10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Prudential Financial, Inc.


Prudential Financial, Inc. – американская компания, оказывающая страховые, финансовые, инвестиционные и прочие услуги как розничным, так и корпоративным клиентам на всей территории США и более чем в 40 странах Азии, Европы и Латинской Америки. Была основана в 1875г. Пройдя многолетний этап развития, компания стала одним из лидеров в своей отрасли. На начало 2018г. сумма активов в управлении Prudential Financial, Inc. - 1,377 трлн. $.

Prudential Financial, Inc.

Вместе со своими дочерними компаниями Prudential Financial, Inc. осуществляет свою деятельность в нескольких направлениях: управление инвестициями, пенсионное и групповое страхование, индивидуальные аннуитетные платежи, индивидуальное страхование и международное страхование, и предоставляет широкий ассортимент финансовых услуг (услуги по управлению активами, недвижимостью, предоставление и обслуживание коммерческой ипотеки, страхование жизни, выплаты и услуги, связанные с выходом на пенсию, взаимные фонды, перестрахование и др.).

Распространение продуктов и услуг осуществляется через собственные и сторонние дистрибьюторские сети. Компания генерирует доход в основном за счет страховых взносов, административных сборов от страховых и инвестиционных продуктов, управления активами и инвестиционной деятельности. Структура доходов Prudential Financial: 56% - страховые взносы, 9% - оформление страховых полисов (индивидуальное и групповое страхование), 25% - доходы от инвестиционной деятельности, 7% - управление активами, 3% – прочие доходы.

Финансовый и страховой рынок услуг имеет высокую конкуренцию. Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны страховых компаний, управляющих активами и диверсифицированных финансовых учреждений. Основными конкурентами являются: American International Group, Inc., MetLife, Inc, Massachusetts Mutual Insurance Company, Liberty Mutual Group. Компания конкурирует на основе широкой диверсификации бизнеса, способствующей адаптироваться к любым рыночным изменениям; полученного многолетнего опыта работы на рынке финансовых услуг; репутации; собственной технологии работы и масштаба деятельности.

Обыкновенные акции Prudential Financial обращаются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Prudential Financial, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 53 979 53 979 52 229 61 562 63 438
Прибыль за год (скользящая) 2 508 2 508 626 1 127 59
Активы 721.12 721.12 681 254 697 304 709 269
Оборотные активы 721.12 721.12 681 254 697 304 709 269
Собственный капитал 29.26 29.26 26 947 29 455 32 447
Выручка (Отчет) 53 979 53 979 38 895 27 748 17 045
Выручка (Прошлый год) 60 050 60 050 46 716 26 236 13 657
Прибыль (Отчет) 2 508 2 508 1 182 1 973 1 477
Выручка (Квартальная) 15 084 15 084 11 147 10 703 17 045
Прибыль (Квартальная) 1 326 1 326 -791 496 1 477
Выручка полугодовая 26 231 26 231 0 27 748 0
Прибыль полугодовая 535 535 0 1 973 0
Темп прироста прибыли, % 271.55 271.55 86.31 -48.56 -98.81
Темп прироста выручки, % -10.11 -10.11 0.47 4.87 7.12
Темп прироста активов, % -99.90 -99.90 0.52 0.25 -19.22
Рентабельность собственного капитала, % 8 570.55 8 570.55 2.32 3.83 0.18
Доля собственного капитала в активах, % 4.06 4.06 3.96 4.22 4.57
Прошлая капитализация 41 769 39 527.46 35 297.64 33 347.16 31 275.72
P/E 16.65 15.76 56.39 29.59 530.10
P/B 57.92 54.81 0.05 0.05 0.04
P/Equity 1 427.37 1 350.77 1.31 1.13 0.96
P/Sale 0.77 0.73 0.68 0.54 0.49
PEG 0.91 0.86 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 53 979 60 050 59 781 55 873 54 149 62 992
Прибыль за год (скользящая) 2 508 -1 462 7 794 1 022 4 238 4 088
Активы 721.12 689 917 937 582 940 722 896 552 815 078
Оборотные активы 721.12 689 917 937 582 940 722 896 552 815 078
Собственный капитал 29.26 17 208 62 608 68 210 63 719 49 031
Выручка (Отчет) 53 979 60 050 59 781 55 873 54 149 62 992
Выручка (Прошлый год) 60 050 59 781 55 873 54 149 62 992 59 689
Прибыль (Отчет) 2 508 -1 462 7 794 1 022 4 238 4 088
Выручка (Квартальная) 15 084 13 334 5 271 16 800 8 565 18 432
CAGR Прибыли -9.31 0 12.02 -29.12 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 326 -556 1 242 2 190 1 138 849
CAGR Выручки -3.04 0.12 0.34 -0.44 0 0
Выручка полугодовая 26 231 33 814 32 465 30 294 23 670 34 580
Прибыль полугодовая 535 -846 2 807 3 697 2 563 2 524
Темп прироста прибыли, % 271.55 -118.76 662.62 -75.88 3.67 -48.73
Темп прироста выручки, % -10.11 0.45 6.99 3.18 -14.04 5.53
Темп прироста активов, % -99.90 -26.42 -0.33 4.93 10 -2.02
Рентабельность собственного капитала, % 8 570.55 -8.50 12.45 1.50 6.65 8.34
Доля собственного капитала в активах, % 4.06 2.49 6.68 7.25 7.11 6.02
Прошлая капитализация 39 527.46 37 603.44 40 914.72 29 510.46 35 433.72 30 825.90
P/E 15.76 -25.72 5.25 28.88 8.36 7.54
P/B 54.81 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04
P/Equity 1 350.77 2.19 0.65 0.43 0.56 0.63
P/Sale 0.73 0.63 0.68 0.53 0.65 0.49
PEG 0.86 0 0 0 0 0.15

Список акций Prudential Financial, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Prudential Financial, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар