых торговых представителей по всему миру.

  • Прецизионные покрытия (10%) - производство прецизионных тонкопленочных покрытий и материалов для оптических фильтров с напылением, модифицированных тонкоплёночных материалов для медицинских испытаний и диагностики. Производство базируется в Вестфорде, штат Массачусетс.

Продукция используется на рынках полупроводниковой, промышленной, аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобилестроения, энергетики, бытовой электроники, телекоммуникаций и центров обработки данных. Ни на одного клиента не приходится более 10% общих продаж.

Materion Corporation стремится предоставлять высококачественные, инновационные и надежные продукты, которые позволят улучшить использование новых технологий и разработок. Производства и центры обслуживания компании расположены во многих странах мира: Мексика, Германия, США, Англия, Ирландия, Китай, Сингапур, Филиппины, Тайвань. Структура продаж по географии расположения клиентов: 63% - США, 22% - Азия, 14% - Европа, 1% - остальные страны.

Конкуренты компании делятся по разным категориям товаров:

  • Сплавы и композиты: NGK Insulators, Wieland Electric, Inc., Aurubis Stolberg GmbH, Wickeder Group, Heraeus Inc., AMI Doduco, Inc.

  • Современные материалы: Honeywell International, Inc., Praxair, Inc., Solar Applied Materials Technology Corp., Grikin, Solaris, Ametek Electronic Components and Packaging и Tanaka Holding Co., Ltd.

  • Прецизионные покрытия: Viavi Corporation и Eastman Chemical Company.

Преимущества эмитента:

  • Вертикальная интеграция бизнеса. Управляет крупнейшим в мире рудником по добыче бертрандитовой руды и перерабатывающим заводом.

  • Собственные патенты и лицензии.

  • Диверсифицированный портфель предлагаемой продукции.

  • Разнообразная клиентская база – и по количеству клиентов и по отраслевой принадлежности.

  • Инновационные разработки и технологии.

Обыкновенные акции компании Materion Corporation торгуются на бирже NYSE с декабря 1984 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,23% - Blackrock Inc.

  • 9,97% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,45% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 5,06% - State Street Corporation.

  • 3,33% - Vaughan Nelson Investment Management, L.P.

  • 3,02% - Acadian Asset Management.

  • 2,93% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 2,58% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 2,52% - Northern Trust Corporation.

  • 2,27% - Norges Bank Investment Management.

  • 44,64% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Materion Corporation на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Добыча полезных ископаемых и металлов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Добыча полезных ископаемых и металлов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Materion Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 510.64 1 453.10
Прибыль за год (скользящая) 72.47 58.18
Активы 1 607.48 1 182.66
Оборотные активы 627.25 556.49
Собственный капитал 720.44 697.43
Выручка (Отчет) 1 510.64 1 113.41
Выручка (Прошлый год) 1 176.27 836.59
Прибыль (Отчет) 72.47 52.79
Выручка (Квартальная) 397.23 388.03
Прибыль (Квартальная) 19.68 18.16
Выручка полугодовая 785.26 0
Прибыль полугодовая 37.84 0
Темп прироста прибыли, % 368.72 134.40
Темп прироста выручки, % 28.43 30.12
Темп прироста активов, % 51.96 9.02
Рентабельность собственного капитала, % 10.06 8.34
Доля собственного капитала в активах, % 44.82 58.97
Прошлая капитализация 1 875.85 1 400.46
P/E 25.88 24.07
P/B 1.17 1.18
P/Equity 2.60 2.01
P/Sale 1.24 0.96
PEG 0.23 0.47

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 185.42 1 207.82 1 139.45 969.24
Прибыль за год (скользящая) 50.66 20.85 11.45 25.74
Активы 852.67 800.34 791.08 741.30
Оборотные активы 491.99 439.35 410.94 345.28
Собственный капитал 610.68 553.91 494.98 494.09
Выручка (Отчет) 1 185.42 1 207.82 1 139.45 969.24
Выручка (Прошлый год) 1 207.82 1 139.45 969.24 1 025.27
Прибыль (Отчет) 50.66 20.85 11.45 25.74
Выручка (Квартальная) 280.16 298.07 308.67 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 14.75 -20.83 -8.23 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 586.14 595.26 602.94 0
Прибыль полугодовая 18.21 -0.86 1.09 0
Темп прироста прибыли, % 143.02 82.05 -55.51 -19.96
Темп прироста выручки, % -1.85 6 17.56 -5.47
Темп прироста активов, % 6.54 1.17 6.72 -0.18
Рентабельность собственного капитала, % 8.30 3.76 2.31 5.21
Доля собственного капитала в активах, % 71.62 69.21 62.57 66.65
Прошлая капитализация 1 212.96 917.93 1 020.15 817.14
P/E 23.94 44.03 89.09 31.75
P/B 1.42 1.15 1.29 1.10
P/Equity 1.99 1.66 2.06 1.65
P/Sale 1.02 0.76 0.90 0.84
PEG 0.47 11.78 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 354.43 349.56
Кроме основных внеоборотных активов 271.74 275.37
Внеоборотные активы 626.17 624.93
Оборотные активы 556.49 516.57
Активы 1 182.66