ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


KKR & Co. Inc. - глобальная инвестиционная компания, которая управляет множеством альтернативных классов активов, включая частный капитал, энергетику, инфраструктуру, недвижимость и кредит. Осуществляет деятельность вместе со стратегическими партнерами, которые управляют хедж-фондами. Компания основана в 1976 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

KKR & Co. Inc.

Компания предлагает широкий спектр услуг по управлению инвестициями для инвесторов фондов и предоставляет услуги на рынках капитала портфельным компаниям и третьим сторонам. Компания является одним из лидеров в индустрии прямых инвестиций, осуществив более 360 прямых инвестиций в портфельные компании с общей стоимостью более 630 млрд. долларов. Компания ведет свой бизнес по четырем направлениям:

Частные рынки. Занимается управлением и спонсирует группу фондов прямых инвестиций, которые инвестируют капитал для долгосрочного повышения стоимости либо посредством контроля над компанией, либо посредством стратегических позиций миноритария. Спонсирует инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в капитал в реальные активы, такие как инфраструктура, энергия и недвижимость. В этом направлении в общей сложности задействовано около 26 частных инвестиционных фондов по всему миру со следующим распределением дохода: США - 54%, Азия -31%, Европа и Средняя Азия - 15%.

Публичные рынки. Управляет объединенными платформами кредитных и хедж-фондов. Кредитный бизнес инвестирует капитал в кредитные стратегии с использованием заемных средств, включая высокодоходные облигации, альтернативные кредитные стратегии и стратегии возобновляемого кредитования.

Рынки капитала. Разработка и внедрение как традиционных, так и нетрадиционных капитальных решений для инвестиций или компаний, ищущих финансирование. Эти услуги включают организацию долгового и долевого финансирования, размещение и андеррайтинг предложений ценных бумаг, а также предоставление других видов услуг на рынках капитала, которые могут привести к получению фирмой комиссионных.

Основная деятельность. Управляет собственными активами фирмы на балансе и использует капитал для поддержки и развития бизнес-направлений. 

Около 50% капитала, вложенного в фонды, приходится на инвестиции за пределами США. В частности, в развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка.

Как глобальная инвестиционная компания, KKR & Co. Inc. зарабатывает комиссию за управление, мониторинг, транзакции и поощрительные выплаты, а также проценты за предоставление услуг по управлению инвестициями, мониторинга и других услуг фонда.

Компания конкурирует с другими инвестиционными менеджерами как за инвесторов фонда, так и за инвестиционные возможности. Конкуренты состоят в основном из государственных и частных инвестиционных фондов, инвестиционных банков, коммерческих финансовых компаний и операционных компаний. Среди основных конкурентов можно выделить Blackstone, Apollo, Carlyle, Berkshire Hathaway, BlackRock, Bain Capital, TPG Capital, Goldman Sachs, Warburg Pincus.

Основные преимущества:

  • Широкий портфель различных классов активов.

  • Глобальные масштабы инвестирования.

  • Репутация компании и многолетняя история работы в сфере инвестиций.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с августа 2010 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,23% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,91% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 5,41% - Blackrock Inc.

  • 4,53% - Vulcan Value Partners, LLC.

  • 4,06% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,19% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,59% - Akre Capital Management, LLC.

  • 2,25% - Invesco Ltd.

  • 2,06% - Diamond Hill Capital Management Inc.

  • 59,77% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели KKR & Co. Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 7 246.10 7 246.10 9 871.05 12 677.16 16 236.15
Прибыль за год (скользящая) -146.10 -146.10 3 215.13 9 482.41 12 295.18
Собственный капитал 51 900.66 51 900.66 52 737.22 57 216.08 58 056.73
Выручка (Отчет) 3 192.50 3 192.50 1 334.09 1 004.02 16 236.15
Прибыль (Отчет) -981.40 -981.40 -901.81 1 102.60 12 295.18
CAGR выручки 156.81 156.81 170.13 183.30 200.96
CAGR прибыли 0 0 0.70 30.46 66.86
Выручка (Квартальная) 1 858.41 1 858.41 330.07 1 004.02 4 053.60
Прибыль (Квартальная) -79.59 -79.59 -2 004.41 1 102.60 835.29
Полугодовая выручка 0 0 1 334.09 0 8 536.96
Полугодовая прибыль 0 0 -901.81 0 4 116.94
Темп прироста выручки, % -48.93 -48.93 -14.90 29.42 283.75
Темп прироста прибыли, % -100.92 -100.92 -79.35 -28.49 140.25
Темп прироста активов, % -100 -100 -100 -100 -100
Рентабельность собственного капитала, % -0.28 -0.28 6.10 16.57 21.18
Доля собственного капитала в активах, % 0 0 0 0 0
Прошлая капитализация 28 214.70 24 475.13 26 347.76 33 758.61 42 404.59
P/E -193.12 -167.52 8.19 3.56 3.45
P/B inf 0 0 0 0
P/Equity 0.54 0.47 0.50 0.59 0.73
P/Sale 3.89 3.38 2.67 2.66 2.61
PEG inf 0 11.63 0.12 0.05
Активы 0 0 0 0 0
Оборотные активы 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 7 246.10 16 236.15 4 230.89 4 220.90 4 969.73 63.46
Прибыль за год (скользящая) -146.10 12 295.18 5 117.60 4 639.54 5 972.51 2 560.04
Собственный капитал 51 900.66 58 056.73 40 799.92 30 502.37 24 259.97 20 052.26
Выручка (Отчет) 3 192.50 16 236.15 4 230.89 4 220.90 4 969.73 63.46
Прибыль (Отчет) -981.40 12 295.18 5 117.60 4 639.54 5 972.51 2 560.04
CAGR выручки 156.81 200.96 106.63 86.54 127.09 -30.23
CAGR прибыли 0 66.86 -0.60 -2.97 -13.63 -29.41
Выручка (Квартальная) 1 858.41 4 053.60 2 005.16 1 063.07 2 395.84 16.36
Прибыль (Квартальная) -79.59 835.29 4 420.09 1 314.15 2 450.95 514.69
Полугодовая выручка 0 8 536.96 3 900.40 1 853.56 3 525.50 28.81
Полугодовая прибыль 0 4 116.94 7 394.39 1 650.76 3 803.22 893.62
Темп прироста выручки, % -48.93 283.75 0.24 -15.07 7 731.28 -3.49
Темп прироста прибыли, % -100.92 140.25 10.30 -22.32 133.30 169.29
Темп прироста активов, % -100 -100 31.05 20.01 10.71 17.52
Рентабельность собственного капитала, % -0.28 21.18 12.54 15.21 24.62 12.77
Доля собственного капитала в активах, % 0 0 51.12 50.09 47.81 43.75
Прошлая капитализация 28 214.70 42 404.59 23 046.47 16 603.25 11 173.18 11 987.12
P/E -193.12 3.45 4.50 3.58 1.87 4.68
P/B inf 0 0.29 0.27 0.22 0.26
P/Equity 0.54 0.73 0.56 0.54 0.46 0.60
P/Sale 3.89 2.61 5.45 3.93 2.25 188.89
PEG inf 0.05 -7.45 -1.20 -0.14 -0.16
Активы 0 0 79 806.50 60 899.32 50 743.38 45 834.72
Оборотные активы 0 0 79 806.50 60 899.32 50 743.38 45 834.72

Список акций KKR & Co. Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение KKR & Co. Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу