ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ

Как безопасно инвестировать в крипту и получать прибыль от 100%

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Энергетический сектор США


Сектор энергетики на американском фондовом рынке включает компании, участвующие в разведке, добыче, переработке, хранении, продаже и транспортировке нефти, газа и других сырьевых товаров, например, угля. Также к данному сектору относятся компании, производящие оборудование, материалы и сервисы для производителей энергоресурсов. 

Сектор состоит из следующих отраслей:

Доля сектора энергетики в индексе SP&500 составляет 2-3%.

США занимает 1 место по добыче (15-16%) и потреблению (20%) нефти в мире. При этом значительная часть углеводородного сырья - сланцевые ресурсы. Сланцевая нефть – легкая нефть, которая добывается из плотных пород грунта путем гидроразрыва пласта и наклонного бурения. Добыча такой нефти более трудоемкая и требует бо́льших финансовых затрат по сравнению с добычей обычной нефти, при этом, она обладает более низким качеством и подходит в основном для изготовления бензина. Средняя себестоимость добычи сланцевой нефти 25-45$ за баррель, что приводит к убыткам сланцевых компаний при падении стоимости нефти ниже данного диапазона (стоимость добычи нефти традиционным способом до 15$ за баррель). К крупнейшим сланцевым нефтегазовым компаниям США относятся: Occidental Petroleum, Chesapeake Energy Corporation, Apache Corporation, Hess Corporation.

Крупные иностранные конкуренты - Saudi Aramco (ОАЭ), Роснефть, PetroChina, British Petroleum, Shell, Лукойл, Газпром, Petrobras.

Основными рисками сектора энергетики США являются изменение цен на энергоресурсы. В связи с падением покупательной способности существует риск падения спроса на нефть, что ведет к переполнению нефтехранилищ во всём мире, что в свою очередь провоцирует падение стоимости нефти и, следовательно, приводит к убыткам нефтедобывающих компаний, вплоть до объявления банкротства. Также риски отрасли связаны с быстрым ростом возобновляемых источников энергии, электрификацией транспорта в США, развитием перерабатывающей промышленности и др.

Основным регулирующим органом для нефтедобывающих компаний является ОПЕК (ОПЕК+) - организация стран экспортеров нефти. В состав ОПЕК входит 13 стран, контролирующих 40% добычи всей нефти на Земле. Формат ОПЕК+ состоит из 10 стран, включая Россию, задача которых состояла в сбалансировании рынка и возврату к высоким ценам на нефть.

Задачей ОПЕК (ОПЕК+) является контроль объема добычи нефти крупнейших нефтедобывающих стран с целью поддержания конкурентного уровня цен на нефть. Однако, с ростом объемов добычи нефти в США рынок стал более конкурентным и менее регулируемым, и механизмы воздействия ОПЕК стали менее эффективными.


Финансовые показатели Энергетика

данные в таблице указаны в млн.$

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 405 676.66 1 214 708.98
Прибыль за год (скользящая) 163 416.49 116 830.04
Активы 1 595 046.22 1 553 203.53
Оборотные активы 372 488.27 328 692.84
Собственный капитал 737 292.04 702 686.81
Темп прироста прибыли, % 1 903.71 353.96
Темп прироста выручки, % 73.58 79.82
Темп прироста активов, % 6.93 5.98
Рентабельность собственного капитала, % 22.16 16.63
Доля собственного капитала в активах, % 46.22 45.24
Прошлая капитализация 1 530 146.95 1 653 533.76
P/E 9.36 14.15
P/B 0.96 1.06
P/Equity 2.08 2.35
P/Sale 1.09 1.36
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в $

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 669 123.54 1 009 707.71 1 009 914.78
Прибыль за год (скользящая) -100 959.37 28 659.03 77 689.96
Активы 1 409 316.40 1 549 377.14 1 405 018.78
Оборотные активы 226 581.85 248 289.13 222 759.99
Собственный капитал 610 064.10 756 049.49 727 945.49
CAGR Прибыли 0 0 0
Темп прироста капитализации с начала года -31.91 10.68 -19.17
CAGR Выручки 77.97 0 0
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 71.38 568.26 367.51
Темп прироста прибыли, % -452.28 -63.11 106.05
Темп прироста выручки, % -33.73 -0.02 17.86
Темп прироста активов, % -9.04 10.27 3.17
Рентабельность собственного капитала, % -16.55 3.79 10.67
Доля собственного капитала в активах, % 43.29 48.80 51.81
Прошлая капитализация 842 175.75 1 236 808.32 1 117 469.62
P/E -8.34 43.16 14.38
P/B 0.60 0.80 0.80
P/Equity 1.38 1.64 1.54
P/Sale 1.26 1.22 1.11
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Энергетика

ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ

Как безопасно инвестировать в криптовалюту и получать прибыль от 100%