5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


KKR & Co. Inc. - глобальная инвестиционная компания, которая управляет множеством альтернативных классов активов, включая частный капитал, энергетику, инфраструктуру, недвижимость и кредит. Осуществляет деятельность вместе со стратегическими партнерами, которые управляют хедж-фондами. Компания основана в 1976 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

KKR & Co. Inc.

Компания предлагает широкий спектр услуг по управлению инвестициями для инвесторов фондов и предоставляет услуги на рынках капитала портфельным компаниям и третьим сторонам. Компания является одним из лидеров в индустрии прямых инвестиций, осуществив более 360 прямых инвестиций в портфельные компании с общей стоимостью более 630 млрд. долларов. Компания ведет свой бизнес по четырем направлениям:

Частные рынки. Занимается управлением и спонсирует группу фондов прямых инвестиций, которые инвестируют капитал для долгосрочного повышения стоимости либо посредством контроля над компанией, либо посредством стратегических позиций миноритария. Спонсирует инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в капитал в реальные активы, такие как инфраструктура, энергия и недвижимость. В этом направлении в общей сложности задействовано около 26 частных инвестиционных фондов по всему миру со следующим распределением дохода: США - 54%, Азия -31%, Европа и Средняя Азия - 15%.

Публичные рынки. Управляет объединенными платформами кредитных и хедж-фондов. Кредитный бизнес инвестирует капитал в кредитные стратегии с использованием заемных средств, включая высокодоходные облигации, альтернативные кредитные стратегии и стратегии возобновляемого кредитования.

Рынки капитала. Разработка и внедрение как традиционных, так и нетрадиционных капитальных решений для инвестиций или компаний, ищущих финансирование. Эти услуги включают организацию долгового и долевого финансирования, размещение и андеррайтинг предложений ценных бумаг, а также предоставление других видов услуг на рынках капитала, которые могут привести к получению фирмой комиссионных.

Основная деятельность. Управляет собственными активами фирмы на балансе и использует капитал для поддержки и развития бизнес-направлений. 

Около 50% капитала, вложенного в фонды, приходится на инвестиции за пределами США. В частности, в развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка.

Как глобальная инвестиционная компания, KKR & Co. Inc. зарабатывает комиссию за управление, мониторинг, транзакции и поощрительные выплаты, а также проценты за предоставление услуг по управлению инвестициями, мониторинга и других услуг фонда.

Компания конкурирует с другими инвестиционными менеджерами как за инвесторов фонда, так и за инвестиционные возможности. Конкуренты состоят в основном из государственных и частных инвестиционных фондов, инвестиционных банков, коммерческих финансовых компаний и операционных компаний. Среди основных конкурентов можно выделить Blackstone, Apollo, Carlyle, Berkshire Hathaway, BlackRock, Bain Capital, TPG Capital, Goldman Sachs, Warburg Pincus.

Основные преимущества:

  • Широкий портфель различных классов активов.

  • Глобальные масштабы инвестирования.

  • Репутация компании и многолетняя история работы в сфере инвестиций.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с августа 2010 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,23% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,91% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 5,41% - Blackrock Inc.

  • 4,53% - Vulcan Value Partners, LLC.

  • 4,06% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,19% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,59% - Akre Capital Management, LLC.

  • 2,25% - Invesco Ltd.

  • 2,06% - Diamond Hill Capital Management Inc.

  • 59,77% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2023"

Финансовые показатели KKR & Co. Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 11 141.11 11 141.11 7 844.66 5 721.20 7 246.10
Прибыль за год (скользящая) 1 264.03 1 264.03 -1 866.44 -1 023.53 -146.10
Собственный капитал 60 411.02 60 411.02 56 979.25 53 506.82 51 900.66
Выручка (Отчет) 6 754 6 754 3 127.48 5 721.20 3 192.50
Прибыль (Отчет) 1 385.75 1 385.75 259.69 -1 023.53 -981.40
CAGR выручки 49.88 49.88 72.15 146.04 156.81
CAGR прибыли -16.22 -16.22 0 0 0
Выручка (Квартальная) 3 626.52 3 626.52 3 127.48 2 528.70 1 858.41
Прибыль (Квартальная) 1 126.06 1 126.06 259.69 -42.13 -79.59
Полугодовая выручка 6 754 6 754 0 4 387.11 0
Полугодовая прибыль 1 385.75 1 385.75 0 -121.72 0
Темп прироста выручки, % 12.87 12.87 -38.12 -64.76 -48.93
Темп прироста прибыли, % -60.69 -60.69 -119.68 -108.32 -100.92
Темп прироста активов, % 0 0 0 0 -100
Рентабельность собственного капитала, % 2.09 2.09 -3.28 -1.91 -0.28
Доля собственного капитала в активах, % 0 0 0 0 0
Прошлая капитализация 35 062.05 31 874.59 29 893.81 26 421.76 24 475.13
P/E 27.74 25.22 -16.02 -25.81 -167.52
P/B inf 0 0 0 0
P/Equity 0.58 0.53 0.52 0.49 0.47
P/Sale 3.15 2.86 3.81 4.62 3.38
PEG -1.71 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 5 721.20 16 236.15 4 230.89 4 220.90 4 969.73 63.46
Прибыль за год (скользящая) -1 023.53 12 295.18 5 117.60 4 639.54 5 972.51 2 560.04
Собственный капитал 53 506.82 58 056.73 40 799.92 30 502.37 24 259.97 20 052.26
Выручка (Отчет) 5 721.20 16 236.15 4 230.89 4 220.90 4 969.73 63.46
Прибыль (Отчет) -1 023.53 12 295.18 5 117.60 4 639.54 5 972.51 2 560.04
CAGR выручки 146.04 200.96 106.63 86.54 127.09 -30.23
CAGR прибыли 0 66.86 -0.60 -2.97 -13.63 -29.41
Выручка (Квартальная) 2 528.70 4 053.60 2 005.16 1 063.07 2 395.84 16.36
Прибыль (Квартальная) -42.13 835.29 4 420.09 1 314.15 2 450.95 514.69
Полугодовая выручка 4 387.11 8 536.96 3 900.40 1 853.56 3 525.50 28.81
Полугодовая прибыль -121.72 4 116.94 7 394.39 1 650.76 3 803.22 893.62
Темп прироста выручки, % -64.76 283.75 0.24 -15.07 7 731.28 -3.49
Темп прироста прибыли, % -108.32 140.25 10.30 -22.32 133.30 169.29
Темп прироста активов, % 0 -100 31.05 20.01 10.71 17.52
Рентабельность собственного капитала, % -1.91 21.18 12.54 15.21 24.62 12.77
Доля собственного капитала в активах, % 0 0 51.12 50.09 47.81 43.75
Прошлая капитализация 26 421.76 42 404.59 23 046.47 16 603.25 11 173.18 11 987.12
P/E -25.81 3.45 4.50 3.58 1.87 4.68
P/B 0 0 0.29 0.27 0.22 0.26
P/Equity 0.49 0.73 0.56 0.54 0.46 0.60
P/Sale 4.62 2.61 5.45 3.93 2.25 188.89
PEG 0 0.05 0 0 0 0
Активы 0 0 79 806.50 60 899.32 50 743.38 45 834.72
Оборотные активы 0 0 79 806.50 60 899.32 50 743.38 45 834.72

Список акций KKR & Co. Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение KKR & Co. Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка