ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Jefferies Financial Group Inc.


Jefferies Financial Group Inc. – американская финансовая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Занимается инвестиционно-банковской деятельностью, операциями на рынках капитала, управлением активами и прямыми инвестициями.

Jefferies Financial Group Inc.

Сегмент компании инвестиционно-банковских услуг, рынков капитала и управления активами осуществляет свою деятельность через Jefferies Group LLC крупнейшую мировую инвестиционно-банковскую фирму, которая предоставляет полный спектр банковских услуг на территории Северной и Южной Америке, Европы, и Азии. По состоянию на конец 2019 г. чистая балансовая стоимость активов сегмента насчитывала около 6,2 млрд. долл. В первую очередь клиентами являются институциональные инвесторы, корпорации и государственные структуры.

Инвестиционная деятельность включает в себя предоставление клиентам по всему миру полный спектр финансовых консультаций, андеррайтинг и андеррайтинг долга и акций, исследования фондового рынка и рынков капитала, финансирование и кредитование ценными бумагами и другие основные брокерские услуги, управление активами. Кроме того, Jefferies Financial Group Inc. осуществляет инвестиции в частные фонды и хедж-фонды.

Компания конкурирует в первую очередь с крупными мировыми банковскими холдинговыми компаниями, которые занимаются деятельностью на рынках капитала, а также с другими брокерами, управляющими активами и инвестиционно-банковскими фирмами. Основными конкурентами являются: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Moelis & Company, Piper Sandler Companies, Houlihan Lokey, Inc., UBS Group AG. Конкурентные преимущества: диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, мировое присутствие, широкий спектр предоставляемых решений и услуг и др.

Обыкновенные акции торгуются на фондовой бирже NYSE

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,59% - Blackrock Inc.

  • 8,46% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,59% - First Pacific Advisors, LP.

  • 4,84% - Baillie Gifford and Company.

  • 3,13% - State Street Corporation.

  • 1,81% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 1,78% - Burgundy Asset Management Ltd.

  • 1,70% - Prudential Financial, Inc.

  • 1,48% - Arlington Value Capital, LLC.

  • 1,39% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 58,23% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Jefferies Financial Group Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc.

дата начала финансового года - до 2017г. - 31 декабря, с 2018г. - 30 ноября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 9 039.88 8 437.07
Прибыль за год (скользящая) 1 677.38 1 651.79
Активы 60 404.11 58 037.40
Оборотные активы 60 404.11 58 037.40
Собственный капитал 10 579.64 10 400.71
Выручка (Отчет) 9 039.88 6 376.43
Выручка (Прошлый год) 6 955.93 4 895.29
Прибыль (Отчет) 1 677.38 1 343.78
Выручка (Квартальная) 2 663.45 2 190.93
Прибыль (Квартальная) 333.59 531.47
Выручка полугодовая 4 854.38 0
Прибыль полугодовая 865.06 0
Темп прироста прибыли, % 118.29 152.46
Темп прироста выручки, % 29.96 33.38
Темп прироста активов, % 13.72 12.10
Рентабельность собственного капитала, % 15.85 15.88
Доля собственного капитала в активах, % 17.51 17.92
Прошлая капитализация 11 635.01 11 134.23
P/E 6.94 6.74
P/B 0.19 0.19
P/Equity 1.10 1.07
P/Sale 1.29 1.32
PEG 0.07 0.08

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - до 2017г. - 31 декабря, с 2018г. - 30 ноября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 5 855.91 5 043.63 3 129.65 3 080.37
Прибыль за год (скользящая) 1 027.57 958.94 98.07 293.92
Активы 51 778.12 48 959.35 49 001.49 45 980
Оборотные активы 51 778.12 48 959.35 49 001.49 45 980
Собственный капитал 9 385.91 9 956.13 10 288.13 10 591.75
Выручка (Отчет) 1 692.26 1 195.01 1 161.11 3 080.37
Выручка (Прошлый год) 1 195.01 1 161.11 3 080.37 2 207.31
Прибыль (Отчет) 112.02 47.02 139.15 293.92
Выручка (Квартальная) 1 692.26 1 195.01 1 161.11 3 080.37
Прибыль (Квартальная) 112.02 47.02 139.15 293.92
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 7.16 877.78 -66.63 16.58
Темп прироста выручки, % 16.11 61.16 1.60 -73.64
Темп прироста активов, % 5.76 -0.09 6.57 2.02
Рентабельность собственного капитала, % 10.95 9.63 0.95 2.78
Доля собственного капитала в активах, % 18.13 20.34 21 23.04
Прошлая капитализация 4 099.24 5 778.52 6 921.03 6 921.03
P/E 3.99 6.03 70.57 23.55
P/B 0.08 0.12 0.14 0.15
P/Equity 0.44 0.58 0.67 0.65
P/Sale 0.70 1.15 2.21 2.25
PEG 0.02 0.02 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 58 037.40 57 978.97
Активы 58 037.40 57 978.97
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 10 381.88 10 072.63
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 18.83 22.73
Собственный капитал 10 400.71 10 095.36
Долгосрочные обязательства 0 0
Текущие обязательства