ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь
Промышленный сектор США
Промышленный сектор США представлен компаниями, производящими промышленные товары, и сервисными компаниям. Данный сектор тесно связан с другими секторами экономики. С одной стороны, в части обеспечения ресурсами для организации производственного процесса промышленный сектор взаимодействует с сырьевым, энергетическим, технологическим секторами. С другой стороны, сектор обеспечивает все отрасли материального и нематериального производства орудиями труда и новыми материалами, а также выступает одним из наиболее активных факторов научно-технического прогресса. Именно промышленный сектор оказывает определяющее влияние на материальную основу индустриализации экономического пространства.
Важно также отметить социальную значимость – промышленность играет важную в роль в создании рабочих мест и трудоустройства населения, и как следствие, и качества жизни населения.
Промышленный сектор включает в себя 14 отраслей, которые условно можно разделить на три основные отраслевые группы:
Capital Goods – результатом работы этой группы являются основные средства, такие как здания, машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и т.д. В данную группу входят следующие отрасли (с указанием компаний-лидеров):
-
Авиакосмическая и оборонная промышленность - Lockheed Martin, BOEING, Raytheon Technologies, Northrop Grumman и др.
-
Промышленное оборудование и оснастка - Roper Technologies, Fastenal Company, Otis Worldwide и др.
-
Строительство и инженерия - Jacobs Engineering Group, Quanta Services.
-
Электрические детали и оборудование - Eaton Corporation, Emerson Electric Co., TE Connectivity и др.
-
Промышленные конгломераты - 3M Company, General Electric Company, Honeywell International, Illinois Tool Works.
-
Тяжелая техника и транспорт – Caterpillar, Deere & Company, PACCAR.
-
Пищевая промышленность - Trane Technologies, Carrier Global.
Коммерческие и профессиональные услуги:
-
Службы по трудоустройству - Robert Half International.
-
Услуги поддержки бизнеса - Global Payments, Fiserv, Cintas и др.
-
Профессиональные информационные услуги - S&P Global, Moody's Corporation, IHS Markit, MSCI и др.
-
Экологические услуги и оборудование - Republic Services, Waste Management.
Перевозчики:
-
Авиакомпании - Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines Holdings.
-
Авиаперевозки и курьерские услуги - FedEx Corporation, United Parcel Service.
-
Услуги наземных перевозок и логистика - Union Pacific, CSX Corporation, Norfolk Southern и др.
Промышленный сектор в разные периоды составлял 8-10% в индексе широкого рынка S&P500. По рыночному мультипликатору Р/Е он сопоставим с Р/Е всего индекса и в исторической ретроспективе имеет близкую к нему корреляцию.
Промышленность США является одной из передовых в мире по многим показателям. Доля промышленности в ВВП США составляет порядка 20%. Лидером по доле промышленного производства в ВВП страны является Китай (около 40%). Также в число мировых промышленных лидеров наряду с США и Китаем входят Индия, Япония, Индонезия, Россия.
Деятельность промышленного сектора ориентирована как на производство продукции и услуг для внутреннего рынка, так и для экспортных поставок. Глобализация бизнеса особенно характерна для крупных промышленных конгломератов, которые, во-первых, географически диверсифицируют свои производственные мощности к ключевым рынкам сбыта, а во-вторых, создают продукты уникальные по своим характеристикам. Доля продукции сектора в товарной структуре экспорта США составляет около 30%.
Факторами развития сектора служат:
-
Усиление роли инновационного фактора.
-
Углубление процессов модернизации и диверсификации промышленности.
-
Повышение эффективности использования ресурсов (энерго, ресурсосберегающие технологии).
Финансовые показатели Промышленность
данные в таблице указаны в млн.$
Показатель | Текущий | 4 кв. 2022 | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 1 481 335.01 | 1 432 086.58 | |||
Прибыль за год (скользящая) | 128 060.37 | 127 290.51 | |||
Активы | 2 406 513.34 | 2 408 075.54 | |||
Оборотные активы | 869 314.92 | 861 470.37 | |||
Собственный капитал | 672 813.06 | 681 457.59 | |||
Темп прироста прибыли, % | 42.01 | 122.22 | |||
Темп прироста выручки, % | 11.77 | 14.12 | |||
Темп прироста активов, % | 1.53 | 3.25 | |||
Рентабельность собственного капитала, % | 19.03 | 18.68 | |||
Доля собственного капитала в активах, % | 27.96 | 28.30 | |||
Прошлая капитализация | 3 000 603.52 | 3 600 557.63 | |||
P/E | 23.43 | 28.29 | |||
P/B | 1.25 | 1.50 | |||
P/Equity | 4.46 | 5.28 | |||
P/Sale | 2.03 | 2.51 |
данные в таблице указаны в $
Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 1 207 541.19 | 1 239 967.49 | 1 237 742.53 | ||
Прибыль за год (скользящая) | 48 350.44 | 105 240.28 | 100 242.44 | ||
Активы | 2 325 542.75 | 2 008 075.38 | 1 756 564.76 | ||
Оборотные активы | 847 004.89 | 865 338.74 | 837 226.49 | ||
Собственный капитал | 588 274.30 | 507 533.47 | 426 582.39 | ||
CAGR Прибыли | 62.69 | 0 | 0 | ||
Темп прироста капитализации с начала года | 18.24 | 30.35 | -12.86 | ||
CAGR Выручки | 72.78 | 0 | 0 | ||
Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 183.86 | 1 193.23 | 974.32 | ||
Темп прироста прибыли, % | -54.06 | 4.99 | 2.28 | ||
Темп прироста выручки, % | -2.62 | 0.18 | 7.90 | ||
Темп прироста активов, % | 15.81 | 14.32 | 0.86 | ||
Рентабельность собственного капитала, % | 8.22 | 20.74 | 23.50 | ||
Доля собственного капитала в активах, % | 25.30 | 25.27 | 24.29 | ||
Прошлая капитализация | 3 069 597.52 | 2 596 161.51 | 1 991 609.78 | ||
P/E | 63.49 | 24.67 | 19.87 | ||
P/B | 1.32 | 1.29 | 1.13 | ||
P/Equity | 5.22 | 5.12 | 4.67 | ||
P/Sale | 2.54 | 2.09 | 1.61 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиДоверительное управление ценными бумагами
В этой большой статье мы разберем в деталях доверительное управление ценными бумагами (ДУ), какие бывают виды ДУ и все, что необходимо знать о том, как выбрать ДУ.
2 марта 2017
Стоит ли покупать облигации выше номинала
В данной статье на реальном примере мы оценим и сравним доходность облигаций, которые стоят выше номинала и ниже номинала.
23 марта 2020
Существует два типа вычета по ИИС. По первому типу можно получить вычет по НДФЛ в размере 13% на инвестиционные взносы, по второму полностью освободиться от налогов с доходов. Что же выгоднее?
7 ноября 2016
Обсуждение Промышленность