ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Chart Industries, Inc.


Chart Industries, Inc. – крупная компания, занимающаяся производством высокотехнологичного оборудования для энергетической и газовой промышленности в США и за рубежом. Компания была зарегистрирована в 1992 г. и базируется в Болл Граунде, штат Джорджия.

Chart Industries, Inc.

Продукты Chart Industries используются во всей цепочке поставок сжиженного газа, включая производство, хранение, распределение, а также при конечном использовании атмосферных, углеводородных и промышленных газов. Производимое оборудование и инженерные системы в основном используются для охлаждения газов, их транспортировки и хранения в виде жидкостей. Продукция компании включает в себя герметичные резервуары с вакуумной изоляцией, теплообменники, холодильные камеры, технологические установки для сжижения и другие криогенные компоненты, а также газоперерабатывающее оборудование и вентиляторы.

Компания работает через четыре основных сегмента:

  • Распределение и хранение в Восточном полушарии («D&S East») (23% от общих продаж). Сегмент предоставляет решения для хранения и доставки криогенных жидкостей, используемые в газовой промышленности. Сегмент в основном обслуживает регионы Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии (включая Китай и Индию). D&S East имеет несколько пунктов обслуживания в Европе и Азии, которые обеспечивают установку, обслуживание и ремонт собственных криогенных продуктов, так и компании конкурентов. Сервисные центры компании предлагают услуги по хранению емкостей, реконфигурации, перемещения, а также предоставляют трейлеры, контейнеры ISO, испарители и другое газожидкостное оборудование.

  • Распределение и хранение в Западном полушарии («D&S West») (35%). Сегмент, поставляющий решения для хранения и доставки криогенных жидкостей в Соединенных Штатах и Латинской Америке. D&S West предоставляет те же технологии и линейки продуктов, что и в сегменте D&S East, за исключением подразделения криобиологического хранилища, которое в основном обслуживает клиентов в США, Европе и Азии. Продукция подразделения криобиологического хранения включает в себя контейнеры с вакуумной изоляцией для хранения биологических материалов. Данная линейка продуктов используется в медицинских лабораториях, биотехнологических / фармацевтических исследовательских центрах, банках крови и тканей, ветеринарных лабораториях, центрах искусственного осеменения, а также применяются в мясной и молочной промышленности.

  • Energy & Chemicals Cryogenics («E&C Криогеника ») (14%). Сегмент поставляет высокотехнологичное оборудование и технологические системы, используемые при разделении, сжижении и очистке углеводородных и промышленных газов, а также для преобразования газа в жидкость. Основная продукция включает паяные алюминиевые теплообменники, теплообменники Core-in-Kettle, холодильные камеры, кожухотрубные теплообменники и реакторы высокого давления.

  • E&C FinFans (28%). Сегмент включает инженерное оборудование и системы, используемые при разделении, сжижении и очистке углеводородных и промышленных газов, которые охватывают области преобразования газа в жидкость, включая переработку природного газа, нефтехимию, сжиженный природный газ и нефтепереработку. Продукция включает в себя теплообменники с воздушным охлаждением и осевые охлаждающие вентиляторы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и нефтепереработки.

Основными клиентами Chart Industries являются крупные международные производители и дистрибьюторы углеводородных и промышленных газов, на которых приходится 32% продаж, а также их конечные пользователи. Компания предоставляет свою продукцию ведущим компаниям в сфере добычи и распределения газа, переработки газа, сжиженного природного газа (СПГ), нефтепереработки, химической и газовой промышленности, включая Air Products,Linde, Air Liquide, Bechtel Corporation, ExxonMobil, British Petroleum (BP), ConocoPhillips, PetroChina, CB&I, Toyo, JGC, Samsung, UOP и Shell.

Chart Industries распространяет свои продукты и услуги в первую очередь, через персонал прямых продаж и независимых торговых представителей и дистрибьюторов. На международный рынок приходится 47% продаж.

Эмитент сталкивается с сильной конкуренцией со стороны как национальных небольших компаний, так и со стороны крупных мировых производителей. Основными конкурентами являются Duravant, Paul Mueller Company, Pentair и Reflect Scientific.

Конкурентные преимущества:

  • Предоставление полного перечня необходимых решений и продуктов как на региональном уровне, так и на мировом.

  • Пожизненные гарантии на продукцию, включая расширенные гарантии, круглосуточную поддержку, мониторинг и оптимизацию процессов, а также ремонт, техническое обслуживание и обновления всего производимого оборудования.

  • Приобретение предприятий, дополняющих текущие продукты и услуги, что обеспечивает увеличение доли присутствия компании на рынке (приобретение Harsco Corporation Industrial Air-X-Changers («AXC») - поставщик теплообменников с воздушным охлаждением; VRV Srl и ее дочерних компаний - многопрофильная корпорация с высокоавтоматизированными специализированными предприятиями по проектированию и производству оборудования, работающего под давлением).

  • Качественная переработка исходного сырья.

Обыкновенные акции Chart Industries торгуются на NASDAQ под символом «GTLS».

Структура акционерного капитала эмитента:

  • 15.10% - Blackrock Inc.

  • 9.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.65% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5.26% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.75% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.01% - State Street Corporation.

  • 2.87% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 2.77% - Nordea Investment Management Ab.

  • 2.72% - Eagle Asset Management Inc.

  • 2.56% - Pendal Group Ltd.

  • 43.47% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Chart Industries, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Chart Industries, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 317.70 1 251.20
Прибыль за год (скользящая) 60.90 318.70
Активы 3 043.80 2 981.80
Оборотные активы 853.50 859.50
Собственный капитал 1 625.20 1 590.50
Выручка (Отчет) 1 317.70 938.80
Выручка (Прошлый год) 1 177.10 864.70
Прибыль (Отчет) 60.90 48.50
Выручка (Квартальная) 378.90 328.30
Прибыль (Квартальная) 12.40 15.60
Выручка полугодовая 707.20 0
Прибыль полугодовая 28 0
Темп прироста прибыли, % -81.06 399.53
Темп прироста выручки, % 11.94 3.65
Темп прироста активов, % 18.41 21.56
Рентабельность собственного капитала, % 3.75 20.04
Доля собственного капитала в активах, % 53.39 53.34
Прошлая капитализация 5 709.58 6 841.54
P/E 93.75 21.47
P/B 1.88 2.29
P/Equity 3.51 4.30
P/Sale 4.33 5.47
PEG 0.25 0.06

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 299.10 1 084.30 842.90 722
Прибыль за год (скользящая) 46.80 90 29.50 24.70
Активы 2 481.40 1 897.70 1 724.70 1 233.08
Оборотные активы 673.60 661.70 634 652.98
Собственный капитал 1 232.40 889 805.20 698.68
Выручка (Отчет) 1 299.10 1 084.30 842.90 722
Выручка (Прошлый год) 1 084.30 842.90 722 1 040.16
Прибыль (Отчет) 46.80 90 29.50 24.70
Выручка (Квартальная) 342.40 290.10 269.40 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 12.50 47.90 27.01 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 700.20 562.30 400.59 0
Прибыль полугодовая 31.20 70.60 29.12 0
Темп прироста прибыли, % -48 205.08 19.45 112.08
Темп прироста выручки, % 19.81 28.64 16.75 -30.59
Темп прироста активов, % 30.76 10.03 39.87 2.59
Рентабельность собственного капитала, % 3.80 10.12 3.66 3.53
Доля собственного капитала в активах, % 49.67 46.85 46.69 56.66
Прошлая капитализация 2 416.07 2 328.01 1 732.31 1 322.06
P/E 51.63 25.87 58.72 53.53
P/B 0.97 1.23 1 1.07
P/Equity 1.96 2.62 2.15 1.89
P/Sale 1.86 2.15 2.06 1.83
PEG 0.69 0.23 2.23 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 2 122.30 1 954.70
Оборотные активы 859.50 875.30
Активы 2 981.80 2 830
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 582.40 1 576.40
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле