ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


KKR & Co. Inc. - глобальная инвестиционная компания, которая управляет множеством альтернативных классов активов, включая частный капитал, энергетику, инфраструктуру, недвижимость и кредит. Осуществляет деятельность вместе со стратегическими партнерами, которые управляют хедж-фондами. Компания основана в 1976 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

KKR & Co. Inc.

Компания предлагает широкий спектр услуг по управлению инвестициями для инвесторов фондов и предоставляет услуги на рынках капитала портфельным компаниям и третьим сторонам. Компания является одним из лидеров в индустрии прямых инвестиций, осуществив более 360 прямых инвестиций в портфельные компании с общей стоимостью более 630 млрд. долларов. Компания ведет свой бизнес по четырем направлениям:

Частные рынки. Занимается управлением и спонсирует группу фондов прямых инвестиций, которые инвестируют капитал для долгосрочного повышения стоимости либо посредством контроля над компанией, либо посредством стратегических позиций миноритария. Спонсирует инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в капитал в реальные активы, такие как инфраструктура, энергия и недвижимость. В этом направлении в общей сложности задействовано около 26 частных инвестиционных фондов по всему миру со следующим распределением дохода: США - 54%, Азия -31%, Европа и Средняя Азия - 15%.

Публичные рынки. Управляет объединенными платформами кредитных и хедж-фондов. Кредитный бизнес инвестирует капитал в кредитные стратегии с использованием заемных средств, включая высокодоходные облигации, альтернативные кредитные стратегии и стратегии возобновляемого кредитования.

Рынки капитала. Разработка и внедрение как традиционных, так и нетрадиционных капитальных решений для инвестиций или компаний, ищущих финансирование. Эти услуги включают организацию долгового и долевого финансирования, размещение и андеррайтинг предложений ценных бумаг, а также предоставление других видов услуг на рынках капитала, которые могут привести к получению фирмой комиссионных.

Основная деятельность. Управляет собственными активами фирмы на балансе и использует капитал для поддержки и развития бизнес-направлений. 

Около 50% капитала, вложенного в фонды, приходится на инвестиции за пределами США. В частности, в развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка.

Как глобальная инвестиционная компания, KKR & Co. Inc. зарабатывает комиссию за управление, мониторинг, транзакции и поощрительные выплаты, а также проценты за предоставление услуг по управлению инвестициями, мониторинга и других услуг фонда.

Компания конкурирует с другими инвестиционными менеджерами как за инвесторов фонда, так и за инвестиционные возможности. Конкуренты состоят в основном из государственных и частных инвестиционных фондов, инвестиционных банков, коммерческих финансовых компаний и операционных компаний. Среди основных конкурентов можно выделить Blackstone, Apollo, Carlyle, Berkshire Hathaway, BlackRock, Bain Capital, TPG Capital, Goldman Sachs, Warburg Pincus.

Основные преимущества:

  • Широкий портфель различных классов активов.

  • Глобальные масштабы инвестирования.

  • Репутация компании и многолетняя история работы в сфере инвестиций.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с августа 2010 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,23% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,91% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 5,41% - Blackrock Inc.

  • 4,53% - Vulcan Value Partners, LLC.

  • 4,06% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,19% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,59% - Akre Capital Management, LLC.

  • 2,25% - Invesco Ltd.

  • 2,06% - Diamond Hill Capital Management Inc.

  • 59,77% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки KKR & Co. Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели KKR & Co. Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 16 236.15 14 187.72
Прибыль за год (скользящая) 7 624.64 13 877.46
Активы 264 285.44 256 799.65
Оборотные активы 264 285.44 256 799.65
Собственный капитал 58 056.73 56 964.21
Выручка (Отчет) 16 236.15 12 182.55
Выручка (Прошлый год) 4 230.89 2 225.73
Прибыль (Отчет) 7 624.64 11 459.89
Выручка (Квартальная) 4 053.60 4 483.37
Прибыль (Квартальная) -3 835.24 8 537.97
Выручка полугодовая 8 536.96 0
Прибыль полугодовая 4 702.73 0
Темп прироста прибыли, % 144.76 589.85
Темп прироста выручки, % 283.75 331.40
Темп прироста активов, % 231.16 263.45
Рентабельность собственного капитала, % 13.13 24.36
Доля собственного капитала в активах, % 21.97 22.18
Прошлая капитализация 42 404.59 34 652.23
P/E 5.56 2.50
P/B 0.16 0.13
P/Equity 0.73 0.61
P/Sale 2.61 2.44
PEG 0.01 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 4 220.90 2 395.84 3 557.28 2 040.02
Прибыль за год (скользящая) 4 639.54 2 450.95 2 560.04 950.66
Активы 60 899.32 50 743.38 45 834.72 39 002.90
Оборотные активы 60 899.32 50 743.38 45 834.72 39 002.90
Собственный капитал 30 502.37 24 259.97 20 052.26 16 485.74
Выручка (Отчет) 4 220.90 2 395.84 3 557.28 2 040.02
Выручка (Прошлый год) 2 395.84 3 557.28 2 040.02 1 043.77
Прибыль (Отчет) 4 639.54 2 450.95 2 560.04 950.66
Выручка (Квартальная) 1 063.07 -178.06 1 024.07 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 314.15 -1 070.61 514.69 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 853.56 951.61 1 773.73 0
Прибыль полугодовая 1 650.76 281.66 893.62 0
Темп прироста прибыли, % 89.30 -4.26 169.29 -81.98
Темп прироста выручки, % 76.18 -32.65 74.37 95.45
Темп прироста активов, % 20.01 10.71 17.52 -45.11
Рентабельность собственного капитала, % 15.21 10.10 12.77 5.77
Доля собственного капитала в активах, % 50.09 47.81 43.75 42.27
Прошлая капитализация 16 603.25 11 173.18 12 243.26 9 010.26
P/E 3.58 4.56 4.78 9.48
P/B 0.27 0.22 0.27 0.23
P/Equity 0.54 0.46 0.61 0.55
P/Sale 3.93 4.66 3.44 4.42
PEG 0.19 0.03 0.27 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 16 932.97 16 068.36
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 40 031.24 36 338.40
Собственный капитал 56 964.21 52 406.76
Долгосрочные обязательства 0 0
Текущие обязательства 208 742.10