10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Chart Industries, Inc.


Chart Industries, Inc. – крупная компания, занимающаяся производством высокотехнологичного оборудования для энергетической и газовой промышленности в США и за рубежом. Компания была зарегистрирована в 1992 г. и базируется в Болл Граунде, штат Джорджия.

Chart Industries, Inc.

Продукты Chart Industries используются во всей цепочке поставок сжиженного газа, включая производство, хранение, распределение, а также при конечном использовании атмосферных, углеводородных и промышленных газов. Производимое оборудование и инженерные системы в основном используются для охлаждения газов, их транспортировки и хранения в виде жидкостей. Продукция компании включает в себя герметичные резервуары с вакуумной изоляцией, теплообменники, холодильные камеры, технологические установки для сжижения и другие криогенные компоненты, а также газоперерабатывающее оборудование и вентиляторы.

Компания работает через четыре основных сегмента:

  • Распределение и хранение в Восточном полушарии («D&S East») (23% от общих продаж). Сегмент предоставляет решения для хранения и доставки криогенных жидкостей, используемые в газовой промышленности. Сегмент в основном обслуживает регионы Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии (включая Китай и Индию). D&S East имеет несколько пунктов обслуживания в Европе и Азии, которые обеспечивают установку, обслуживание и ремонт собственных криогенных продуктов, так и компании конкурентов. Сервисные центры компании предлагают услуги по хранению емкостей, реконфигурации, перемещения, а также предоставляют трейлеры, контейнеры ISO, испарители и другое газожидкостное оборудование.

  • Распределение и хранение в Западном полушарии («D&S West») (35%). Сегмент, поставляющий решения для хранения и доставки криогенных жидкостей в Соединенных Штатах и Латинской Америке. D&S West предоставляет те же технологии и линейки продуктов, что и в сегменте D&S East, за исключением подразделения криобиологического хранилища, которое в основном обслуживает клиентов в США, Европе и Азии. Продукция подразделения криобиологического хранения включает в себя контейнеры с вакуумной изоляцией для хранения биологических материалов. Данная линейка продуктов используется в медицинских лабораториях, биотехнологических / фармацевтических исследовательских центрах, банках крови и тканей, ветеринарных лабораториях, центрах искусственного осеменения, а также применяются в мясной и молочной промышленности.

  • Energy & Chemicals Cryogenics («E&C Криогеника ») (14%). Сегмент поставляет высокотехнологичное оборудование и технологические системы, используемые при разделении, сжижении и очистке углеводородных и промышленных газов, а также для преобразования газа в жидкость. Основная продукция включает паяные алюминиевые теплообменники, теплообменники Core-in-Kettle, холодильные камеры, кожухотрубные теплообменники и реакторы высокого давления.

  • E&C FinFans (28%). Сегмент включает инженерное оборудование и системы, используемые при разделении, сжижении и очистке углеводородных и промышленных газов, которые охватывают области преобразования газа в жидкость, включая переработку природного газа, нефтехимию, сжиженный природный газ и нефтепереработку. Продукция включает в себя теплообменники с воздушным охлаждением и осевые охлаждающие вентиляторы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и нефтепереработки.

Основными клиентами Chart Industries являются крупные международные производители и дистрибьюторы углеводородных и промышленных газов, на которых приходится 32% продаж, а также их конечные пользователи. Компания предоставляет свою продукцию ведущим компаниям в сфере добычи и распределения газа, переработки газа, сжиженного природного газа (СПГ), нефтепереработки, химической и газовой промышленности, включая Air Products,Linde, Air Liquide, Bechtel Corporation, ExxonMobil, British Petroleum (BP), ConocoPhillips, PetroChina, CB&I, Toyo, JGC, Samsung, UOP и Shell.

Chart Industries распространяет свои продукты и услуги в первую очередь, через персонал прямых продаж и независимых торговых представителей и дистрибьюторов. На международный рынок приходится 47% продаж.

Эмитент сталкивается с сильной конкуренцией со стороны как национальных небольших компаний, так и со стороны крупных мировых производителей. Основными конкурентами являются Duravant, Paul Mueller Company, Pentair и Reflect Scientific.

Конкурентные преимущества:

  • Предоставление полного перечня необходимых решений и продуктов как на региональном уровне, так и на мировом.

  • Пожизненные гарантии на продукцию, включая расширенные гарантии, круглосуточную поддержку, мониторинг и оптимизацию процессов, а также ремонт, техническое обслуживание и обновления всего производимого оборудования.

  • Приобретение предприятий, дополняющих текущие продукты и услуги, что обеспечивает увеличение доли присутствия компании на рынке (приобретение Harsco Corporation Industrial Air-X-Changers («AXC») - поставщик теплообменников с воздушным охлаждением; VRV Srl и ее дочерних компаний - многопрофильная корпорация с высокоавтоматизированными специализированными предприятиями по проектированию и производству оборудования, работающего под давлением).

  • Качественная переработка исходного сырья.

Обыкновенные акции Chart Industries торгуются на NASDAQ под символом «GTLS».

Структура акционерного капитала эмитента:

  • 15.10% - Blackrock Inc.

  • 9.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.65% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5.26% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.75% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.01% - State Street Corporation.

  • 2.87% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 2.77% - Nordea Investment Management Ab.

  • 2.72% - Eagle Asset Management Inc.

  • 2.56% - Pendal Group Ltd.

  • 43.47% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Chart Industries, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 446 1 446 2 299.50 1 796.20 1 612.40
Прибыль за год (скользящая) -2.20 -2.20 -0.90 0.40 25
Активы 9 102.40 9 102.40 9 407.50 9 248.80 5 901.90
Оборотные активы 2 214.40 2 214.40 2 555.60 2 163.30 3 690.90
Собственный капитал 2 939 2 939 2 807.20 2 706.90 2 684.30
CAGR выручки 5.93 5.93 16.57 11.79 10.27
CAGR прибыли 0 0 0 -59.93 -3.26
Полугодовая выручка 0 0 1 446 0 853.50
Полугодовая прибыль 0 0 -2.20 0 1.30
Темп прироста выручки, % -10.32 -10.32 56.84 29.85 22.36
Темп прироста прибыли, % -108.80 -108.80 -101.74 -99.11 -58.95
Темп прироста активов, % 54.23 54.23 196.99 199.71 93.90
Рентабельность собственного капитала, % -0.07 -0.07 -0.03 0.01 0.93
Доля собственного капитала в активах, % 32.29 32.29 29.84 29.27 45.48
Прошлая капитализация 5 475.45 4 880.47 5 720.32 4 489.19 4 125.12
P/E -2 488.84 -2 218.40 -6 355.91 11 222.98 165
P/B 0.60 0.54 0.61 0.49 0.70
P/Equity 1.86 1.66 2.04 1.66 1.54
P/Sale 3.79 3.38 2.49 2.50 2.56
PEG 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 446 537.90 1 612.40
Прибыль (Отчет) 0 0 -2.20 -14.30 25
Выручка (Квартальная) 0 0 908.10 537.90 441.40
Прибыль (Квартальная) 0 0 12.10 -14.30 -40.30

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 446 1 446 1 612.40 1 317.70 1 177.10 1 299.10
Прибыль за год (скользящая) -2.20 -2.20 25 60.90 309.50 46.80
Активы 9 102.40 9 102.40 5 901.90 3 043.80 2 570.50 2 481.40
Оборотные активы 2 214.40 2 214.40 3 690.90 853.50 703 673.60
Собственный капитал 2 939 2 939 2 684.30 1 625.20 1 579.30 1 232.40
CAGR выручки 5.93 5.93 10.27 8.93 2.50 1.72
CAGR прибыли 0 0 -3.26 19.78 20.24 -10.84
Полугодовая выручка 0 0 853.50 707.20 585.60 700.20
Полугодовая прибыль 0 0 1.30 28 280 31.20
Темп прироста выручки, % -10.32 -10.32 22.36 11.94 -9.39 19.81
Темп прироста прибыли, % -108.80 -108.80 -58.95 -80.32 561.32 -48
Темп прироста активов, % 54.23 54.23 93.90 18.41 3.59 30.76
Рентабельность собственного капитала, % -0.07 -0.07 0.93 3.75 19.60 3.80
Доля собственного капитала в активах, % 32.29 32.29 45.48 53.39 61.44 49.67
Прошлая капитализация 5 475.45 4 880.47 4 125.12 5 709.58 4 216.76 2 416.07
P/E -2 488.84 -2 218.40 165 93.75 13.62 51.63
P/B 0.60 0.54 0.70 1.88 1.64 0.97
P/Equity 1.86 1.66 1.54 3.51 2.67 1.96
P/Sale 3.79 3.38 2.56 4.33 3.58 1.86
PEG 0 0 0 4.74 0.67 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 612.40 1 317.70 1 177.10 1 299.10
Прибыль (Отчет) 0 0 25 60.90 309.50 46.80
Выручка (Квартальная) 0 0 441.40 378.90 312.40 342.40
Прибыль (Квартальная) 0 0 -40.30 12.40 258.10 12.50

Список акций Chart Industries, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Chart Industries, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар