Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Cowen Inc. является американской многопрофильной финансовой компанией, оказывающей банковские и инвестиционные услуги. Образована в 1918 г. со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Cowen Inc.

Деятельность компании сосредоточена в 2-х сегментах: дилерско - брокерском и управления инвестициями. Первый сегмент оказывает инвестиционно-банковские, глобальные брокерские услуги, клиринг и услуги по управлению комиссиями, проводит исследования акционерного капитала и кредита. Второй сегмент состоит из частных инвестиций Эмитента, инвестиций в недвижимость и других унаследованных инвестиционных стратегий. 

На инвестиционный банкинг приходится почти половина, а на брокерскую деятельность – около 35% общей выручки, которая за последние 10 лет выросла почти в 7 раз.

Компания имеет под управлением активы в размере около $13 млрд.

Исследовательские и брокерские услуги предоставляются более чем 6 тыс. институциональных инвесторов и крупных клиентов в США и за рубежом. Основной объем выручки компании поступает от потребителей в США и Европе. Услуги в США предоставляются через широкую сеть дочерних фирм, филиалов и представительств, в Европе – через зарегистрированные в Великобритании Cowen International Ltd. и Cowen Execution Ltd., в Азии – через зарегистрированную в Гонконге Cowen and Company (Asia) Ltd.

Компания работает на высококонкурентном рынке. В числе конкурентов - широкий круг банков, финансовых компаний и инвестиционных фондов, предоставляющих аналогичные или сходные услуги. Наиболее сильное конкурентное давление оказывают Oppenheimer Holdings Inc., Evercore Inc., Bogota Financial Corp., Investcorp Credit Management BDC Inc., BlackRock Science and Technology Trust, German American Bancorp Inc., South State Corp.

Конкурентные преимущества Cowen:

  • Получила известность тем, что успешно выявляет на ранней стадии перспективные фирмы и отрасли, одной из первых спрогнозировала высокие темпы развития и стала предоставлять услуги сектору медицинского каннабиса и SPAC компаниям (компаниям, созданным специально с целью слияния с другой, для выхода последней на биржу, минуя процедуру традиционного IPO).

  • Специализируется на экспертизе в большинстве перспективных секторов: Cannabis, Consumer, Energy, Industrials, Technology, Media, Telecom, Tech-Enabled&Business services.

  • Ежегодно спонсирует ряд конференций, посвященных инвестиционным исследованиям для обмена опытом и идеями среди аналитиков.

Акции компании торгуются на бирже NasdaQ и на Санкт-Петербургской бирже с июля 2006 г. под тикером COWN.

Структура акционерного капитала:

  • 9.98% - Blackrock Inc.

  • 6.19% - FMR, LLC.

  • 5.78% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.93% - Azora Capital LP.

  • 4.84% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3.98% - Arbiter Partners Capital Management LLC.

  • 3.22% - Nuveen Asset Management.

  • 3.18% - Shaw D. E. & Co., Inc.

  • 2.36% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.23% - Heartland Advisors Inc.

  • 53.31% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Cowen Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Cowen Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 112.80 2 121.44
Прибыль за год (скользящая) 303.99 346.72
Активы 8 748.81 10 943.64
Оборотные активы 8 748.81 10 943.64
Собственный капитал 1 175.60 1 244.08
Выручка (Отчет) 2 112.80 1 618.52
Выручка (Прошлый год) 1 623.30 1 120.38
Прибыль (Отчет) 303.99 244.01
Выручка (Квартальная) 494.28 412.24
Прибыль (Квартальная) 59.98 32.87
Выручка полугодовая 906.52 0
Прибыль полугодовая 92.85 0
Темп прироста прибыли, % 46.81 159.47
Темп прироста выручки, % 30.15 51.37
Темп прироста активов, % 11.76 88.99
Рентабельность собственного капитала, % 25.86 27.87
Доля собственного капитала в активах, % 13.44 11.37
Прошлая капитализация 969.90 921.81
P/E 3.19 2.66
P/B 0.11 0.08
P/Equity 0.83 0.74
P/Sale 0.46 0.43
PEG 0.01 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 049.44 966.92 658.78 471.57
Прибыль за год (скользящая) 55.87 83.22 -37.09 -12.40
Активы 904.18 3 346.30 3 296.25 2 018.52
Оборотные активы 5 162.03 3 346.30 3 296.25 2 018.52
Собственный капитал 904.18 794.41 748.02 772.65
Выручка (Отчет) 1 049.44 966.92 658.78 471.57
Выручка (Прошлый год) 966.92 658.78 471.57 464.57
Прибыль (Отчет) 55.87 83.22 -37.09 -12.40
Выручка (Квартальная) 281.14 259.93 204.45 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 29.27 4.42 -87.59 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 533.18 480.96 383.28 0
Прибыль полугодовая 33.74 25.20 -77.77 0
Темп прироста прибыли, % -32.86 324.36 0 -121.02
Темп прироста выручки, % 8.54 46.77 39.70 1.51
Темп прироста активов, % -72.98 1.52 63.30 12.61
Рентабельность собственного капитала, % 6.18 10.48 -4.96 -1.60
Доля собственного капитала в активах, % 100 23.74 22.69 38.28
Прошлая капитализация 423.15 358.41 377.48 411.06
P/E 7.57 4.31 -10.18 -33.16
P/B 0.47 0.11 0.11 0.20
P/Equity 0.47 0.45 0.50 0.53
P/Sale 0.40 0.37 0.57 0.87
PEG 0.03 0.07 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 29.42 31.27
Кроме основных внеоборотных активов -29.42 -31.27
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 10 943.64 10 157
Активы 10 943.64 10 157