ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Chart Industries, Inc.


Chart Industries, Inc. – крупная компания, занимающаяся производством высокотехнологичного оборудования для энергетической и газовой промышленности в США и за рубежом. Компания была зарегистрирована в 1992 г. и базируется в Болл Граунде, штат Джорджия.

Chart Industries, Inc.

Продукты Chart Industries используются во всей цепочке поставок сжиженного газа, включая производство, хранение, распределение, а также при конечном использовании атмосферных, углеводородных и промышленных газов. Производимое оборудование и инженерные системы в основном используются для охлаждения газов, их транспортировки и хранения в виде жидкостей. Продукция компании включает в себя герметичные резервуары с вакуумной изоляцией, теплообменники, холодильные камеры, технологические установки для сжижения и другие криогенные компоненты, а также газоперерабатывающее оборудование и вентиляторы.

Компания работает через четыре основных сегмента:

  • Распределение и хранение в Восточном полушарии («D&S East») (23% от общих продаж). Сегмент предоставляет решения для хранения и доставки криогенных жидкостей, используемые в газовой промышленности. Сегмент в основном обслуживает регионы Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии (включая Китай и Индию). D&S East имеет несколько пунктов обслуживания в Европе и Азии, которые обеспечивают установку, обслуживание и ремонт собственных криогенных продуктов, так и компании конкурентов. Сервисные центры компании предлагают услуги по хранению емкостей, реконфигурации, перемещения, а также предоставляют трейлеры, контейнеры ISO, испарители и другое газожидкостное оборудование.

  • Распределение и хранение в Западном полушарии («D&S West») (35%). Сегмент, поставляющий решения для хранения и доставки криогенных жидкостей в Соединенных Штатах и Латинской Америке. D&S West предоставляет те же технологии и линейки продуктов, что и в сегменте D&S East, за исключением подразделения криобиологического хранилища, которое в основном обслуживает клиентов в США, Европе и Азии. Продукция подразделения криобиологического хранения включает в себя контейнеры с вакуумной изоляцией для хранения биологических материалов. Данная линейка продуктов используется в медицинских лабораториях, биотехнологических / фармацевтических исследовательских центрах, банках крови и тканей, ветеринарных лабораториях, центрах искусственного осеменения, а также применяются в мясной и молочной промышленности.

  • Energy & Chemicals Cryogenics («E&C Криогеника ») (14%). Сегмент поставляет высокотехнологичное оборудование и технологические системы, используемые при разделении, сжижении и очистке углеводородных и промышленных газов, а также для преобразования газа в жидкость. Основная продукция включает паяные алюминиевые теплообменники, теплообменники Core-in-Kettle, холодильные камеры, кожухотрубные теплообменники и реакторы высокого давления.

  • E&C FinFans (28%). Сегмент включает инженерное оборудование и системы, используемые при разделении, сжижении и очистке углеводородных и промышленных газов, которые охватывают области преобразования газа в жидкость, включая переработку природного газа, нефтехимию, сжиженный природный газ и нефтепереработку. Продукция включает в себя теплообменники с воздушным охлаждением и осевые охлаждающие вентиляторы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и нефтепереработки.

Основными клиентами Chart Industries являются крупные международные производители и дистрибьюторы углеводородных и промышленных газов, на которых приходится 32% продаж, а также их конечные пользователи. Компания предоставляет свою продукцию ведущим компаниям в сфере добычи и распределения газа, переработки газа, сжиженного природного газа (СПГ), нефтепереработки, химической и газовой промышленности, включая Air Products,Linde, Air Liquide, Bechtel Corporation, ExxonMobil, British Petroleum (BP), ConocoPhillips, PetroChina, CB&I, Toyo, JGC, Samsung, UOP и Shell.

Chart Industries распространяет свои продукты и услуги в первую очередь, через персонал прямых продаж и независимых торговых представителей и дистрибьюторов. На международный рынок приходится 47% продаж.

Эмитент сталкивается с сильной конкуренцией со стороны как национальных небольших компаний, так и со стороны крупных мировых производителей. Основными конкурентами являются Duravant, Paul Mueller Company, Pentair и Reflect Scientific.

Конкурентные преимущества:

  • Предоставление полного перечня необходимых решений и продуктов как на региональном уровне, так и на мировом.

  • Пожизненные гарантии на продукцию, включая расширенные гарантии, круглосуточную поддержку, мониторинг и оптимизацию процессов, а также ремонт, техническое обслуживание и обновления всего производимого оборудования.

  • Приобретение предприятий, дополняющих текущие продукты и услуги, что обеспечивает увеличение доли присутствия компании на рынке (приобретение Harsco Corporation Industrial Air-X-Changers («AXC») - поставщик теплообменников с воздушным охлаждением; VRV Srl и ее дочерних компаний - многопрофильная корпорация с высокоавтоматизированными специализированными предприятиями по проектированию и производству оборудования, работающего под давлением).

  • Качественная переработка исходного сырья.

Обыкновенные акции Chart Industries торгуются на NASDAQ под символом «GTLS».

Структура акционерного капитала эмитента:

  • 15.10% - Blackrock Inc.

  • 9.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.65% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5.26% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.75% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.01% - State Street Corporation.

  • 2.87% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 2.77% - Nordea Investment Management Ab.

  • 2.72% - Eagle Asset Management Inc.

  • 2.56% - Pendal Group Ltd.

  • 43.47% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Chart Industries, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 904 1 904 1 820.20 1 383.30 1 317.70
Прибыль за год (скользящая) 88 88 62 45.10 60.90
Активы 3 069.20 3 069.20 3 167.60 3 085.90 3 043.80
Оборотные активы 929.50 929.50 1 012.40 910.80 853.50
Собственный капитал 1 625.90 1 625.90 1 614 1 629.40 1 625.20
Выручка (Отчет) 1 525.10 1 525.10 1 113 354.10 1 317.70
Прибыль (Отчет) 75.60 75.60 34 10.30 60.90
CAGR выручки 16.24 16.24 16.16 9.73 8.93
CAGR прибыли 129.90 129.90 43.51 11.29 19.78
Выручка (Квартальная) 412.10 412.10 758.90 354.10 378.90
Прибыль (Квартальная) 41.60 41.60 23.70 10.30 12.40
Полугодовая выручка 0 0 1 113 0 707.20
Полугодовая прибыль 0 0 34 0 28
Темп прироста выручки, % 57.20 57.20 57.44 20.87 11.94
Темп прироста прибыли, % -71.30 -71.30 -80.19 -86.21 -80.32
Темп прироста активов, % 2.93 2.93 11.93 16.35 18.41
Рентабельность собственного капитала, % 5.41 5.41 3.84 2.77 3.75
Доля собственного капитала в активах, % 52.97 52.97 50.95 52.80 53.39
Прошлая капитализация 4 880.47 6 599.54 5 992.03 6 207.54 5 709.58
P/E 55.46 74.99 96.65 137.64 93.75
P/B 1.59 2.15 1.89 2.01 1.88
P/Equity 3 4.06 3.71 3.81 3.51
P/Sale 2.56 3.47 3.29 4.49 4.33
PEG 0.58 0.58 2.22 12.19 4.74

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 904 1 317.70 1 177.10 1 299.10 1 084.30 988.80
Прибыль за год (скользящая) 88 60.90 309.50 46.80 90 29.50
Активы 3 069.20 3 043.80 2 570.50 2 481.40 1 897.70 1 724.70
Оборотные активы 929.50 853.50 703 673.60 661.70 634
Собственный капитал 1 625.90 1 625.20 1 579.30 1 232.40 889 805.20
Выручка (Отчет) 1 525.10 1 317.70 1 177.10 1 299.10 1 084.30 988.80
Прибыль (Отчет) 75.60 60.90 309.50 46.80 90 29.50
CAGR выручки 16.24 8.93 2.50 1.72 -1.63 -0.51
CAGR прибыли 129.90 19.78 20.24 -10.84 0.60 -16.42
Выручка (Квартальная) 412.10 378.90 272.40 342.40 212.50 305.96
Прибыль (Квартальная) 41.60 12.40 258.10 12.50 47.90 27.01
Полугодовая выручка 0 707.20 545.60 700.20 484.70 546.49
Полугодовая прибыль 0 28 280 31.20 70.60 29.12
Темп прироста выручки, % 57.20 11.94 -9.39 19.81 9.66 15.09
Темп прироста прибыли, % -71.30 -80.32 561.32 -48 205.08 19.45
Темп прироста активов, % 2.93 18.41 3.59 30.76 10.03 39.87
Рентабельность собственного капитала, % 5.41 3.75 19.60 3.80 10.12 3.66
Доля собственного капитала в активах, % 52.97 53.39 61.44 49.67 46.85 46.69
Прошлая капитализация 4 880.47 5 709.58 4 216.76 2 416.07 2 328.01 1 677.54
P/E 55.46 93.75 13.62 51.63 25.87 56.87
P/B 1.59 1.88 1.64 0.97 1.23 0.97
P/Equity 3 3.51 2.67 1.96 2.62 2.08
P/Sale 2.56 4.33 3.58 1.86 2.15 1.70
PEG 0.58 4.74 0.67 -4.76 43.35 -3.46

Список акций Chart Industries, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Chart Industries, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу