Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Catalent, Inc. - поставщик передовых технологий разработки и производства решений для доставки лекарственных средств; белковых, клеточных и генотерапевтических биологических препаратов, а также потребительских товаров для здоровья. Компания основана в 2007г, штаб-квартира расположена в Сомерсете, штат Нью-Джерси.

Catalent, Inc.

Catalent, Inc. работает в четырех операционных сегментах (с указанием доля в консолидированной выручке):

  • Softgel и Oral Technologies (34%) - предоставляет услуги по составлению, разработке и производству мягких капсул, а также крупномасштабное производство пероральных твердых доз для фармацевтического и потребительского рынков здравоохранения и вспомогательные услуги. Среди постоянных клиентов Softgel и Oral Technologies - Pfizer, Novartis, Bayer, GlaxoSmithKline и Procter & Gamble.

  • Biologics (33%) - обеспечивает разработку и производство биологической клеточной линии, клеточной терапии и генной терапии; разработку рецептур, разработку и производство парентеральных форм доз, включая предварительно заполненные шприцы, флаконы и картриджи; а также услуги по аналитической разработке и тестированию больших молекул. Компания обладает обширным опытом в области разработки, расширения масштабов и коммерческого производства. Репрезентативные клиенты Biologics включают Eli Lilly, Teva, Mylan, Roche, AstraZeneca, Novartis, Sarepta и Genentech, а также множество инновационных малых и средних фармацевтических и биологических компаний.

  • Oral and Specialty Delivery (22%) - обеспечивает разработку рецептур и производство по целому ряду технологий наряду с интегрированными последующими клиническими разработками и коммерческими решениями для поставок. Технологии охватывают широкий спектр пероральных, респираторных и ингаляционных форм доз, включая выдувные пломбы, дозированные ингаляторы, сухие порошковые ингаляторы и назальные аппликаторы. Клиентами являются Johnson & Johnson, Pfizer, Bayer, Perrigo, Roche и Genentech и др.

  • Clinical Supply Services (11%) - обеспечивает производство, упаковку, хранение, распределение и управление запасами лекарственных средств и биологических препаратов в ходе клинических испытаний. Предлагает клиентам гибкие решения для производства клинических расходных материалов, а также обеспечивает поддержку дистрибуции и управления запасами как для простых, так и для сложных клинических испытаний. Клиентами Merck KGaA, IQVIA, Eli Lilly, AbbVie и Incyte Corporation.

Производственные активы представлены 53 предприятиями на 4 континентах: 22 предприятия находятся в Соединенных Штатах.

Компания ежегодно производит более 7 тыс. различных товаров по нескольким категориям: фирменные лекарства (38%), непатентованные лекарственные препараты (5%), биологические препараты для белковой, клеточной и генной терапии (37%), безрецептурные лекарства (11%), а также ветеринарные продукты, медицинские изделия и продукты диагностики (9%). 

Catalent, Inc. обслуживает более 1000 клиентов примерно в 85 странах. Клиенты включают крупные фармацевтические и биотехнологические компании, средние, развивающиеся и специализированные фармацевтические и биотехнологические компании, а также компании потребительского здравоохранения, здоровье животных и медицинского оборудования, и компаниями в смежных отраслях, таких как косметика. Около 41% дохода компании приходится на другие страны. 

Catalent, Inc. конкурирует со многими компаниями по каждому из своих предложений и в каждом регионе земного шара - с компаниями, которые предлагают традиционные и передовые технологии доставки, поддержку клинических испытаний, производство биологических препаратов или клеточной и генной терапии, а также услуги по разработке фармацевтических, биотехнологических и потребительских медицинских компаний, базирующихся в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Факторы конкурентного преимущества эмитента:

  • Диверсификация деятельности по географическому охвату, клиентской базе, ассортименту производимой продукции, спектру предлагаемых услуг.

  • Способности предоставлять решения практически на каждом этапе жизненного цикла продукта.

  • Широкий спектр запатентованных технологий и многолетний опыт инноваций.

  • Прочные отношения с ведущими фармацевтическими и биотехнологическими клиентами.

Акции эмитента торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с июля 2014г. под тикерным символом «CTLT».

Структура акционерного капитала (крупнейшие акционеры):

Catalent pipeline

Список препаратов компании в разработке в разрезе по фазам исследования (pipeline) - https://biologics.catalent.com/biologics/drug-substance/bioconjugate-development/partnering-pipeline/


Прогноз прибыли и выручки Catalent, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Лекарственные препараты"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Лекарственные препараты"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Catalent, Inc.

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 177.30 3 998
Прибыль за год (скользящая) 595.60 585
Активы 10 183 9 112
Оборотные активы 3 931 2 918
Собственный капитал 4 021 3 915
Выручка (Отчет) 1 025 3 998
Выручка (Прошлый год) 845.70 3 094.30
Прибыль (Отчет) 93 585
Выручка (Квартальная) 1 025 1 188.20
Прибыль (Квартальная) 93 182.40
Выручка полугодовая 0 2 241.50
Прибыль полугодовая 0 414.20
Темп прироста прибыли, % 96.57 165.07
Темп прироста выручки, % 27.54 29.21
Темп прироста активов, % 27.54 17.17
Рентабельность собственного капитала, % 14.81 14.94
Доля собственного капитала в активах, % 39.49 42.97
Прошлая капитализация 18 027.81 17 815.54
P/E 30.27 30.45
P/B 1.77 1.96
P/Equity 4.48 4.55
P/Sale 4.32 4.46
PEG 0.19 0.20

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 729.30 2 488 2 075.40 1 848.10
Прибыль за год (скользящая) 148.40 136.30 109.80 111.20
Активы 6 195.30 4 441.60 4 387.10 3 091.10
Оборотные активы 1 300.50 1 071.50 1 075.50 790.20
Собственный капитал 1 716.10 1 563 1 005.50 635.90
Выручка (Отчет) 1 386.10 1 174.80 1 150.20 1 848.10
Выручка (Прошлый год) 1 174.80 1 150.20 925.90 1 830.80
Прибыль (Отчет) 45.60 34.60 -18.10 111.20
Выручка (Квартальная) 721.40 623 606.30 1 848.10
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 45.50 49 -21.90 111.20
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 386.10 1 174.80 1 150.20 0
Прибыль полугодовая 45.60 34.60 -18.10 0
Темп прироста прибыли, % 8.88 24.13 0 0
Темп прироста выручки, % 9.70 19.88 0 0
Темп прироста активов, % 39.48 1.24 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 8.65 8.72 10.92 17.49
Доля собственного капитала в активах, % 27.70 35.19 22.92 20.57
Прошлая капитализация 9 365.70 7 159.08 6 008.70 4 284.84
P/E 63.11 52.52 54.72 38.53
P/B 1.51 1.61 1.37 1.39
P/Equity 5.46 4.58 5.98 6.74
P/Sale 3.43 2.88 2.90 2.32
PEG 1.19 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 2 524 2 358.80
Кроме основных внеоборотных активов 3 670 3 635.80
Внеоборотные активы 6 194 5 994.60
Оборотные активы 2 918 2 774.50
Активы